Stažení šablony pro import dat
Ať už jsou vaše data uložena v tabulkách, databázích nebo jiných systémech, budete je chtít importovat do aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), takže můžete sledovat všechny informace o zákaznících na jednom místě. Šablony lze použít k importu mnoha typů záznamů, jako jsou obchodní vztahy, zájemci a případy. Úplný seznam lze najít v části Šablony pro Průvodce importem dat.
Tato nastavení lze nalézt v Centru pro správu Microsoft Power Platform v části Prostředí> [vyberte prostředí] >Nastavení>Šablony>Šablony pro import dat.
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění, abyste mohli změnit tohle nastavení.
- Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Vyberte prostředí a přejděte na Nastavení>Šablony>Šablony pro import dat.
V dialogovém okně Šablony pro import dat vyberte typ záznamu, pro který chcete stáhnout šablonu, a potom vyberte položku Stáhnout.
V poli pro stažení souboru vyberte možnost Uložit nebo Uložit jako a přejděte do umístění souboru.
Vyberte Zavřít.
Viz také
Importujte data (všechny typy záznamů) z více zdrojů
Importujte data