Přizpůsobit formuláře a pole

CRM data, která se objevují v Service v Microsoft 365 Copilot, můžete přizpůsobit a svým zákaznickým zástupcům zajistit plynulejší zážitek.

Přizpůsobení formulářů a polí CRM je specifické pro dané prostředí. Když upravíte typy záznamů, změny ovlivní panel služeb v Outlooku a Teams. Aktivity Outlooku, jako jsou e-maily a schůzky, můžete také propojit se záznamy přidaných typů záznamů, když je ukládáte ze služby do svého CRM systému.

Důležité

Termín typ záznamu použitý v tomto článku označuje objekt Salesforce ve Service v Microsoft 365 Copilot. Termín zobrazený v uživatelském rozhraní závisí na systému CRM, ke kterému jste připojeni. Pokud jste připojeni k Dynamics 365, zobrazí se typ záznamu. Pokud jste připojeni k Salesforce, zobrazí se objekt.

Možnosti přizpůsobení

Chcete-li přizpůsobit formuláře a pole, vyberte Formuláře v nastavení správce Teams. Můžete provést tyto akce:

• Přidat typ záznamu.

• Zobrazit a spravovat výchozí typy záznamů – Kontakt, Případ a Obchodní vztah.

• Změnit pořadí zobrazení typů záznamů. Typy záznamů vidíte podle pořadí, v jakém jsou přidány do služby. Pokud chcete změnit pořadí, odeberte a přidejte typy záznamů v požadovaném pořadí. Výchozí nastavení je kontakt, případ a obchodní vztah.

• Chcete-li záznam odstranit, umístěte ukazatel myši na typ záznamu.

• Obnovit data, abyste získali nejnovější změny z CRM ve Service.

  

Přidání nového typu záznamu

Do Service můžete přidat až 10 nových vlastních nebo hotových typů záznamů. Můžete například přidat vlastní typ záznamu s názvem „zákazníci“ pro sledování zákazníků. V závislosti na používaném CRM se zobrazí typ záznamu nebo objekt.

Chcete-li přidat nový typ, postupujte takto:

1. V sekci Formuláře vyberte Přidat typ záznamu nebo Přidat objekt.

2. V okně Přidat typ záznamu nebo Přidat objekt vyberte typ záznamu, který chcete přidat, a poté vyberte Další. Platí následující body:

   • Můžete vidět pouze typy záznamů, které souvisejí s existujícím typ záznamu. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici typy záznamu kontaktu, příležitosti a obchodního vztahu. Můžete přidat další předpřipravené a vlastní typy záznamů, které s těmito typy záznamů souvisí.
   • Typy záznamů lze přidávat jen po jednom.
   • Zobrazí se logické názvy typů záznamů a polí.

3. V Výběr vztahu pro (typ záznamu) vyberte, jak nový typ záznamu souvisí s existujícími typy záznamů nebo poli ve Službě, a poté vyberte Další. Pamatujte si tyto body:

   • Jsou podporovány pouze vztahy 1:N, N:1.
   • Zobrazí se logické názvy typů záznamů a polí.
   • Pokud se nový typ záznamu týká pouze jednoho typ záznamu nebo pole, vztah se nastaví automaticky.

4. V okně Vyberte zobrazení pro (typ záznamu) vyberte, jak chcete zobrazit seznam záznamů pro nový typ záznamu, a poté vyberte Přidat.

   Poznámka:

   • Zobrazí se všechna veřejná a osobní zobrazení v seznamu.
   • Pro Dynamics 365 řešení Service zahrnuje pole, která patří pouze novému typu záznamu a nejsou spojena s žádnými souvisejícími typy záznamů.

5. Publikujte změny.

Spravovat typy záznamů

Když vyberete typ záznamu ve formuláři, můžete provést následující akce:

• Změnit zobrazení: Formuláře a seznamy služeb jsou založeny na CRM zobrazeních. Když změníte zobrazení pro typ záznamu, dojde k následujícím akcím:

  • Stávající klíčová pole jsou nahrazena novými výchozími hodnotami.
  • Chování úprav pro typ záznamu zůstává stejné.
  • Chování úprav polí je resetováno. Pokud je typ záznamu nastaven na upravitelný a vyberete nové zobrazení, pole se také stanou upravitelnými.
    Pro typy záznamů Obchodní vztah a Případ nemusíte vybírat zobrazení. U ostatních typů záznamů musíte vybrat zobrazení.

  Poznámka:

  Nemůžete vybrat zobrazení pro typ záznamu Kontakt.
  

• Povolit úpravy: Tato možnost umožňuje zástupcům provádět změny v polích v záznamu a ukládat je do CRM. Ve výchozím nastavení lze kontakty upravovat. U ostatních typů záznamů musíte tuto možnost zapnout.

• Přidání, odebrání nebo změna pořadí polí: Pokud typ záznamu není založený na zobrazení CRM, můžete zvolit pole a pořadí, ve kterém se zobrazí ve formuláři. Můžete přidat až 40 předpolohovaných a vlastních polí. Proveďte tyto akce:

  • Pro přidání pole vyberte Přidat pole v sekci Správa polí.
  • Chcete-li změnit pořadí nebo odebrat pole, umístěte na něj kurzor myši a vyberte patřičnou možnost.

  Poznámka:

  Pokud jste propojili Service v Microsoft 365 Copilot se Salesforce, přidejte pole, ke kterým mají přístup všichni uživatelé Service. Pokud uživatel nemá přístup k některým přidaným polím, záznam CRM se nezobrazí.

• Filtry zobrazení: Výběrem možnosti Zobrazit filtry zobrazíte zdrojový dotaz, který filtruje záznamy v zobrazení. Můžete například vidět zdrojový dotaz, kterým otevřete zobrazení obsahující pouze aktivní obchodní vztahy. Můžete také zkopírovat XML dotazu.

• Zadejte povinná pole: Vyberte pole v části Spravovat pole , která musí zástupci vyplnit. Pokud je pole v CRM označeno jako Povinné , nemůžete ho v řešení Služby nastavit jako volitelné.

• Klíčová pole: Vyberte dvě pole, která ukazují, kdy je záznam sbalen nebo zobrazen v zobrazení seznamu. Můžete vybrat pole, která jsou k dispozici pouze v podrobném zobrazení. Ujistěte se, že vybraná pole jsou také v zobrazení rychlého hledání pro daný typ záznamu, protože chování vyhledávání závisí na konfiguraci zobrazení.

• Přidat kontakt: V záznamu Kontakty vyberte Povolit vytváření nových kontaktů přímo pro službu , aby zástupci mohli ukládat e-mailové adresy do CRM.

  

Související informace

Role a oprávnění potřebná pro službu v Microsoft 365 Copilot
Služba mazání v Microsoft 365 Copilot