Plánování implementace Power BI: strategie BI

Poznámka:

Tento článek je součástí série článků o plánování implementace Power BI . Tato série se zaměřuje na plánování implementace prostředí Power BI v Microsoft Fabric. Podívejte se na úvod do série.

Tento článek představuje řadu článků o strategii business intelligence (BI). Řada strategií BI je určená pro více cílových skupin:

• Vrcholové vedení: Jednotlivci, kteří jsou zodpovědní za definování organizačních cílů a strategií, jako jsou výkonný sponzor Microsoft Fabric nebo Power BI, generální ředitel (CEO), ředitel informací (CIO) nebo vedoucí datový ředitel (CDO).
• Ředitelé bi a analýzy a manažeři: Rozhodovací pracovníci, kteří jsou zodpovědní za dohled nad programem BI a strategickým plánováním BI.
• Týmy Centra excelence (COE), IT a BI: Týmy, které zodpovídají za taktické plánování, měření a monitorování průběhu pro dosažení klíčových výsledků BI. Tyto týmy také plánují klíčové iniciativy a řešení.
• Odborníci na danou problematiku (SMEs) a vlastníci obsahu a tvůrci obsahu: Týmy a jednotlivci, kteří podporují využívání analytiky v týmu nebo oddělení, a provádějí plánování řešení BI. Tyto týmy a jednotlivci zodpovídají za podporu strategie a potřeb dat jejich obchodní oblasti.

Definování strategie BI je nezbytné k získání nejvyšší obchodní hodnoty z dat a analýz. Pro zajištění souladu s prioritami organizace je důležité mít jasně definovanou strategii BI. Za některých okolností je to obzvláště důležité.

Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost těmto článkům, pokud vaše organizace:

• Migrace na Fabric nebo implementace Power BI poprvé: Jasná strategie BI je zásadní pro úspěšnou implementaci jakékoli nové platformy nebo nástroje.
• Dochází k významnému růstu využití Azure Fabric nebo Power BI: Strategie BI přináší přehlednost a strukturu organického přijetí, což pomáhá uživatelům a zároveň snižuje riziko.
• Snaha stát se data-driven nebo dosáhnout digitální transformace: Strategie BI je důležitá pro modernizaci vaší organizace a pomáhá vám dosáhnout konkurenční výhody.
• Dochází k významné obchodní nebo technologické změně: Plánování strategie BI zajišťuje, že vaše organizace může používat změnu jako dynamiku, a ne jako překážku.
• Přehodnocení obchodní strategie: Vaše obchodní strategie by měla ovlivnit vaši strategii BI, což pak může vést ke změnám ve vaší obchodní strategii. Všechny strategie by měly být v souladu s cílem dosáhnout cílů organizace.

Stručně řečeno, tato série článků se týká definování strategie BI. Popisuje, co je strategie BI, proč je důležitá a jak můžete strategii BI naplánovat. Články v této sérii jsou určené k doplnění plán zavádění Fabric.

Staňte se daty řízeni strategií BI

Úspěšné přijetí a implementace analytických řešení pomáhá organizaci splnit své obchodní cíle. K úspěšnému přijetí a implementaci potřebujete strategii BI. Strategie BI se někdy může popsat jako analytická strategie nebo se stává řízená daty.

Strategie BI je plán implementace, používání a správy dat a analýz, aby vaši uživatelé mohli lépe plnit své obchodní cíle. Efektivní strategie BI zajišťuje, aby data a analýzy podporovaly vaši obchodní strategii.

Vztah mezi strategií BI a obchodní strategií

Vaše obchodní strategie by měla přímo informovat vaši strategii BI. S tím, jak se vaše obchodní cíle vyvíjejí, můžou se vaše procesy a nástroje BI také muset vyvíjet, zejména v případě, že vznikají nové potřeby dat. Nové příležitosti a poznatky získané z řešení BI můžou také vést ke změnám vaší obchodní strategie. Pochopení a podpora vztahu mezi vašimi obchodními strategiemi a strategiemi BI je zásadní, aby bylo možné vytvářet cenná řešení BI a zajistit, aby je lidé efektivně používali.

Následující diagram znázorňuje, jak strategie BI podporuje obchodní strategii tím, že umožňuje firemním uživatelům.

Diagram znázorňuje následující koncepty.

Položka	Popis
	Obchodní strategie popisuje, jak organizace dosáhne svých obchodních cílů.
	Obchodní strategie přímo informuje strategii BI. Primárním účelem strategie BI je podporovat obchodní strategii a potenciálně ji informovat.
	Strategie BI je plán implementace, používání a správy dat a analýz.
	Cíle BI definují, jak BUDE BI podporovat obchodní cíle. Cíle BI popisují požadovaný budoucí stav prostředí BI.
	Pokud chcete postupovat směrem k cílům BI, identifikujte a popíšete klíčové výsledky BI, které chcete dosáhnout v určitém časovém období. Tyto klíčové výsledky popisují cesty k požadovanému budoucímu stavu.
	Abyste dosáhli klíčových výsledků BI, naplánujte a implementujete řešení a iniciativy BI. Řešení může vyvíjet centrální tým IT nebo BI nebo člen komunity praxe jako samoobslužné řešení.
	Účelem řešení a iniciativ BI je umožnit podnikovým uživatelům dosáhnout jejich klíčových výsledků.
	Podnikoví uživatelé používají řešení BI a iniciativy k přijímání informovaných rozhodnutí, která vedou k efektivním akcím.
	Podnikoví uživatelé uplatňují obchodní strategii se svými dosáhnutými výsledky. Tyto výsledky dosáhne tím, že ve správný čas podniknou správnou akci, která je možná částečně efektivní strategií BI.

Poznámka:

V rámci cílů a klíčových výsledků (OKR) jsou cíle jasné a základní popisy toho, čeho chcete dosáhnout. Naproti tomu klíčové výsledky jsou specifické a dosažitelné výsledky k měření průběhu směrem k jednomu z vašich cílů.

Iniciativy nebo řešení jsou dále procesy nebo nástroje vytvořené tak, aby vám pomohly dosáhnout jednoho nebo více klíčových výsledků. Řešení řeší konkrétní potřeby dat pro uživatele. Řešení může mít mnoho forem, jako je datový kanál, datové jezero nebo sémantický model nebo sestavu Power BI.

Chcete-li se dozvědět více o OKRs, podívejte se na Seznámení s OKRs (Microsoft Viva Goals).

Představte si následující příklad vysoké úrovně pro hypotetickou organizaci.

Plocha	Příklad
Obchodní strategie	Cílem organizace je zlepšit spokojenost zákazníků a snížit četnost změn zákazníků. Jednou obchodní strategií k dosažení tohoto cíle je snížit počet pozdních dodávek zákazníků.
Strategie BI	• Cíl BI: Cílem BI je podporovat obchodní strategii, cílem BI je zlepšit efektivitu generování sestav objednávek a dodávek. • Klíčové výsledky BI: Aby bylo dosaženo cíle BI, organizace definuje konkrétní klíčové výsledky BI pro čtvrtletí. Jedním z takových klíčových výsledků je zkrátit dobu vytváření sestav o včasném doručení o 80%, aby sestavy byly k dispozici denně místo jednou týdně. Dalším klíčovým výsledkem je poskytnutí kombinovaných dat inventáře a objednávek pro největší distribuční centrum. Plánovači poptávky můžou pomocí dat inventáře zlepšit plánování doručení. • Řešení a iniciativy BI: Aby bylo dosaženo těchto klíčových výsledků BI, organizace plánuje řešení BI a iniciativy, jako je implementace automatizovaných datových kanálů, a konsolidované datové jezero, které ukládá obchodní objednávky a data inventáře pro podporu vytváření sestav a analýz. Zavedli školicí program, který uživatelům umožní využívat co nejvíce nově dostupných dat.
Firemní uživatelé	Díky těmto řešením a iniciativám BI můžou podnikoví uživatelé efektivněji identifikovat a zmírnit potenciální pozdní dodávky. Výsledkem těchto řešení je méně pozdních dodávek a vyšší spokojenost zákazníků, což organizaci umožní dosáhnout pokroku směrem k obchodním cílům.

Vztah mezi strategií BI a strategií dat

Strategie BI popisuje, jak úspěšné přijetí Fabricu a implementace Power BI přinese vaší organizaci obchodní hodnotu. Strategie BI však přesahuje nástroje a technologie. I když vaše strategie BI může začít malá, může růst zahrnovat všechna analytická data, nástroje a procesy, když dosáhnete úspěchu. Koncepty strategie BI jsou navíc důležité také v širší datové strategii. Strategie BI se zabývá používáním dat a nástrojů pro analytické účely, ale strategie dat se zabývá širší správou a používáním dat v rámci organizace. Vaše strategie BI je tedy podmnožinou vaší strategie dat, protože sdílejí mnoho souvisejících konceptů.

Následující diagram znázorňuje, jak je strategie BI podmnožinou strategie dat a jak sdílejí koncepty související s kulturou a technologií dat.

Diagram znázorňuje následující koncepty.

Položka	Popis
	Strategie pro data popisuje oblasti a cíle zaměření pro širší využití a správu dat v organizaci. Strategie dat zahrnuje více než jen BI.
	Strategie BI je podmnožinou datové strategie.
	Datová kultura je důležitá jak ve strategii BI, tak ve strategii dat. Různé oblasti datové kultury popisují vizi chování, hodnot a procesů, které lidem umožňují efektivně pracovat s daty. Příkladem oblasti datové kultury je datová gramotnost.
	Technologie je důležitá jak ve strategii BI, tak v datové strategii. Různé technické oblasti podporují potřeby obchodních dat a případy použití. Příkladem technické oblasti je vizualizace dat.

Strategie BI může zahrnovat mnoho datových kultur a technických oblastí. Při plánování strategie BI byste ale měli být opatrní, abyste se nejprve nepokoušli řešit příliš mnoho těchto oblastí. Úspěšná BI strategie začíná malou. Zaměřuje se na několik oblastí zaměření a v průběhu času rozšiřuje rozsah a zajišťuje konzistentní pokrok. Později, když se s vaší strategií BI setkáte s udržitelným úspěchem, může se postupně vyvíjet, aby zahrnoval více oblastí.

Důležité

Tato série článků o strategii BI se zaměřuje na zatížení Power BI ve Fabric. Plánování strategie BI je ale nezávislé na technologiích. Koncepty popsané v článcích se můžou použít bez ohledu na zvolené nástroje a technologie BI.

Definování strategie BI

Existuje mnoho způsobů, jak definovat strategii BI. Když definujete strategii BI, obvykle začnete tím, že identifikujete oblasti zaměření, pro které popisujete cíle BI. Na základě těchto cílů definujete časově omezené, prioritní akce v klíčových výsledcích. Abyste dosáhli těchto klíčových výsledků, vytvoříte řešení a uděláte konkrétní klíčové iniciativy. Pak postupně škálujete strategii BI tak, aby zahrnovala více oblastí zaměření a další cíle, jakmile se setkáte s úspěchem.

Následující diagram znázorňuje, jak můžete definovat strategii BI na třech různých úrovních plánování, jak je znázorněno v následujícím diagramu.

Diagram znázorňuje následující tři úrovně plánování.

Položka	Popis
	Strategické plánování: Začnete definováním strategických oblastí a cílů zaměření BI a tím, jak podporují vaši obchodní strategii. Tyto cíle BI jsou popisy toho, co chcete dosáhnout a proč.
	Taktické plánování: Pak identifikujete konkrétní klíčové výsledky BI. Tyto klíčové výsledky jsou specifické, měřitelné a krátkodobé akce, které popisují, jak budete postupovat směrem k dlouhodobým strategickým cílům BI.
	Plánování řešení: Řešení a iniciativy BI, které vytvoříte, by měly být přímým výsledkem taktického plánování. Tato řešení umožňují dosáhnout klíčových výsledků BI a postupovat směrem k cílům BI.

Důležité

Definování strategie BI vyžaduje stanovení priorit, plánování a aktivní zapojení mnoha týmů a jednotlivců ve vaší organizaci.

Příklad strategie BI

Následující hypotetický příklad vysoké úrovně vysvětluje, jak můžete přejít z obchodních cílů na cíle BI. Pak vysvětluje, jak přejít z cílů BI na klíčové výsledky a pak na řešení a iniciativy BI.

Obchodní cíle a strategie

V tomto příkladu organizace nastavila cíl zvýšit efektivitu prodeje. Jednou ze strategií, které firma používá k dosažení tohoto cíle, je prodej více produktů s vysokou marží svým hlavním zákazníkům.

Oblasti a cíle zaměření BI

Aby bylo dosaženo obchodní strategie, chce organizace, aby prodejci přijali rozhodování řízené daty. K tomuto účelu tým BI spolupracuje s prodejními týmy, aby porozuměl potřebám svých dat a definoval dlouhodobé, strategické oblasti zaměření BI a cíle.

V tomto příkladu jsou oblasti a cíle zaměření BI:

• Datová gramotnost: Zlepšete schopnost prodejců rozhodovat se na základě vizualizací dat a sestav.
• Vlastnictví obsahu: Ujasněte, kdo vlastní data a položky pro vykazování pro různé případy použití.
• Mentoring a podpora uživatelů: Efektivněji vybavte prodejce dovednostmi a nástroji k zodpovězení otázek pomocí dat.
• Správa: Efektivnější vyvážení rizika správy a podpora prodejních týmů.
• Příprava dat: Vytvoření jednotného zobrazení dat o prodeji a ziskovosti pro účely analýzy

Poznámka:

V tomto příkladu může být důležitých mnoho dalších faktorů. Organizace však identifikovala tyto konkrétní oblasti zaměření a cíle na podporu obchodní strategie.

Klíčové výsledky

Aby tým BI dosáhl svých cílů BI, provádí taktické plánování identifikace a popisu krátkodobých klíčových výsledků. Tým BI vytvoří úvodní program pro čtení dat pro prodejce. Tým BI také vytvoří plán povolení uživatele a plán odpovědnosti pro prodejce, kteří chtějí provádět samoobslužné analýzy. Tyto plány umožňují prodejcům požádat o přístup k datům po dokončení konkrétních školicích materiálů a podepsání potvrzení uživatele samoobslužné služby.

V tomto příkladu jsou klíčové výsledky BI v prvním čtvrtletí:

• Datová gramotnost: Zajistěte, aby 90 procent prodejců dokončilo program datové gramotnosti.
• Vlastnictví obsahu: Identifikujte jednoho šampiona v každém prodejním týmu a vytrénujte šampiony, aby se připojili k centralizovaným sémantickým modelům a vytvořili vlastní sestavy.
• Mentoring a podpora uživatelů: Vytvoření centralizovaného portálu v prvním čtvrtletí pro sdílení školicích prostředků, souborů šablon a hostování týdenních Q&A setkání.
• Zásady správného řízení: Snižte exportní aktivity prodejců z centralizovaných sestav o 20%.
• Příprava dat: Zvolte architekturu pro konsolidaci dat o prodeji a ziskovosti.
• Zabezpečení dat: Definujte a implementujte pravidla zabezpečení dat pro data o prodeji a ziskovosti, která budou prodejci používat.
• Ochrana informací a ochrana před únikem informací (DLP):: Definujte, jak by tvůrci obsahu měli obsah doporučit zvýšením nebo certifikací datových položek. Prošetřujte, jestli organizace potřebuje popisky citlivosti a zásady ochrany před únikem informací.

Klíčové iniciativy a řešení

Aby organizace dosáhla klíčových výsledků, má za cíl přijmout následující klíčové iniciativy nebo navrhnout a nasadit následující řešení BI.

• Centrální týmy BI budou navrhovat a zahajovat testování konceptu architektury medallion lakehouse pro ukládání dat o prodeji a ziskovosti.
• Centrální týmy BI publikují podnikový sémantický model jako sémantický model Power BI, která zahrnuje všechna data požadovaná pro centrální reporting a klíčové scénáře samoobslužného reportingu.
• Centrální týmy BI vytvoří prototyp řešení pro monitorování na úrovni tenanta pro aktivity uživatelů na základě dat z protokolu aktivit Power BI.
• Pravidla zabezpečení použitá na sémantický model Power BI vynucují, aby prodejci měli přístup k datům jenom pro přiřazené zákazníky.
• Centrální týmy BI vytvoří centrální sestavy, které zobrazují agregované prodeje a ziskovost napříč oblastmi a skupinami produktů. Tyto centrální zprávy budou podporovat sofistikovanější analýzu pomocí interaktivních vizualizací.

Poznámka:

Tento příklad popisuje jednoduchý scénář pro účely vysvětlení tří úrovní plánování strategie BI. Ve skutečnosti budou vaše strategické cíle BI, klíčové výsledky a klíčové iniciativy a řešení pravděpodobně složitější.

Iterativní plánování strategie BI

Vaše strategie BI by se měla vyvíjet při škálování a při změně prostředí vaší organizace. Z těchto důvodů je plánování strategie BI průběžným iterativním procesem.

Iterativní plánování strategie BI je výhodné ze dvou důvodů.

• Přírůstkový průběh: Definujte strategii BI tím, že se zaměříte na oblasti zaměření a rozdělíte je na spravovatelné části. Tyto části můžete implementovat ve fázích a postupně je dokončit v několika cyklech průběžného zlepšování. S každým cyklem můžete vyhodnotit pokrok a získané poznatky, abyste udržitelně rozvíjeli svou strategii. Naproti tomu přístup all-in může být ohromující, ztrácí dech dříve než přinese hodnotu.
• Překonat změnu: Udržujte krok se změnami technologií a vaší obchodní strategie. Iterativní plánování a fáze implementace můžou vaší strategii pomoct zůstat relevantní pro potřeby obchodních dat. Naproti tomu podrobné, víceleté strategické plány mohou být rychle zastaralé.

Je nerealistické očekávat, že dlouhodobé plánování přežije po dobu 12 až 18 měsíců. Například při pokusu o vytvoření komplexního tří až pětiletého plánu může dojít k nadměrné investici, k selhání změny a nemožnosti podporovat změny ve vaší obchodní strategii. Místo toho byste měli definovat a zprovoznit strategie pomocí iterativních přístupů s dosažitelnými výsledky v maximálním období 18 měsíců.

Existuje mnoho způsobů, jak iterativně plánovat vaši strategii BI. Běžným přístupem je naplánovat revize plánování v průběhu období, která odpovídají stávajícím procesům plánování v organizaci.

Následující diagram znázorňuje doporučení, jak naplánovat revize plánování.

Diagram ukazuje, jak můžete naplánovat iterativní strukturování strategie BI pomocí následujících konceptů.

Položka	Popis
	Vyhněte se podrobnému, dlouhodobému plánování: Dlouhodobé a podrobné plány mohou být zastaralé, protože se mění technologie a obchodní priority.
	Strategické plánování (každých 12 až 18 měsíců):: Toto plánování vysoké úrovně se zaměřuje na sladění obchodních cílů a cílů BI. Toto strategické plánování je užitečné sladit s jinými ročními obchodními procesy, jako jsou rozpočtová období.
	Taktické plánování (každých 1 až 3 měsíce):: Měsíční nebo čtvrtletní plánování se zaměřují na vyhodnocení konkrétního, akčního a klíčového výsledku, které jsou časově vázané na plánovací období. Toto plánování by mělo brát v úvahu iterativní obchodní zpětnou vazbu a změny v oblasti podnikání nebo technologie.
	Průběžné vylepšování (každý měsíc): Měsíční sezení se zaměřují na zpětnou vazbu a naléhavé změny, které mají vliv na plánování. V případě potřeby můžou pracovníci s rozhodovací pravomocí rozhodovat, provádět nápravná opatření nebo ovlivnit probíhající plánování.

Plánování strategie BI

Tato série článků představuje strukturovanou architekturu, která vám pomůže naplánovat tři úrovně strategie BI, jak je znázorněno v následujícím diagramu.

Diagram znázorňuje tři úrovně plánování strategie BI, které jsou popsány v samostatných článcích. Doporučujeme, abyste si tyto články přečetli v následujícím pořadí.

1. Strategické plánování BI: Tento článek popisuje, jak můžete vytvořit pracovní tým, který povede iniciativu k definování strategie BI. Pracovní tým připravuje workshopy s klíčovými zúčastněnými stranami, aby porozuměl a zdokumentoval obchodní strategii. Tým pak posoudí efektivitu BI při podpoře obchodní strategie. Toto posouzení pomáhá definovat strategické oblasti a cíle zaměření BI. Po strategickém plánování pokračuje pracovní tým do taktického plánování.
2. Taktické plánování BI: Tento článek popisuje, jak může pracovní tým identifikovat měřitelné klíčové výsledky vázané na čas pro dosažení cílů BI. V rámci těchto klíčových výsledků vytvoří pracovní tým prioritní backlog řešení BI a klíčových iniciativ. A konečně, pracovní tým se zavazuje revidovat taktické plánování každé čtvrtletí. Po taktickém plánování přejdete k plánování řešení.
3. Plánování řešení BI: Tento článek popisuje, jak navrhujete a vytváříte řešení BI, která podporují klíčové výsledky BI. Nejprve sestavíte projektový tým, který je zodpovědný za řešení v backlogu řešení s prioritou. Projektový tým pak shromáždí požadavky na definování návrhu řešení. Dále plánuje nasazení a provede testování konceptu (POC) řešení k ověření předpokladů. Pokud je POC úspěšný, projektový tým vytvoří a otestuje obsah pomocí iterativních cyklů, které postupně zapojí komunitu uživatelů. Jakmile je projektový tým připravený, nasadí řešení do produkčního prostředí, podle potřeby ho podporuje a monitoruje.

Návod

Než si přečtete články o strategii BI, doporučujeme, abyste již byli seznámeni s Fabric adoption roadmap. Plán přechodu popisuje aspekty potřebné k přijetí frameworku Fabric a budování zdravé datové kultury. Tyto články o strategii BI vycházejí z plánu přechodu.

Související obsah

V dalším článku této série se dozvíte o strategickém plánování BI.