Sdílet prostřednictvím

Plánování a instalace klienta CRM pro aplikaci Outlook pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Dynamics CRM Online

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Klient Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook umožňuje prostřednictvím aplikace Microsoft Outlook přístup ke stejným datům jako webový klient aplikace Microsoft Dynamics 365.Dynamics CRM pro Outlook je pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics 365, kteří potřebují přístup k datům aplikace Dynamics 365 během použití známé aplikace Aplikace Outlook.

Důležité

Předtím, než vy a vaši uživatelé nainstalujete klienta Dynamics CRM pro Outlook, přesvědčte se, zda jste provedli všechna požadovaná vlastní nastavení. Zejména s ohledem na nejlepší výkon byste měli povolit pouze minimum požadovaných entit a zobrazení pro použití v režimu offline v Dynamics CRM pro Outlook. Další informace o vlastním nastavení naleznete v Vlastní nastavení systému CRM. Další informace o nastavení entit pro synchronizaci naleznete v části Vytváření a úpravy entit..

System_CAPS_security Zabezpečení Poznámka

Po instalaci Dynamics CRM pro Outlook je nutné nastavit některé možnosti, aby uživatelé mohli odesílat a přijímat e-maily z Dynamics CRM pro Outlook a určit, jaká data se mají synchronizovat.

Uživatelé, kteří se místně přihlásí k zařízení s nainstalovaným klientem Microsoft Dynamics CRM pro Outlook, se mohou dostat k místně uloženým datům CRM. Sdílené využívání zařízení s klientem Dynamics CRM pro Outlook se nepodporuje.

Další informace:

Nápověda a školení: Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizaci mezi CRM a aplikacemi Outlook nebo Exchange

Nápověda a školení: Nastavení možností adresáře v Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Další informace o upgradu naleznete v tématu Aktualizace klienta Microsoft Dynamics CRM 2015 pro aplikaci Outlook.

Stažení a instalace Dynamics CRM pro Outlook viz Instalace aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Po instalaci a konfiguraci Dynamics CRM pro Outlook mohou jednotliví uživatelé pomocí klientu přistupovat k datům Microsoft Dynamics 365. Pokud je počítač sdílen několika uživateli (to znamená, že každý uživatel má samostatné přihlašovací účet a je platný uživatel Microsoft Dynamics 365), je nutné nakonfigurovat Dynamics CRM pro Outlook spuštěním konfigurace Dynamics CRM pro Outlook pro každého uživatele.

Poznámka

Nezaručujeme, že synchronizace bude fungovat podle očekávání, pokud je režim serveru Exchange nastaven jako režim bez mezipaměti v aplikaci Microsoft Outlook. Například v některých případech sledování e-mailů ze složky výsledků hledání aplikace Aplikace Outlook vykazuje chybu, pokud je režim serveru Exchange offline při nastavení e-mailového účtu serveru Exchange v aplikaci Aplikace Outlook. Nejlepší je zapnout režim serveru Exchange s mezipamětí, když nastavujete e-mailový účet serveru Exchange v aplikaci Aplikace Outlook.Další informace:Zapnout režim serveru Exchange s mezipamětí

Chcete-li instalovat nebo upgradovat klient Dynamics CRM pro Outlook, musíte mít oprávnění správce v počítači, kde provádíte kroky instalace nebo upgradu. Výjimkou je instalace aktualizace z webu Microsoft Update, v takovém případě nejsou požadována oprávnění správce. Můžete nainstalovat Dynamics CRM pro Outlook s možností práce v offline režimu. Uživatele, který má tuto funkci nainstalovanou, může přistupovat k datům Microsoft Dynamics 365, i když není připojen k síti LAN. Funkci režimu offline můžete přidat kdykoli během následujících činností:

  • Během instalace Dynamics CRM pro Outlook.

  • Po dokončení instalace. V tomto případě může uživatel přidat režim offline kliknutím na možnost Přejít do offline režimu v Microsoft Outlook. Tím bude spuštěna instalace další požadované součásti a dojde k místnímu uložení kopie uživatelských dat Microsoft Dynamics 365. Následné offline relace nevyžadují žádné další instalace, ale mohou požadovat aktualizaci místní kopie uživatelských dat.

Poznámka

Přestože více uživatelů můžete sdílet počítač, který používá Dynamics CRM pro Outlook, přechod do offline režimu není podporován v prostředí sdíleného počítače, například při použití služby Vzdálená plocha (dříve Terminálová služba).

Používání přesměrování složek s offline soubory není v aplikaci Dynamics CRM pro Outlook podporováno. Pokud jsou vaše data CRM uložena s přesměrovanými offline soubory, uživatelé nebudou moci použít aplikaci Dynamics CRM pro Outlook.

Viz také

Nastavení klienta CRM pro Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva