Nastavení klienta CRM pro Outlook
Publikováno: listopad 2016
Platí pro: Dynamics CRM 2015
Pokud uživatelé spustí nejnovější verzi Microsoft Outlook, mohou použít Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Dynamics CRM pro Outlook usnadňuje týmu práci s daty Dynamics 365 ve známém prostředí Aplikace Outlook.
Tato část popisuje instalaci a nasazení klienta Dynamics CRM pro Outlook.
Tip
.jpeg "Video symbol")
Podívejte se na následující video: Klient CRM pro konfiguraci aplikace Outlook v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015
V této části
Oprávnění požadovaná pro úkoly CRM pro Outlook
Odinstalovat nebo opravit Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Konfigurace synchronizace úkolů, schůzek a kontaktů
Instalace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pomocí příkazového řádku
Obnovení Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook po selhání
Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange
Jaká pole lze synchronizovat mezi CRM a CRM pro Outlook?
Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci CRM a CRM pro Outlook
Poradce při potížích a důležité informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Oznámení o ochraně soukromí
Pokud chcete používat Microsoft Dynamics CRM pro Outlook, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů (e-mailové adresy a hesla). Tyto přihlašovací údaje máte možnost uložit místně, abyste k jejich zadávání nebyli vyzýváni při každém spuštění Outlooku. Pokud se rozhodnete tyto údaje uložit místně, při každém otevření Outlooku se CRM pro Outlook automaticky připojí k Microsoft Dynamics CRM Online.
Pokud máte přístup k internetu, po prvním přihlášení a použití CRM pro Outlook se vždycky otevře připojení mezi vaším počítačem a CRM. Připojení mezi počítačem a CRM můžete vypnout jenom nastavením konfigurace, ale po vypnutí připojení může u CRM pro Outlook dojít k poklesu výkonu.
Pokud CRM pro Outlook použijete ke sledování e-mailu, bude vlákno e-mailu viditelné uživatelům v organizaci, kteří mají oprávnění k jeho zobrazení.
CRM pro Outlook odesílá do CRM Online e-mailovou adresu odesílatele, e-mailovou adresu příjemce a řádek předmětu každého přijatého e-mailu. To umožňuje aplikaci CRM Online ověřit, jestli má nebo nemá být konkrétní e-mail uložený ve službě CRM Online. Při sledování položky bude její kopii udržovat služba CRM a tato položka bude viditelná ostatním uživatelům v organizaci, kteří mají příslušná oprávnění. Při zrušení sledování položky se tato kopie automaticky odstraní z aplikace CRM Online jenom v případě, že ji vlastníte.
Když při používání Microsoft Dynamics CRM pro Outlook přejdete do offline režimu, ve vašem místním počítači se vytvoří a uloží kopie dat, na kterých pracujete. Tato data se z CRM Online přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a CRM Online se zachová propojení. Při příštím přihlášení k CRM Online se místní data sesynchronizují s CRM Online.
Pomocí rolí zabezpečení správce určuje, jestli uživatelé organizace můžou Microsoft Dynamics CRM pro Outlook přepnout do offline režimu.
Nastavením Filtrů synchronizace v dialogovém okně Možnosti můžou uživatelé a správci nakonfigurovat, jaké entity se stahují při offline synchronizaci. Pomocí volby Upřesnit možnosti v dialogovém okně Filtry můžou uživatelé a správci alternativně nakonfigurovat, která pole se stahují (a nahrávají).
Pokud Microsoft Dynamics CRM Online používáte společně s funkcí Synchronizovat s aplikací Outlook, budou se synchronizovaná data CRM „exportovat“ do Outlooku. Mezi informacemi v Outlooku a informacemi v CRM Online se zachová propojení, aby informace mezi nimi zůstaly aktuální. Při synchronizaci Outlooku se stahují jenom identifikátory příslušných záznamů CRM, které se použijí, když se uživatel pokusí sledovat a nastavit související položku Outlooku. Firemní data se do zařízení neukládají.
Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli mají uživatelé organizace povolenou synchronizaci dat CRM s Outlookem.
© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva