Použití časové osy

Timeline (časová osa) je modernizovaný a optimalizovaný ovládací prvek, který vám při práci se zákazníky pomáhá nabídnout okamžitě srozumitelná data. Ovládací prvek Timeline můžete použít k zobrazení informací, které jsou připojeny k řádku v tabulce, a vyskytují se v průběhu času v jediném toku. Mezi informace, které lze zaznamenat na časovou osu, patří poznámky a příspěvky, kromě zobrazení vlastních aktivit, jako jsou e-maily, schůzky, telefonní hovory a úkoly.

Časová osa vám umožňuje následující:

• Na panelu příkazů můžete rychle provádět běžné akce.
• Filtrujte a zobrazujte důležité poznámky, příspěvky a aktivity pomocí více možností filtrování, a zachovejte nastavení filtrů pro jiné aktivity
• Rychlé zobrazení a správa vláken e-mailové konverzace
• Uchovávejte podrobné záznamy o zákaznících přikládáním důležitých souborů a obrázků k příspěvkům

Funkce časové osy

Část časové osy ve formuláři tabulky má za cíl centralizovat přístup k informacím a zefektivnit úsilí o provedení akcí. Následující sekce obsahuje přehled toho, jak funkce časové osy funguje v každé části formuláře tabulky.

Pokud je povolen správcem systému, můžete ikony, které se zobrazují v pravém horním navigačním panelu na časové ose, pro rychlý přístup a provést následující akce:

• Vytvoření řádku na časové ose
• Práce s filtry
• Práce s řádkem
• Další příkazy
• Hledání řádku
• Přidat přílohy

Řídicí panel časové osy zobrazuje pouze entity, které jsou nakonfigurovány pro přihlášeného uživatele. To, co vidíte na časové ose, se tedy může lišit od toho, co uvidí jiný uživatel. Přihlášený uživatel uvidí všechny řádky, které sledoval, pokud jsou tyto řádky konfigurovány tak, aby se zobrazovaly na řídicím panelu. Například pokud jsou nakonfigurovány tak, aby se zobrazovaly pouze e-maily a schůzky, přihlášený uživatel uvidí pouze e-maily, které se jej týkají, což může být e-mail, který poslal, e-mail, který mu byl zaslán a e-mail, který sleduje. Totéž by platilo pro schůzky v tomto scénáři. Další informace o nastavení časové osy najdete v části Nastavení ovládacího prvku časové osy.

Poznámka

Funkce Poznámky není na časové ose k dispozici.

Vytvoření řádku na časové ose

Pokud to váš správce systému povolí, můžete použít funkci Vytvořit záznam na časové ose k rychlému vytváření schůzek, úkolů, odesílání e-mailů, vytváření poznámek a příspěvků a jejich přidružení k dalším řádkům.

1. Vyberte ikonu Vytvořit záznam časové osy.
   
   

2. Z dostupných možností zobrazení vyberte typ řádku, který chcete vytvořit.
   
   

Další informace o konfiguraci řádku časové osy najdete v části Nastavení ovládacího prvku časové osy.

Práce s filtry

Pokud je funkce povolena správcem systému, Filtr časové osy dále zefektivňuje vaši produktivitu tím, že vám umožňuje přizpůsobit si své prostředí a prohlížet data, která jsou pro vás relevantní.

Legenda

1. Časová osa Filtr Ikona se nachází v pravé horní navigaci na časové ose.
2. Podokno filtru se zobrazí, když je vybrána ikona Filtr.
3. Pomocí stříšky rozbalte nebo minimalizujte výběr.
4. Pokud to povolí váš správce systému, v podokně filtru se zobrazí typy řádků a aktivit. Typy řádků a aktivit lze filtrovat výběrem odpovídajícího pole vedle položky.
5. Ikona odstraní a vymaže všechny výběry filtrů z podokna filtru.

Filtrování řádků na časové ose

Filtry jsou cenné pro třídění dat. Můžete snadno filtrovat řádky a typy aktivit pomocí více možností, abyste rychle našli to, na čem vám záleží. Filtr je k dispozici pro aktivity, poznámky, příspěvky a vlastní entity, které jsou přítomny na časové ose.

Zobrazit ikonu filtru

• Když se ikona Filtr zobrazí jako průhledná , znamená to, že podokno filtru je prázdné a nic nebylo použito.
• Když je ikona Filtr tmavá , to znamená, že byly nastaveny filtry.

Možnosti filtru

V nabídce filtru jsou k dispozici následující možnosti kategorií a podkategorií:

Kategorie	Podkategorie
Typ řádku	Notes Příspěvky Aktivity
Typ aktivity	Schůzka Aktivita kampaně Odpověď na kampaň Poslat e-mail Fax Řešení případu Dopis Uzavření příležitosti Uzavření objednávky Telefonní hovor Uzavření nabídky Opakovaná schůzka Aktivita v sociální síti Úkol Schválení pro Project Service Výstraha rezervace Konverzace Relace Pozvánka k průzkumu Customer Voice Odpověď respondenta na průzkum Customer Voice Vlastní aktivity (podle konfigurace správce systému)
Stav aktivity	Aktivní Po splatnosti Zavřeno
Termín aktivity (aktivní)	Příštích 30 dní Příštích 7 dnů Příštích 24 hodin Posledních 24 hodin Posledních 7 dnů Minulých 30 dnů
Autor příspěvků	Automatický příspěvek Uživatelé
Datum změny	Posledních 24 hodin Posledních 7 dnů Minulých 30 dnů

Uložení nastavení filtru

Nastavení filtru si můžete uložit, abyste ho nemuseli znovu nastavovat pokaždé, když budete pracovat s aktivitami na časové ose.

Chcete-li uložit nastavení filtru, po konfiguraci požadovaných filtrů vyberte tři tečky a poté vyberte Zapamatovat moje filtry.

Poznámka

Pokud máte roli správce systému nebo základního uživatele, funkce Zapamatovat mé filtry funguje ve výchozím nastavení. Pokud nemáte žádnou z těchto rolí, musíte mít přidána oprávnění k vytváření, čtení a zápisu dat do tabulky msdyn_customcontrolextendedsettings, aby nastavení fungovalo.

Práce s řádky

Při práci s řádky můžete okamžitě zobrazit klíčové informace nebo řádky rozbalit a zobrazit další podrobnosti. Když umístíte ukazatel nad řádek, zobrazí se použitelné akce.

Rozbalit všechny řádky

Pokud to váš správce systému povolí, můžete rychle zobrazit řádky časové osy ve sbaleném formátu nebo řádek rozbalit a zobrazit další podrobnosti pro snadné použití.

Legenda

1. Ikona Rozbalit všechny záznamy slouží k rozbalení všech řádků uvedených na časové ose.
2. Časové razítko Upraveno dne zobrazuje čas poslední aktualizace záznamu.
3. Každý řádek má seznam příkazů souvisejících s jejich typem řádku, který se pro snadné použití zobrazuje v pravém horním rohu.
4. Když na něj umístíte ukazatel myši, pozadí řádků se změní na šedé a po přesunutí myši pryč se opět stane průhledným.
5. Stříšky v pravém dolním rohu každého řádku umožňují rozbalit (^) nebo minimalizovat (v) zobrazení.

Více příkazů

Možnost Další příkazy obsahuje funkce obnovení, řazení a e-mailu.

Legenda

1. Ikona Další příkazy když je rozbalená, poskytuje další možnosti funkcí.
2. Příkaz Aktualizovat časovou osu aktualizuje podrobnosti řádku na časové ose.
3. Příkazy Seřadit od nejnovějších nebo Seřadit od nejstarších se používají k řazení řádků.
4. Příkaz Zobrazit e-mail jako se používá k povolení nebo zakázání zobrazení e-mailů ve vláknech.
5. Příkaz Rozložení zobrazení vám umožňuje vybrat si ze dvou různých zobrazení: Prostorné nebo Útulné. Prostorné (výchozí nastavení) zobrazuje více informací, například podrobnosti o profilu, a přidává mezeru mezi řádky. Útulné skryje některé detaily, jako jsou ikony, a zmenší prostor mezi řádky.
6. Příkaz Zapamatovat moje filtry umožňuje, aby vaše filtry po zavření záznamu zůstaly zachovány, takže budou nadále aplikovány v dalších relacích.
7. Příkaz Obnovit výchozí nastavení vrátí všechna nastavení příkazu, která jste změnili, zpět na výchozí nastavení.

Zobrazení e-mailu vloženého do časové osy

Pokud tomu dáváte přednost, můžete si e-mailové zprávy prohlížet přímo na časové ose namísto jejich otevírání v podobě samostatných stránek.

Chcete-li zobrazit e-mail přímo na řádku časové osy, vyberte možnost Zobrazit více. E-mail se zobrazí na stejném formuláři. Po dokončení prohlížení e-mailu můžete sbalit obrazovku a vrátit se k předchozímu zobrazení formuláře.

Zobrazení e-mailů s vlákny na časové ose

Pomocí možnosti zobrazení vlákna e-mailu můžete ušetřit cenné místo, pokud máte e-maily s více odpověďmi. Toto zobrazení sloučí e-mailová vlákna, když jsou sbalené.

Sbalené zobrazení vlákna e-mailů

Legenda

1. Pokud je povoleno pomocí možnosti Vždy zobrazovat e-maily jako konverzace v Další příkazy , e-maily s více odpověďmi jsou seskupeny do e-mailových vláken.
2. Chcete-li zobrazit celý řetězec e-mailových odpovědí, můžete vybrat odkaz Zobrazit více v levém dolním rohu posledního viditelného e-mailu ve vlákně.

Rozbalené zobrazení vlákna e-mailů

Legenda

1. Po rozbalení se zobrazí posledních 10 e-mailových odpovědí ve vlákně. Chcete-li zobrazit více, vyberte Zobrazit více, čímž znovu rozbalíte zobrazení.
2. E-maily ve stejném vlákně se zobrazují jako vzájemně propojené.

Povolení zobrazení e-mailů s vlákny na časové ose

Povolení zobrazení e-mailů s vlákny se provádí pomocí konfigurace časové osy v Power Apps. V tomto nastavení musí být provedeno zobrazení vlákna e-mailů pro konkrétní tabulku ve specifickém formuláři pro každou konkrétní časovou osu.

Zobrazení vlákna e-mailů lze na časové ose povolit pomocí dvou možností:

Možnost 1:

Zobrazení e-mailu s vláknem můžete povolit pomocí funkce Další příkazy umístěné na pravé straně časové osy.

Povolte vlákna e-mailů prostřednictvím možnosti Další příkazy

Kroky:

1. Ikonu Další příkazy ikona na časové ose, která zobrazuje plovoucí nabídku.
2. Vyberte Vždy zobrazovat e-maily jako konverzace, chcete-li seskupit všechny e-maily na konkrétní časové ose do vlákna.

Možnost 2:

Povolte e-mailová vlákna prostřednictvím nastavení osobních možností

Chcete-li povolit e-mailové vlákno pomocí této možnosti, přejděte na panel příkazů a vyberte Nastavení, pak Nastavení přizpůsobení. Zobrazí se dialogové okno Nastavte osobní možnosti, abyste mohli pomocí následujících kroků povolit zobrazení e-mailového vlákna na časové ose.

Kroky:

1. Vyberte kartu E-mail.
2. Zaškrtněte políčko Zobrazovat e-maily jako konverzaci na časové ose.
3. Vyberte OK.

Poznámka

Zobrazení E-mailů jako konverzací je založeno na preferencích uživatele. Osobní nastavení je vázáno na uživatele, nikoli na formulář, což znamená, že když povolíte zobrazení e-mailového vlákna, nastavení se použije na všechna zobrazení na časové ose.

Hledání řádků na časové ose

Pokud to povolí správce systému, můžete snadno řádky na časové ose vyhledávat. Když hledáte frázi na časové ose, prohledají se pole nadpisu, předmětu řádku, těla nebo popisu a zobrazí se nalezený řádek.

Legenda

1. Panel Vyhledávání umožňuje rychle najít řádky pomocí klíčových slov nebo frází, které vyhledávací funkce načte a zobrazí pod vyhledávací lištou.
2. Klíčová slova, která se používají, jsou zvýrazněna.

Práce s poznámkami a příspěvky

Poznámky vám umožňují zaznamenávat bohatě formátované informace a obrázky pro referenci, shrnutí nebo vyšetřování. Můžete snadno přidat zmínku o jiném uživateli nebo odkaz na řádek časové osy. Funkce zmínky je na časové ose k dispozici pouze v případě, že jsou povoleny poznámky ve formátu RTF a příspěvky ve formátu RTF.

Když zapíšete symbol @, zobrazené výsledky jsou shody se jménem, příjmením nebo e-mailovou adresou systémových uživatelů začínající hledaným řetězcem. Když umístíte ukazatel myši na profilový obrázek, můžete zobrazit podrobnou kartu profilu uživatele a jeho stav online přítomnosti. Více informací: Zobrazení karty profilu kontaktu nebo uživatele.

Když zadáte symbol #, výsledky, které uvidíte, se shodují s řádky tabulky účtu a jmen kontaktů, které začínají hledaným řetězcem.

Přidání poznámky nebo příspěvku do řádku na časové ose

Pokud to váš správce systému povolí, můžete do řádku na časové ose přidat poznámku nebo příspěvek. Každá poznámka a příspěvek má maximální velikost 100 000 znaků.

Můžete také zadat poznámku a přidat ji do řádku, ale ke každé poznámce můžete přidat pouze jednu přílohu. Přílohu můžete přidat pouze, pokud jsou povoleny poznámky.

Zobrazit poznámku

Pokud to váš správce systému povolí, pole Poznámka se zobrazí pod funkcí Vyhledávání na časové ose.

Zobrazit příspěvek

Pokud to váš správce systému povolí, pole Příspěvek se také zobrazí pod funkcí Vyhledávání na časové ose.

Přidání přílohy k příspěvku

K příspěvku můžete přidat přílohu, například obrázek nebo dokument. Jsou podporovány následující formáty souborů: .JPG, .PNG a .PDF.

Postup přidání přílohy k příspěvku:

1. V sekci Vytvořit příspěvek na časové ose vyberte ikonu Připojit v levém dolním rohu.

2. Vyhledejte soubor, který chcete připojit k příspěvku, a poté jej vyberte.

3. Dokončete úpravy, které chcete v příspěvku provést, a poté na časové ose vyberte možnost Přidat příspěvek.

Náhled přílohy na časové ose

Na časové ose můžete zobrazit náhledy příloh, pokud jsou v podporovaném formátu souboru (.JPG, .PNG. nebo .PDF). Libovolnou přílohu, která je viditelná jako vložená na časové ose, lze stáhnout bez ohledu na to, zda je k dispozici náhled.

Chcete-li zobrazit náhled přílohy na časové ose, proveďte některý z následujících kroků:

V režimu úprav:

1. Klikněte pravým tlačítkem na přílohu a potom zvolte Náhled. Otevře se dialog Náhled přílohy se zobrazenou přílohou. Přílohu si můžete prohlédnout a z dialogu stáhnout.
2. Po dokončení prohlížení přílohy vyberte příkaz Zavřít a vraťte se k poznámce nebo příspěvku.

NEBO

V režimu čtení:

1. Vyberte přílohu. Otevře se dialog Náhled přílohy se zobrazenou přílohou. Přílohu si můžete prohlédnout a z dialogu stáhnout.
2. Po dokončení prohlížení nebo stahování přílohy vyberte příkaz Zavřít a vraťte se k poznámce nebo příspěvku.

Poznámka

Použití dialogového okna Náhled přílohy k zobrazení souboru lze v prohlížeči přeskočit kombinací Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši. Tím se příloha stáhne přímo, aniž by se zobrazil její náhled.

Přístup k panelu příkazů k provádění akcí

Když umístíte kurzor na aktivitu, příspěvek či poznámku nebo je rozbalíte, zobrazí se v pravém horním rohu řádku panel příkazů se specifickými možnostmi pro danou aktivitu, např. její přiřazení ostatním, přidání do fronty, její převod na případ, označení příznakem To se mi líbí nebo odpověď na příspěvek, úprava poznámky nebo odstranění aktivity. Ne všechny řádky však mohou provádět stejné akce.

Akce příkazu podle řádku

Legenda

1. V pravém horním panelu příkazů zobrazeném v řádku se zobrazují pouze akce spojené s daným řádkem.
2. Každý řádek zobrazuje jinou sadu přidružených akcí. Ne všechny akce fungují ve všech řádcích.

Následující tabulka obsahuje přehled ikon na panelu příkazů a akce, které podporují:

Ikona	Jméno	Popis
	Přiřadit	Umožňuje přiřadit úkol.
	Uzavřít aktivitu	Umožňuje zavřít řádek aktivity.
	Přidat do fronty	Umožňuje přidat úkol do fronty.
	Otevřít řádek	Umožňuje otevřít řádek.
	Odstranění	Umožňuje odstranit řádek.
	Odpověď	Umožňuje odpovědět na e-mail. Poznámka: Tento příkaz je k dispozici pouze pro e-mail.
	Odpovědět všem	Umožňuje odpovědět všem na e-mail. Poznámka: Tento příkaz je k dispozici pouze v e-mailu.
	Dopředu	Umožňuje přeposlat e-mail. Poznámka: Tento příkaz je k dispozici pouze v e-mailu.
	Tento příspěvek se mi líbí.	Umožňuje vám označit příspěvek, který se vám líbí. Poznámka: Tento příkaz je k dispozici pouze v příspěvcích.
	Umožňuje upravit tuto poznámku.	Umožňuje upravit poznámku. Poznámka: Tento příkaz je k dispozici pouze v poznámkách.

Následující tabulka obsahuje přehled výchozích panelů příkazů pro často používané aktivity, poznámky a příspěvky:

Aktivita	Ikony panelu příkazů	Poznámky
E-mail (koncept)	Otevřít řádek, odstranit
Poslat e-mail	Odpovědět, Odpovědět všem, Přeposlat, Otevřít řádek
Schůzka	Přiřadit, Zavřít aktivitu, Přidat do fronty, Otevřít řádek, Odstranit
Schůzka (uzavřeno)	Přiřadit, Přidat do fronty, Otevřít řádek, Odstranit
Úkol	Přiřadit, Zavřít aktivitu, Přidat do fronty, Otevřít řádek, Odstranit
Úkol (uzavřeno)	Přiřadit, Přidat do fronty, Otevřít řádek, Odstranit
Telefonní hovor	Přiřadit, Přidat do fronty, Otevřít řádek, Odstranit
Poznámka	Upravit, Odstranit
Příspěvek (uživatel)	Toto se mi líbí, odpovědět, odstranit	Pouze autor příspěvku má možnost jej smazat. Autor má vždy možnost mazat bez ohledu na oprávnění uživatele.
Automatické zaúčtování	Toto se mi líbí, odpovědět, odstranit

Práce s poznámkami

V poli zprávy Poznámka je editor formátovaného textu, díky kterému můžete vytvářet správně naformátovaný obsah.

Legenda

1. Všimněte si pole názvu pro přidání nadpisů a předmětů.
2. Poznámky mají editor formátovaného textu, takže můžete zprávy formátovat a strukturovat.
3. Nástroj pro úpravy formátovaného textu se rozšíří do plné nabídky pro rychlý přístup k funkcím formátování.
4. Sponka se používá k připojení souborů k poznámce.
5. Přiložené soubory se zobrazují ve spodní části poznámky.

Poznámka

• Pouze poznámky mohou používat funkci formátovaného textu, a jsou k dispozici pouze na časové ose.
• Můžete formátovat pouze tělo poznámky, nikoli nadpis.
• Editor formátovaného textu je k dispozici pouze pro Sjednocené rozhraní.
• Pokud v editoru formátovaného textu vytvoříte poznámku ve Sjednoceném rozhraní a poté poznámku zobrazíte ve webovém klientovi, zobrazí se v syntaxi HTML.

Zobrazení, zda má poznámka na časové ose přílohy a vložené soubory

Pokud k poznámce připojíte soubor nebo do poznámky zahrnete vložený obrázek, časová osa ukáže, že poznámka má přílohu nebo vložené soubory. Pokud připojíte soubor nebo vložíte více souborů, poznámka zobrazí počet souborů s využitím názvů prvních dvou souborů a čísla představující zbývající počet a typ souboru.

.

Přidání zmínky nebo odkazu na člena týmu v poznámce

Legenda

1. Zadáním symbolu @ do pole Poznámka se zobrazí plovoucí nabídka se seznamem uživatelů, kteří byli nedávno použiti.
2. Pokud se řádek uživatele nezobrazí, zadáním názvu za znakem @ se aktualizují řádky v rozevírací nabídce s využitím vyhledávače Rychlé hledání, který pracuje na pozadí.
3. Přepínání zobrazení pomocí Pokročilý pro zobrazení podokna Vyhledávací záznamy. V podokně Vyhledat záznamy můžete přepínat mezi zobrazeními Nedávné záznamy a Všechny záznamy a vyhledávat řádky.

Když umístíte ukazatel myši na profilový obrázek, můžete zobrazit podrobnou kartu profilu uživatele a jeho stav online přítomnosti.

Poznámka

V poznámce můžete zmínit pouze uživatele systému. Například člen týmu ve vaší organizaci.

Přidání přílohy k poznámce na časové ose

Je-li povolen správcem systému, můžete k poznámce na časové ose přidat přílohu, například soubor, a sdílet ji s uživateli. Libovolnou přílohu, která je viditelná jako vložená na časové ose, lze stáhnout bez ohledu na to, zda je k dispozici náhled.

Poznámka

• Seznam povolených příloh konfiguruje správce systému.
• Na systémech iOS a Android můžete vybrat a připojit pouze obrázek nebo video.

Vyberte ikonu kancelářské svorky pro připojení souboru k poznámce.

Upravit poznámku

Když k poznámce připojíte soubor, objeví se obrazovka Upravit poznámku a přílohy se zobrazí ve spodní části obrazovky Upravit poznámku.

Důležité

K poznámce můžete přidat pouze jednu přílohu.

Rychle ukládejte poznámky

Funkce rychlého uložení vám umožňuje ukládat poznámky rychleji výběrem Ctrl+S na klávesnici kdykoli během psaní poznámky. Když používáte Rychlé uložení, nemusíte v na panelu příkazů přecházet na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Když použijete Ctrl+S, zobrazí se zpráva s potvrzením Úspěšné uloženo v poznámce, abyste věděli, že je vaše poznámka uložena na časové ose.

Práce s příspěvky

Pokud to váš správce systému povolí, můžete do řádku na časové ose přidat poznámku nebo zmínku k jinému uživateli nebo na časovou osu.

Přidejte do příspěvku zmínku nebo odkaz na člena týmu

Legenda

1. Zadáním @ přihlášení do pole Příspěvek se zobrazí informační rámeček se seznamem uživatelů, kteří byli nedávno použity.
2. Pokud se řádek uživatele nezobrazí, zadáním názvu za znakem @ se aktualizují řádky v rozevírací nabídce s využitím vyhledávače Rychlé hledání, který pracuje na pozadí.
3. Přepínání zobrazení pomocí Pokročilý pro zobrazení podokna Vyhledávací záznamy. V podokně Vyhledat záznamy můžete přepínat mezi zobrazeními Nedávné záznamy a Všechny záznamy a vyhledávat řádky.

Když umístíte ukazatel myši na profilový obrázek, můžete zobrazit podrobnou kartu profilu uživatele a jeho stav online přítomnosti.

Poznámka

V příspěvku můžete uvést pouze systémového uživatele, tj. člena týmu ve vaší organizaci.

Přidání odkazů do příspěvku v řádcích časové osy

Chcete-li přidat odkaz, například odkazy na příspěvek na řádek časové osy, vyberte příkaz vyberte Pošta a pak proveďte následující pokyny:

Legenda:

1. Odkazy lze přidat do řádku zadáním znaku #, který zobrazí rozevírací nabídku se seznamem nedávno zobrazených řádků. Zadejte klíčové slovo za značku # a zobrazení se v rozevírací nabídce aktualizuje s využitím vyhledávače Rychle najít, který pracuje na pozadí.
2. Zobrazené řádky mohou být jakéhokoli typu, například účty, kontakty nebo zájemci.
3. Ikony vedle názvů řádků v rozevírací nabídce označují typy řádků, což vám pomůže určit, který řádek chcete vybrat.
4. Když řádek nelze najít, nabízí možnost Rozšířené další volby a umožňuje uživateli přepnout na jiné zobrazení nebo vytvořit nový řádek.

Vyhledání řádků v příspěvcích na časové ose

Legenda

1. Podokno Vyhledat záznamy poskytuje uživatelům možnosti přepínání mezi zobrazeními Poslední záznamy a Všechny záznamy k vyhledání řádku.
2. Změnit zobrazení pro zobrazení řádků z jiného zobrazení.
3. Nový záznam umožňuje vytvořit nový řádek, pokud nemůžete najít požadovaný řádek.

Další informace o funkcích a konfiguraci poznámek a příspěvků najdete v tématu: Nastavení ovládacího prvku časové osy

Použijte lištu editoru formátovaného textu

Panel nástrojů editoru formátovaného textu poskytuje funkce a možnosti, které vám umožní pracovat s formátovaným textem v poznámkách.

Možnosti formátování

Následující tabulka popisuje různé funkce formátování a možnosti dostupné v editoru formátovaného textu, které můžete použít v poznámkách.

Poznámka

Kontextovou nabídku prohlížeče můžete otevřít výběrem Ctrl + kliknutí pravým tlačítkem. Toto nastavení je užitečné, pokud potřebujete použít vestavěnou kontrolu pravopisu ve vašem prohlížeči. Jinak můžete kliknout pravým tlačítkem a poskytnout kontextové formátování pro jakýkoli prvek, který používáte.

Ikona	Jméno	Klávesová zkratka	Popis
	Kopírovat formát	Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V	Použijte vzhled určité sekce na jinou sekci.
	Písmo	Ctrl+Shift+F	Výběr požadovaného písma. Výchozí písmo je Segoe UI. Poznámka: Když vyberete libovolný formátovaný obsah, zobrazí se název písma pro tento obsah. Pokud váš výběr obsahuje více písem, zobrazí se název nejvyššího písma vašeho výběru.
	Velikost písma	Ctrl+Shift+P	Změna velikosti textu. Výchozí velikost je 9 bodů. Poznámka: Když vyberete libovolný formátovaný obsah, zobrazí se velikost písma pro tento obsah. Pokud váš výběr obsahuje více velikostí písem, zobrazí se název nejvyššího písma vašeho výběru.
	Tučné	Ctrl+B	Tučný formát text.
	Italic	Ctrl+I	Formát textu jako kurzíva.
	Podtržené	Ctrl+U	Podtrhnutí textu.
	Barva zvýraznění textu		Nechte svůj text vyniknout zvýrazněním jasnou barvou.
	Barva písma		Změna barvy textu.
	Odrážky		Vytvořte odrážkový seznam.
	Číslování		Vytvořte číslovaný seznam.
	Zmenšit odsazení		Přesunutí odstavce blíže k okraji.
	Zvětšit odsazení		Přesunutí odstavce dále od okraje.
	Bloková citace		Pro obsah se použije formát citace na úrovni bloku.
	Zarovnat vlevo	Ctrl+L	Zarovnání obsahu k levému okraji. (Obyčejně se používá pro základní text, aby bylo čtení snazší.)
	Zarovnání na střed	Ctrl+E	Vycentruje obsah na stránce. (Obyčejně se používá pro formální vzhled.)
	Zarovnat vpravo	Ctrl+R	Zarovnání obsahu k pravému okraji stránky. (Obyčejně se používá pro formální vzhled.)
	Připojit		Vytvořte odkaz v dokumentu pro rychlý přístup k webovým stránkám a souborům. Vložený nebo zadaný text URL se převede na odkaz. Například z „http://myexample.com“ se stane „http://myexample.com“. V dialogovém okně Odkaz vyberte typ odkazu, který chcete vložit. Karta Informace o propojení umožňuje zvolit typ propojení a také nastavit protokol propojení a adresu URL. Karta Cíl je k dispozici pouze pro typ odkazu URL. Určuje umístění, kde se odkaz otevře, jakmile jej vyberete.
	Zrušit odkaz		Odstranění odkazu z e-mailu nebo dokumentu. Při umístění kurzoru na odkaz se na panelu nástrojů aktivuje tlačítko Odpojit. Výběrem tlačítka odeberte odkaz a učiňte z něj prostý text.
	Horní index		Zadání malých písmen těsně nad řádkem textu.
	Dolní index		Zadání malých písmen těsně pod řádkem textu.
	Přeškrtnuté		Přeškrtnutí textu nakreslením čáry skrz.
	Vložit obrázek		Obrázek můžete vložit přímým zkopírováním a vložením do editoru, přetažením z plochy nebo místní složky přímo do editoru nebo zadáním adresy URL. Jsou podporovány následující formáty obrázků: PNG, JPG nebo GIF. Vložení vloženého obrázku do článku: 1. Přetáhněte obrázek nebo jej zkopírujte a vložte přímo do článku. 2. Přetažením kteréhokoli rohu obrázku můžete změnit jeho velikost. Vložení obrázku pomocí adresy URL nebo přechodem k místnímu obrázku: 1. Vyberte položku Vložit obrázek. 2. V dialogovém okně vlastností Obrázek vyberte některou z následujících možností: Vyberte Procházet, chcete-li přejít k obrázku v počítači. Nebo zadejte webovou adresu obrázku a vlastnosti, které definují, jak bude obrázek vypadat v e-mailu nebo článku. Poznámka: Pokud je obrázek umístěn na externím serveru, použijte úplnou absolutní cestu. Pokud je obrázek umístěn na místním serveru, můžete použít relativní cestu. Pokud chcete, aby byl obrázek propojen s cílem, přidejte URL obrázku. Můžete také určit, zda chcete cílovou stránku otevřít v novém okně, vrchním okně, stejném okně nebo nadřazeném okně.
	Zleva doprava		Změna textu zleva doprava pro obsah, jako je odstavec, záhlaví, tabulka nebo seznam. Obvykle se používá pro obousměrný jazykový obsah. Toto je výchozí nastavení.
	Zprava doleva		Změna textu zprava doleva pro obsah, jako je odstavec, záhlaví, tabulka nebo seznam. Obvykle se používá pro obousměrný jazykový obsah. Výchozí nastavení je zleva doprava.
	Vrácení napsaného textu zpět		Vrátí zpět změny provedené v obsahu.
	Opakování psaní textu		Zopakuje změny provedené v obsahu.
	Vymazání veškerého formátování		Odebrání veškerého formátování z vybraného textu a ponechání pouze normálního, neformátovaného textu.
	Přidání tabulky		Přidání tabulky do obsahu. Po přidání tabulky můžete provést některý z následujících úkonů: Změnit velikost sloupců tabulky kliknutím a tažením myši a změnit velikost sloupců na požadovanou šířku. Vybrat jednu nebo několik buněk v tabulce a použít specifické formátování, přidat odkazy do výběru nebo vyjmout, zkopírovat nebo vložit celé řádky nebo sloupce. Kliknutím pravím tlačítkem otevřete vlastnosti. Toto nastavení podporuje funkce, jako je typ buňky, šířka a výška, obtékání slov, zarovnání, sloučení a rozdělení buněk vodorovně a svisle, vkládání nebo mazání řádků a sloupců, rozpětí řádků a sloupců a barva buněk a ohraničení.
	Rozbalení panelu nástrojů		Zobrazí se, když je sbalen panel nástrojů. Výběrem rozbalíte panel nástrojů a zviditelníte všechny možnosti.
	Zkopírovat do schránky		Zkopíruje celý text poznámky do schránky, takže obsah můžete vložit na jiné místo.

Editor formátovaného textu je ve výchozím nastavení povolen. Správce systému může editor povolit nebo zakázat.

Použijte zvýraznění časové osy poháněné generativní AI

Pokud jsou ve vaší aplikaci zapnutá zvýraznění časové osy, Copilot vytvoří seznam s odrážkami vygenerovaný umělou inteligencí, který se vyplní v horní části časové osy. Chcete-li rychle zjistit stav záznamu, můžete použít zvýraznění na časové ose.

Mezi hlavní aktivity patří hlavní aktivity záznamu, jako jsou údaje o tom, s kým jste vy nebo předchozí uživatel komunikovali, nahlášený problém a akce podniknuté k vyřešení problému.

Výběrem Kopírovat můžete zkopírovat zvýraznění časové osy.

Zobrazení přepisu konverzace

Na časové ose si můžete prohlédnout přepisy dokončených chatů, které jste měli v konverzačních kanálech. Chcete-li zobrazit tyto přepisy, musíte mít oprávnění prvReadmsdyn_transcript. Další informace: Role a oprávnění

Chcete-li zobrazit přepis konverzace, vyberte odkaz Zobrazit více v řádku, pro který chcete zobrazit přepis. Řádek se rozšíří a zobrazí se v něm vloženě celý přepis.

Zobrazení toho, co jste minuli na časové ose

Když se dostanete na časovou osu poté, co jste byli pryč, aktivity, které jste zmeškali, se zobrazí v horní části časové osy a vedle nich jsou označeny modrou svislou čarou. Aktivity můžete rychle otevřít nebo je můžete procházet.

Připnout nebo odepnout záznamy na časové ose

Pokud váš správce povolil nastavení připnutí a vy máte přístup ke čtení i odstranění, můžete rychle přistupovat k záznamům (například aktivitám) tím, že je ponecháte v horní části časové osy. Připnutí záznamu eliminuje potřebu procházet všechny záznamy, abyste našli ten, který potřebujete.

Poznámka

Pokud máte roli správce systému nebo základního uživatele, nastavení připnutí a odepnutí funguje ve výchozím nastavení. Pokud nemáte žádnou z těchto rolí, musíte mít přidána oprávnění k vytváření, čtení a zápisu dat do tabulky msdyn_customcontrolextendedsettings, aby nastavení fungovala.

Ve výchozím nastavení můžete poznámky připínat. Jaké aktivity můžete připnout, to závisí na tom, jak váš správce funkci nastavil. Další informace: Umožněte uživatelům připnout a odepnout aktivity na začátek časové osy.

Záznam připněte výběrem ikony špendlíku vedle něj. Toto nastavení jej přesune na začátek časové osy v sekci Připnuto , kde k ní lze rychle přistupovat. V části Připnuto je také uveden počet připnutých záznamů. Připnout můžete maximálně 15 záznamů. Záznamy, které jsou připnuté, zůstanou v horní části časové osy po dobu jednoho roku, pokud je neodepnete.

Záznam odepnete výběrem ikony špendlíku vedle ní. Po odepnutí se přesune ze sekce Připnuto zpět na místo, kde původně byl v seznamu záznamů na časové ose.

Záložky

Záložky představují pro uživatele rychlý způsob, jak nastavit různé sady filtrů a přepínat mezi nimi. Ve výchozím nastavení jsou záložky povoleny. V případě potřeby je můžete zakázat v sekci Rozšířené.

Poznámka

Funkce záložek nahrazuje tlačítko Zapamatovat mé filtry. Pomocí kroků v následující části nastavte uživatelské filtry.

Vytvořit záložku

1. Otevřete panel filtrů a vyberte filtry, které budou spojeny s novou záložkou. Možná nemáte vybrané žádné filtry.

2. Vyberte ikonu záložky na panelu akcí na časové ose.

3. Vyberte Přidat záložku.

4. Zadejte název záložky. Volitelně ji nastavte jako výchozí záložku.

5. Vyberte Uložit.

Opětovným výběrem ikony záložky se nyní zobrazí plovoucí nabídka vytvořených záložek. Záložku můžete použít tak, že ji vyberete z tohoto seznamu, nebo ji můžete upravit pomocí tlačítka Další možnosti na pravé straně záložky.

Pokud je vybrána záložka, její filtry se použijí na časovou osu a je označena ikonou vyplněné záložky na panelu akcí. Najeďte myší na ikonu pro zobrazení názvu záložky nebo ikonu vyberte. Vybraná záložka má šedou barvu pozadí.

Poznámka

Můžete mít maximálně 15 záložek.

Upravit záložku

Jakoukoli záložku lze přejmenovat, aktualizovat nebo smazat z nabídky Další možnosti.

Poznámka

Výběrem možnosti Odstranit se záložka přímo smaže.

Aktualizací záložky se změní její filtry na aktuálně vybrané filtry.

Tuto záložku můžete také nastavit jako výchozí pro aktuální formulář nebo všechny formuláře.

Nastavení výchozí záložky

Při vytváření nebo aktualizaci záložky můžete zaškrtnout políčko Nastavit jako výchozí záložku s možností použít tuto změnu pro aktuální formulář nebo globálně.

Výchozí záložka má ikonu hvězdičky vedle názvu a je vybrána automaticky při načtení časové osy, čímž přepíše všechny administrátorské filtry nastavené pro časovou osu.

Poznámka

Můžete nastavit záložku jako výchozí formulář pro více formulářů; nemůže to však být zároveň výchozí nastavení formuláře a globální výchozí nastavení. Výchozí záložka formuláře přepíše globální záložku.

Obnovit výchozí zobrazení

Pokud je vybrána jiná než výchozí záložka nebo pokud jsou použity jiné filtry, v plovoucí nabídce záložek se zobrazí tlačítko resetovat na výchozí. Tím se použije výchozí záložka na časovou osu, pokud nějaká existuje, jinak vymaže všechny filtry.

Filtry záložek nelze použít

Pokud nelze použít filtry záložky (například záložka, která filtruje poznámky, zatímco je na časové ose poznámky deaktivované), zobrazí se vedle jejího názvu ikona vykřičníku.

Viz také

Nastavení ovládacího prvku časové osy

Nejčastější dotazy k ovládacímu prvku časové osy

Časté otázky k aktivitám a zdi časové osy

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).