Klient CRM pro aplikaci Outlook

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Tip

Podívejte se na následující video: Klient CRM pro konfiguraci aplikace Outlook v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM pro Outlook může synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, úkoly a schůzky mezi Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics 365 (synchronizace klientu se serverem). Podobně jako v případě synchronizace na straně serveru slouží filtry pro synchronizaci k synchronizaci zasílání dat z Microsoft Dynamics 365 do Aplikace Outlook nebo Exchange. Ruční sledování nebo sledování založené na pravidlu pro doručenou poštu slouží k synchronizaci zasílání dat z Exchange nebo Aplikace Outlook do Microsoft Dynamics 365.

Používáte-li Dynamics CRM pro Outlook, existuje několik konceptů synchronizace, kterým je užitečné porozumět. Všimněte si, že pro funkci Dynamics CRM pro Outlook musí každý uživatel Microsoft Dynamics 365 spustit doplněk Dynamics CRM pro Outlook a musí být vhodně nakonfigurován záznam poštovní schránky uživatele Microsoft Dynamics 365.

Pokud vyberete Dynamics CRM pro Outlook jako způsob synchronizace zasílání dat v záznamu poštovní schránky uživatele, e-maily, kontakty, schůzky a úkoly vytvořené v Aplikace Outlook jsou synchronizovány s Microsoft Dynamics CRM Online nebo Microsoft Dynamics CRM (místní edice).

Koncepce synchronizace klienta CRM pro aplikaci Outlook

Povšimněte si následujících koncepcí při použití Dynamics CRM pro Outlook jako agenta synchronizace:

1. Organizace pro synchronizaci. Pouze jedna organizace může být určena jako organizace pro synchronizaci. Pokud je nakonfigurována více než jedna organizace Microsoft Dynamics 365, můžete zobrazit organizaci pro synchronizaci v Průvodce konfigurací Microsoft Dynamics CRM.Průvodce konfigurací je aplikace, která je součástí Dynamics CRM pro Outlook. Všimněte si, že pomocí Dynamics CRM pro Outlook se můžete stále připojit k dalším organizacím. Pokud není však organizace definována jako organizace pro synchronizaci v Dynamics CRM pro Outlook, zasílání dat v Aplikace Outlook nebude s touto organizací synchronizováno.

2. Synchronizace poštovní schránky. Pouze jedna poštovní schránka služby Exchange nebo POP3 může být určena pro jednoho uživatele Microsoft Dynamics 365. Nelze určit více poštovních schránek a nelze mapovat více než jednoho uživatele Microsoft Dynamics 365 na jednu poštovní schránku služby Exchange nebo POP3. Tato poštovní schránka se označuje jako primární poštovní schránka.

3. Synchronizace aplikace CRM pro instanci aplikace Outlook. Pouze jedna instance Dynamics CRM pro Outlook může být určena jako instance Dynamics CRM pro Outlook pro synchronizaci. Při přihlášení k organizaci z jiného počítače se systémem Dynamics CRM pro Outlook, který není instancí Dynamics CRM pro Outlook pro synchronizaci, se zobrazí dialogové okno zprávy s dotazem, zda chcete nastavit aktuální instanci Dynamics CRM pro Outlook jako instanci Dynamics CRM pro Outlook pro synchronizaci. Všimněte si, že, pokud se rozhodnete nenastavit instanci Dynamics CRM pro Outlook jako instanci pro synchronizaci, můžete se stále připojit k organizaci Microsoft Dynamics 365 a provádět úkoly, ale zasílání dat v Aplikace Outlook nebude s organizací Microsoft Dynamics 365 synchronizováno.

4. Synchronizace dat při přechodu do offline režimu. Přechod do offline režimu používá Microsoft SQL Server Express jako místní úložiště dat. Při přechodu do offline režimu nebo zpět do online režimu Dynamics CRM pro Outlook synchronizuje záznamy pro typy entit, které můžete zvolit v programu Microsoft Dynamics CRM Online nebo Microsoft Dynamics CRM (místní edice). Při přechodu do offline režimu nebo zpět do online režimu se vytvoří samostatný proces synchronizace, který není součástí synchronizace zasílání dat popsané zde. Možnost přechodu do offline režimu umožňuje uživatelům vytvořit, upravit nebo odstranit záznamy v offline režimu, který lze později synchronizovat s Microsoft Dynamics CRM Online nebo Microsoft Dynamics CRM (místní edice), jakmile Dynamics CRM pro Outlook opět přejde do režimu online.

Viz také

Zvolte metodu synchronizace zpráv
Nastavení klienta CRM pro Outlook
Nápověda a školení: Nejčastější dotazy k synchronizaci dat s aplikací Outlook nebo systémem Exchange

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva