Správa nastavení sledování e-mailu
Nastavení E-mail použijte ke změně vzhledu a funkčnosti funkcí aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation).
Tato nastavení lze nalézt v Centru pro správu Power Platform, pokud přejdete na Prostředí> [vyberete prostředí] >Nastavení>E-mail>Sledování e-mailu.
Zpropitné
Kromě níže uvedených nastavení jsou k dispozici další nastavení pro řízení chování synchronizace. Více informací viz OrgDBOrgSettings pro synchronizaci na straně serveru.
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění, abyste mohli změnit zavírací dny.
Kontrola vaší role zabezpečení
- Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Sledování e-mailových konverzací | |
| Používat korelaci | Výchozí: zapnuto. Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete pomocí informací v záhlaví e-mailů propojit aktivity e-mailu s jinými souvisejícími záznamy. Tato metoda používá pro korelaci vlastnosti e-mailu a je přesnější než inteligentní párování, avšak méně přesná než sledování na úrovni složky nebo tokeny sledování. Více informací: Filtrování e-mailových zpráv a korelacePoznámka: Korelace e-mailů pomocí záhlaví e-mailů funguje nejlépe tehdy, když je e-mail zpracováván pomocí synchronizace na straně serveru. Pokud používáte pro zpracování e-mailů Směrovač e-mailů, můžete použít tokeny sledování nebo inteligentní párování ke srovnávání aktivit e-mailu se souvisejícími záznamy. |
| Použít tokeny sledování | Výchozí: zapnuto. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít tokeny sledování a nastavit, jak je má Dynamics 365 zobrazovat v řádku předmětu e-mailových zpráv. Tokeny sledování poskytují 100% přesnost sledování. Pokud však nechcete zobrazovat tokeny v řádcích Předmět, zvažte sledování na úrovni složky, které také poskytuje 100% přesnost sledování. Můžete nakonfigurovat předpony a další části tokenů sledování. Při používání dlouhých předpon nebo velkého počtu předpon však může dojít ke ztrátě dat v historii. Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace |
| Náhled tokenu sledování | Další informace: Použití filtrování e-mailových zpráv a korelace k určení e-mailů, které mají být sledovány |
| Předpona | Výchozí hodnota: CRM. |
| Základní sledovací číslo | Výchozí: 0. |
| Počet číslic pro osobní čísla | Výchozí: 3. |
| Počet číslic pro čítač e-mailové aktivity | Výchozí: 3. |
| Použít inteligentní párování | Výchozí: vypnuto. Vyberte volbu Zapnuto, chcete-li použít inteligentní párování ke korelaci e-mailů podle podobnosti e-mailových zpráv. Inteligentní párování není tak přesné jako tokeny sledování nebo sledování na úrovni složky. Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace |
| Sledování na úrovni složek | |
| Použít pro složky Exchange sledování na úrovni složky (musí být zapnutá synchronizace na straně serveru) | Výchozí: zapnuto. Uživatelé mohou nastavit sledování složek Exchange a poté přesunout zprávy do těchto složek, aby je automaticky sledovali prakticky na libovolném zařízení. Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange Sledování na úrovni složky poskytuje 100% přesnost sledování. Chcete-li použít sledování na úrovni složek: - Vyberte položku Zapnuto. - Organizace musí synchronizovat e-mail prostřednictvím synchronizace na straně serveru. Další informace: Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace na straně serveru |
| Sledování položek | |
| Uživatelé mohou ke sledování e-mailů a schůzek používat kategorie | Výchozí: vypnuto. Obsah bude brzy k dispozici. |
| Povolit automatické sledování odchozích e-mailů | Výchozí: vypnuto. Obsah bude brzy k dispozici. |
| Sledování mezi lidmi | |
| Sledovat e-maily odeslané mezi uživateli Dynamics 365 jako dvě aktivity | Výchozí: zapnuto. Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit dvě e-mailové aktivity mezi uživateli Dynamics 365 – jednu pro odesílatele a druhou pro příjemce. |