Koncepce vlastního nastavení
Publikováno: listopad 2016
Platí pro: Dynamics CRM 2015
Způsob, jakým vaše organizace funguje, je jedinečný. Některé organizace mají velmi dobře definované obchodní procesy, které budou uplatňovat s pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365. Jiné nejsou spokojeny se svými stávajícími obchodními procesy a používají aplikaci Dynamics 365 k uplatňování nových dat a procesů pro své podnikání. Bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte, nabízí aplikace Dynamics 365 široké možnosti vlastního nastavení tak, aby mohla spolehlivě pracovat pro vaši organizaci.
Samozřejmě byste nejraději hned začali, ale věnujte prosím několik minut přečtení obsahu tohoto oddílu. Představí vám důležité pojmy, poskytne vám některé základní informace o tom, proč jsou určité věci prováděny daným způsobem, a pomůže vám vyhnout se případným problémům v budoucnu.
V tomto tématu
Co jsou to metadata a proč by vás měla zajímat
Jaké druhy vlastního nastavení jsou podporovány?
Jaké druhy vlastního nastavení nejsou podporovány?
Co je třeba vědět o řešeních
Publikování vlastního nastavení
Změny, které ovlivňují výkon organizace aplikace Dynamics CRM
Kombinace možností vlastního nastavení
Další funkce, které nejsou obsaženy v této příručce
Co jsou to metadata a proč by vás měla zajímat
V minulosti se obchodní aplikace přizpůsobovaly pomocí úpravy zdrojového kódu. Při tom vznikaly určité komplikace, protože každá organizace měla jedinečné změny a jakýkoli upgrade byl nesmírně obtížný, nebo alespoň velmi nákladný. Poté začali vývojáři aplikací využívat rozhraní API, aby mohli s danou aplikací pracovat i ostatní vývojáři a mohli přidávat vlastní logiky. aniž by museli měnit zdrojový kód. To bylo o něco lepší, protože vývojáři mohli rozšiřovat aplikaci, aniž by ji měnili. Ale stále bylo potřeba, aby vývojáři psali kód.
V dnešní době moderní podnikové aplikace využívají architekturu na základě metadat, takže uživatelé mohou aplikaci přizpůsobovat bez nutnosti psaní kódu. Metadaty se rozumí „data o datech“ a definují strukturu dat uložených v systému. S těmito metadaty aplikace ví o změnách struktury dat a díky tomu se aplikace mohou přizpůsobit změně struktury dat. Jelikož jsou metadata známá, je možné zahrnovat další možnosti, jež jsou vázány na metadata.
Když budete provádět vlastní nastavení aplikace Microsoft Dynamics 365 pomocí nástrojů pro přizpůsobení v aplikaci, vlastně přidáváte a aktualizujete metadata nebo data používaná funkcemi, které závisí na metadatech. Vzhledem k tomu, že známe údaje, které slouží k přizpůsobení systému, můžeme vzít tato data v úvahu a přidávat nové funkce do aplikace Dynamics 365, aniž bychom poškodili váš systém. Tímto způsobem byste měli vždy být schopni použít kumulativní aktualizaci nebo upgradovat na nejnovější verzi a užívat si nejlepších nových funkcí.
Vlastní nastavení nebo konfigurace?
Většina lidí říká, že chtějí provést vlastní nastavení aplikace, takže používáme slovní spojení „vlastní nastavení“ pro popis toho, když měníme systém tak, aby fungoval požadovaným způsobem. Někteří lidé raději používají slovo „konfigurace“, které naznačuje, že nebylo potřeba provádět žádné změny kódu. Říkejte tomu, jak chcete – my se jen snažíme vysvětlit, že nemusíte být vývojář, abyste si přizpůsobili aplikaci Microsoft Dynamics 365 podle svých představ.
Aplikace Microsoft Dynamics 365 poskytuje sadu webových služeb a rozhraní API, které umožňují vývojářům psát kód. Při zápisu kódu pomocí podporovaných metod lze očekávat, že bude i nadále fungovat po upgradu vaší organizace.
Jaké druhy vlastního nastavení jsou podporovány?
Očekáváme, že lze většinu úprav vlastního nastavení provádět pomocí nástrojů v aplikaci. Vše, co pomocí těchto nástrojů provedete, je podporováno společností Microsoft, protože tyto nástroje mění metadata nebo data, která závisí na metadatech.
Pokud však nástroje pro vlastní nastavení nevyhovují vašim potřebám, můžete nainstalovat řešení poskytované třetí stranou nebo si najmout vývojáře, který provedete vlastní nastavení. Tak jako tak je pro vás dobré porozumět podporovaným vlastním nastavením. Pokud potřebujete investovat do řešení, které vyžaduje kód, měli byste se ujistit, že je kód napsán pouze pomocí podporovaných rozhraní API. Tím ochráníte svoje investice do aplikace Dynamics 365 i všech ostatních řešení.
Vývojáři, kteří rozšiřují aplikaci Microsoft Dynamics 365, jsou povinni dodržovat pravidla a doporučené postupy, které jsou zdokumentovány v sadě SDK: MSDN: Doporučené postupy pro vývoj pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM. Sada SDK dokumentuje rozhraní API dostupná pro vývojáře a poskytuje pokyny, jak tato rozhraní nejlépe používat. Společnost Microsoft podporuje pouze rozhraní API a postupy, které jsou zdokumentovány v sadě SDK. Na internetu můžete najít informace popisující, jak lze určitý problém vyřešit, ale pokud daný postup nelze využít v rozhraní API zdokumentovaném v sadě SDK, není tento postup společností Microsoft podporován. Než vývojář použije změnu, je třeba ověřit, zda daná změna používá podporované metody.
Pokud vývojáři používají rozhraní API a doporučené postupy popsané v sadě SDK, můžeme s jistotou otestovat, zda změny provedené v aplikaci Dynamics 365 mají potenciál na přerušení existujícího vlastního nastavení. Naším cílem je, aby úpravy kódu vytvořené pomocí podporovaných metod nadále fungovaly i v případě nových verzí nebo aktualizací aplikace Dynamics 365 vydaných v budoucnu. To je výhoda pro vás, protože budete moci upgradovat na nové verze se zdokonalenými funkcemi, aniž by vývojáři museli pokaždé měnit kód.
Pokud zjistíme, že změna v nové verzi aplikace Dynamics 365 způsobí přerušení podporovaných vlastních nastavení, zdokumentujeme, co bude ovlivněno a jak mohou uživatelé změnit kód, aby tento problém opravili.
Jaké druhy vlastního nastavení nejsou podporovány?
Skutečnost, že některá rozhraní API a programovací postupy nejsou podporovány společností Microsoft, neznamená, že nefungují. Tvrzení „Není podporováno společností Microsoft“ znamená přesně to, co říká: nelze získat podporu týkající se těchto rozhraní API nebo programovací postupy od společnosti Microsoft. Netestujeme je a nevíme, zda je něco, co změníme, nepoškodí. Nejsme schopni předvídat, co se stane, pokud někdo změní kód v naší aplikaci.
Vývojář, který používá nepodporovaná rozhraní API a programovací postupy, přijímá odpovědnost za podporu svého kódu. Musí kód otestovat a ujistit se, že funguje.
Pokud se rozhodnete použít nepodporované prvky vlastního nastavení ve svém nasazení aplikace Dynamics 365, měli byste zdokumentovat, jaké změny byly provedeny, a mít strategii k odebrání těchto vlastních nastavení dříve, než se obrátíte na technickou podporu aplikace Microsoft Dynamics 365. Pokud potřebujete pomoc s nepodporovanými prvky vlastního nastavení, obraťte se na vývojáře nebo na organizaci, která vlastní nastavení připravila.
Společné nepodporované postupy vlastního nastavení
Následuje seznam společných postupů vlastního nastavení, které nejsou podporovány. Nejedná se o úplný seznam.Další informace:MSDN: Podporovaná rozšíření pro Microsoft Dynamics CRM: Nepodporovaná vlastní nastavení
Práce s prvky modelu DOM (Document Object Model) webové aplikace pomocí jazyka JavaScript
Všechny knihovny jazyka JavaScript použité kdekoli v aplikaci musí pracovat pouze se zdokumentovanými rozhraními API. Pokud vývojáři jazyka JavaScript pracují s aplikacemi, často přistupují k prvkům modelu DOM pomocí konkrétních názvů. Vzhledem k tomu, že Microsoft Dynamics 365 je webová aplikace, tyto postupy fungují, ale je pravděpodobné, že se při aktualizaci přeruší, protože názvy prvků, které odkazují, se mohou kdykoli změnit. Vyhrazujeme si právo v aplikaci provádět libovolné nezbytné změny a to během vytváření stránky znamená časté změny. Přidání jakýchkoli změn, které jsou závislé na aktuální struktuře stránky, znamená, že bude nutné investovat do testování a případně změnit vlastní kód v těchto skriptech při každém použití aktualizace aplikace.jQuery je velmi běžná knihovna, kterou používají vývojáři jazyka JavaScript. Njevětší výhodou použití jQuery je, že zjednodušuje možnost vývojářů související s přístupem a vytvářením prvků modelu DOM,což je přesně to, co nepodporujeme na stránkách aplikace Dynamics 365.jQuery se doporučuje, když vývojáři vytváří vlastní uživatelské rozhraní s webovými zdroji HTML, ale v rámci stránek aplikace Dynamics 365 podporovaná rozhraní API nevyžadují použití jQuery.
Použití nezdokumentovaných interních objektů a metod pomocí jazyka JavaScript
Aplikace Microsoft Dynamics 365 využívá v rámci svých stránek mnoho objektů jazyka JavaScript. Vývojář jazyka JavaScript můžete tyto objekty zjistit pomocí ladění stránky a následně k těmto objektům může přistoupit a znovu je použít. Vyhrazujeme si právo v těchto objektech provádět jakékoli nezbytné změny, a to včetně jejich odstranění nebo změny názvu metody. Pokud skript odkazuje na tyto objekty, skript se přeruší, pokud nejsou nalezeny.Přímá změna souborů v aplikaci
Máte-li místní aplikaci Microsoft Dynamics 365, máte přístup k webové aplikaci nainstalované na serveru. Webová aplikace obsahuje mnoho textových souborů, které může vývojář upravit nebo nahradit, chcete-li změnit chování nebo vzhled aplikace. Změna těchto souborů není podporována, protože všechny aktualizace, které nainstalujete, mohou vaše změny odebrat a při aktualizaci na další verzi budou soubory přepsány.Načítání dat přímo z tabulek databáze
Máte-li místní aplikaci Microsoft Dynamics 365, máte přístup k databázi, abyste mohli načítat data přímo z tabulek. Tímto způsobem však obcházíte infrastrukturu zabezpečení. Doporučuje se k načtení dat použít speciální filtrovaná zobrazení. Tím se projeví zabezpečení volajících uživatelů, takže uvidí pouze data, která by vidět měli.Aktualizace dat přímo v tabulkách databáze
Pokud máte místní aplikaci Microsoft Dynamics 365, můžete provádět aktualizace dat aplikace Dynamics 365 přímo v tabulkách databáze. Rizikem tohoto přístupu je to, že když zadáte neplatná data, může dojít k přerušení aplikace. Vývojáři by vždy měli k aktualizaci dat využívat rozhraní API dodané s webovými službami platformy aplikace.Změna tabulek databáze, uložených postupů nebo zobrazení
Pokud máte místní aplikaci Microsoft Dynamics 365 můžete změnit databázi pomocí databázových nástrojů. Jediné přímé změny databáze, které jsou podporovány, je přidávání nebo aktualizace indexů. Nové entity nebo atributy entit můžete přidat pomocí nástrojů pro vlastní nastavení. Jedná se o jediný podporovaný způsob, jak použít změny na tyto části databáze. Provedením přímých změn riskujete přerušení aplikace nebo nemožnost používat kumulativní aktualizace. O všechny provedené změny můžete přijít, když nainstalujete aktualizaci nebo během upgradu. Rovněž budou ztracena všechna data, která jste zahrnuli do sloupců tabulky vlastní databáze.
Kontrola organizace pro nepodporované prvky vlastního nastavení
Pokud si nejste jisti, že vaše organizace obsahuje nepodporované prvky vlastních nastavení, můžete spustit nástroj pro ověření vlastního kódu. Tento nástroj je řešení, které kontroluje organizaci a dokáže zjistit některé typy nepodporovaných prvků vlastního nastavení, například zastaralé rozhraní API, které mohou existovat, a vrátí informace o vlastním nastavení. Nástroj pro ověření vlastního kódu nerozpozná ostatní nepodporované prvky vlastního nastavení popsané dříve v oznámení Společné nepodporované postupy vlastního nastavení nebo v některých případech může rozpoznat prvky vlastního nastavení, které jsou podporovány jako nepodporované. Další informace naleznete v dokumentaci, která je součástí nástroje.
Stáhněte a spusťte nástroj pro ověření vlastního kódu
Nejprve ověřte, že organizace má importováno jedno nebo více řešení. Zastaralá řešení jsou nejčastější příčinou nepodporovaných prvků vlastního nastavení.Přejděte na Nastavení > Řešení.. Nainstalovaná řešení se zobrazí v zobrazení Všechna řešení.
Importujte nástroj pro ověření vlastního kódu.Další informace:Import řešení
Spusťte nástroj pro ověření vlastního kódu. Další informace naleznete v souboru Readme, který je součástí stáhnutého souboru.
Co je třeba vědět o řešeních
Řešení existují, aby bylo možné zakoupit, sdílet nebo jinak přesouvat sadu vlastních nastavení z jedné organizace do jiné. Řešení můžete získat na webu Microsoft Dynamics Marketplace nebo od nezávislého dodavatele softwaru (ISV). Řešení Dynamics 365 je soubor, jehož importem lze použít sadu vlastních nastavení.
Další informace:Whitepaper: Vzory a zásady pro tvůrce Online řešení CRM
Poznámka
Pokud jste nezávislý dodavatel softwaru vytvářející vlastní nastavení, které budete distribuovat, budete muset použít řešení. Další informace o použití řešení naleznete v části MSDN: Vytváření balíčků a distribuce rozšíření.
Pokud vás zajímá pouze vlastní nastavení organizace, zde jsou informace, které potřebujete vědět o řešeních:
Vytváření řešení je volitelné. Systém Dynamics 365 můžete upravit přímo, aniž by bylo potřeba vytvářet řešení.
Při přímém vytváření vlastního nastavení systému Dynamics 365 pracujete se zvláštním řešením zvaným výchozí řešení. Toto řešení obsahuje všechny součásti v systému.
Výchozí řešení můžete exportovat, čímž si vytvoříte záložní kopii vlastního nastavení, které jste definovali v organizaci. To je vhodné mít scénář pro nejhorší případy.
Součásti řešení
Součást řešení představuje něco, co lze potenciálně přizpůsobit. Cokoli, co může být zahrnuto do řešení, je součástí řešení. Následuje seznam součástí řešení, které lze zobrazit v řešení:
Pás karet aplikací
Šablona článku
Obchodní pravidlo
Graf
Propojovací role
Šablona smlouvy
Řídicí panel
Šablona e-mailu
Entita
Vztah entity
Pole
Profil zabezpečení polí
Formulář
Šablona hromadné korespondence
Zpráva
Sada možností
Sestavení modulu plug-in
Proces
Krok zpracování zprávy sady SDK
Role zabezpečení
Koncový bod služby
Mapa webu
Webový prostředek
Většina součástí řešení je vnořena do jiných součástí řešení. Například entita obsahuje formuláře, zobrazení, grafy, pole, vztahy mezi entitami, zprávy a obchodní pravidla. Každé z těchto součástí řešení vyžaduje existenci entity. Pole nemůže existovat mimo entitu. Říkáme, že pole je závislé na entitě. Ve skutečnosti existuje dvakrát tolik typů součástí řešení, než kolik jich je uvedeno ve výše uvedeném seznamu, ale většina z nich není v aplikaci viditelná.
Účelem existence součástí řešení je sledovat omezení toho, co lze přizpůsobit pomocí Spravované vlastnosti a všech Závislostí řešení tak, aby bylo možné provést export, import a (ve spravovaném řešení) odstranění, aniž by se na něco zapomnělo.
Spravovaná a nespravovaná řešení
Spravované řešení lze po importu odinstalovat. Při odinstalování řešení jsou odebrány všechny součásti tohoto řešení.
Při importu nespravovaného řešení přidáváte všechny součásti tohoto řešení do výchozího řešení. Součásti nelze odebrat odinstalací řešení.
Při importu nespravovaného řešení, které obsahuje součásti řešení, jež jste již přizpůsobili, budou vaše vlastní nastavení přepsána vlastními nastaveními v nespravovaném řešení. Tuto operaci nelze vzít zpět.
Důležité
Nespravované řešení nainstalujte pouze v případě, že chcete přidat všechny součásti do výchozího řešení a přepsat všechna existující vlastní nastavení.
I v případě, kdy nemáte v plánu řešení distribuovat, můžete chtít vytvořit a použít nespravované řešení, abyste měli samostatné zobrazení, které obsahuje pouze ty části aplikace, jež jste přizpůsobili. Vždy, když u něčeho provádíte vlastní nastavení, stačí příslušnou změnu přidat do vytvořeného nespravovaného řešení.
Výchozí řešení lze exportovat pouze jako nespravované řešení.
Chcete-li vytvořit spravované řešení, zvolte při exportu řešení možnost spravovaného řešení. Pokud vytváříte spravované řešení, nelze jej importovat zpět do stejné organizace, pomocí které jste jej vytvořili. Importovat jej lze pouze do jiné organizace.
Jak se řešení používají
Všechna řešení jsou vyhodnocována jako vrstvy, aby se určilo, co bude vlastně vaše aplikace Dynamics 365 ve skutečnosti dělat. Následující diagram ukazuje, jak jsou vyhodnocována spravovaná a nespravovaná řešení a jak budou vypadat jejich změny v organizaci.
.jpeg "Rozvrstvení řešení")
Začíná se odspodu a postupuje se vzhůru:
Systémové řešení
Systémové řešení je jako spravované řešení, které má každé organizace. Systémové řešení je definice všech předem připravených součástí v systému.Spravovaná řešení
Spravovaná řešení mohou upravovat součásti systémových řešení a přidávat nové součásti. Pokud je nainstalováno více spravovaných řešení, je první nainstalované spravované řešení umístěno pod spravovaným řešením nainstalovaným později. To znamená, že řešení nainstalované později může provádět vlastní nastavení řešení nainstalovaného dříve. Pokud mají u dvou spravovaných řešení dochází ke konfliktu definic, je obecným pravidlem „Poslední vyhrává“. Pokud odinstalujete spravovaného řešení, projeví se spravované řešení pod ním. Pokud odinstalujete všechna spravovaná řešení, použije se výchozí chování definované v rámci systémového řešení.Nespravovaná vlastní nastavení
Nespravovaná vlastní nastavení jsou jakékoli změny provedené v organizaci pomocí nespravovaného řešení. Systémové řešení definuje, co lze nebo nelze upravit pomocí Spravované vlastnosti. Vydavatelé spravovaných řešení mají stejnou schopnost omezit vaše možnosti vlastního nastavení součástí řešení, jaké přidají do svých řešení. Můžete přizpůsobit libovolné součásti řešení, které nemají spravované vlastnosti, jež vám brání v jejich přizpůsobení.Chování aplikace
Jedná se o to, co skutečně vidíte ve své organizaci. Výchozí systémové řešení a všechna spravovaná řešení plus veškerá nespravovaná vlastní nastavení, která jste použili.
Spravované vlastnosti
Některé části aplikace Microsoft Dynamics 365 nelze přizpůsobit. Tyto položky v systémovém řešení mají metadata, která zabraňují jejich přizpůsobení. Nazývají se spravované vlastnosti. Vydavatel spravovaného řešení také může nastavit spravované vlastnosti, aby vám zabránil v úpravách řešení takovým způsobem, který je pro něj nežádoucí.
Závislostí řešení
Díky způsobu, jakým jsou spravovaná řešení vrstvena, mohou některá spravovaná řešení být závislá na součástech řešení v jiném spravovaném řešení. Někteří vydavatelé řešení toho mohou využít k sestavení modulárních řešení. Může být třeba nejprve nainstalovat „základní“ spravované řešení a následně můžete nainstalovat druhé spravované řešení, které bude dále upravovat součásti v základním spravovaném řešení. Druhé spravované řešení závisí na součástech řešení, které jsou součástí prvního řešení.
Aplikace Dynamics 365 sleduje tyto závislosti mezi řešeními. Pokud se pokusíte nainstalovat řešení, které vyžaduje základní řešení, jež není nainstalováno, nebudete moci řešení instalovat. Zobrazí se zpráva, že řešení vyžaduje, aby bylo nejprve nainstalováno jiné řešení. Podobně z důvodu závislostí nelze odinstalovat základní řešení, pokud je stále ještě nainstalováno řešení, které na něm závisí. Před odinstalací základního řešení je nutné odinstalovat závislé řešení.
Vydavatel řešení
Každé řešení má vydavatele. Výchozí řešení má vydavatele s názvem „Výchozí vydavatel pro <název vaší organizace>“.
Záznam vydavatele obsahuje hodnotu Předpona. Výchozí hodnota této předpony je „nové“. Při vytváření nových součástí řešení bude tato předpona připojena k názvu. Jedná se o rychlý způsob, který umožňuje uživatelům pochopit, k jakému řešení součásti patří.
Před zahájením vlastního nastavení systému doporučujeme změnit hodnotu předpony pro výchozího vydavatele na něco, co identifikuje vaši společnost.
Změna předpony vydavatele řešení pro výchozího vydavatele
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Vyberte položky Vydavatelé.
Pokud existuje více než jeden vydavatel, otevřete vydavatele, jehož Zobrazovaný název začíná textem Výchozí vydavatel pro*<název vaší organizace>*.
V dolní části formuláře aktualizujte pole Předpona, chcete-li změnit výchozí hodnotu pole „nové“ na něco, co identifikuje vaši organizaci.
Když změníte hodnotu, nezapomeňte přejít na další pole.Předpona hodnot možností automaticky vygeneruje číslo na základě předpony vlastního nastavení. Toto číslo se používá při přidávání možností do sad možností a značí, které řešení bylo použito k přidání možnosti.
Publikování vlastního nastavení
Určité prvky vlastního nastavení, které provádějí změny v uživatelském rozhraní, vyžadují, aby byly zveřejněny před tím, než je budou moci uživatelé použít v aplikaci. Publikování umožňuje způsob, jak uložit rozdělanou práci a následně se k ní později vrátit a dokončit ji. Publikování je potřeba pouze tehdy, když měníte součást řešení. Při vytváření nebo odstraňování součástí řešení dochází k publikování automaticky. Před exportem řešení budete vyzváni k publikování vlastního nastavení. Je tomu tak proto, že nepublikovaná vlastní nastavení nebudou zahrnuta do řešení.
Při provedení vlastního nastavení, které se objeví v Microsoft Dynamics CRM pro tablety, byste měli vždy explicitně publikovat svá vlastní nastavení, abyste ověřili, že jsou všechny položky synchronizovány s aplikací CRM pro tablety.
Poznámka
Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. V produkčním prostředí doporučujeme naplánovat vlastní nastavení publikování na dobu, kdy bude co nejméně narušovat činnost uživatelů.
Následující součásti řešení vyžadují během aktualizace publikování:
Pás karet aplikací
Entita
Vztah entity
Pole
Formulář
Zpráva
Sada možností
Mapa webu
Webový prostředek
Poznámka
Při použití aplikace aplikace Dynamics CRM pro Outlook může trvat nejméně hodinu, než se projeví změny přizpůsobení. Provedené změny se v aplikaci Aplikace Internet Explorer zobrazí okamžitě vymazáním mezipaměti. Chcete-li to provést, přejděte na Nástroje > Možnosti internetu a pod položkou Historie procházení Zvolte tlačítko Odstranit. Zrušte zaškrtnutí u všech položek historie procházení s výjimkou „Dočasné soubory internetu a soubory webu“ a „Soubory cookie a data webu“ a vyberte Odstranit.
Změny, které ovlivňují výkon organizace aplikace Dynamics CRM
Import řešení a provádění úprav, které změní metadata, může ovlivnit výkon organizace Microsoft Dynamics 365. Mezi akce, které mohou narušit běžný provoz systému, patří:
Přidat, odebrat nebo změnit entity, alternativní klíče, atributy nebo vztahy.
Další informace: Vytváření a úpravy entit; Define alternate keys for an entity; Edit an organization's attributes; Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami
Import řešení
Publikování vlastního nastavení
Chcete-li použít tyto změny v provozním systému, doporučujeme naplánovat tyto operace na dobu, kdy budou nejméně narušovat činnost uživatelů.
Kombinace možností vlastního nastavení
Každé z témat v části „Vlastní nastavení systému CRM“ do značné hloubky popisuje jednotlivé možnosti vlastního nastavení. Je však důležité mít na paměti, že řešení splňující vaše obchodní požadavky budou často používat jednu z možností spolu s jinou nebo více jinými možnostmi.
Výběr vhodné možnosti vlastního nastavení pro úlohu
Jak uvádí jedno rčení, „Pokud máte jen kladivo, všechno vypadá jako hřebík.“ Se všemi těmi různými možnostmi přizpůsobení, které jsou v aplikaci Microsoft Dynamics 365 dostupné, je snadné seznámit se s jednou z nich a používat ji k řešení každého problému. Při vyhodnocování obchodních problémů, jež chcete řešit, se zamyslete nad konečným výsledkem, kterého chcete dosáhnout, a pak zpětně hledejte cestu, jak se k němu dostat.
Další funkce, které nejsou obsaženy v této příručce
Kromě funkcí uvedených v části „Vlastní nastavení systému CRM“ byste se měli seznámit s dalšími funkcemi, které zde nejsou podrobně popsány. Tato část vám představí některé funkce a uvede odkazy na další zdroje, kde můžete najít více informací.
Správa dokumentů
Správa dokumentů umožňuje integraci mezi Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. Informace o tom, jak povolit a nakonfigurovat správu dokumentů, naleznete v tématu Správa dokumentů pomocí řešení SharePoint nebo Nápověda a školení: Správa dokumentů SharePoint z aplikace Microsoft Dynamics CRM. Vývojáři by se měli podívat na téma Microsoft Dynamics 365 SDK: MSDN: Integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics CRM. Informace o požadavcích na instalaci pro Dynamics CRM pro místní nasazení naleznete v tématu Požadavky na software správy dokumentů služby SharePoint pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
Profily zabezpečení polí
Můžete nastavit dodatečnou úroveň zabezpečení pro vlastní pole, které jste přidali do formuláře pomocí profilů zabezpečení polí. Chcete-li povolit zabezpečení na úrovni pole, musíte nastavit vlastnost Zabezpečení polí pro vlastní pole a potom zadat oprávnění pro toto pole ve všech profilech zabezpečení polí, které jste vytvořili.Další informace:Nápověda a školení: Vytvoření profilu zabezpečení polí a Přidání týmů nebo uživatelů do profilu Zabezpečení polí
Lokalizace
Pokud máte v organizaci osoby, které používají jiný jazyk než základní jazyk zvolený při nasazení aplikace Dynamics CRM, můžete přidat další jazyky.
V případě aplikace CRM Online jsou již nainstalovány všechny jazyky. Stačí je povolit.
V případě aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 můžete nainstalovat dodatečné jazykové sady a přidat další jazyky. Po instalaci jazykové sady je nutné povolit jazyk, aby si jej uživatelé mohli zvolit ve svých osobních předvolbách.Další informace:Install or upgrade Language Packs for Microsoft Dynamics CRM
Poznámka
Povolení jazyka může trvat několik minut. Během této doby možná nebudou moci uživatelé používat aplikaci Microsoft Dynamics 365.
Povolení dalších jazyků
Přejděte na Nastavení > Správa.
Zvolte položku Jazyky.
V dialogovém okně Nastavení jazyka vyberte všechny dostupné jazyky a vybráním tlačítka Použít je povolte.
Další jazyky můžete povolit, ale lokalizovaný text je k dispozici pouze pro text, který je obsažen v aplikaci Dynamics 365 před provedením vlastního nastavení. Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365 lze provést pouze s použitím základního jazyka. Uživatelé jiných jazyků uvidí text v základním jazyce, pokud neprovedete export překladů a nepřidáte lokalizovaný text pro všechny položky uživatelského rozhraní, které jste přidali nebo změnili.Další informace:Nápověda a školení: Export textu přizpůsobené entity a pole pro překlad
Poznámka
Protože vlastní nastavení je podporováno pouze v základním jazyku, jako Úpravce systému můžete pracovat se základním jazykem, který máte nastaven jako předvolbu jazyka. Chcete-li ověřit, zda se zobrazuje přeložený text, je nutné změnit předvolbu jazyka pro uživatelské rozhraní aplikace Microsoft Dynamics 365. Před provedením dalších úkolů souvisejících s vlastním nastavením je třeba přepnout zpět na základní jazyk.
Role zabezpečení
Diskuze o implementaci zabezpečení pro vaši organizaci je nad rámec této příručky.Další informace:Role zabezpečení a oprávnění
Viz také
Začínáme s vlastním nastavením
Oprávnění požadovaná pro vlastní nastavení
Použití řešení za účelem vlastního nastavení
© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva