Přidružení e-mailové adresy k řádku

Přeložení odesílatele e-mailu

Když aplikace pro zapojení zákazníků sledují e-mail, přidruží e-mailovou adresu k řádku v aplikacích pro zapojení zákazníků. Obsah e-mailu z pole Od lze přidružit pouze k jednomu řádku. Pokud pro e-mailovou adresu existuje více shod a v aplikacích Customer Engagement existuje méně než 100 odpovídajících řádků, obsah pole Od se přeloží na první aktivní řádek v následujícím pořadí:

1. SystemUser
2. Contact
3. Účet
4. Potenciální zákazník
5. Vybavení
6. tým
7. Obchodní jednotka
8. Tabulky s povoleným e-mailem (jako jsou Fronty, vlastní tabulky atd.)

Pokud e-mailová adresa odpovídá více než 100 řádkům, pole Od není přidružené k řádku a zobrazí se jako nevyřešené. Pokud je zapnutá možnost UnresolveSenderInCaseOfMultipleMatch OrgDBOrgSetting a e-mailová adresa odesílatele odpovídá více záznamům, zůstane pole Od nepřeložené. Jinak platí, že pokud existuje jeden odpovídající řádek pro e-mailovou adresu odesílatele, pole Od se přeloží na tento řádek bez ohledu na jeho stav.

Poznámka

• Jedinou výjimkou je případ, kdy duplicitní řádek vlastní vlastník poštovní schránky nebo fronty sledující e-mail. Řádek, který vlastníte, má přednost před všemi řádky, které nevlastníte. Pokud například e-mailová adresa existuje v tabulce kontaktu a účtu a vlastník poštovní schránky také vlastní účet, ale ne kontakt, pole Od se přeloží na účet.
• Když aplikace okamžitě sleduje e-mail, například Dynamics 365 App for Outlook, seznam záznamů, které můžete přidružit, je omezený na ty, ke kterým máte přístup. Pokud ale synchronizace na straně serveru vytvoří e-mail, účet SYSTEM vytvoří e-mail a má přístup ke všem záznamům. Tento přístup platí pro řešení jak odesílatele, tak příjemce.

Rozlišení příjemce e-mailu

V e-mailových polích Komu, Kopie a Skrytá kopie systém ve výchozím nastavení vyřeší a zobrazí seznam všech řádků tabulek, které podporují e-maily a mají odpovídající e-mailovou adresu. Pole Bcc se zobrazí prázdné pro přijaté e-maily.

Pokud nastavíte možnost Nastavit pole Komu, Kopie a Skrytá kopie jako nerozpoznaná, když je v Příchozích e-mailech nalezeno více shod na Ano, sledovaný e-mail v Dynamics 365, který obsahuje e-mailovou adresu, která odpovídá více řádkům, se zobrazí jako jedna nerozpoznaná e-mailová adresa.

Nerozpoznanou e-mailovou adresu můžete ručně přeložit na zadaný řádek. Pokud zapnete možnost Když někdo ručně vyřeší nevyřešenou e-mailovou adresu, použijte ji u všech podobných nevyřešených adres, systém aktualizuje existující e-mailové řádky, které obsahují stejnou nevyřešenou e-mailovou adresu, a nahradí tyto odkazy zadaným řádkem.

Překlad účastníků schůzky

Když se schůzky ručně sledují pomocí aplikace pro Outlook nebo Copilot for Sales, systém převede jednotlivé e-mailové adresy účastníků na jeden řádek se stejnou prioritou jako logika rozlišení odesílatele e-mailu.