Sdílet prostřednictvím

Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics CRM

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

S Microsoft Dynamics 365, můžete využívat možnosti správy dokumentů Microsoft SharePoint přímo z Dynamics CRM. Můžete ukládat a spravovat dokumenty v souvislosti se záznamem Dynamics CRM na SharePoint Servera využít infrastrukturu SharePoint ke sdílení, správě a efektivní spolupráci. Vzhledem k tomu, že dokumenty jsou uloženy na SharePoint Server, uživatelé, kteří nepoužívají Microsoft Dynamics 365, mohou k dokumentům na SharePoint Server přistupovat za předpokladu, že mají odpovídající oprávnění.

Pro funkci správy dokumentů buď povolíte serverovou integraci SharePoint (doporučeno), nebo nainstalujete Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM, což je řešení SharePoint v kolekci webů v SharePoint. Z následujících důvodů doporučujeme serverovou integraci SharePoint namísto Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.

  • Uživatelé se přihlásí jednou a není nutné přihlašovat se do obou aplikací Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. U seznamu součástí se uživatelé musí přihlásit do obou.

  • Seznam součástí je řešením aplikace SharePoint v izolovaném prostoru. Řešení v izolovaném prostoru se již nepoužívají a nadále nebude k dispozici pro obě aplikace Microsoft SharePoint Online a novější verze místního nasazení SharePoint.Další informace:Přehled řešení v izolovaném prostoru

  • Žádný další software není požadován pro instalaci v aplikaci SharePoint.

  • Dokumenty aplikace SharePoint se zobrazují v seznamech aplikace Microsoft Dynamics 365.

  • Uživatelé mohou provádět akce s aplikací SharePoint z panelu příkazů aplikace CRM.

V této části

Konfigurace serverového ověřování u aplikace Dynamics CRM Online a služby SharePoint Online

Konfigurace serverového ověřování u aplikace Dynamics CRM Online a služby SharePoint (místní)

Poradce při potížích se serverovým ověřováním

Konfigurace integrace serveru SharePoint pomocí součásti seznamu

Viz také

Správa dokumentů pomocí řešení SharePoint
Oprávnění vyžadovaná pro úkoly správy dokumentů
Ověření a oprava adres URL webů služby SharePoint
Povolení správy dokumentů u entit

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva