Vytváření a úpravy entit

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Entity definují typy záznamů, které mohou uživatelé v organizaci Microsoft Dynamics 365 používat. V aplikaci Dynamics 365 můžete upravit systémové entity s možností vlastního nastavení a vytvářet, upravovat a odstraňovat vlastní entity.

V tomto tématu

Typy entit

Důležité informace o zabezpečení: přístup k činnostem a entitám

Vytvořit entity

Úpravy entit

Úprava zpráv systémové entity

Odstranění vlastních entit

Nastavit spravované vlastnosti

Typy entit

Před vytvořením nebo úpravou entit byste měli pochopit, že existují různé typy entit. Po vytvoření vlastní entity tyto typy nelze změnit. Dvě hlavní divize jsou založeny na vlastnictví entity a na tom, zda jsou entity entitami aktivit.

Vlastnictví entit

Existují čtyři různé typy vlastnictví entit. Při vytvoření vlastní entity jsou jediné možnosti vlastněná uživatelem nebo týmem nebo vlastněná organizací, ale je třeba si uvědomit, že jiné entity mají jiné typy vlastnictví.

Vlastnictví	Popis
Vlastněná podnikem	Existuje 12 systémových entit vlastněných podnikem. Mezi ně patří Organizační jednotka, Kalendář, Tým, Role zabezpečení a Uživatel.
Nezaokrouhlovat	Existuje 127 systémových entit, které nemají vlastníka, ale většina z nich není v Průzkumníku řešení viditelná. Skládají se převážně z entit se vzájemným průnikem, které byly vytvořeny pro podporu vztahů N:N nebo tam, kde je přístup k záznamu řízen nadřazeným záznamem. Například k záznamům Produkt v příležitosti je nutné přistupovat prostřednictvím záznamu příležitosti vlastněného uživatelem nebo týmem.
Vlastněná organizací	Existuje 68 systémových entit vlastněných organizací. Patří sem Článek, Šablona článku, Konkurent, Měna a Webový prostředek.
Vlastněná uživatelem nebo týmem	Existuje 59 systémových entit vlastněných uživatelem nebo týmem. Vzhledem k tomu, že tyto záznamy jsou vlastněny uživatelem nebo týmem, jsou propojeny s organizační jednotkou a konkrétními rolemi zabezpečení pro organizační jednotku. Tyto entity jsou tedy součástí zabezpečení založeného na rolích.

Vlastní entity, které vytvoříte, a většina přizpůsobitelných systémových entit, jsou entity vlastněné organizací nebo vlastněné uživatelem nebo týmem.

Důležité

Po vytvoření entity nelze změnit vlastnictví. Než vytvoříte entitu, přesvědčte se, že jste zvolili správný typ vlastnictví. Pokud se později rozhodnete, že vlastní entita musí být jiného typu, musíte ji odstranit a vytvořit novou.Další informace:Odstranění vlastních entit

Entity aktivit

Aktivita může být jakákoli akce, pro kterou je možné vytvořit záznam v kalendáři. Aktivita má časové dimenze (čas zahájení, čas ukončení, datum splnění a trvání), které vám pomohou určit, kdy k akci došlo nebo dojde. Aktivity také obsahují data, která pomáhají určit, jakou akci činnost představuje, například předmět a popis. Aktivitu můžete otevřít, zrušit nebo dokončit. Stav dokončení činnosti bude mít přiřazeny různé hodnoty dílčího stavu, které vysvětlují, jak byla činnost dokončena.

Entity aktivit mohou být vlastněny pouze uživatelem nebo týmem, nemohou být vlastněny organizací.

Existuje 15 systémových entit, které představují činnosti, jak je znázorněno v následující tabulce.

Název	Popis	Zobrazit v nabídkách aktivit
Schůzka	Závazek představující časový interval s počátečním a koncovým časem a dobou trvání	Ano
Odpověď na kampaň	Odpověď na kampaň od existujícího nebo potenciálního nového zákazníka	Ano
Poslat e-mail	Aktivita, která je doručena pomocí e-mailových protokolů	Ano
Fax	Aktivita, která slouží ke sledování výstupu a počtu stránek faxu a volitelně může uložit elektronickou kopii dokumentu	Ano
Dopis	Aktivita, která sleduje doručení dopisu. Aktivita může obsahovat elektronickou kopii dopisu.	Ano
Telefonní hovor	Aktivita ke sledování telefonního hovoru	Ano
Opakovaná schůzka	Hlavní schůzka řady opakovaných schůzek	Ano
Aktivita služby	Aktivita nabízená organizací k uspokojení potřeb zákazníka. Každá aktivita služby obsahuje datum, čas, dobu trvání a požadované zdroje.	Ano
Úkol	Obecná aktivita představující práci, kterou je nutné provést	Ano
Aktivita kampaně	Úkol, který byl nebo má být proveden uživatelem pro účely plánování nebo vedení kampaně	Ne
Řešení případu	Zvláštní typ aktivity zahrnující popis řešení, stav fakturace a dobu trvání případu	Ne
Uzavření příležitosti	Aktivita, která je vytvořena automaticky při uzavření příležitosti, obsahující informace jako je popis uzavření a skutečné výnosy.	Ne
Uzavření objednávky	Aktivita generovaná automaticky při uzavření objednávky	Ne
Rychlá kampaň	Systémová operace sloužící k provádění dlouhotrvajících asynchronních operací na velkých množinách dat, například distribuce aktivit kampaně nebo rychlé kampaně	Ne
Uzavření nabídky	Aktivita generovaná při uzavření nabídky	Ne

Můžete vytvořit nové vlastní entity aktivit. Můžete například vytvořit vlastní entitu aktivity pro záznam komunikace prostřednictvím rychlých zpráv. Vytvoření entity aktivity se liší od vytvoření entity bez aktivity, protože nezadáváte primární pole. Všechny entity aktivity mají primární pole nastaveno na hodnotu Předmět a další obecná pole, která jsou definována entitou aktivity. To umožňuje zobrazit všechny typy aktivit v zobrazení, kde jsou zobrazena pouze obecná pole.

Chcete-li vytvořit vlastní entitu aktivity, vyberte možnost Definovat jako entitu aktivity. Po výběru této možnosti uvidíte, že je pole Zobrazit v nabídkách aktivit zaškrtnuto. Toto nastavení umožňuje uživatelům zvolit, chcete-li vytvořit tento typ aktivity v nabídkách aktivit. Tato možnost není nastavena pro aktivity, které jsou obvykle spojeny s konkrétními událostmi a vytvořeny pomocí kódu nebo pracovního postupu. Po uložení entity nelze tato nastavení měnit.

Důležité informace o zabezpečení: přístup k činnostem a entitám

V aplikaci Dynamics 365 má uživatel s konkrétní rolí zabezpečení stejnou sadu oprávnění pro všechny systémové a vlastní činnosti. Nelze přidat nebo odebrat oprávnění pro jednotlivé aktivity. Nelze například udělit uživateli oprávnění odstranit aktivitu systému, jako je například úkol, ani udělit oprávnění odstranit vlastní činnosti. Můžete však uživateli udělit různá oprávnění pro jednotlivé systémové nebo vlastní entity.Další informace:Komunitní blog: vlastní entity nebo vlastní aktivity v aplikaci CRM

Vytvořit entity

Před vytvořením vlastní entity vyhodnoťte, zda použití existující entity vyhovuje vašim požadavkům.Další informace:Vytvoření nových metadat nebo použití existujících metadat

Část názvu libovolné vlastní entity, kterou vytvoříte, je předponou vlastního nastavení. To je nastaveno podle vydavatele řešení pro řešení, na kterém právě pracujete. Pokud záleží na předponě vlastního nastavení, ujistěte se, že pracujete v nespravovaném řešení nebo výchozím řešení, kde předpona vlastního nastavení má být předponou pro tuto entitu. Informace o tom, jak změnit předponu vlastního nastavení, naleznete v části Vydavatel řešení.

Podrobné pokyny k vytvoření entity najdete v části Nápověda a školení: Vytvoření nové entity.

Poznámka

Používáte-li jako prohlížeč Safari, může se při pokusu o uložení nebo publikování nové vlastní entity zobrazit chyba vypršení časového limitu. Pokud k tomu dojde, doporučujeme k vytvoření entity použít jiný prohlížeč.

Minimální požadovaná pole pro vytváření vlastní entity:

Pole	Popis
Zobraz. název	Jedná se o jednotný název entity, který bude zobrazen v aplikaci Dynamics 365.
Plurální název	Jedná se o množný název entity, který bude zobrazen v aplikaci Dynamics 365.
Jméno	Toto pole je předem vyplněno na základě zadaného zobrazovaného názvu. Obsahuje předponu vlastního nastavení vydavatele řešení.
Vlastnictví	Můžete zvolit buď entitu vlastněnou uživatelem nebo týmem nebo vlastněnou organizací.Další informace:Vlastnictví entit.

Chcete-li vytvořit entitu aktivity, vyberte před uložením entity možnost Definovat jako entitu aktivity.Další informace:Entity aktivit

V části Oblasti zobrazující tuto entitu zvolte, ze kterých oblastí dostupných v rámci navigačního panelu má být tato entita k dispozici. To není povinné, ale pokud je třeba, aby uživatelé mohli snadno zjistit entity, vyberte jednu z těchto možností. Provádění změn aktualizuje data, která definují navigační podokno. Nastavení systémových entit nelze změnit. Můžete však upravit tato data, chcete-li změnit, kde se každá entita zobrazuje a jak se zobrazuje, úpravou mapy webu.

Existuje několik možností, které jsou nastaveny ve výchozím nastavení. Pokud si nejste jisti, že je pro vlastní entitu chcete, před uložením je zakažte. Vždy je možné je povolit později, ale některé možnosti nelze po jejich povolení zakázat.Poznámky, Aktivity a Připojení jsou ve výchozím nastavení povoleny a nelze je později zakázat. Další informace o dostupných možnostech naleznete v tématu Úpravy entit.

Každá vlastní entita má primární pole. To je definováno na kartě Primární pole. Toto pole se používá při zobrazení záznamů dané entity v seznamu. Primární pole je obvykle odkaz, který otevře záznam. Toto pole musí být pole Jeden řádek textu ve formátu Text. Při vytváření entity je jedinou hodnotou, kterou nelze změnit později, pole Název. Ve výchozím nastavení je Zobrazovaný název „Název“ a Název je předpona vlastního nastavení vydavatele řešení, podtržítko a „název“. Není-li to to, co chcete, změňte to před vytvořením entity. Po uložení entity nelze upravovat hodnoty primárního pole na kartě Primární pole pro entitu. Toto pole musíte vyhledat v polích entity. Budete je moci upravit jako kterékoli jiné pole Jeden řádek textu.

Uživatelé s rolí zabezpečení správce systému nebo úpravce systému mohou zobrazovat všechny nové vlastní entity. Díky tomu lze otestovat vlastní entity před jejich zobrazením uživatelům používajícím systém. Než budou moci osoby s jinými rolemi zabezpečení tyto entity vidět, je třeba upravit role zabezpečení a udělit přístup ostatním uživatelům, aby je mohli vidět. Po vytvoření vlastní entity bude zahrnuta na kartě Vlastní entity pro jednotlivé role zabezpečení. Předtím, než je uživatelé budou moci zobrazit v aplikaci, je nutné zadat pro tuto vlastní entitu alespoň přístup pro čtení na úrovni uživatele.

Při vytvoření nové entity je pro ni vytvořena řada metadat a podpůrných systémových záznamů. Pokud na nich budete pracovat, můžete pokračovat v úpravách entity.

Úpravy entit

Můžete upravit jakékoli vlastní entity, které vytvoříte. Systémové entity nebo spravované vlastní entity mohou mít omezení změn, které provedete.

Systémové entity jsou všechny entity, které jsou součástí aplikace Microsoft Dynamics 365. Spravované vlastní entity jsou entity, které byly přidány do systému pomocí importu spravovaného řešení. Míra, do jaké lze tyto entity upravit, je určena spravovanými vlastnostmi nastavenými pro každou entitu. Všechny vlastnosti, které nelze upravovat, budou zakázány. Chcete-li zobrazit Spravované vlastnosti pro entity vybrané v Průzkumníku řešení, klikněte na tlačítko Spravované vlastnosti na panelu nabídek.

Poznámka

Po uložení změn existující entity je nutné publikovat vlastní nastavení.Další informace:Publikování vlastního nastavení

Při úpravě entit můžete provést následující změny metadat:

• Upravit pole entityDalší informace:Vytváření a úprava polí

• Upravit vztahy mezi entitamiDalší informace:Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami

Můžete také provést změny záznamů, které podporují entitu:

• FormulářeDalší informace:Vytváření a návrh formulářů

• Obchodní pravidlaDalší informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel

U vlastních entit lze změnit oblasti zobrazující tuto entitu, ale u systémových entit nebo spravovaných vlastních entit zjistíte, že možnosti jsou zakázány.

Změna názvu entity

Pomocí vlastností Zobrazovaný název a Plurální název lze změnit název entity v aplikaci. Název řady systémových entit však může být rovněž použit v dalším textu v aplikaci. Informace o hledání a změně textu, ve kterém byl tento název použit, najdete v části Úprava zpráv systémové entity.

Změna ikon použitých pro vlastní entity

Všechny vlastní entity ve webové aplikaci mají ve výchozím nastavení stejné ikony. Můžete vytvořit webové prostředky bitové kopie pro ikony, které chcete pro vlastní entity, a nastavit je pomocí tlačítka Aktualizovat ikony na panelu nástrojů. Existují dvě velikosti ikon:

• Ikona ve webové aplikaci Tato ikona by měla mít rozměr 16×16 pixelů.

• Ikona pro formuláře entit Tato ikona by měla mít rozměr 32×32 pixelů.

Obě ikony by neměly být větší než 10 KB. Doporučeny jsou soubory ve formátu PNG s průhledným pozadím.Další informace:Nápověda a školení: Změna ikon entity

Poznámka

Microsoft Dynamics CRM pro tablety a Microsoft Dynamics CRM pro telefony nezobrazují vlastní ikony pro vlastní entity.

Možnosti entity, které lze pouze povolit

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti, které lze povolit pro entitu, ale jakmile jsou tyto položky povoleny, nelze je zakázat:

Možnost	Popis
Toky obchodního procesu	Vytvořte toky obchodního procesu pro tuto entitu.Další informace:Toky obchodního procesu
Poznámky	Připojte k záznamům pro tuto entitu poznámky. Poznámky zahrnují možnost přidat přílohy.
Aktivity	Připojte k záznamům pro tuto entitu aktivity.
Propojení	Chcete-li zobrazit, jak jsou záznamy pro tuto entitu propojeny se záznamy jiných entit, které mají také povoleno připojení, použijte funkci připojení.
Odesílání e-mailů (pokud neexistuje pole e-mailu, bude vytvořeno)	Odešlete e-mailové zprávy pomocí e-mailové adresy uložené v jednom z polí této entity. Pokud pole Jeden řádek textu ve formátu nastavením na email dosud pro tuto entitu neexistuje, bude vytvořeno nové, když povolíte odesílání e-mailu.
Fronty	Použijte entitu s frontami. Fronty vylepšují směrování a sdílení práce, protože zpřístupňují záznamy pro tuto entity v centrálním místě, kde k nim mají všichni přístup.

Povolení nebo zakázání možností entity

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti entity, které lze kdykoliv povolit nebo zakázat.

Možnost	Popis
Primární obrázek	Systémové entity, které podporují obrazy, již budou mít pole Obraz. Můžete zvolit, zda chcete zobrazovat data v tomto poli jako obraz pro záznam nastavením tohoto pole na hodnotu [Žádný] nebo Výchozí obraz. Pro vlastní entity je nutné nejprve vytvořit pole obrazu. Každá entita má pouze jedno pole obrázku. Po vytvoření jedné můžete toto nastavení změnit, chcete-li nastavit primární obraz.Další informace:Pole obrázků
Hrom. korespondence	Uživatelé mohou tuto entitu použít s hromadnou korespondencí.
Správa dokumentů	Po provedení dalších úloh pro povolení správy dokumentů pro vaši organizaci lze povolením této funkce umožnit zapojení této entity do integrace se službou Microsoft SharePoint.Další informace:Nápověda a školení: Správa dokumentů služby SharePoint z aplikace Microsoft Dynamics CRM
Vyhledávání duplicit	Pokud je povoleno vyhledávání duplicit pro organizaci, povolení této funkce umožňuje vytvořit pravidla vyhledávání duplicit pro tuto entitu. Informace o povolení vyhledávání duplicit najdete v tématu Nápověda a školení: Zapnutí a vypnutí vyhledávání duplicit.
Umožnit vytvoření	Poté, co jste vytvořili a publikovali Formulář Vytvořit pro tuto entitu, uživatelé budou mít možnost vytvářet nové záznamy pomocí tlačítka Vytvořit v navigačním podokně.Další informace:Vytváření a návrh formulářů Pokud je tato funkce povolena pro vlastní entitu aktivity, vlastní aktivita bude viditelná ve skupině entit aktivit, když lidé použijí tlačítko Vytvořit v navigačním podokně. Protože však aktivity nepodporují rychlé vytváření formulářů, hlavní formulář bude použit při kliknutí na ikonu vlastní entity.
Auditování	Pokud je auditování ve vaší organizaci povoleno, je možné zachytit změny záznamů entity v průběhu času. Když povolíte auditování u některé entity, je povoleno rovněž auditování u všech jejích polí. Můžete vybrat nebo zrušit výběr polí, u kterých má být auditování povoleno.
Přístupové týmy	Vytvořte šablony týmu pro tuto entitu.Další informace:Nápověda a školení: Šablony týmu
Povolit pro Mobile Express	Zpřístupnit tuto entitu aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro telefony Express.
Povolit pro mobil	Zpřístupnit tuto entitu pro aplikaci CRM pro telefony a tablety. Máte také možnost učinit tuto entitu Jen pro čtení v mobilu. Pokud formuláře entity vyžadují příponu, která není podporována v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety, například iFrame nebo ovládací prvky webových prostředků, použijte toto nastavení, abyste zajistili, že uživatelé mobilní aplikace nemohou upravovat data pro tyto entity.
Možnost práce v offline režimu pro klienta CRM pro aplikaci Outlook	Uživatele, kteří používají aplikaci Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, mohou zvolit, že chtějí zahrnout data z této entity společně s daty, která ukládají offline. Upozornění Každá entita, kterou povolíte pro pro práci v režimu offline, přímo ovlivňuje dobu, kterou uživatelé potřebují pro synchronizaci dat, když se vrátí do režimu online. To platí zejména pro osoby s méně výkonnými počítači. Pečlivě zvažte, zda musí být entita k dispozici pro uživatele v režimu offline.
Podokno čtení v klientovi CRM pro aplikaci Outlook	Záznamy pro tuto entitu lze zobrazit v zobrazení jen pro čtení v aplikaci Dynamics CRM pro Outlook.Další informace:Podokno čtení v klientovi CRM pro aplikaci Outlook

Úprava zpráv systémové entity

Výchozí zobrazovaný název některých systémových entit se používá v textu uživatelského rozhraní a chybových zprávách v aplikaci Dynamics 365. Pokud změníte zobrazovaný název, měli byste také aktualizovat všechny zprávy, které používají výchozí zobrazovaný název. Například pokud změníte zobrazovaný název z možnosti "Účet" na "Společnost", může se stále zobrazovat chybová zpráva se starým názvem.

Pokud v Průzkumníku řešení pod entitou vidíte uzel Zprávy, můžete upravit určitý text, který obsahuje odkazy na původní zobrazovaný název entity. Úprava tohoto textu je jednoduchá. Otevřením zprávy se zobrazí formulář se třemi poli:

Pole	Popis
Výchozí zobrazovaný řetězec	Zobrazuje původní text.
Vlastní zobrazovaný řetězec	Upravte tento text, chcete-li změnit zobrazovaný řetězec.
Komentář	Nepovinné. Připojte komentáře ohledně toho, co jste změnili a proč.

Některé části textu zprávy mohou obsahovat zástupné symboly. Tyto zástupné symboly jsou čísla v závorkách na obou stranách. Například: {0}. Tyto zástupné symboly umožňují vložení textu do zprávy. Při úpravě zpráv se ujistěte, že tyto zástupné symboly zachováte.

Odstranění vlastních entit

Jakožto uživatel s přidělenou rolí zabezpečení správce systému můžete odstraňovat vlastní entity, které nejsou součástí spravovaného řešení.

Důležité

Při odstranění vlastní entity budou odstraněny databázové tabulky, které ukládají data této entity, a všechna data, která obsahují, budou ztracena. Budou odstraněny také všechny přidružené záznamy, které mají vztah nadřazenosti vůči této vlastní entitě. Další informace o vztazích nadřazenosti naleznete v části Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami.

Před tím, než budete moci odstranit vlastní entitu, je nutné odebrat všechny závislosti, které existují v jiné součásti řešení. Například pokud entita obsahuje vyhledávací pole ve formuláři, který používá tuto vlastní entitu, je třeba nejprve odebrat toto pole z formuláře před odstraněním vlastní entity. To platí také pro zobrazení definovaná pro jiné entity, které obsahují odkaz na tuto entitu. Pokud se pokusíte odstranit entitu a budou zjištěny jakékoli závislosti, odstranění nebude povoleno. Klikněte nebo klepněte na příkaz Zobrazit závislosti na panelu nabídek, který vám pomůže určit všechny závislosti, které je třeba odebrat před odstraněním této entity.

Jediným způsobem, jak obnovit data z odstraněné entity, je obnovení databáze z bodu před odstraněním entity.

Nastavit spravované vlastnosti

Spravované vlastnosti použijte pouze v případě, že zahrnete entitu se spravovaným řešením a importujete je do jiné organizace. Tato nastavení umožňují vývojáři řešení zachovat si určitou kontrolu nad mírou vlastního nastavení, které budou moci uživatelé instalující spravované řešení použít. Chcete-li nastavit spravované vlastnosti pro entitu, vyberte ji a klikněte na tlačítko Spravované vlastnosti na panelu nabídek.

Možnost Lze přizpůsobit řídí všechny ostatní možnosti. Pokud je tato možnost False, žádná další nastavení nebude možné použít. Pokud je True, můžete zadat další možnosti vlastního nastavení.

Entity mají více spravovaných vlastností než jakýkoli jiný typ součásti řešení. Pokud má entita možnost vlastního nastavení, můžete nastavit následující možnosti:

• Zobrazovaný název lze upravit

• Lze změnit další vlastnosti

• Lze vytvářet nové formuláře

• Lze vytvářet nové grafy

• Lze vytvářet nová zobrazení

S výjimkou možnosti Lze změnit další vlastnosti by měly být tyto možnosti dostatečně zřejmé. Vlastnost Lze změnit další vlastnosti znamená v podstatě cokoliv, co není předmětem jiných možností. Pokud nastavíte jednotlivé možnosti na hodnotu False, může také nastavit možnost Lze přizpůsobit na hodnotu False.

Viz také

Vytváření a úprava metadat
Vytváření a úprava polí
Vytvoření a úprava vztahů mezi entitami
Vytvoření a úprava globálních sad možností
Komunitní blog: vlastní entity nebo vlastní aktivity v aplikaci CRM

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva