Novinky pro správce a úpravce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a CRM Online

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Získejte informace o novinkách pro správce a úpravce systému v tomto vydání.Další informace:Pomoc a školení: Novinky

Novinky pro správce a úpravce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online 2015 s aktualizací 1

Pro organizace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online jsou tyto funkce k dispozici pouze v případě, že byla organizace aktualizována na Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1. Tyto funkce nejsou k dispozici pro produkt Dynamics CRM (místní).

• Vylepšení vykreslování formulářů

• Vylepšení klauzule „Starší než X“

• Použití serverového ověřování u aplikace CRM Online a služby SharePoint

• Povolení náhledu webového rozhraní API

• Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace

• Nové chování a formát pole Datum a čas

• Vylepšení počítaných polí

• Vylepšení souhrnných polí

• Vymazání hodnot polí pomocí obchodních pravidel

• Přesun zpět do předchozí fáze toku procesu na jiné entitě

• Volání vlastních akcí z pracovních postupů nebo dialogů

• Vytvoření alternativních klíčů pro odkazování na záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

• Snadná navigace s přepracovaným navigačním panelem

• Nastavení správy znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

• Plně funkční telefonní a mobilní aplikace a úpravy specifické pro telefon

• Zřizování a povolování skupin ve službách Office 365

• Povolit integraci CRM s aplikací Outlook Web App

• Přepnutí nebo odstranění instance aplikace CRM Online

• Microsoft Dynamics CRM pro Good

• Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat

• Mapování složek serveru Exchange se záznamy aplikace CRM za účelem automatického sledování e-mailů v aplikaci CRM

Vylepšení vykreslování formulářů

Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 přináší vylepšení, takže formuláře Microsoft Dynamics 365 se načítají rychleji. Nicméně pokud máte k dispozici formuláře, které obsahují nepodporované prvky vlastního nastavení, tato vylepšení mohou způsobit potíže s kompatibilitou. Chcete-li zabránit těmto problémům s kompatibilitou, můžete dočasně vypnout rozšíření formuláře v nastavení systému pomocí nastavení možnosti Použít starší vykreslování formulářů na hodnotu Ano.Další informace:Kontrola organizace pro nepodporované prvky vlastního nastavení

Důležité

Možnost nastavit vykreslování na Použít starší vykreslování formulářů bude v nadcházející verzi aplikace Microsoft Dynamics 365 pravděpodobně odstraněna. Proto doporučujeme co nejdříve aktualizovat prvky vlastního nastavení a nastavit možnost Použít starší vykreslování formulářů na hodnotu Ne, abyste mohli využít výhod nových vylepšení vykreslování formulářů.

Při použití formuláře, který obsahuje nepodporované prvky vlastního nastavení, například nepodporovaný JavaScript, obdrží uživatel chybovou zprávu. Chcete-li zobrazit informace o chybě, zvolte možnost Zobrazit data, která budou odeslána společnosti Microsoft a prohlédněte si podrobnosti mezi značkami CrmScriptErrorReport.

Vylepšení klauzule „Starší než X“

Starší verze aplikace Microsoft Dynamics 365 byly omezeny na klauzuli Starší než X měsíců, když chtěly filtrovat pomocí výrazu Starší než. Nyní můžete filtrovat podle dalších jednotek času včetně minut, hodin, dnů, týdnů a let. Klauzule Starší než X lze použít s funkcí rozšířeného hledání, uloženým editorem zobrazení a dotazy, které jsou založeny na jazyku FetchXML.

Použití serverového ověřování u aplikace CRM Online a služby SharePoint

Správci mohou konfigurovat ověřování aplikace Microsoft Dynamics CRM Online pomocí služby SharePoint (místní), pokud chtějí použít serverové ověřování. Pokud používáte serverové ověřování, uživatelé se nemusí přihlašovat do služby SharePoint a ovládací prvek seznamu není potřeba k zobrazení dokumentů služby SharePoint v zobrazeních Microsoft Dynamics 365.Další informace:Konfigurace serverového ověřování u aplikace Dynamics CRM Online a služby SharePoint (místní)

Povolení náhledu webového rozhraní API

Webové rozhraní API aplikace Microsoft Dynamics 365 poskytuje rozhraní pro zasílání zpráv a komunikaci v síti pro webové služby Dynamics CRM. Funkce Web API Preview aplikace Dynamics CRM umožňuje vývojářům získat informace a experimentovat s možnostmi webového rozhraní API v budoucích verzích a poskytovat zpětnou vazbu. Jako správce aplikace Dynamics 365 můžete povolit nebo zakázat funkci Web API Preview pro organizaci ve webové aplikaci, a to přechodem do části Nastavení > Správa > Nastavení systému a výběrem karty Náhledy.

Další informace:Povolení náhledu webového rozhraní API

Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace

Změnou výchozích barev a vizuálních prvků, které jsou součástí nepřizpůsobeného systému Dynamics 365, můžete vytvořit vlastní vzhled a motiv. Můžete například vytvořit vaši osobní značku produktů, přidat logo společnosti a poskytovat barvy specifické pro konkrétní entity. Barvy motivu jsou použity globálně v celé aplikaci, s výjimkou některých starších oblastí, jako jsou například tlačítka přechodu. Motiv je vytvořen pomocí nástrojů pro přizpůsobení v uživatelském rozhraní, aniž by vývojář musel psát kód. Vlastní nastavení motivu je podporováno v klientovi Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Změny provedené pro motiv organizace nejsou součástí řešení, které je exportováno z organizace. Chcete-li zjistit, jak exportovat či importovat vlastní motiv, viz: Správa dat konfigurace. Můžete definovat více motivů, ale pouze jeden můžete nastavit a publikovat jako výchozí motiv.

Další informace:
Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace
Nápověda a školení: Změna barevného motivu a nebo přidání loga, které odpovídá značce vaší organizace

Nové chování a formát pole Datum a čas

Dříve bylo chování pole Date and Time omezeno na místní časové pásmo aktuálního uživatele. S tímto chováním „zohledňujícím časové pásmo“ nebylo možné správně řešit případy, kde bylo potřeba prezentovat datum a čas nezávisle na místním časovém pásmu uživatele, například narozeniny nebo časy registrace do hotelu. V tomto vydání představujeme dvě nová nezávislá chování časových pásem pro datový typ Date and Time, aby bylo možné tyto případy řešit:

• Pouze datum

• Nezávislý na časovém pásmu

Další informace:Chování a formát pole pole data a času

Vylepšení počítaných polí

Nyní můžete vypočítat rozdíl mezi dvěma daty pomocí nových vestavěných funkcí, které jsou k dispozici pro počítaná pole: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Další informace:Definování počítaných polí

Vylepšení souhrnných polí

Souhrnná pole vám pomáhají získat vhled do údajů sledováním klíčových obchodních metrik. V tomto vydání ještě rozšiřujeme možnosti souhrnných polí přidáním nových funkcí, které zahrnují:

• Výpočty pomocí operátoru AVG.

• Shromažďování dat napříč všemi aktivitami souvisejícími se záznamem, například telefonními hovory, e-maily nebo schůzkami.

• Shromažďování dat napříč všemi činnostmi vztahujícími se k záznamu a aktivitám nepřímo souvisejícím se záznamem přes entitu Activity Party. Například pomocí typů účasti Activity Party můžete zahrnout e-mailové zprávy, kde je obchodní vztah uveden pro agregaci pouze v řádcích Komu: a Kopie:.

Další informace:Definování souhrnných polí

Vymazání hodnot polí pomocí obchodních pravidel

Vylepšení obchodních pravidel umožňuje vymazat hodnoty polí, na klientovi i serveru, aby byla zajištěna správnost vašeho záznamu Dynamics 365 – vše bez nutnosti psaní jediného řádku kódu!

Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel

Přesun zpět do předchozí fáze toku procesu na jiné entitě

Nová funkce v aplikaci Microsoft Dynamics 365 vám umožňuje návrat do předchozí fáze v toku podnikového procesu bez ohledu na typ entity. Pokud je například aktivní fáze Dodat nabídku v záznamu nabídky, můžete přesunout aktivní fázi zpět do fáze Navrhnout na záznamu příležitosti. V dalším příkladu předpokládejme, že jste nyní ve fázi Předložit návrh v toku procesu: Zařadit zájemce > Identifikovat potřeby > Vytvořit návrh > Předložit návrh > Zavřít. Pokud návrh předložený zákazníkovi vyžaduje další výzkum k identifikaci potřeb zákazníka, můžete jednoduše vybrat fázi procesu Identifikovat potřeby a zvolit položku Nastavit aktivní.

Další informace:Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení

Volání vlastních akcí z pracovních postupů nebo dialogů

Pracovní postupy a dialogy mají mnoho možností podporujících obchodní scénáře. Až dosud jste mohli volat základní akce SDK, jako vytvořit, aktualizovat a odstranit záznam, z pracovního postupu nebo dialogu. Jelikož tak lze řešit jen poměrně malé množství obchodních scénářů, v tomto vydání jsme rozšířili možnosti pracovních postupů a dialogů o vlastní akce. Nyní můžete spustit vlastní akci přímo z pracovního postupu nebo dialogu, aniž by bylo potřeba psát jakýkoli kód.

Další informace:Vyvolání vlastní akce z pracovního postupu nebo dialogu

Vytvoření alternativních klíčů pro odkazování na záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li zvýšit výkon některých činností v systémech Dynamics 365 a pomoci správně identifikovat data importovaná do aplikace Dynamics 365 z externích systémů, poskytli jsme nový způsob jednoznačně odkazující na záznamy v aplikaci Dynamics 365 prostřednictvím alternativních klíčů. Až dosud se na záznamy v aplikaci Dynamics 365 odkazovalo pouze pomocí jedinečných identifikátorů známých jako identifikátory GUID. Některé externí systémy však nelze rozšířit pro ukládání záznamu GUID aplikace Dynamics 365. Pro tyto případy lze nyní odkazovat záznamy pomocí alternativních klíčů, které nejsou identifikátory GUID. Alternativní klíč má jedinečný název a pomocí jednoho nebo více polí entit lze definovat klíč, například názvu účtu a číslo účtu. Zatímco v oblasti vlastního nastavení webové aplikace můžete definovat alternativní klíč (Komponenty >Entity > Entita <X> > Klíče), klíč lze použít pouze programově v kódu.

Další informace:Definice alternativních klíčů pro odkazování na záznamy aplikace CRM

Snadná navigace s přepracovaným navigačním panelem

V novém navigačním panelu naleznete informace snadněji a rychleji, i když je třeba procházet velké množství entit. Také jsme poskytli přístup k naposledy zobrazeným záznamům (až 30 záznamů) a snadnou navigaci v rozsáhlých formulářích se stovkami polí.

Další informace:
Video: Prohlídka nové navigace
Nápověda a školení: Orientace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, klient CRM pro aplikaci Outlook a mobilní zařízení

Nastavení správy znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Bohatá znalostní báze je důležitá pro zvýšení spokojenosti zákazníků a také pro zlepšení produktivity specialistů na prodej, služby a marketing. Znalostní báze v aplikaci Parature, od Microsoftu umožňuje snadno vytvářet a organizovat bohatý obsah, který lze interně doručovat k agentům oddělení služeb zákazníkům a zákazníkům prostřednictvím všech hlavních kanálů služby v pravý čas, aby se zabránilo často kladeným dotazům.

Povolte uživatelům rychlý přístup ke znalostní bázi Parature z aplikace Microsoft Dynamics 365 nastavením správy znalostní báze v aplikaci Dynamics 365.

Po nastavení správy znalostí v aplikaci Dynamics 365 můžete přidat ovládací prvek hledání ve správě znalostí ve formulářích entitách aplikace Dynamics 365, a to včetně vlastních entit, takže uživatelé mohou vyhledávat články znalostní báze v platformě Parature přímo ze záznamu aplikace Dynamics 365. To zahrnuje nový skript formuláře rozhraní API, kterým mohou vývojáři rozšířit možnosti, které nabízí ovládací prvek. Viz MSDN: Podpora skriptu formuláře pro novou integraci Správy znalostí (KM) s platformou Parature v části Novinky v aplikaci CRM pro vývojáře.

Plně funkční telefonní a mobilní aplikace a úpravy specifické pro telefon

Nová klientská aplikace pro mobilní telefon je využívá paradigma „jednou navrhnout, nasadit všude“. To umožňuje správcům poskytovat uživatelům smartphonů stejné funkce, které jsou k dispozici v produktu CRM pro tablety, jenž obsahuje úplnou podporu pro grafy, procesy, více řídicích panelů, vlastní nastavení a obchodní logiky vytvořené pomocí obchodních pravidel nebo jazyka JavaScript. Správce má také možnost další optimalizace telefonování a to pomocí selektivního skrytí částí formulářů entit na úrovni karty, sekce nebo pole.

Další informace:Nastavení a správa telefonů a tabletů a Vlastní nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety

Zřizování a povolování skupin ve službách Office 365

Můžete přidávat skupiny do řešení integrace služeb Skupiny Office 365 tak, aby uživatelé služeb Office 365 mohli sdílet dokumenty, konverzovat, odkazovat na sdílený kalendář a spolupracovat na sdílené aplikaci Microsoft OneNote s ostatními na stejném klientovi služeb Office 365 – včetně těch, kteří nemají licenci pro aplikaci CRM Online. Po přidání řešení můžete určit entity, které jsou povoleny pro skupiny.

Další informace:Nasazení skupin Office 365

Povolit integraci CRM s aplikací Outlook Web App

Můžete nasadit tuto funkci náhledu – Microsoft Dynamics CRM pro Outlook –, takže uživatelé mohou sledovat a nastavit e-maily z libovolného zařízení s Outlook na webu.

Další informace:Přidání nebo povolení klienta CRM pro aplikaci Outlook

Přepnutí nebo odstranění instance aplikace CRM Online

Zákazníci CRM Online mohou přepnout typ instance z produkční na sandboxovou nebo ze sandboxové na produkční. Pomocí této možnosti můžete prvky vlastního nastavení, které jste otestovali v sandboxové instanci, zpřístupnit pro všechny uživatele v produkční instanci. Můžete odstranit sandboxové instance aplikace CRM Online a obnovit licence a úložný prostor nebo zabránit použití omylem. Chcete-li odstranit produkční instanci, musíte nejprve přepnout na sandboxovou instanci a potom odstranit sandboxovou instanci.

Poznámka

Přepínání a odstraňování instancí bude k dispozici brzy po vydání Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1.

Další informace:Přepnutí instance [carina] a Odstranění instance [carina]

Microsoft Dynamics CRM pro Good

Aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Good je speciální verze aplikace CRM pro tablety, která pracuje s platformou pro zabezpečení mobilních zařízení od společnosti Good Technology. Aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Good je nyní podporována pro zařízení Apple iPad se systémem iOS 7 nebo novější verzí. Pokud chcete používat aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro Good, musíte mít serverový software Good Dynamics a služby od společnosti Good Technology. Aplikace je uvedena na webu Good Dynamics Marketplace a lze ji stáhnout z obchodu Apple App Store.

Další informace:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat

Velké organizace aplikace Dynamics 365, které synchronizují data s externími zdroji dat, nyní mohou povolit entity pro sledování změn, což umožní spuštění nového rozhraní API sledování změn u dané entity. Pomocí nového rozhraní API může snížit zatížení prostředků serveru a zkrátit dobu zpracování při extrahování dat aplikace Dynamics 365 a synchronizaci do externího úložiště.

Další informace:Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat

Mapování složek serveru Exchange se záznamy aplikace CRM za účelem automatického sledování e-mailů v aplikaci CRM

Můžete povolit sledování na úrovni složek pro složky serveru Exchange, aby bylo možné mapovat složku Doručená pošta serveru Exchange na záznam aplikace Dynamics 365 tak, aby byly všechny e-maily ve složce serveru Exchange automaticky sledovány proti mapovanému záznamu v aplikaci Dynamics 365. Zvažte příklad, ve kterém máte obchodní vztah s názvem „Adventure Works“ v aplikaci Dynamics 365. Můžete vytvořit složku v aplikaci Microsoft Outlook s názvem „Adventure Works“ v rámci vaší složky Doručená pošta a vytvořit pravidla serveru Exchange pro automatické směrování e-mailů do složky „Adventure Works“ na základě předmětu nebo textu e-mailu. Dále můžete v aplikaci Dynamics 365 mapovat složku serveru Exchange (Adventure Works) se záznamem obchodního vztahu (Adventure Works), aby byly automaticky sledovány všechny e-maily v aplikaci Dynamics 365, které budou doručeny do složky serveru Exchange s názvem Adventure Works, a nastavit týkající se objekt jako záznam obchodního vztahu Adventure Works v aplikaci Dynamics 365.

Další informace:Konfigurovat sledování na úrovni složky

Novinky pro správce a úpravce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Microsoft Dynamics CRM Online s aktualizací 2015

Přizpůsobitelná nápověda ke zlepšení uživatelské zkušenosti

Microsoft Dynamics 365 nabízí přizpůsobitelnou nápovědu a popisky, které poskytují kontextové informace uživatelům při vyplňování formulářů. Díky přizpůsobitelné nápovědě můžete ovládat a přepsat možnosti dodávané nápovědy. Bude možné zobrazit nápovědu specifickou pro entitu nebo organizaci, díky čemuž bude obsah vystavený prostřednictvím odkazů nápovědy více relevantní pro každodenní činnosti uživatele. Přizpůsobitelná nápověda je k dispozici na globální úrovni (organizace) nebo na entitu. Pomocí jediného globálního URL lze přepsat odkazy dodávané nápovědy pro všechny přizpůsobitelné entity. URL na entitu přepíšou odkazy dodávané nápovědy na tabulky a formuláře pro konkrétní přizpůsobitelné entity. V URL můžete také zahrnout další parametry, například kód jazyka a název entity. Tyto parametry umožňují vývojářům přidat funkce přesměrování uživatele na stránku, která je relevantní pro jejich jazyk, nebo na kontext entity v rámci aplikace. Vlastní popisky umožňují nastavit text, který se zobrazí jako popis tlačítka, pokud je pole zobrazeno ve formuláři.

Další informace:Přizpůsobení možností nápovědy

Dotazování a vizualizace hierarchických dat pro získání cenných obchodních poznatků

Dříve bylo možné vytvořit hierarchie souvisejících záznamů pomocí vztahů odkazujících na sebe, ale bylo nutné pokládat opakované dotazy na související záznamy. Nové funkce vám umožní zadat dotaz a zobrazit záznamy jako hierarchie. Pro dotaz na entitu jako na hierarchii je třeba povolit vztah 1:N (one-to-many) nebo N:1 (many-to-one) odkazující na sebe jako hierarchický. Bude možné zadat dotaz na záznamy entity pomocí logiky Under a Not Under. Hierarchické operátory Under a Not Under jsou vystaveny v Rozšířeném hledání a v editoru pracovních postupů. Další informace o použití těchto operátorů naleznete v části Konfigurovat kroky pracovního postupu.

Vizualizací hierarchicky souvisejících dat můžete získat cenné obchodní poznatky. Nová funkce vizualizace poskytuje hierarchické zobrazení dat. Po aktualizaci nastavení hierarchie entity budete moci povolit vizuální prvky pro určité entity systému a vlastní entity. Uživatelé mohou zvolit mezi stromovým zobrazením, které zobrazuje celou hierarchii, a zobrazením vedle sebe, což je podrobné zobrazení menší část hierarchie. Hierarchie můžete prozkoumat rozbalením a sbalením stromové struktury hierarchie. Můžete také porovnat atributy mezi záznamy na více úrovních stromu a provádět akce na jednom nebo více záznamech přímo ze stromového zobrazení. Po definování umožňuje nastavení hierarchie vizualizaci ve webové aplikaci Dynamics 365 a v Microsoft Dynamics CRM pro tablety, avšak pro tablety ve změněném formátu vhodném pro menší provedení. Vzhledem k tomu, že tyto vizualizace jsou součástí řešení, mohou být přepravovány mezi organizacemi jako jakákoli jiná vlastní nastavení. Můžete konfigurovat atributy uvedené ve vizualizaci pomocí nástrojů pro přizpůsobení ve webové aplikaci Dynamics 365. Není nutné psát kód.

Další informace:Dotaz a vizualizace hierarchických dat

Model zabezpečení pro přístup k hierarchickým datům

Kromě stávajícího modelu zabezpečení, který využívá organizačních jednotek, rolí zabezpečení, sdílení a týmů, získáte nový model zabezpečení pro práci s hierarchiemi. Nový model zabezpečení můžete použít ve spojení se všemi ostatními existujícími modely zabezpečení k dosažení podrobnějšího přístupu k záznamům. Jednou z možností zabezpečení je řetěz řízení, který manažerům poskytuje přístup k záznamům jejich zpráv. Další možností je hierarchie pozic. Můžete definovat různé úlohy v organizaci a uspořádat je v hierarchii pozic. Pak označíte uživatele s určitou pozici v hierarchii. Uživatelé na vyšších pozicích mají přístup k záznamům uživatelů v nižších pozicích.

Další informace:Hierarchické zabezpečení

Zabezpečení na úrovni polí dostupné pro všechna pole

Mnohé podniky mají citlivá data, která by měla být zobrazována a upravována pouze určitými uživateli. Dříve bylo možné pomocí zabezpečení na úrovni pole omezit přístup k vlastním polím, nyní můžete omezit přístup i v jiných polích. Správci mohou například povolit pole číslo obchodního vztahu tak, aby se členům prodejního týmu zobrazovalo, ale nebylo je možné změnit.

Další informace:Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci CRM a CRM pro Outlook

Zachycení důležitých obchodních metrik pomocí souhrnných polí

Souhrnná pole se používají k zachycení důležitých obchodních metrik na úrovni záznamů ze souvisejících entit se vztahy 1:N (one-to-many). Souhrnná pole také poskytují možnost agregace přes hierarchie pro složitější scénáře. Souhrnná pole entity lze definovat jako desetinná nebo celá čísla, měnu a datum a čas. Prodejce může například chtít vědět:

• S kolika zájemci pracují

• Celkové výnosy pro otevřené příležitosti vztahující se k obchodnímu vztahu

• Celkový počet otevřených případů vysoké priority vztahujících se k obchodnímu vztahu

Agregáty z podřízených záznamů jsou zahrnuty do nadřazeného záznamu. V rámci organizace lze definovat maximálně 100 souhrnných polí a každá entita může mít maximálně 10 souhrnných polí. Souhrnná pole se vypočítávají asynchronními systémovými úlohami.Výpočet souhrnného pole je opakovaná úloha, která se spustí podle způsobu opakování. Úloha Hromadný výpočet souhrnného pole se spustí jednou, pokud je souhrnné pole přidáno nebo aktualizováno. Vzhledem k tomu, že souhrnná pole jsou součástí řešení, mohou být snadno přepravována mezi organizacemi a distribuována v řešeních. 

Další informace:Definování souhrnných polí

Automatizace ručních operací pomocí počítaných polí

Uživatelé často hledají data, která jsou výsledkem některých výpočtů. Prodejce může například chtít znát vážený výnos u příležitosti, který je založen na odhadovaném výnosu z příležitostí vynásobeném pravděpodobností. Abyste tato data poskytli, můžete definovat počítaná pole v uživatelském rozhraní Dynamics 365 bez nutnosti psaní kódu. Počítaná pole obsahují hodnotu, která se vypočítá na základě podmínek a vzorce definovaného v tomto poli. Podmínky a vzorce mohou odkazovat na hodnoty dalších polí stejné entity nebo na hodnoty polí souvisejících entit. Počítané pole můžete definovat tak, aby obsahovalo hodnoty vyplývající z mnoha běžných výpočtů, například jednoduchých matematických operátorů a podmíněných operací, jako například větší než nebo if-else (pokud-pak) a mnoha dalších.

Další informace:Definování počítaných polí

Konfigurace toků obchodního procesu s větvemi pro složitější scénáře

Toky obchodního procesu vás provedou různými fázemi prodeje, marketingu a procesů služby směrem k dokončení. V této verzi budeme dále zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost a účinnost při práci s toky obchodního procesu. Představujeme vám možnost větvení, která umožňuje navrhovat složitější a komplexnější toky procesů. Jako správce budete využívat nové logiky If-Else-Or, abyste přidali více větví pro sekvenční tok. Podmínku větvení lze vytvořit z více logických výrazů, které používají kombinaci operátorů AND nebo OR. Jakmile je na místě, výběr větve je proveden automaticky v reálném čase na základě pravidel určených během definice procesu. Například při prodeji automobilů můžete nakonfigurovat jeden tok obchodního procesu, který se po společné fázi kvalifikace rozdělí na dvě větve na základě pravidla (Je rozpočet kupujícího pod 200 000 Kč, nebo vyšší? Dává kupující přednost pouze novým automobilům? A tak dále) – jeden pro prodej nových automobilů a druhý pro prodej použitých automobilů.

Zavedení rozhraní klienta API pro toky obchodního procesu navíc poskytuje úplný programový přístup k aktivním procesům, které jsou k dispozici pro uživatele. Díky kódu jazyka JavaScript zavedeným jedním z vývojářů je nyní možné zajistit, že uživatel pracuje vždy na správné fázi správného procesu v kterékoli dané situaci. Události (například přesun a výběr fází) byly vystaveny tak, aby povolily provést akci nejen v rámci procesu, ale také v rámci fáze, na které uživatel aktuálně pracuje a kterou si aktuálně prohlíží.

Další informace:Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení

Vylepšení při vytváření obchodních pravidel

V úvodní verzi obchodních pravidel jste mohli pouze vyhodnotit, zda byly splněny všechny podmínky pravidla. V této verzi můžete použít více logických výrazů s kombinací operátorů OR a AND, abyste definovali složitější a bohatší obchodní logiku. S přidanou podporou operátorů If-Else je tvorba rozvětvené logiky jednodušším úkolem. Možnost větvení toku obchodního procesu je postavena na nové logice If-Else.

Navíc poskytujeme možnost vyhodnotit obchodní pravidla na serveru. Pokud nastavíte rozsah obchodního pravidla na úrovni entity, pravidlo se vyhodnotí na serveru. V předchozí verzi jsme vám poskytli jednoduché deklarativní rozhraní pro použití logiky formulářů bez nutnosti psát kód jazyka JavaScript. Ale pravidla logiky byla vyhodnocována pouze u klientů podporujících obchodní pravidla, jako webové aplikace Dynamics 365 nebo CRM pro tablety. Pro logiku obchodních pravidel, která se měla vyhodnotit na serveru a použít pro všechny klienty, bylo stále nezbytné zavést moduly plug-in a spustit je na serveru. V tomto vydání budete moci vyhodnotit obchodní pravidla na serveru a použít je na všechny klienty bez psaní kódu. Například můžete přesunout logiku pro běžně používané scénáře z modulů plug-in do obchodních pravidel na úrovni entit, která jste definovali v uživatelském rozhraní Dynamics 365. Do obchodních pravidel byla také přidána podpora pro nastavení výchozích hodnot. Například pokud společnost s názvem „Contoso“ obchoduje pouze ve Spojených státech, lze zavést jednoduché obchodní pravidlo, aby byla země/oblast příchozího zájemce automaticky nastavena na „USA“.

Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel

Správa konfigurace katalogu produktů

V této verzi představujeme bohatší, snáze konfigurovatelný katalog produktů, který vaší společnosti může pomoci efektivněji prodávat vaše produkty. Manažer prodejních operací může konfigurovat katalog produktů tak, aby obsahoval méně skladových jednotek, vytvářet atraktivní a nákladově efektivní nabídku balíčků produktů a služeb a definovat prodej lepších produktů a prodej souvisejících produktů. Jako správce budete definovat nastavení na úrovni systému související s katalogem produktů a exportovat a importovat konfigurační data katalogu produktů přes servery Dynamics 365. Například po úplném testování konfigurace katalogu produktů na testovacím serveru můžete přesunout data konfigurace do provozního prostředí, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet. Pro migraci použijte nástroj Configuration Migration Tool: Správa dat konfigurace.

Další informace:Správa konfigurace katalogu produktů

Další informace:Pomoc a školení: Novinky

Vypnutí úvodní obrazovky (prohlídka navigace)

Úvodní obrazovku (prohlídku navigace) můžete zakázat pro celou organizaci. Při vypnutí se úvodní obrazovka nezobrazuje uživatelům při každém přihlášení do aplikace Microsoft Dynamics 365.

Další informace:Vypnutí úvodní obrazovky (prohlídka navigace)

Připojte se ke službě Microsoft Social Engagement, abyste do vaší místní organizace Dynamics CRM přinesli poznatky ze sociálních sítí

Připojením aplikace Microsoft Dynamics 365 ke službě Microsoft Social Engagement můžete užitečné poznatky ze sociálních sítí přinést do své organizace. V nové verzi jsme tuto funkci rozšířili z CRM Online na Dynamics 365 (místní). Budete muset mít předplatné Social Engagement a být oprávněným uživatelem Social Engagement, abyste mohli připojit Dynamics 365 (místní edice) k Social Engagement.

Další informace:Připojit k Microsoft Social Engagement

Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange

Díky konfigurovatelné synchronizaci pole budou správci moci nastavit směr synchronizace (jednosměrná nebo obousměrná) mezi poli Aplikace Outlook nebo Exchange a Dynamics 365, nebo pole nesynchronizovat vůbec. Prodejce může například chtít připsat osobní poznámky o kontaktu. Můžete nastavit, aby se pole Osobní poznámky u kontaktů v Aplikace Outlook nesynchronizovalo s Dynamics 365, takže poznámky prodejce zůstanou soukromé.

Další informace:Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange

CRM pro Průvodce konfigurací aplikace Outlook nyní podporuje vícenásobné ověření prostřednictvím OAuth

V nově upravené Průvodce konfigurací klienta Microsoft Dynamics CRM pro Outlook budou správci systému moci povolit vícenásobné ověření (MFA) prostřednictvím rozhraní OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 je otevřený rámec pro autorizaci, který umožňuje uživatelům poskytnout místo pověření přístupové tokeny pro přístup k jejich datům hostovaným u daného poskytovatele služeb (například Dynamics 365). MFA můžete pomoci zabezpečit ověření klienta, zejména pro mobilní uživatele.CRM Online a místní verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 mohou využít výhod MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 – místní nasazení vyžaduje nejméně Windows Server 2012 R2.

Další informace:Povolit vícenásobné ověření prostřednictvím OAuth

Vytváření a úprava místní instance aplikace CRM Online

Nadnárodní společnosti se zaměstnanci a zákazníky po celém světě budou moci vytvořit a spravovat instance CRM Online, které jsou specifické pro vaše globální oblasti. Můžete vytvořit instanci v jiné oblasti než v bydlišti svého klienta CRM Online. Místní instance mohou uživatelům v této oblasti poskytnout rychlejší přístup k datům.

Další informace:Vytváření a úprava víceoblastních instancí [vega]

Nastavení řídicích panelů tak, aby byly k dispozici pro mobilní uživatele

Uživatelé marketingu chtějí vidět řídicí panely marketingu na svých tabletech. Personál služeb chce vidět řídicí panely služeb. Správci a úpravci mohou nastavit různé řídicí panely CRM Online tak, aby byly povolené pro uživatele CRM pro tablety. Už se to netýká pouze řídicího panelu prodeje!

Další informace:Co musí správci udělat v části Nastavení klienta CRM pro tablety.

Nová a změněná oprávnění

Název karty v dialogovém okně role zabezpečení	Název zobrazený v dialogovém okně	Typ oprávnění	Další informace
Základní	Průvodce integrací publikací ve službě SharePoint	Různé	Konfigurace serverového ověřování u aplikace Dynamics CRM Online a služby SharePoint (místní)
Správa podniku	Skupina vlastností kanálu	Entita	Jenom pro vnitřní potřebu
Správa podniku	Složka automatického sledování poštovní schránky	Entita	Konfigurovat sledování na úrovni složky
Správa podniku	CRM pro mobily	Související s ochranou osobních údajů	Nastavení aplikace CRM pro telefony a aplikace CRM pro tablety
Správa podniku	CRM pro telefony Express	Související s ochranou osobních údajů	Nastavení aplikace CRM pro telefony express
Správa služeb	Záznam znalostní báze	Entita	Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke znalostní bázi Parature
Správa služeb	Pravidlo vytváření a aktualizace záznamů	Entita	Jenom pro vnitřní potřebu
Správa služeb	Řídit snižování požadavků	Různé	Vytvoření nároku pro definování požadavků podpory pro zákazníka
Vlastní nastavení	Klíč entity	Entita	Definice alternativních klíčů pro odkazování na záznamy aplikace CRM
Vlastní nastavení	Protokol trasování modulu plug-in	Entita	Dialogové okno Nastavení systému – karta Vlastní nastavení
Vlastní nastavení	Motiv	Entita	Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace

Viz také

Správa aplikace CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva