Zobrazení a pochopení shrnutí schůzky

Prodejci a jejich manažeři potřebují snadný způsob, jak zkontrolovat konverzace, které vedli se svými zákazníky, a rychle najít relevantní témata rozhovoru, klíčová slova a poznatky. Stránka souhrnu schůzky v Copilot pro Sales poskytuje základní pohled na konverzaci se zákazníkem, včetně následných akčních položek, relevantních klíčových slov, časové osy, přepisu hovoru a dalších užitečných informací.

Požadavky na licenci

Prostředí popsané v tomto článku se zobrazí pouze zákazníkům Dynamics 365 Sales, kteří přistupují k zahrnutým funkcím dostupným v rámci jejich stávající licence Sales Copilot. Organizace, které si zakoupily Copilot pro Sales, uvidí plně integrované prostředí v rámci rekapitulace schůzky Teams. Další informace najdete v části Zobrazení přehledů souvisejících s prodejem v rekapitulaci schůzky Microsoft Teams.

Zobrazit souhrn schůzky

Až bude shrnutí schůzky připraveno, obdržíte zprávu od robota Copilot pro Sales ve vašem osobním chatu. Zpráva obsahuje údaje o schůzce, jako je název, datum, čas a účastníci, a odkaz na shrnutí. Pomocí odkazu ve zprávě můžete zobrazit shrnutí nebo přejít na kartu Copilot pro Sales na schůzce.

• V seznamu chatů přejděte na robota Copilot pro Sales a vyberte Otevřít rekapitulaci. Oznámení obsahuje souhrn schůzky a následných akčních položek.

  

• Přejděte na chat schůzky v seznamu chatů nebo otevřete událost v kalendáři v Teams a vyberte kartu Copilot pro Sales.

Pokud existuje více nahrávek jedné schůzky (stane se, když nahrávání zastavíte a znovu spustíte), nebo nahrávek opakované schůzky, můžete si zobrazit shrnutí jednotlivé schůzky výběrem data z rozevíracího seznamu souhrnu schůzky.

Porozumění souhrnu schůzky

Stránka souhrnu hovoru obsahuje následující části:

• Shrnutí, zmínky a podrobnosti

• Přepis hovoru a překlad

• Časová osa přehrávání a segmentace hovoru

Rekapitulace

Karta Shrnutí zobrazuje nejdůležitější věci z hovoru a následné akce, které Copilot pro Sales identifikoval během hovoru.

Poznámka:

Pokud záznam schůzky přesáhne 70 minut, nebudou se generovat nejdůležitější věci z hovorů a následná opatření. V oblastech Severní Amerika a Evropa je podporovaná délka záznamu schůzky 100 minut.

Chcete-li sdílet hlavní body hovoru a následné akce, vyberte Zkopírovat do schránky a poté vložte data do e-mailu, chatu Teams nebo jiného média, které chcete. Souhrn se zobrazí v následujícím formátu:

• Název schůzky: Zobrazí název schůzky.

• Účastníci: Uvádí seznam lidí, kteří se zúčastnili schůzky.

• Datum a čas schůzky: Zobrazuje datum a čas schůzky.

• Zvýraznění: Shrnuje každou část konverzace ve formě seznamu s odrážkami.

• Následná opatření: Zobrazí seznam úkolů s odrážkami, ze kterých můžete vytvářet úkoly v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM). Naučte se, jak převést položky akcí souhrnu schůzky na úkoly CRM

Zmínky

Na kartě Zmínky se zobrazují klíčová slova, účastníci, produkty a konkurenti, kteří byli zmíněni během hovoru. Když v následujících částech vyberete slovo, přepis uvede, v jakém bodě bylo zmíněno.

• Lidé: Zobrazuje jména lidí zmíněných během hovoru, například Sarah volající ze společnosti Contoso.

• Produkty: Zobrazuje názvy produktů zmíněných během hovoru; například „umím používat jen LED televizor Fabrikam“.

