Sdílet prostřednictvím

Nastavení a správa zpracování e-mailů a CRM pro aplikaci Outlook

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 obsahuje několik funkcí pro integraci zasílání zpráv. Můžete využít kterékoli z nich, nebo v některých situacích kombinaci následujících softwarových funkcí nebo aplikací k integraci e-mailového systému s vaším nasazením Microsoft Dynamics 365:

  • Synchronizace na straně serveru je funkce vestavěná do Microsoft Dynamics 365, která slouží k integraci Dynamics 365 s Exchange a POP3 nebo SMTP e-mailovými servery. Ve většině případů synchronizace na straně serveru je upřednostňována pro organizace s uživateli, kteří používají Microsoft Dynamics 365 ve webovém prohlížeči nebo v mobilním zařízení jako tabletu nebo smartphonu.

    Pamatujte, že Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook musí ručně sledovat nebo propojovat položky Exchange a Aplikace Outlook v Dynamics 365.

  • Dynamics CRM pro Outlook, doplněk aplikace Aplikace Outlook, poskytuje možnosti integrace dat zpráv pro jednotlivé uživatele.Dynamics CRM pro Outlook nevyžaduje synchronizaci na straně serveru nebo Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM (popsáno níže), protože agent synchronizace se spouští v aplikaci Dynamics CRM pro Outlook na počítači uživatele. To je často vhodnější pro organizace, které pravidelně používají Aplikace Outlook, zvláště pokud potřebují bohaté offline datové funkce. Pamatujte, že pokud aplikace Dynamics CRM pro Outlook není spuštěna, k synchronizaci zasílání zpráv nedojde, dokud se Dynamics CRM pro Outlook znovu nespustí.

    Možná budete chtít zvážit použití synchronizace na straně serveru i v případě, že organizace používá Dynamics CRM pro Outlook.Synchronizace na straně serveru snižuje zatížení v klientském počítači a umožňuje synchronizaci dat i v případě, že aplikace Dynamics CRM pro Outlook není spuštěna.

  • Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM je samostatná aplikace, která poskytuje centrálně spravované směrování Exchange Server a POP3/SMTP e-mailového serveru pro uživatele, fronty a předávací poštovní schránky. Aplikace Směrovač e-mailů je neustále spuštěna jako služba a synchronizuje pouze e-mailové zprávy. Nelze ji použít k synchronizaci schůzek, kontaktů nebo úkolů.

  • Žádná. Pokud vyberete Žádná v uživatelském záznamu, nedojde u daného uživatele k žádnému sledování ani synchronizaci dat zasílání zpráv.

Důležité

  • Doporučujeme použít buď Dynamics CRM pro Outlook, nebo synchronizaci na straně serveru jako způsob synchronizace pro schůzky, kontakty a úkoly. Pokud zkombinujete metody synchronizace v jediné organizaci Dynamics 365, data se nemusí správně synchronizovat.

  • E-mailové servery Internet Message Access Protocol (IMAP) nejsou při synchronizaci na straně serveru nebo Směrovač e-mailů podporovány.

V této části

Zvolte metodu synchronizace zpráv

Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru

Nastavení směrovače e-mailů

Nastavení klienta CRM pro Outlook

Viz také

Správa aplikace CRM 2015

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva