Změny formulářů a zobrazení v Microsoft Dynamics CRM 2015

Článek
06/21/2018

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Změny formulářů a zobrazení Obchodních vztahů, Katalogu produktů a Správy uživatelů usnadňují vyhledávání informací souvisejících s produkty a řadami obchodních vztahů a hierarchickými grafy. Tyto změny zavedené s Microsoft Dynamics CRM 2015 se vztahují na formuláře pro systémové entity, například Obchodní vztah, Případ a Uživatel, ale nezobrazí se ve vlastních formulářích.

Změny nastavení konfigurace služby v nástroji Správa služby zlepšují sledování smlouvy o rozsahu služeb (SLA).

Pokud jste dosud nenainstalovali aktualizaci produktu Microsoft Dynamics CRM Online – jaro 2014 nebo Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) a související aktualizace produktu, přečtěte si informace o změnách zahrnutých v těchto verzích.

V tomto tématu

Hierarchie

Katalog produktů

Rozšířené smlouvy SLA

Hierarchie

S novými funkcemi hierarchie je nyní snazší zobrazit, prozkoumat a dotazovat hierarchické vztahy a zobrazit KUV (klíčové ukazatele výkonu) v kontextovém zobrazení hierarchie. Vizualizace hierarchie jsou pro některé entity předem povoleny, např. pro Obchodní vztah nebo Uživatel. Hierarchické vztahy rovněž můžete povolit pro ostatní entity, včetně vlastních entit, a vytvořit pro ně vizualizace.

Nastavení hierarchie

Chcete-li definovat, jak bude vizualizace hierarchie fungovat, můžete využít nové oblasti nastavení. Například pokud vyberete Nastavení hierarchie pro entitu Uživatel (Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém > Entity > Uživatel > Nastavení hierarchie), můžete vytvořit nové nastavení hierarchie nebo upravit již existující.

Úprava hierarchie uživatelů v aplikaci Dynamics CRM

Určení hierarchického vztahu v aplikaci Dynamics CRM

Formuláře entity Obchodní vztah a Uživatel

Existují zde nové výchozí formuláře pro rychlé zobrazení pro entity Obchodní vztah a Uživatel.

Použití nového formuláře pro rychlé zobrazení v aplikaci Dynamics CRM

Konfigurace nastavení hierarchie ve formuláři pro rychlé zobrazení

Podmřížka Podřízené obchodní vztahy byla přidána do formuláře Obchodní vztah.

Zadání podřízených obchodních vztahů do formuláře Obchodní vztah

Podmřížka Přímí podřízení byla přidána do formuláře Uživatel.

Zadání přímých podřízených do formuláře Uživatel

V Microsoft Dynamics CRM pro tablety hierarchické vztahy vypadají takto:

Zobrazení hierarchických vztahů na tabletu

Informace o zobrazení hierarchie v Dynamics CRM pro Outlook a webovém klientu, viz Dotaz a vizualizace hierarchických dat.

Katalog produktů

Prodejcům můžete usnadnit hledání a prodej produktů v katalogu produktů použitím produktových řad a vlastností produktů. Produktová řada umožňuje seskupit a kategorizovat produkty, což usnadňuje jejich správu.

Produktové řady

Vyberte produkt pro vytvoření řady nebo produktovou řadu pro vytvoření podřízené produktové řady v rámci stávající řady.

Vytvoření skupiny výrobků v aplikaci Dynamics CRM

K popisu produktové řady použijte Vlastnosti produktu. Tyto vlastnosti se objeví v zobrazení podřízených produktů.

Popis skupiny výrobků v aplikaci Dynamics CRM

Zobrazení vlastností v zobrazení podřízených produktů

Další informace:
Správa konfigurace katalogu produktů
Nápověda a školení: Vytvoření produktové řady

Ceníky

Produkt můžete přiřadit k ceníku pomocí znaménka plus (+) na podmřížce Položky ceníku a otevřít tak formulář nové položky ceníku.

Otevření nové položky ceníku v aplikaci Dynamics CRM

Pokud ceník aktuálně neexistuje, můžete jej vytvořit pomocí nabídky Nastavení > Katalog produktů > Ceník, nebo přímo z formuláře položky ceníku výběrem možnosti Vyhledat záznam > Nový.

Vytvoření ceníku v aplikaci Dynamics CRM

Další informace: Nápověda a školení: Vytvoření ceníků a položek ceníku.

Produkty

Zobrazení produktu uvedené na formulářích, jako je například Příležitost, Nabídka, Objednávka a Faktura, mají další sloupce: Vlastnosti, Jednotka a Návrhy. Tato pole nelze upravovat.

Zobrazení dalších sloupců v zobrazení Produkt

Rozšířené smlouvy SLA

Pomocí rozšířených smluv SLA lze pozastavit sledování smlouvy SLA, je-li blokována při čekání na odezvu od zákazníka. Na nové kartě Služba v nastavení systému (Nastavení > Správa služby > Nastavení konfigurace služby) mohou správci systému vybrat pole stavu případu, u kterých by měla být smlouva SLA pozastavena. Kromě toho byla možnost Zakázat smlouvy SLA přesunuta z karty Obecné na kartu Služba.

Pozastavení sledování smlouvy SLA v nastavení systému

Nová karta Podrobnosti rozšířené smlouvy SLA ve formuláři Případ zobrazuje podrobné informace klíčových ukazatelů výkonu První odpověď a Řešení případu smlouvy SLA pro rozšířenou smlouvu SLA. Sloupce První odpověď a Vyřešit do byly odebrány ze zobrazení entity Případ a Fronta.

Použití podrobností o rozšířené smlouvě SLA ve formuláři případu

Zobrazení podrobností o rozšířené smlouvě SLA v aplikaci Dynamics CRM

Všimněte si také, že pro standardní smlouvy SLA část Příslušná smlouva SLA na kartě Přehled na formuláři případu zobrazuje informace První odpověď a Vyřešit do.

Položky formuláře případu pro standardní smlouvy SLA