Přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi do formulářů Microsoft Dynamics CRM

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Přidejte ovládací prvek Hledání ve znalostní bázi do formulářů Microsoft Dynamics 365, aby mohli uživatelé ve vaší organizaci snadno hledat články znalostní báze Parature a přistupovat k nim. Díky tomu budou schopni odpovídat na nejčastější dotazy zákazníků a řešit jejich problémy přímo ze záznamů aplikace Microsoft Dynamics 365, aniž by bylo potřeba přepínat do jiné aplikace.

Ovládací prvek můžete přidat do jakékoli části formuláře, a to včetně zdi aktivit nebo podokna sociálních sítí, s výjimkou záhlaví a zápatí. Tento ovládací prvek můžete také přidat do formulářů vlastních entit.

Ovládací prvek Vyhledávání ve znalostní bázi můžete nakonfigurovat také tak, aby:

• zobrazoval automatické návrhy ve výsledcích vyhledávání na základě určitých polí;

• definoval filtry, které mohou uživatelé použít na výsledky hledání;

• vybral z několika předdefinovaných kontextových akcí, které mohou uživatelé se článkem provést;

• přidal ovládací prvek do libovolné části jakékoli entity včetně zdi aktivity a také vlastní entity

Důležité

U organizací Microsoft Dynamics CRM Online je tato funkce dostupná jen v případě, že vaše organizace aktualizovala na verzi Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1. Chtěli byste získat tuto funkci? Zjistěte si, kdo je ve vaší organizaci správcem CRM nebo osobou zajišťující podporu. Tato funkce není dostupná pro Dynamics CRM (místní nasazení).

V tomto tématu

Předpoklady

Přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi

Předpoklady

Před přidáním ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi je nutné:

• Nastavit správu znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics 365.Další informace:Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke znalostní bázi Parature

• Vybrat entitu, kterou chcete povolit při nastavování správy znalostí během nastavování správy znalostí.

Přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

4. V průzkumníku řešení vyberte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a v nabídce Komunikace a spolupráce se přesvědčte, že je zaškrtnuto políčko Správa znalostí.

   

5. Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek vyhledávání, a zvolte položku Formuláře.

6. Zvolte formulář entity typu Hlavní.

   

7. Vyberte oblast, kam chcete umístit ovládací prvek vyhledávání, a na kartě Vložit vyberte položku Hledání ve znalostní bázi.

   Pokud je zakázána možnost přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi, může tomu tak proto, že správa znalostí není nastavena nebo není povolena pro entitu, do které přidat ovládací prvek hledání.

8. V dialogovém okně Nastavit vlastnosti, na kartě Zobrazení, zadejte následující:

   

   1. V oddílu Název zadejte název a popisek ovládacího prvku.

   2. V oddílu Filtrovat Data:

      • V rozevíracím okně Filtrovat výsledky hledání, zobrazit jenom vyberte, zda chcete, aby aplikace Dynamics 365 vyhledávala ve všech článcích, nebo pouze v konkrétní sadě článků. Můžete například vyhledávat pouze v konceptech článků, nebo pouze v publikovaných článcích.

      • Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiného filtru pro výsledky hledání, aby viděli jiný typ článků, zaškrtněte políčko Uživatelé můžou měnit filtry. Pouze v případě, že tuto možnost povolíte, budou mít uživatelé možnost změnit filtr ve vyhledávacím podokně v záznamu.

   3. V oddílu Další možnosti:

      1. Pokud chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky navrhovala články na základě hodnoty v určitých polích entity, vyberte položku Zapnout automatické návrhy.

      2. Pokud jste povolili automatické návrhy, vyberte pole entity, které bude aplikace Dynamics 365 používat pro návrh výsledků článků v rozevíracím seznamu Zobrazovat návrhy znalostní báze pomocí.

         Pokud například přidáváte ovládací prvek vyhledávání do entity Account a přitom chcete, aby aplikace Dynamics 365 automaticky zobrazovala výsledky hledání, které obsahují název obchodního vztahu, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Název obchodního vztahu.

         Poznámka

         Tento rozevírací seznam může obsahovat všechna pole, která jsou textovými poli, víceřádkovými textovými poli nebo poli typu Vyhledávání.

      3. V části Vybrat primárního zákazníka vyberte, komu chcete tento e-mail odeslat, když se pracovník služeb zákazníkům rozhodně odeslat e-mailem odkaz na článek. Tento rozevírací seznam obsahuje všechna pole entity, která jsou povolena pro e-mail, například obchodní vztah nebo kontakt. Když se pracovník služeb zákazníkům rozhodne odeslat odkaz na článek zákazníkovi, pole Komu se automaticky vyplní hodnotou pole, které zde vyberete.

      4. V části Počet výsledků vyberte, kolik článků nejprve chcete zobrazit ve výsledcích hledání.

      5. V rozevíracím seznamu Akce vyberte, zda chcete pro zástupce oddělení služeb zákazníkům zpřístupnit všechny výchozí akce, nebo pouze ty vybrané. Zvolíte-li položku Zobrazit vybrané akce, vyberte akce, které chcete zobrazit.

9. Zvolte položku Nastavit.

Přidání ovládacího prvku vyhledávání na zeď aktivit

1. Otevřete formulář entity, do kterého chcete přidat ovládací prvek vyhledávání.

2. Ve formuláři, v oddílu Podokno sociálních sítí, poklepejte na pole Vlastnosti poznámek.

   

3. V dialogovém okně Vlastnosti karty Aktivity zaškrtněte políčko Zobrazit ovládací prvek pro hledání ve znalostní bázi.

   Jakmile zaškrtnete políčko, přidá se nová záložka „Hledání ve znalostní bázi“ do dialogového okna Vlastnosti karty Aktivity.

   

4. Zvolte kartu Hledání ve znalostní bázi.

5. Proveďte kroky 8 a 9, jak je popsáno v předchozí části.

Tip

Můžete nastavit kartu Znalostní báze jako výchozí kartu tak, aby se při každém otevření formuláře otevřela karta Znalostní báze na zdi aktivit. To provedete tak, že v dialogovém okně Vlastnosti karty Aktivity, v oddílu Výchozí karta, vyberte položku Hledání ve znalostní bázi.

Viz také

Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke znalostní bázi Parature

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva