Instalace a nastavení šablony Onboarding Buddy

Jako správce Power Platform máte instalujete, nastavujete a nasazujete řešení šablony Onboarding Buddy pro vaši organizaci. Tento článek popisuje následující kroky:

Krok 1: Kontrola předpokladů

Než začnete, ujistěte se, že máte požadovanou licenci spolu se zásadami prostředí a dat.

Ověření licencování

Ujistěte se, že vaše organizace má potřebné licence k použití podnikových šablon. Užívací práva Power Apps, která jsou součástí licence Microsoft 365 a Office 365, nejsou dostatečná. Musíte vybrat jeden z následujících plánů Power Apps:

• Power Apps Premium
• Power Apps na aplikaci
• Power Apps na aplikaci – měřič průběžné platby
• Užívací práva Power Apps zahrnutá do licencí Dynamics 365

Další podrobnosti o licencování jsou k dispozici v části Příručka k licencování Microsoft Power Platform.

Tip

Bezplatný plán vývojáře Power Apps je skvělý způsob, jak nainstalovat šablonu pro účely hodnocení.

Vytváření prostředí a zásad dat

Je důležité mít soudržné prostředí, strategie zásad pro data a potřebné zdroje.

• Správci

  Ujistěte se, že jsou k dispozici správci s potřebnými právy, aby mohli přidělovat licence a vytvářet prostředí:

  • Globální správce Microsoft Entra ID nebo Správce uživatelů v rámci klienta pro přiřazení licencí Power Apps nebo Power BI
  • Správce Power Platform vytvoří prostředí

  Další informace o správě Microsoft Power Platform.

• Prostředí

  • Dodržujte osvědčené postupy správy životního cyklu aplikací (ALM) v části o vytváření a správě prostředí.
  • Ujistěte se, že prostředí Power Platform je nastaveno s databází Dataverse.
  • Ujistěte se, že minimální oprávnění role zabezpečení Tvůrce prostředí jsou přidělena uživateli, který instaluje řešení v daném prostředí.

  Další informace o prostředích Power Platform.

• Zásady prevence ztráty dat

  Zajistěte, aby prostředí mělo přístup ke konektorům používaným šablonou Onboarding Buddy:

  • Konektor Microsoft Dataverse
  • Konektor Office 365 Outlook
  • Konektor Office 365 Users
  • Konektor Skupiny Office 365

Krok 2: Vytvoření připojení

Aby cloudové toky správně fungovaly, potřebují specifické informace o připojení. Řešení obsahuje informace o připojení, ale konektory je často nutné nastavit ručně. Musíte nastavit čtyři nová připojení pro aplikaci Onboarding Buddy.

Nejlepší je vytvořit připojení před importem řešení. Pokud vytvoříte připojení během importu, musíte přeskakovat tam a zpět mezi okny prohlížeče.

1. Přihlaste se k Power Apps a přejděte na Připojení.

2. Vytvořte připojení s každým z těchto konektorů:

   • Konektor Microsoft Dataverse
   • Konektor Office 365 Outlook
   • Konektor Office 365 Users
   • Konektor Skupiny Office 365

Naučte se spravovat připojení v aplikacích plátna.

Krok 3: Nainstalujte soubory řešení

Instalaci řešení Onboarding Buddy lze provést dvěma způsoby:

• Vyberte Získat na stránce šablony AppSource, načež se automaticky otevře instalační okno v centru pro správu Power Platform.
• Stáhněte si spravovanou nebo nespravovanou verzi souborů řešení a ručně je importujte do svého prostředí.

Instalace z AppSource

1. Přejděte na šablonu Onboarding Buddy v AppSource a vyberte Získat nyní.

2. V okně Instalace Onboarding Buddy v centru pro správu Power Platform vyberte prostředí vývojáře, které jste připravili v kroku kontroly nezbytných předpokladů.

3. Při výzvě souhlaste s podmínkami služby a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů.

4. Vyberte volbu Instalovat.

Ve vašem prostředí jsou nainstalována dvě řešení Employee Experience Base a Onboarding Buddy. Zjistěte více o řešeních šablony Onboarding Buddy.

Stažení a ruční instalace souborů řešení

1. Stáhněte si následující soubory spravovaných nebo nespravovaných řešení:

   • Spravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_OnboardingBuddy_managed.zip
   • Nespravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_OnboardingBuddy_unmanaged.zip

2. Přihlaste se do Power Apps a vyberte prostředí, které jste připravili v kroku kontroly předpokladů.

3. V levém bočním panelu vyberte Řešení.

4. Vyberte Importovat řešení a poté vyhledejte a vyberte soubor mpa_EmployeeExperienceBase, který jste stáhli.

5. Zvolte Další a pak vyberte Importovat.

6. Jakmile obdržíte zprávu, že import byl úspěšný, opakujte kroky 4 a 5 a importujte soubor mpa_Onboarding Buddy, který jste stáhli.

7. Vyberte Další a vyberte znovu Další.

8. Pro každé z uvedených připojení vyberte připojení, které bylo vytvořeno v krocích importu.

9. Vyberte Další.

10. Prozatím přeskočte nastavení proměnné prostředí. Požadované hodnoty URL budou dostupné až po importu aplikací do prostředí.

11. Výběrem možnosti Importovat spustíte import řešení Onboarding Buddy.

Zjistěte více o řešeních.

Krok 4: Přiřazení rolí zabezpečení

Řešení Onboarding Buddy obsahuje dvě role zabezpečení:

• Správce: Tuto roli přiřaďte uživatelům, kteří potřebují přístup k modelem řízené správcovské aplikaci pro správu všech referenčních dat a zobrazení všech záznamů.
• Uživatel: Tuto roli přidělte všem uživatelům aplikace Onboarding Buddy.

Všechny uživatelé s licencí bez ohledu, zda jsou členy skupiny zabezpečení, musí mít přiřazenou roli zabezpečení. Pokud uživatelé nemají role zabezpečení, při pokusu o spuštění aplikace se jim zobrazí chyba „odepření přístupu k datům“. Uživatelé nemají přístup k prostředím, dokud jim není přiřazena alespoň jedna role zabezpečení pro tohle prostředí.

Přiřaďte role zabezpečení v centru pro správu Power Platform.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.

2. V levém bočním panelu vyberte Prostředí.

3. Vyberte prostředí, kde je řešení nainstalováno.

4. Vyberte Uživatelé>Zobrazit vše.

5. Vyberte uživatele, vyberte Spravovat role zabezpečení a poté vyberte příslušné role pro každého uživatele.

6. Zvolte Uložit.

• Naučte se spravovat uživatele aplikací v centru pro správu Power Platform.
• Naučte se řídit přístup uživatelů k prostředím pomocí skupin zabezpečení a licencí.

Krok 5: Sdílejte aplikace s administrátory programu

Pokud programoví manažeři potřebují přispět ke konfiguraci programu Onboarding Buddy, sdílejte s nimi aplikace Onboarding Buddy Admin a Onboarding Buddy.

Krok 6: Nakonfigurujte parametry programu

1. Otevřete aplikaci Onboarding Buddy Admin a vyberte Konfigurace.

2. Vyberte Nová, pokud ještě nemáte žádné konfigurace, nebo vyberte Upravit, pokud již je konfigurace vytvořena. Tato tabulka musí vždy obsahovat pouze jeden záznam.

3. Nastavte tři možnosti na úrovni programu:

   • Dny po shodě k odeslání prvního pošťuchujícího e-mailu určuje, kdy budou spolupracovníkům a zaškolujícím odeslány první e-maily. Tyto e-maily představují program a podporují párování za účelem vzájemného zapojení.
   • Dny před koncem shody k odeslání posledního pošťuchujícího e-mailu určuje, kdy budou spolupracovníkům a zaškolujícím odeslány konečné e-maily. Tyto e-maily podporují párování za účelem shrnutí všech konečných aktivit.
   • Délka období párování zaškolujících (dny) určuje, jak dlouho shoda trvá.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít.

Krok 7: Vyplňte tabulku Zaškolovaný

Tok Synchronizace nových zaškolovaných běží každou sobotu a do tabulky Onboarding automaticky importuje nové zaměstnance, kteří byli nastaveni v Microsoft Entra ID v předchozím týdnu. Pokud chcete, aby byli noví zaměstnanci okamžitě součástí programu, zadejte je do tabulky Onboarders. Máte dvě možnosti, buď spustit tok, nebo zadat záznamy ručně.

Spuštění toku

1. V Power Apps v levém postranním panelu vyberte Toky.

2. Umístěte ukazatel myši na tok Synchronizace nových zaškolovaných a vyberte ikonu Přehrát (Spustit).

Ruční vytvoření záznamů zaškolovaných

1. V aplikaci Onboarding Buddy Admin vyberte Zaškolovaní.

2. Vyberte Nový.

3. Zadejte informace o novém zaměstnanci. Nejdůležitější pole k naplnění jsou:

   • Zaškolovaný
   • Name
   • Email
   • Funkce
   • Organization (Organizace)
   • Oblast

4. Zvolte Uložit a zavřít.

5. Opakujte pro tolik zaškolovaných, kolik jich potřebujete vytvořit.

Krok 8: Zapnutí cloudových toků

1. V Power Apps levém postranním panelu vyberte Řešení.

2. Vyberte řešení Onboarding Buddy.

3. V levém postranním panelu vyberte Cloudové toky (4).

4. Vyberte každý ze čtyř toků a ujistěte se, že jsou zapnuty.

Krok 9: Sdílení aplikace Onboarding Buddy

Sdílejte aplikaci Onboarding Buddy s uživateli ve vaší organizaci.

Tip

Nejprve sdílejte aplikaci s manažery programu Onboarding Buddy, aby mohli nakonfigurovat aplikaci tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace. Po dokončení konfigurace sdílejte aplikaci s širší organizací.

1. Přejděte na Power Apps a vyberte prostředí, které obsahuje řešení.

2. V levém bočním panelu vyberte Řešení.

3. Vyberte Onboarding Buddy.

4. V levém panelu vyberte Aplikace.

5. Vyberte Aplikace plátna Onboarding Buddy a vyberte Další akce (…) >Sdílet.

6. Vyhledejte a vyberte skupinu zabezpečení nebo jednotlivce, kteří potřebují přístup k této aplikaci. Zde můžete také ověřit role zabezpečení uživatelů.

7. Přidejte volitelnou e-mailovou zprávu.

8. Vyberte Sdílet.

Naučte se sdílet aplikaci plátna s vaší organizací.

Poznámka:

Pokud s vámi aplikace Onboarding Buddy nejsou sdíleny a nemáte k nim přímý přístup z Power Apps, kontaktujte svého správce.

Krok 10: Zapněte auditování (volitelné)

Auditování není vyžadováno, ale doporučujeme jej zapnout, aby bylo snadné zjistit, kdo v budoucnu vytvoří nebo aktualizuje záznamy.

1. Přejděte do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí, ve kterém je nainstalováno řešení.

2. Zvolte Nastavení a pak vyberte kartu Spustit auditování.

Další krok

Naučte se přizpůsobit aplikaci Onboarding Buddy.

Viz také

• Začínáme spravovat aplikaci Onboarding Buddy
• Začínáme používat aplikaci Onboarding Buddy.