Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Sloučení dat

Dva záznamy můžete sloučit pro účely zkombinování dat nebo odebrání duplicit. Po sloučení se podívejte do části Bezpečnostní aspekty k ověření, zda změny splňují vaše požadavky na zabezpečení. Tabulky obchodních vztahů, kontaktů a zájemců můžete sloučit.

Chcete-li sloučit data, postupujte takto.

  1. Vyberte záznamy, které chcete sloučit (například záznamy obchodního vztahu) a poté vyberte Sloučit.

    Výběr a sloučení účtů.

  2. Vyberte hlavní záznam a pak pole, která mají být sloučena do tohoto hlavního záznamu. Potom vyberte OK.

    Výběr záznamů ke sloučení.

    Poznámka

    Hlavní záznam zdědí všechny podřízené záznamy podřízeného záznamu. Podřízený záznam bude deaktivován.

Další informace získáte v tématu Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce.

Bezpečnostní aspekty

Sloučení sdílených dat může mít nezamýšlené důsledky. Podívejte se na následující scénáře a důkladně pochopte výsledky související se zabezpečením pro každý z nich.

Situace

Příklad nastavení použitých ve scénářích

Následující příklad nastavení se používá v níže uvedených scénářích:

  • Účetní tabulka : používá se k demonstraci sloučení záznamů.

  • Uživatel jedna : ukázkový uživatel.

  • Uživatel dva : ukázkový uživatel.

  • role zabezpečení privilegia : Uživatel 1 i Uživatel 2 mají oprávnění číst na úrovni uživatele pro tabulku účtů.

    Oprávnění pro obchodní vztah role zabezpečení.

  • Testovací účet 1 : hlavní účet ke sloučení. Uživatel jedna je přiřazen tomuto obchodnímu vztahu.

  • Testovací účet 2 : podřízený účet, který je sloučen. Uživatel dva je přiřazen tomuto obchodnímu vztahu.

Scénář č. 1: Sloučení záznamů, které vlastní uživatelé

Situace

  • Uživatel jedna vlastní zkušební obchodní vztah jedna
  • Uživatel dva vlastní zkušební obchodní vztah dva
  • Zkušební účet jedna (hlavní účet) byl sloučen se zkušebním účtem dva (podřízený účet)

Po sloučení záznamů:

Uživatel jedna

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna

Uživatel dva

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna
    • Neaktivní obchodní vztah (pouze pro čtení) - zkušební obchodní vztah dva

    Přístup k obchodním vztahům.

Scénář č. 2: Sloučení záznamů, které jsou sdíleny s uživateli

Scénář

  • Uživatel jedna sdílel zkušební obchodní vztah jedna s uživatelem dva
  • Uživatel dva sdílel zkušební obchodní vztah dva s uživatelem jedna
  • Zkušební účet jedna (hlavní účet) byl sloučen se zkušebním účtem dva (podřízený účet)

Po sloučení záznamů:

Uživatel jedna

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna
    • Neaktivní obchodní vztah (pouze pro čtení) - zkušební obchodní vztah dva

Uživatel dva

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna
    • Neaktivní obchodní vztah (pouze pro čtení) - zkušební obchodní vztah dva

Scénář č. 3: Sloučení záznamů, které jsou sdíleny se členy přístupového týmu

Situace

  • Uživatel jedna je členem automaticky vytvořeného přístupového týmu pro přístup k účtu
  • Uživatel dva je členem automaticky vytvořeného přístupového týmu pro přístup k účtu
  • Zkušební účet jedna (hlavní účet) byl sloučen se zkušebním účtem dva (podřízený účet)

Informace o přístupových týmech viz O přístupových týmech a šablonách týmů.

Po sloučení záznamů:

Uživatel jedna

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna

Uživatel dva

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna
    • Neaktivní obchodní vztah (pouze pro čtení) - zkušební obchodní vztah dva

    Přístup k obchodním vztahům.

  • Uživatel dva není přidán jako člen týmu pro přístup k obchodnímu vztahu (dílčí mřížka) ve zkušebním účtu jedna

    Podmřížka ve formuláři obchodního vztahu.

Scénář č. 4: Sloučení záznamů, které vlastní týmy

Scénář

  • Uživatel jedna je členem vlastníka týmu jedna
  • Uživatel dva je členem vlastníka týmu dva
  • Zkušební účet jedna (hlavní účet) byl sloučen se zkušebním účtem dva (podřízený účet)

Informace o týmech vlastníků viz O týmech vlastníků.

Po sloučení záznamů:

Uživatel jedna

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna

Uživatel dva

  • Má přístup k:
    • Sloučený hlavní záznam o obchodním vztahu - zkušební obchodní vztah jedna
    • Neaktivní obchodní vztah (pouze pro čtení) - zkušební obchodní vztah dva

      Přístup k obchodním vztahům.

  • Uživatel dva není přidán do týmu vlastníka jedna

    Členové týmu vlastníka.

Změna chování při sloučení

Pomocí nástroje OrgDBOrgSettings můžete změnit nastavení databáze, které řídí výchozí chování možnosti. Pomocí tohoto nástroje můžete změnit nastavení přístupu pro hlavní nebo podřízené záznamy obchodního vztahu pomocí následujícího nastavení:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Další informace získáte v tématu Nastavení databáze prostředí.