Nainstalujte a nastavte šablonu úhrady výdajů

Jako Power Platform administrátor instalujete, nastavujete a nasazujete řešení šablon pro úhradu výdajů pro vaši organizaci. Tento článek popisuje následující kroky:

Krok 1: Kontrola předpokladů

Než začnete, ujistěte se, že máte požadovanou licenci spolu se zásadami prostředí a dat.

Ověření licencování

Ujistěte se, že vaše organizace má potřebné licence k použití podnikových šablon. Užívací práva Power Apps, která jsou součástí licence Microsoft 365 a Office 365, nejsou dostatečná. Musíte vybrat jeden z následujících plánů Power Apps:

• Power Apps Premium
• Power Apps na aplikaci
• Power Apps na aplikaci – měřič průběžné platby
• Užívací práva Power Apps zahrnutá do licencí Dynamics 365

Tip

Bezplatný plán vývojáře Power Apps je skvělý způsob, jak nainstalovat šablonu pro účely hodnocení.

Další podrobnosti o licencování jsou k dispozici v části Příručka k licencování Microsoft Power Platform.

Vytváření prostředí a zásad dat

Je důležité mít soudržné prostředí a datovou politiku a zajistit potřebné zdroje.

• Správci

  Ujistěte se, že jsou k dispozici správci s potřebnými právy, aby mohli přidělovat licence a vytvářet prostředí:

  • Globální správce Microsoft Entra ID nebo Správce uživatelů v rámci klienta pro přiřazení licencí Power Apps nebo Power BI
  • Správce Power Platform vytvoří prostředí

  Další informace o Microsoft Power Platform správa.

• Prostředí

  • Dodržujte osvědčené postupy správy životního cyklu aplikací (ALM) v části o vytváření a správě prostředí.
  • Ujistěte se, že prostředí Power Platform je nastaveno s databází Dataverse.
  • Ujistěte se, že minimální oprávnění role zabezpečení Tvůrce prostředí jsou přidělena uživateli, který instaluje řešení v daném prostředí.

  Další informace o Power Platform prostředí.

• Zásady prevence ztráty dat

  Ujistěte se, že prostředí má přístup ke konektorům používaným šablonou úhrady výdajů:

  • Microsoft Dataverse konektor
  • Office 365 Outlook konektor

  Přečtěte si další informace o zásadách prevence ztráty dat

Krok 2: Vytvoření připojení

Aby cloudové toky správně fungovaly, potřebují specifické informace o připojení. Řešení obsahuje informace o připojení, ale konektory je často nutné nastavit ručně. Pro aplikaci Expense Reimbursement musíte nastavit tři nová připojení.

Nejlepší je vytvořit připojení před importem řešení. Pokud vytvoříte připojení během importu, musíte přeskakovat tam a zpět mezi okny prohlížeče.

1. Přihlaste se do Power Apps.

2. Přejděte na Připojení a vyberte + Nové připojení pro vytvoření nových připojení s každým z těchto konektorů:

   • Microsoft Dataverse konektor
   • Office 365 Outlook konektor
   • Týmy

Přečtěte si, jak spravovat připojení v aplikacích plátna

Krok 3: Instalace řešení Schválení

Řešení úhrady výdajů využívá Power Automate schválení ke schválení nebo zamítnutí žádostí. Ve výchozím nastavení Power Platform prostředí nejsou nastavena s požadovanou databází schválení, která se vytvoří při prvním spuštění toku s konektorem schválení v daném prostředí správcem. Chcete-li vytvořit databázi Schválení, postupujte takto:

1. Přejděte Power Automate Maker Portal a vyberte zacílené prostředí nasazení.
2. V levém podokně vyberte + Vytvořit.
3. Vyberte Okamžitý cloudový tok pod sekcí Začít od začátku.
4. Vyberte Ručně aktivovat tok a poté vyberte Vytvořit.
5. Vyberte + Nový krok.
6. Vyhledejte Schválení a vyberte Vytvořit schválení.
7. V kroku Vytvoření schválení zadejte následující vlastnosti:
   • Typ schválení – Schválit/Odmítnout – první, kdo odpoví
   • Titul – Test
   • Přiřazeno k – vyberte svou e-mailovou adresu
8. Zvolte Uložit.
9. Vyberte Ručně otestovat a poté znovu Otestovat.
10. Vyberte Pokračovat a poté Spustit tok a následně Hotovo.
11. Vymazat tok, který jste právě vytvořili, protože již není potřeba.

Poznámka:

Dokončení zřizování databáze může trvat několik minut a tohoto zpoždění si všimnete při prvním spuštění tohoto toku. Po dokončení tohoto prvního cyklu budou další toky schvalování rychlejší.

Přečtěte si, jak začít Power Automate schválení

Krok 4: Nainstalujte soubory řešení

Máte dvě možnosti instalace řešení náhrady výdajů:

• Vyberte Získat nyní na stránce AppSource šablony a automaticky se otevře instalační okno v Power Platform centrum pro správu.
• Stáhněte si spravovanou nebo nespravovanou verzi souborů řešení a ručně je importujte do svého prostředí.

Tip

Přejděte na Templates-for-Power-Platform projektový web GitHub, kde můžete zaznamenat své dotazy nebo problémy a získat podporu pro šablonu Expense Reimbursement.

Instalace z AppSource

AppSource je Microsoft digitální výloha. Chcete-li projít procesem instalace AppSource, postupujte takto:

1. Přejděte na šablonu úhrady výdajů v AppSource a vyberte Získat nyní.

2. V okně Install Expense Reimbursement v Power Platform centru pro správu vyberte prostředí vývojáře, který jste připravili v předpoklady kontroly krok.

3. Při výzvě souhlaste s podmínkami služby a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů.

4. Vyberte volbu Instalovat.

Ve vašem prostředí jsou nainstalována dvě řešení, Employee Experience Base a Náhrada výdajů.

Přečtěte si další informace o šablonách pro náhradu výdajů.

Stažení a ruční instalace souborů řešení

1. Stáhněte si následující soubory spravovaných nebo nespravovaných řešení:

   • Spravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement_managed.zip
   • Nespravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement.zip

2. Přihlaste se do Power Apps a vyberte prostředí, které jste připravili v kroku kontroly předpokladů.

3. V levém podokně vyberte Řešení.

4. Vyberte Importovat řešení a poté vyhledejte a vyberte soubor mpa_EmployeeExperienceBase, který jste stáhli.

5. Zvolte Další a pak vyberte Importovat.

6. Jakmile obdržíte zprávu, že import byl úspěšný, opakujte kroky 4 a 5 a importujte soubor mpa_ExpenseReimbursement , který jste stáhli.

7. Vyberte Další a vyberte znovu Další.

8. Pro každé z uvedených připojení vyberte připojení, které bylo vytvořeno v krocích importu.

9. Vyberte Další.

10. Prozatím přeskočte nastavení proměnné prostředí. Požadované hodnoty URL budou dostupné až po importu aplikací do prostředí.

11. Výběrem možnosti Importovat zahájíte import řešení Náhrada výdajů .

Další informace o řešeních.

Krok 5: Přiřaďte role zabezpečení

Řešení Expense Reimbursement obsahuje dvě role zabezpečení.

• Správce: Přidělte tuto roli uživatelům, kteří potřebují přístup k údajům o úhradě výdajů v aplikaci pro správu řízenou modelem. Správci mohou:

  • Prohlédněte si data proplácení výdajů
  • Zpracovat náhradu výdajů
  • Vytvořte nové kategorie a programy pro vrácení peněz
  • Vymažte údaje o úhradě výdajů

• Uživatel: Přidělte tuto roli všem uživatelům, kteří budou zobrazovat a odesílat výdaje prostřednictvím plátnové aplikace Expense Reimbursement.

Všechny uživatelé s licencí bez ohledu, zda jsou členy skupiny zabezpečení, musí mít přiřazenou roli zabezpečení. Pokud uživatelé nemají role zabezpečení, při pokusu o spuštění aplikace se jim zobrazí chyba „odepření přístupu k datům“. Uživatelé nemají přístup k prostředím, dokud jim není přiřazena alespoň jedna role zabezpečení pro tohle prostředí.

Přiřaďte role zabezpečení v centru pro správu Power Platform.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.

2. V levém bočním panelu vyberte Prostředí.

3. Vyberte prostředí, kde je řešení nainstalováno.

4. Vyberte Uživatelé>Zobrazit vše.

5. Vyberte uživatele, vyberte Spravovat role zabezpečení a poté vyberte příslušné role pro každého uživatele.

6. Zvolte Uložit.

• Zjistěte, jak spravovat uživatele aplikace v Power Platform centrum pro správu.
• Naučte se řídit přístup uživatelů k prostředím pomocí skupin zabezpečení a licencí.

Krok 6: Zapnutí cloudových toků

Ověřte, že jsou cloudové toky zapnuté v nově nainstalovaném řešení úhrady výdajů. Zapněte všechny toky, které ještě nejsou nastaveny na .

1. V Power Apps na levém postranním panelu vyberte Řešení.

2. Vyberte řešení Onboarding Buddy.

3. Na levém postranním panelu vyberte Cloudové toky.

4. Vyberte každý ze čtyř toků a ujistěte se, že jsou zapnuty.

Krok 7: Sdílejte aplikace

Sdílejte aplikaci Expense Reimbursement s uživateli ve vaší organizaci.

Tip

Nejprve sdílejte aplikaci s manažery programu úhrad výdajů, aby mohli nakonfigurovat aplikaci tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace. Po dokončení konfigurace sdílejte aplikaci s širší organizací.

1. Přejděte na Power Apps a vyberte prostředí, které obsahuje řešení.

2. V levém bočním panelu vyberte Řešení.

3. Vyberte Náhrada výdajů.

4. V levém panelu vyberte Aplikace.

5. Vyberte aplikaci Plátno pro náhradu výdajů a vyberte Další akce (…) >Sdílet.

6. Vyhledejte a vyberte skupinu zabezpečení nebo jednotlivce, kteří potřebují přístup k této aplikaci. Zde můžete také ověřit role zabezpečení uživatelů.

7. Přidejte volitelnou e-mailovou zprávu.

8. Vyberte Sdílet.

Přečtěte si, jak sdílet aplikaci plátna s vaší organizací.

Poznámka:

Pokud s vámi aplikace Expense Reimbursement není sdílena a nemáte k ní přímý přístup v Power Apps, kontaktujte svého administrátora.

Krok 8: Povolení kopilota (volitelně)

Copilot pro modelem řízené aplikace v Power Apps je asistent umělé inteligence nové generace pro uživatele aplikací, aby získali přehled o datech v jejich aplikacích prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce. Jako správce nebo kontrolor programu proplácení výdajů využijte Copilot, který vám pomůže získat přehled o datech proplácení výdajů při provádění opatření. Chcete-li ve svém prostředí zapnout Copilota, postupujte takto:

1. Přejděte do Power Platform centra pro správu.
2. V levém panelu vyberte Prostředí a poté vyberte prostředí, kde bylo řešení instalováno.
3. Ujistěte se, že prostředí Kanál vydání je nastaveno na Měsíčně podle Změna kanálů vydání pro pokyny k aplikacím řízeným modelem.
4. Vyberte Nastavení.
5. Rozbalte sekci Produkt a vyberte Funkce.
6. Pod sekcí Copilot změňte položku Umožnit uživatelům analyzovat data pomocí chatu s umělou inteligencí na plátně a modelem řízených aplikacích na Zapnuto.

Krok 9: Zapněte auditování (volitelné)

Auditování není vyžadováno, ale doporučujeme jej zapnout, aby bylo snadné zjistit, kdo v budoucnu vytvoří nebo aktualizuje záznamy.

1. Přejděte do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí, ve kterém je nainstalováno řešení.

2. Zvolte Nastavení a pak vyberte kartu Spustit auditování.

Další krok

Přečtěte si, jak spravovat aplikaci Expense Reimbursation.

Viz také

Začněte používat aplikaci Expense Reimbursement