Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlook nebo Exchange
Aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) používají online filtry synchronizace k určení, které záznamy se mají synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Exchange (pomocí synchronizace na straně serveru). Můžete upravit existující filtry synchronizace v režimu online nebo vytvářet nové filtry pro synchronizaci některých typů záznamů. Filtry lze rovněž odstranit, deaktivovat nebo aktivovat.
E-mail není součástí filtrů pro synchronizaci, protože e-mail je řízen tím, kdy je e-mail vytvořen v aplikacích pro zapojení zákazníků bez ohledu na to, zda je uživatel v seznamu příjemců, nebo není.
Poznámka
Synchronizace schůzek, kontaktů a úkolů je podporována pouze pro uživatelské poštovní schránky.
Ve webové aplikaci v pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Nastavení
>Možnosti.V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti klikněte na kartu Synchronizace.
V nabídce Synchronizovat aplikace pro zapojení zákazníků s aplikací Outlook nebo systémem Exchange klikněte na odkaz filtry.
Aplikace pro zapojení zákazníků zobrazí dialogové okno Nastavení synchronizace pro Outlook nebo Exchange s vybranou kartou Uživatelské filtry. Pomocí této karty můžete vytvořit nebo upravit filtr, nebo odstranit, aktivovat nebo deaktivovat filtr.
Poznámka
Pokud jste správce systému, můžete vytvořit nebo upravit filtry pro celou organizaci (systémové filtry) prostřednictvím sady SDK. Další informace: Další informace o systémových filtrech
Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li otevřít existující filtr, klikněte na filtr.
Chcete-li vytvořit nový filtr, klikněte na položku Nový.
Řádek kritérií slouží k vytvoření nebo změně kritérií ve filtru synchronizace v offline režimu. Každý řádek kritérií obsahuje tři hodnoty: pole pro použití ve filtru (například Město),operátor (například Je rovno nebo Obsahuje) a hodnotu filtrování (například WA).
V seznamu Hledat vyberte typ záznamu.
Ukažte na volbu Vybrat v tabulce kritérií a pak ze seznamu vyberte pole k filtrování.
Ze seznamu vyberte operátor.
Zadejte hodnotu, podle které chcete filtrovat.
Pro každý řádek, který chcete seskupit, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Vybrat řádek.
Chcete-li řádek odebrat ze skupiny, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Odstranit. Chcete-li vymazat všechny řádky z tabulky kritérií, klikněte na položku Vymazat.
Klikněte na položku Skupina A nebo Skupina NEBO.
Po vytvoření skupiny můžete kliknutím na šipku dolů vedle položek A nebo Nebo vybrat z různých možností. Můžete vybrat z těchto možností: seskupit, oddělit skupinu, změnit skupinu A na Skupinu NEBO nebo naopak, přidat klauzuli nebo odstranit skupinu.
