Sdílet prostřednictvím

Připojení aplikace Microsoft Dynamics CRM ke znalostní bázi Parature

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Poskytněte uživatelům rychlý přístup ke komplexní a bohaté znalostní bázi ve službě Parature, od Microsoftu, a to prostřednictvím připojení aplikace Microsoft Dynamics 365 ke správě znalostí Parature.

Nastavením správy znalostí umožníte uživatelům ve vaší organizaci přístup ke článkům znalostní báze, které jsou k dispozici ve službě Parature, aniž by byl potřeba přepínat do jiné aplikace. Po nastavení znalostní báze v aplikaci Dynamics 365 budou uživatelé moci:

  • Vyhledávat příslušné články znalostní báze ve službě Parature přímo z aplikace Microsoft Dynamics 365 během práce na záznamu aplikace Microsoft Dynamics 365.

  • Číst obsah vložených článků znalostní báze, včetně obrázků a videí.

  • Poskytovat zákazníkům včasné a konzistentní informace při práci na jejich případech – a to pomocí akcí, jako jsou otevírání článku a sdílení informací či odesílání odkazu na článek zákazníkům pomocí e-mailu.

Důležité

U organizací Microsoft Dynamics CRM Online je tato funkce dostupná jen v případě, že vaše organizace aktualizovala na verzi Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1. Chtěli byste získat tuto funkci? Zjistěte si, kdo je ve vaší organizaci správcem CRM nebo osobou zajišťující podporu. Tato funkce není dostupná pro Dynamics CRM (místní nasazení).

V tomto tématu

Předpoklady

Nastavit správu znalostí

Předpoklady

Před nastavením správy znalostí v aplikaci Microsoft Dynamics 365:

  • Nastavte obchodní vztah Parature na stejném klientovi služby Microsoft Office 365, na kterém je vaše organizace aplikace CRM Online.

  • Přidejte svoji organizaci Dynamics 365 do seznamu povolených adres URL v nastavení CORS ve službě Parature. To provedete tak, že ve službě Parature Service Desk přejdete do nabídky Instalace > Oddělení správy > Nastavení CORS a přidáte adresa URL vaší organizace aplikace Dynamics 365.

Poznámka

Všichni uživatelé aplikace Microsoft Dynamics CRM Online s licencí předplatného pro profesionální uživatele (USL) mohou využívat možnost integrace znalostní báze, aniž by bylo potřeba jakékoli další nastavení ve službě Parature. Pokud uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM Online s licencí předplatného pro podnikové uživatele (USL) chce použít možnost integrace znalostní báze, je nutné přiřadit uživateli licenci služby Parature a pak vytvořit zástupce oddělení služeb zákazníkům s rolí Pouze zobrazení znalostní báze ve službě Parature.Další informace:Přiřazení licencí služby Parature uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM

Nastavit správu znalostí

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění. Musíte být rovněž správce klienta služby Microsoft Office 365.

  2. Přejděte na Nastavení > Správa služeb.

  3. V části Správa znalostní báze zvolte položku Nastavit správu znalostní báze.

  4. V průvodci Nastavení správy znalostní báze, v části Typy záznamů, vyberte typy záznamů, pro které chcete zapnout správu znalostí. Seznam bude obsahovat všechny entity, které jsou k dispozici pro vztah N:N. Správa znalostí je ve výchozím nastavení pro entitu případu povolena.

  5. U položky Podrobnosti připojení k Parature zadejte následující údaje

    1. Instance Parature. Vyberte instanci Parature, k níž se chcete připojit. Rozevírací seznam ve výchozím nastavení zobrazuje v instanci, která se vyskytuje ve vašem předplatném služby Microsoft Office 365.

    2. Adresa URL Parature. Pole se vyplní automaticky a ukazuje URL vybrané instance Parature v klientovi.

    3. ID obchodního vztahu. Pole se vyplní automaticky a ukazuje ID obchodního vztahu, jak bylo nastaveno v Parature pro vybranou instanci Parature.

    4. ID oddělení Parature. Zadejte ID oddělení pro vybranou instanci Parature. Každé oddělení v rámci organizace může mít svoji vlastní znalostní bázi. Proto je nutné zadat ID oddělení, ke kterému se chcete připojit. Současně se lze připojit pouze k jednomu oddělení. Chcete-li najít ID oddělení, přihlásit se do Parature a na kartě Nastavení vyberte položku Přehled systému.

      ID obchodního vztahu a oddělení v Parature

    5. Adresa URL portálu podpory. Zadejte adresu URL portálu podpory, která bude použita k vytvoření odkazů na externí (veřejný) portál pro články znalostní báze, které mohou agenti služby sdílet se zákazníky.Parature nabízí portál podpory přístupný zákazníkovi, který zákazníkům umožňuje přístup ke článkům ve znalostní bázi nebo stažení obsahu. Chcete-li najít URL portálu podpory, přihlaste se k Parature Service Desk a na kartě Instalace vyberte položku Portál > Aliasy.

      Externí adresa URL je vytvořena v následujícím formátu:

      <adresa URL portálu podpory>/link/portal/<ID účtu>/<ID oddělení>/Article/<ID článku>.

  6. Zvolte Další.

    Poznámka

    Pokud se připojili k Parature již dříve a chcete odstranit podrobnosti o stávající instanci Parature, pomocí které jste se připojili, zvolte položku Obnovit.

  7. Pokud jste správně zadali podrobnosti, stránka zobrazuje podrobnosti o připojení, pomocí kterého jste se připojili k Parature. Ověřte správnost informací a dokončete instalaci vybráním položky Dokončit.

Viz také

Přidání ovládacího prvku Hledání ve znalostní bázi do formulářů Microsoft Dynamics CRM
Přiřazení licencí služby Parature uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva