Vytvoření nebo úprava organizační jednotky

Organizační jednotka je logické seskupení souvisejících obchodních aktivit.

Pokud je vaše organizace strukturována do oddělení nebo divizí, které mají samostatné produkty, zákazníky a marketingové seznamy, můžete chtít vytvořit organizační jednotky. Organizační jednotky jsou mapovány na oddělení nebo divize v organizaci. Uživatelé mohou bezpečně přistupovat k datům ve své vlastní obchodní jednotce, ale nemají přístup k datům v jiných obchodních jednotkách, pokud jim z této obchodní jednotky není přiřazena role zabezpečení.

Organizačních jednotky, role zabezpečení a uživatelé jsou propojeni v souladu s modelem zabezpečení založeným na rolích. Pomocí organizačních jednotek a rolí zabezpečení lze řídit přístup k datům tak, aby uživatelé viděli pouze informace, které potřebují pro svou práci.

Při vytváření organizačních jednotek mějte paměti následující:

  • Organizace (také známá jako kořenová obchodní jednotka) je nejvyšší úrovní hierarchie obchodních jednotek. Aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) automaticky vytvoří organizaci, když nainstalujete nebo zřídíte aplikace pro zapojení zákazníků. Název organizace nelze odstranit. Název organizace je odvozen od názvu domény, když bylo prostředí zřízeno. Název organizace nelze změnit pomocí formuláře Organizační jednotka, ale můžete k jeho změně použít webové API. ...

  • Každá organizační jednotka může mít pouze jednu nadřazenou organizační jednotku.

  • Každá organizační jednotka může více podřízených organizačních jednotek.

  • Role zabezpečení a uživatelé jsou přidruženy k organizační jednotce. Je třeba přiřadit všechny uživatele k jedné (a pouze jedné) organizační jednotce. Při vytváření role zabezpečení si můžete vybrat libovolnou organizační jednotku podle svých obchodních potřeb nebo použít kořenovou organizační jednotku, pokud neexistují žádné konkrétní požadavky.

  • Nemůžete přidat uživatele přímo do obchodní jednotky. Všichni nově zřízení uživatelé jsou přiřazeni ke kořenové firmě.

  • Obchodní jednotku uživatele můžete kdykoli změnit. Po změně obchodní jednotky se uživatel automaticky zobrazí jako člen obchodní jednotky.

  • Každá obchodní jednotka má výchozí tým. Výchozí název týmu nelze aktualizovat ani výchozí tým odstranit.

  • Nemůžete přidat nebo odebrat uživatele z výchozího týmu obchodní jednotky. Aktuální organizační jednotku uživatele však můžete změnit na novou. Systém automaticky odebere uživatele z výchozího týmu předchozí organizační jednotky a přidá uživatele do výchozího týmu nové organizační jednotky. Moduly plug-in/pracovní postupy nelze použít pro tento typ změny členství uživatele v týmu.

  • Výchozímu týmu obchodní jednotky můžete přiřadit role zabezpečení. To se provádí za účelem zjednodušení správy role zabezpečení, kde všichni členové týmu vaší obchodní jednotky mohou sdílet stejný přístup k datům.

  • K obchodní jednotce můžete přiřadit více týmů, ale v každém týmu může být pouze jedna obchodní jednotka.

  • Tým se může skládat z uživatelů z jedné nebo více obchodních jednotek. Zvažte použití tohoto typu týmů, pokud nastala situace, kdy musí uživatelé z různých organizačních jednotek spolupracovat na sdílené sadě záznamů.

  • Aby mohli uživatelé přistupovat k datům v obchodní jednotce, můžete mu přiřadit roli zabezpečení z této obchodní jednotky.

  • Uživateli lze přiřadit roli zabezpečení z jakékoli obchodní jednotky bez ohledu na to, do jaké obchodní jednotky uživatel patří.

Ujistěte se, že máte roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění k provádění změn. Chcete-li zkontrolovat svou roli zabezpečení, přečtěte si téma Zobrazení uživatelského profilu. Pokud nemáte správná oprávnění, obraťte se na správce systému.

Vytvoření nové organizační jednotky

Proveďte tyto kroky k vytvoření nové obchodní jednotky.

  1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
  2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
  3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
  6. Rozbalte možnost Uživatelé + oprávnění a poté vyberte možnost Obchodní jednotky.
  7. Na stránce Obchodní jednotky vyberte v příkazovém řádku možnost Nová obchodní jednotka .

Pokračujte v těchto krocích v panelu Vytvořit novou obchodní jednotku :

  1. Zadejte název nové obchodní jednotky. Pole Mateřská organizační jednotka je předvyplněno kořenovou organizační jednotkou.
  2. Chcete-li vybrat jinou mateřskou organizační jednotku, použijte rozbalovací nabídku.
  3. Vyplňte všechna další volitelná pole, jako je název divize, webové stránky, kontaktní údaje nebo adresy.
  4. Výběrem možnosti Uložit se změny uplatní.

Změna nastavení organizační jednotky

Chcete-li změnit nastavení pro organizační jednotku, postupujte takto.

  1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
  2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
  3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
  6. Rozbalte možnost Uživatelé + oprávnění a poté vyberte možnost Obchodní jednotky.
  7. Na stránce Obchodní jednotky vyberte požadovanou obchodní jednotku.
  8. V podokně Podrobnosti vyberte možnost Upravit.
  9. V panelu Upravit obchodní jednotku proveďte potřebné změny a poté je vyberte Uložit pro jejich použití.

Změna organizační jednotky pro uživatele

Chcete-li změnit organizační jednotku pro uživatele, postupujte takto.

Důležité

Změnou organizační jednotky pro uživatele můžete uživateli odebrat přiřazení všech rolí zabezpečení. Uživateli musí být v nové organizační jednotce přiřazena alespoň jedna role zabezpečení.

  1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
  2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
  3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
  6. Rozbalte možnost Uživatelé + oprávnění a poté vyberte možnost Uživatelé.
  7. Na stránce Uživatelé vyberte požadovaného uživatele.
  8. Na panelu příkazů vyberte možnost Změnit organizační jednotku.
  9. V panelu Změnit organizační jednotku vyberte organizační jednotku a zaškrtněte možnost Přesunout záznamy do nové organizační jednotky .
  10. Kliknutím na tlačítko OK použijete změny.

Poznámka:

Pokud jste zapnuli zaznamenávat vlastnictví napříč obchodními jednotkami, můžete použít nastavení databáze prostředí ke správě rolí zabezpečení uživatele, a jak chcete přesunout záznamy uživatele při změně obchodní jednotky uživatele.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (uživateli je přiřazena bezpečnostní role). Můžete ji nastavit na hodnotu true a uživateli bude přiřazena bezpečnostní role pro jednotku z-obchodní jednotky nebude odebrána.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (záznamy vlastněné uživatelem se přesunou do organizační jednotky nového uživatele). Můžete ji nastavit na hodnotu false a organizační jednotka záznamů vlastněných uživatelem se do organizační jednotky nového uživatele nepřesune. Uživatel nemá přístup k těmto záznamům, pokud mu nebude přiřazena role zabezpečení ze staré obchodní jednotky.

Změna organizační jednotky týmu

Chcete-li změnit organizační jednotku týmu, postupujte takto.

  1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
  2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
  3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
  6. Rozbalte možnost Uživatelé + oprávnění a poté vyberte Týmy.
  7. Na stránce Týmy vyberte řádek požadovaného týmu.
  8. Na panelu příkazů vyberte možnost Změnit organizační jednotku.
  9. V panelu Změnit organizační jednotku vyberte organizační jednotku a zaškrtněte možnost Přesunout záznamy do nové organizační jednotky .
  10. Vyberte tlačítko OK pro použití změn.

Poznámka:

Pokud povolíte vlastnictví záznamů napříč organizačními jednotkami, můžete použít nastavení databáze prostředí ke správě rolí zabezpečení uživatelů a způsobu přesunu záznamů uživatelů při změně organizační jednotky uživatele.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (uživateli je přiřazena bezpečnostní role). Můžete ji nastavit na hodnotu true a uživateli bude přiřazena bezpečnostní role pro jednotku z-obchodní jednotky nebude odebrána.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (záznamy vlastněné uživatelem se přesunou do organizační jednotky nového uživatele). Můžete ji nastavit na hodnotu false a organizační jednotka záznamů vlastněných uživatelem se do organizační jednotky nového uživatele nepřesune. Uživatel nemá přístup k těmto záznamům, pokud mu nebude přiřazena role zabezpečení ze staré obchodní jednotky.

Opětovné přiřazení záznamů organizační jednotky

Chcete-li znovu přiřadit záznamy organizační jednotky z jedné organizační jednotky do druhé, postupujte takto.

  1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
  2. V podokně navigace vyberte položku Spravovat.
  3. V podokně Spravovat vyberte Prostředí.
  4. Na stránce Prostředí vyberte prostředí.
  5. V příkazovém řádku vyberte možnost Nastavení.
  6. Rozbalte možnost Uživatelé + oprávnění a poté vyberte možnost Obchodní jednotky.

Na stránce Obchodní jednotky :

  • Vyberte požadovanou organizační jednotku a poté na panelu příkazů vyberte možnost Znovu přiřadit záznamy organizační jednotky .

- NEBO-

  • Vyberte požadovanou obchodní jednotku a poté ji vyberte. Na stránce Podrobnosti organizační jednotky vyberte v panelu příkazů možnost Znovu přiřadit záznamy organizační jednotky.

V panelu Znovu přiřadit organizační jednotku :

  • Vyberte cílovou organizační jednotku a zaškrtněte možnost Přesunout záznamy do nové organizační jednotky .
  • Vyberte tlačítko OK pro použití změn.

Jakmile je tato akce vybrána, všechny relevantní záznamy zdrojové obchodní jednotky přenesou se do cílové obchodní jednotky. Jedná se o sekvenční akci, kdy pokud selže přenos záznamů první entity, nebudou přeneseny všechny následující entity, dokud nebude vyřešena předchozí chyba. Povaha selhání se projeví v chybové zprávě.

Viz také

  • Last updated on