Sdílet prostřednictvím

Zobrazení přehledů prodejů v rekapitulaci schůzky v Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot pro Sales zahrnuje všechny funkce Microsoft 365 Copilot, aby poskytnul uživatelům cenné přehledy, které vám pomohou se zapojením zákazníků. Kombinace prostředí Copilota v produktech, jako je Microsoft Teams Teams, kombinuje sílu Copilota v Teams a Sales a nabízí hladce propojené funkce související s rolemi pro lepší spolupráci. Prostředí poskytuje souhrnné přehledy schůzek a generované rekapitulace schůzek, které prodejcům umožňují rozvíjet vztahy se zákazníky a uzavírat obchody.

Zde je video, které ukazuje kartu přípravy na schůzku v Teams a jak zobrazit prodejní přehledy pomocí rekapitulace schůzky v Teams:

Požadavky na licenci

Poznámka:

Pokud máte existující licenci Sales Copilot, přejděte na Zobrazit a porozumět souhrnu schůzky.

Předpoklady

Podporované jazyky

Seznam podporovaných jazyků najdete v části Podporované jazyky.

Rekapitulaci schůzky můžete zobrazit, pokud schůzku zaznamenáte a přepíšete. Po přidání Copilot pro Sales ke schůzce Teams můžete v rekapitulaci schůzky zobrazit přehledy související s prodejem.

Chcete-li zobrazit přehledy související s prodejem, otevřete rekapitulaci schůzky v Teams, vyberte šipku dolů vedle položky Přepis a poté vyberte Prodej.

K dispozici jsou následující informace:

  • Akce po schůzce: Umožňuje zobrazit seznam navrhovaných akcí po schůzce, jako je vytvoření souhrnného e-mailu pro účastníky schůzky a uložení poznámek ze schůzky vygenerovaných AI do CRM.

  • Navrhované následné kroky vytvořené ze schůzky: Zobrazení seznamu následných úkolů, které byly vytvořeny během schůzky. Můžete také vytvořit úkol v CRM výběrem tlačítka Vytvořit úkol.

  • Otázky: Zobrazení otázek, které byly položeny během schůzky. Pomáhá vám zjistit, zda vaši prodejci kladou správné otázky, aby porozuměli potřebám zákazníků. Otázky jsou seskupeny podle osoby, která je položila. Když vyberete otázku, video přeskočí do bodu konverzace, kde byla otázka položena.

  • Statistika účastníků: Zobrazení seznamu účastníků (z vaší organizace i mimo ni) a následujících statistik:

    • Poměr mluvení a naslouchání: Zobrazení průměrného poměru mluvení a naslouchání. Pomáhá zjistit, zda prodejci během hovorů se zákazníky mluví příliš mnoho nebo příliš málo. Pomáhá také zjistit, zda vaši prodejci naslouchají zákazníkům a chápou jejich potřeby.
    • Střídání na konverzaci: Zobrazení průměrného počtu střídání mezi prodejcem a zákazníkem během konverzace, tedy počet střídání konverzace z jedné osoby na druhou. Pomáhá zjistit, zda vaši prodejci komunikují se zákazníky během konverzací.
    • Prům. pauza: Zobrazení průměrné doby pauzy, než obchodní zástupce během konverzace promluví. Pomáhá vám zjistit, zda prodejci přerušují své zákazníky, než domluví, nebo zda mají dost trpělivosti.
    • Nejdelší monolog zákazníka: Zobrazení nejdelší doby, po kterou zákazník mluvil během konverzace. Pomáhá zjistit, zda vaši prodejci věnují zákazníkům dostatek času, aby promluvili a vyjádřili své potřeby.

  • Zmíněná klíčová slova: Zobrazení klíčových slov, která byla zmíněna během schůzky. Klíčová slova jsou seskupena do následujících kategorií:

    • Značky: Názvy značek, které byly zmíněny během schůzky.
    • Časy: Časové údaje zmíněné během schůzky.
    • Lidé: Jména lidí zmíněných během schůzky.
    • Ostatní: Další klíčová slova zmíněná během schůzky.

    Pokud ve svém CRM sledujete klíčová slova a konkurenty, také se zobrazí v této sekci.

Poznámka:

Pokud záznam schůzky víckrát spustíte a zastavíte, přehledy prodeje se nevygenerují.

Snímek obrazovky zobrazující přehledy prodeje v rekapitulaci schůzky Teams.

Vytvoření úkolu CRM z rekapitulace schůzky

  1. Otevřete rekapitulaci schůzky v Teams a zobrazte statistiky související s prodejem.

  2. Najděte navazující položku, pro kterou potřebujete vytvořit úkol, a poté vyberte Vytvořit úkol.

  3. Přidejte nebo aktualizujte následující informace:

    Položka Popis Požadováno
    Předmět Název úkolu. Ano
    Vlastník Kdo splní úkol, pokud to nejste vy, můžete přiřadit někoho jiného. Ano
    Propojeno s Záznam, který poskytuje informace o úkolu, vyberte z účtů a příležitostí, které jsou spojeny s příjemci e-mailu. Ne
    Termín splnění Datum, do kterého má vlastník úkol provést. Ne
    Popis Textový úryvek následné položky, v případě potřeby jej můžete změnit.
    Poznámka: Odkaz na schůzku se v tomto poli vyplní automaticky.    		 Ne

    Snímek obrazovky zobrazující vytvoření úkolu ve formuláři CRM.

  4. Vyberte Vytvořit.

    Po vytvoření úkolu se možnost Vytvořit úkol změní na Otevřít úkol. Vyberte Otevřít úkol k otevření úkolu ve vašem CRM.

Vytvoření souhrnného e-mailu po schůzce

Po setkání se svými zákazníky často posíláte e-mail se shrnutím vaší interakce, relevantními úkoly nebo dalšími kroky a datem další komunikace. Ruční vytvoření shrnutí schůzky a sestavení všech poznámek a akcí provedených během schůzky zabere určitý čas a často se stane, že na něj nedojde.

Pomocí Copilota pro Sales můžete rychle vytvořit koncept e-mailu z rekapitulace schůzky v Teams. E-mail obsahuje souhrn schůzky, položky akcí a následné úkoly.

Vytvoření souhrnného e-mailu po schůzce:

  1. Otevřete rekapitulaci schůzky v Teams a zobrazte statistiky související s prodejem.

  2. V části Akce po schůzce vyberte Koncept e-mailu. Je vytvořen koncept e-mail, který se otevře v automaticky otevíraném okně.

    Snímek obrazovky zobrazující koncept e-mailu vygenerovaný AI z rekapitulace schůzky v Teams.

  3. Pokud chcete obsah e-mailu zkopírovat do schránky, vyberte Kopírovat.

  4. Chcete-li otevřít e-mail na webu Outlooku, vyberte Otevřít na webu Outlook.

  5. Zkontrolujte a podle potřeby aktualizujte obsah e-mailu a pak jej odešlete zákazníkům.

Uložit poznámky vytvořené AI o schůzce do CRM

Díky inteligentní rekapitulaci se můžete soustředit na diskuzi na schůzce a ne na zachycování poznámek. Poznámky generované umělou inteligencí vám umožní vidět klíčové body a poznatky po schůzce.

Poznámky vygenerované umělou inteligencí můžete uložit do CRM přímo ze stránky souhrnu schůzky Teams. To vám umožní uložit poznámky ke schůzce do konkrétního záznamu v CRM, jako je příležitost nebo obchodní vztah, nebo do pole popisu schůzky ve výchozím nastavení. To je užitečné, pokud si chcete uchovat záznam poznámek ze schůzky v CRM pro budoucí použití nebo sdílení s ostatními členy týmu.

Poznámka:

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena, ale správci mohou přístup odvolat.

Jak uložit poznámky vytvořené AI o schůzce do CRM:

  1. Otevřete rekapitulaci schůzky v Teams a zobrazte statistiky související s prodejem.
  2. V části Akce po schůzce vyberte Uložit do (CRM).
  3. V okně Uložit poznámky ze schůzky vyhledejte a vyberte záznam z pole záznamu CRM. Pokud je schůzka již uložena do CRM, vyhledávací panel se nezobrazí.
  4. V případě potřeby poznámky před uložením do CRM upravte.
  5. Zvolte Uložit. Zobrazí se potvrzovací zpráva označující, že poznámky ze schůzky jsou uloženy do vašeho CRM. Uložené poznámky ze schůzky můžete zobrazit v CRM výběrem možnosti Zobrazit uložené poznámky. Po uložení poznámek uvidí všichni příslušní interní účastníci místo tlačítka "Uložit do (CRM)" adresu URL záznamu CRM.

Pokud tlačítko Uložit do (CRM) nevidíte, může to být způsobeno jedním z následujících důvodů:

  • Schůzka má více záznamů.
  • Setkání je součástí opakující se série.
  • Nejste přihlášeni k systému CRM.
  • Nemáte licenci Copilot for Sales.
  • Přepis schůzky není dostatečně dlouhý pro generování poznámek ze schůzky.