• Klíčová slova: Zobrazí klíčová slova, která lze během hovoru používat jako osvědčené postupy.

• Jiné značky a organizace: Zobrazuje názvy značek a organizací (jiné než vaše vlastní), které zákazník během hovoru zmínil.

• Otázky pokládané prodejci: Zobrazuje otázky, které prodejce položil během hovoru, například "Co si myslíte o ukázce?"

• Dotazy ostatních: Zobrazí otázky, které položili ostatní uživatelé během hovoru.

• Časy: Zobrazí časová období uvedená během hovoru.

Detaily

Na kartě Podrobnosti se zobrazují jména lidí, kteří se schůzky zúčastnili.

Přepis hovoru a překlad

Sekce Přepis zobrazuje písemný záznam hovoru, který můžete číst, komentovat a překládat, a časovou osu hovoru.

Pokud je přepis v jiném jazyce než v angličtině a ten je jedním z podporovaných jazyků, vyberte Přeložit, chcete-li si přečíst přepis v angličtině.

Přehlrávání, časová osa a segmentace hovoru

Pokud jste organizátor schůzky nebo osoba, která hovor nahrála, můžete k poslechu nahraného hovoru použít funkci přehrávání hovoru. Můžete si poslechnout celý hovor nebo přetažením ukazatele průběhu přeskočit na konkrétní body na časové ose. Přepis hovoru se automaticky přesune na bod, který vyberete. Hovor můžete také pozastavit, přetočit zpět nebo posunout vpřed a upravit hlasitost přehrávání.

Časová osa také zobrazuje zabarvení zjištěná v konverzaci (pozitivní, neutrální nebo negativní). Ukazatel průběhu můžete přetáhnout do určitého bodu na časové ose. Přepis hovoru se automaticky přesune na bod, který vyberete.

Když vyberete slovo na kartě Zmínky, ikona kosočtverce na časové ose přehrávání označuje bod, ve kterém bylo slovo zmíněno. Když přejedete myší na slovo na kartě Zmínky, šedé ikony kosočtverce na časové ose označují všechny body, ve kterém bylo slovo zmíněno.

Chcete-li rychle přejít na komentář v přepisu, vyberte jeho ikonu na časové ose.

Časová osa také ukazuje segmenty konverzace, jako je úvod, řešení, cenová nabídka a ukončení hovoru. Výběrem segmentu zobrazíte statistiky, které jsou pro něj relevantní. Přepis je přejde na začátek segmentu a segment je zvýrazněn na časové ose. Pokud vybraný segment obsahuje nějaké položky akce nebo klíčová slova, zobrazí se na příslušných kartách.

Vytvořte úkoly CRM ze shrnutí schůzky

Navrhované položky akcí v souhrnu schůzky můžete převést na úkol a uložit jej do CRM přímo z Teams.

1. Otevřete shrnutí schůzky a přejděte na kartu Shrnout.

2. Najděte navazující položku, pro kterou potřebujete vytvořit úkol, a poté vyberte Vytvořit úkol.

   

3. Přidejte nebo aktualizujte následující informace:

   Item	Description	Požadováno
   Předmět	Název úkolu	Ano
   Vlastník	Kdo splní úkol, pokud to nejste vy, můžete přiřadit někoho jiného	Ano
   Propojeno s	Záznam, který poskytuje informace o úkolu, vyberte z účtů a příležitostí, které jsou spojeny s příjemci e-mailu	Ne
   Termín splnění	Datum, do kterého má vlastník úkol provést	Ne
   Popis	Textový úryvek následné položky, v případě potřeby jej můžete změnit. Poznámka: Odkaz na schůzku se v tomto poli vyplní automaticky.	Ne

   

4. Vyberte Vytvořit.

   Po vytvoření úkolu se možnost Vytvořit úkol změní na Otevřít úkol. Vyberte Otevřít úkol k otevření úkolu ve vašem CRM.