Aktualizujte záznam vlastníka a vlastnící obchodní jednotku

Nastanou situace, kdy budete potřebovat aktualizovat vlastníka záznamu, vlastnící obchodní jednotku nebo vlastníka i vlastnící obchodní jednotku, protože záznam mění vlastnictví. Pokud jste povolili umožnit vlastnictví záznamů napříč obchodními jednotkami, můžete aktualizovat obchodní jednotku vlastnící záznam.

Chcete-li aktualizovat vlastníka záznamu a vlastnící obchodní jednotku, můžete přidat Vlastnící obchodní jednotku do záhlaví formuláře a do souhrnu formuláře.

Postupujte takto.

1. Otevřete aplikaci pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Vyberte záznam, například obchodní vztah.

3. Změňte Vlastníka nebo Vlastnící obchodní jednotku v záhlaví formuláře nebo v souhrnu formuláře.

   

Vlastnictví záznamu

Pro přístup k záznamu musí mít nový vlastník status uživatele Povoleno a musí platit jedno z následujících prohlášení:

• Nový vlastník musí být přiřazen k roli zabezpečení, která má v tabulce oprávnění Čtení.
• Nový vlastník patří k týmu, který má Dědičnost oprávnění člena nastavenu jako Úroveň přístupu přímého uživatele (základní) a oprávnění týmu a má oprávnění Číst na úrovni uživatele nebo vyšší pro tabulku.
• Nový vlastník patří k týmu, který má Dědičnost oprávnění člena nastavenu jako Pouze oprávnění týmu a má oprávnění Číst na úrovni organizace pro tabulku.

Pokud jste povolili možnost Umožnit vlastnictví záznamů napříč organizačními jednotkami a vaši uživatelé jsou přiřazeni k týmům, role zabezpečení týmu Dědičnost oprávnění člena musí být nastavena jako Úroveň přístupu přímého uživatele (základní) a oprávnění týmu, aby členové týmu mohli vlastnit záznamy.

Můžete také nastavit uživatele pomocí stavu Deaktivováno vlastníka záznamu (řádku) za předpokladu, že uživatel má oprávnění Číst na tabulce. To znamená, že uživatel se stavem Deaktivováno musí dostat roli zabezpečení s oprávněním. Když je aktivní uživatel odstraněn z tenanta, stav uživatele se nastaví na Deaktivováno v systému se zachovanou přiřazenou rolí zabezpečení. Takže můžete pokračovat v tom, aby byl tento uživatel vlastníkem záznamů.

Poznámka:

Pokud uživateli se stavem Deaktivováno není přiřazena žádná role zabezpečení a chcete změnit vlastnictví záznamu na tohoto uživatele, můžete zapnout nastavení allowRoleAssignmentOnDisabledUsers pomocí nástroje OrgDBOrgSettings k přiřazení role tomuto uživateli.

Vtahy mezi tabulkami a kaskádové chování

Pokud existují související tabulky a chování vztahu je nastaveno na nadřízené, aktualizace vlastníka záznamu a/nebo vlastnící obchodní jednotku může mít kaskádový efekt. Viz O akci přiřazení.

Přiřadit znovu všechny záznamy patřící uživateli

Pokud chcete znovu přiřadit všechny záznamy od jednoho uživatele k sobě, týmu nebo jinému uživateli, použijte nástroj Znovu přiřadit záznamy v Centru pro správu Power Platform. Další informace o přechodu na nástroj Znovu přiřadit záznamy najdete v článku Nastavení uživatelů.

Poznámka:

Tento proces přesune všechny záznamy vlastněné vybraným uživatelem nebo týmem bez ohledu na stav. Tím se také zruší publikování všech pracovních postupů, které přiřadíte jinému uživateli. Aby bylo možné přiřazené pracovní postupy použít, musí je nový vlastník znovu publikovat.