Vyhledávání duplicitních dat, aby je bylo možné opravit nebo odebrat

K určení potenciálně duplicitních záznamů využívá aplikace Power Apps pravidla vyhledávání duplicit. Při publikování pravidla vyhledávání duplicit je pro každý existující záznam vytvořen kód shody. Kód shody je vytvořen také při vytvoření nebo aktualizaci záznamu. Při vytváření nebo aktualizaci nějakého záznamu lze jeho kód shody automaticky zkontrolovat oproti kódům shody existujících záznamů. Ve výchozím nastavení mají aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) jednoduchá pravidla vyhledávání duplicit pro účty, kontakty a potenciální zákazníky. Například můžete vyhledat duplicity porovnáním polí záznamu, jako je například e-mailová adresa, jméno a příjmení.

Vyhledávání duplicit funguje na základě porovnání generovaných kódů shody existujících záznamů s každým novým vytvořeným záznamem. Tyto kódy shody jsou vytvořeny při vytvoření každého nového záznamu. Proto existuje potenciál pro vytvoření jednoho nebo více duplicitních záznamů, pokud jsou zpracovány přesně ve stejnou chvíli. Kromě vyhledávání duplicit při jejich vytvoření byste měli naplánovat úlohy vyhledávání duplicit pro kontrolu dalších potenciálních duplicitních záznamů.

Poznámka:

Vyhledávání duplicit funguje s Dynamics 365 pro tablety, ale není k dispozici pro Dynamics 365 pro telefony.

Důležité

Abyste mohli vytvářet, povolovat a publikovat pravidla vyhledávání duplicit pro vaši organizaci, musíte být správcem systému nebo úpravcem systému.

Pokud po publikování pravidla vyhledávání duplicit zvětšíte délku polí zahrnutých do kritérií vyhledávání duplicit, nebude tato změna rozpoznána. Délka pole může přesáhnout délkový limit kódu shody a nebude ověřena. Výsledkem mohou být nevyhledané duplicity.

Můžete vytvořit několik pravidel vyhledávání pro stejný typ tabulky. Maximálně však můžete současně publikovat pět pravidel vyhledávání duplicit pro jeden typ tabulky.

Duplicity můžete vyhledávat:

• Při vytváření nebo aktualizaci záznamů tabulek, u kterých je povoleno vyhledávání duplicit. Mezi tyto záznamy patří záznamy vytvořené pomocí aplikace Dynamics 365 for Outlook a sledované ve webové aplikaci. Dialogové okno vyhledávání duplicit se zobrazí pouze pro záznamy vytvořené nebo aktualizované v uživatelském rozhraní (UI). Například pro záznamy vytvořené pomocí pracovního postupu není zobrazeno dialogové okno vyhledávání duplicit.

  Poznámka:

  Aplikace pro zapojení zákazníka mají funkci vyhledávání duplicit pro aktualizované tabulky uživatelského rozhraní při vytváření nebo aktualizaci záznamů pomocí formulářů tabulek nebo zobrazení mřížky ve webové aplikaci .

• Při přechodu klienta Dynamics 365 for Outlook z režimu offline do režimu online.

• Během importu dat. Můžete určit, zda chcete provést kontrolu duplicit během importu.

  Poznámka:

  Duplicity nelze vyhledat, pokud uživatel sloučí dva záznamy, převede zájemce nebo uloží aktivitu jako dokončenou. Duplicity nejsou vyhledány také v případě, že uživatel změní stav záznamu, například jej aktivuje či opětovně aktivuje.

Chcete-li provést kontrolu duplicit ve webové aplikaci, můžete použít funkci Vyhledat duplicity v položce Další příkazy () na navigačním panelu v mřížce. Duplicitní záznamy jsou rovněž zjišťovány při importu dat programově nebo pomocí Průvodce importem dat. Kromě toho můžete zjišťovat duplicitní položky spuštěním naplánovaných úloh vyhledávání duplicit. Podrobný návod, jak nastavit úlohu vyhledávání duplicit, naleznete v tématu Spuštění systémových úloh za účelem nalezení duplicit.

Úloha vyhledávání duplicit běží na pozadí, zatímco v aplikacích pro zapojení zákazníků provádíte jiné úkoly. Můžete požádat, abyste při dokončení úlohy vyhledávání duplicit obdrželi od aplikací pro zapojení zákazníků e-mailové oznámení.

Viz také

Detekce duplicitních záznamů a sloučení
Importovat data (všechny typy záznamů)
Zkontrolujte duplikáty
Nastavte pravidla vyhledávání duplicit
Spusťte systémové úlohy k detekci duplikátů
Odstraňte hromadné záznamy