Sdílet prostřednictvím

Instalace klienta CRM pro aplikaci Outlook

  • Článek

 

Publikováno: červenec 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Hlavní aplikační rozhraní Microsoft Dynamics CRM pro Outlook se nachází v Aplikace Outlook. Je přístupné pomocí panelů zástupců, pásu karet a navigačních prvků složky v Aplikace Outlook. Instalace Dynamics CRM pro Outlook také vytvoří panel nástrojů v Aplikace Outlook a složky ve struktuře poštovních schránek uživatele.

Chcete-li nastavit Dynamics CRM pro Outlook na počítači uživatele, proveďte následující úkoly instalace a konfigurace:

  1. Nainstalujte Dynamics CRM pro Outlook. K dokončení tohoto úkolu spusťte soubor SetupClient.exe v příslušné složce na instalačním médiu. Další informace naleznete v části Krok 1: Instalace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook dále v tomto tématu.

  2. Nakonfigurujte Dynamics CRM pro Outlook. K dokončení tohoto úkolu spusťte Dynamics CRM pro OutlookPrůvodce konfigurací. Další informace naleznete v tématu Krok 2: Konfigurace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Je možné spustit Průvodce konfigurací buď hned po dokončení instalace nebo později.

    Poznámka

    Průvodce konfigurací se spustí automaticky při prvním spuštění Aplikace Outlook po instalaci Dynamics CRM pro Outlook.

Další informace o instalaci Dynamics CRM pro Outlook z příkazového řádku (tichá instalace) naleznete v části Instalace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pomocí příkazového řádku.

Důležité

Používání Dynamics CRM pro Outlook v počítači se systémem Microsoft Exchange Server není podporováno.

V tomto tématu

Krok 1: Instalace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Krok 2: Konfigurace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Povolit vícenásobné ověření prostřednictvím OAuth

Krok 1: Instalace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Tento postup slouží k instalaci Dynamics CRM pro Outlook. Offline funkce pro uživatele můžete přidat během instalace nebo později.

  1. Je nutné splnit požadavky pro Dynamics CRM pro Outlook uvedené v části Hardwarové požadavky klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook a Podpora klienta CRM pro aplikaci Outlook.

  2. Přihlaste se k počítači jako místní správce.

  3. Doporučený postup: Ujistěte se, zda jsou nainstalovány všechny aktualizace Microsoft Office včetně všech aktualizací zabezpečení. Chcete-li tuto skutečnost ověřit, přejděte k části Microsoft Update.

  4. Vyhledejte a spusťte příslušné instalační soubory:

    • Při instalaci z disku DVD poklepejte na soubor SetupClient.exe v instalační složce pro architekturu (32 bitů nebo 64 bitů) Microsoft Office, kterou jste nainstalovali:

      • ... \Client\amd64 pro 64 bitů

      • ... \Client\i386 pro 32 bitů

    • Chcete-li instalovat z webu, přejděte na Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft Office Outlook (klient Outlook) a potom stáhněte a spusťte spustitelný soubor, který odpovídá architektuře sady Microsoft Office, kterou jste nainstalovali.

    • Při instalaci z webové aplikace Microsoft Dynamics CRM zvolte Získat klienta CRM pro Outlook na panelu zpráv. Pokud se zobrazí všechna dialogová okna s názvem Upozornění zabezpečení, zvolte Spustit v každém z nich.

      Spustí se průvodce instalací Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft Office Outlook.

  5. Na stránce Licenční smlouva si přečtěte informace. Pokud licenční smlouvu přijímáte, zvolte S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím a pak zvolte tlačítko Souhlasím.

  6. Pokud se zobrazí stránka Získat doporučené aktualizace, uveďte, zda chcete získávat aktualizace prostřednictvím programu Microsoft Update, a pak zvolte Další.

    Poznámka

    Společnost Microsoft vydává vylepšení Dynamics CRM pro Outlook jako aktualizace softwaru. Zvolíte-li Získat doporučené aktualizace, aktualizace budou instalovány automaticky. Přesnou úroveň automatizace, například zda je nutný zásah uživatele během instalace, je určena zásadami skupiny ve vaší organizaci.

  7. Zvolit Nainstalovat nyní nebo Možnosti.

    • Chcete-li nainstalovat klienta Dynamics CRM pro Outlook s možností práce v offline režimu, zvolte Možnosti, zaškrtněte políčko Možnost práce v offline režimu na stránce Vlastní instalace a poté zvolte Nainstalovat nyní. Přestože režim offline vám umožňuje spustit Microsoft Dynamics CRM bez připojení k síti nebo internetu, vyžaduje instalaci dalších technologií a klade větší nároky na procesor a operační paměť počítače. Další informace o minimální doporučené konfiguraci najdete v tématu Hardwarové požadavky klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

    • Chcete-li nainstalovat klienta Dynamics CRM pro Outlook bez možnosti práce v offline režimu, zvolte Nainstalovat nyní.

    Důležité

    Pokud v tomto okamžiku nenainstalujete funkci práce v režimu offline, nebude mít uživatel zpočátku k dispozici žádné funkce práce v režimu offline. Zvolíte-li Nainstalovat nyní, uživatel Aplikace Outlook můžete přidat funkci práce v režimu offline později kliknutím na Přejít do offline režimu v Aplikace Outlook.

    Nainstalují se součásti programu a zobrazí se indikátor průběhu. K dokončení instalace může být potřeba restartovat počítač.

  8. Na stránce dokončení Průvodce instalací klienta Microsoft Dynamics CRM 2015 pro aplikaci Microsoft Office Outlookzvolte možnost Zavřít.

Krok 2: Konfigurace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Po dokončení instalace klienta Dynamics CRM pro Outlook jej musíte nakonfigurovat. Po restartování Aplikace Outlook po instalaci Dynamics CRM pro Outlook se automaticky spustí Přidat organizaci Microsoft Dynamics CRM.

Poznámka

Pokud nechcete konfigurovat Dynamics CRM pro Outlook ihned po instalaci, zvolte Storno. Tlačítko Konfigurace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook se objeví na panelu nástrojů aplikace Aplikace Outlook a zůstane zobrazeno, dokud nenakonfigurujete Dynamics CRM pro Outlook.

Pokud se nástroj Přidat organizaci Microsoft Dynamics CRM nespustí automaticky, můžete jej spustit ručně, jak je popsáno v následujícím postupu. Druhý postup poskytuje informace o tom, jak nakonfigurovat více klientských počítačů pomocí skriptu.

  1. Spusťte Průvodce konfigurací: Na úvodní obrazovce zvolte Průvodce konfigurací nebo v dřívějších verzích systému Windows klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > Microsoft Dynamics CRM 2015 a poté klikněte na Průvodce konfigurací. Nebo zvolte Konfigurovat Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook na kartě CRM v Aplikace Outlook.

  2. Chcete-li přidat organizace, zvolte odpovídající možnost.

    • Pro připojení k organizaci Microsoft Dynamics CRM Online zvolte CRM Online z rozevírací nabídky.

    • Pro připojení do místního nasazení Microsoft Dynamics CRM zadejte adresu URL služby zjišťování pro Microsoft Dynamics CRM ve formátu https://orgname.contoso.com pro internetové nasazení (IFD) nebo http://crmserver:5555 pro interní nasazení. Správnou adresu vám poskytne správce systému.

  3. Zvolte Připojit.

    Pokud se zobrazí výzva k zadání pověření, vyberte z následujících možností.

    • Pro organizaci Microsoft Dynamics CRM Online zadejte své uživatelské jméno a heslo pro Microsoft Online Services a pak zvolte OK. Tato informace vám byla odeslána v e-mailové zprávě, když byl váš účet přidán.

    • Pro místní nasazení Microsoft Dynamics CRM nemusíte být vyzváni, protože aplikace Microsoft Dynamics CRM použije vaše pověření domény Active Directory.

  4. Zvolte Zavřít.

  5. Pokud jste členem více než jedné organizace, restartujte Průvodce konfigurací, abyste mohli určit jinou organizaci jako organizaci aktuální.

Poznámka

Chcete-li konfigurovat Dynamics CRM pro Outlook automaticky z příkazového řádku, v tichém režimu, nebo pomocí skriptu, přečtěte si téma Krok 2: Konfigurace klienta CRM pro aplikaci Outlook pomocí konfiguračního souboru XML.

Povolit vícenásobné ověření prostřednictvím OAuth

V nově upravené verzi Průvodce konfigurací klienta Microsoft Dynamics CRM pro Outlook budou správci systému moci povolit vícenásobné ověření (MFA) prostřednictvím rozhraní OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 je otevřený rámec pro autorizaci, který umožňuje uživatelům poskytnout místo pověření přístupové tokeny pro přístup k jejich datům hostovaným u daného poskytovatele služeb (například CRM). MFA můžete pomoci zabezpečit ověření klienta, zejména pro mobilní uživatele.CRM Online a místní verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 mohou využít výhod MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 – místní nasazení vyžaduje nejméně Windows Server 2012 R2.CRM Online automaticky používá OAuth.

Pokud jste provedli upgrade ověřovacího serveru na použití OAuth před instalací Dynamics CRM 2015 pro Outlook, Dynamics CRM 2015 pro Outlook automaticky vyhledá a použije OAuth pro MFA. Uživatelům se zobrazí přihlašovací formulář OAuth při prvním použití Dynamics CRM 2015 pro Outlook.

Pokud upgradujete ověřovací server na použití OAuth po zavedení Dynamics CRM 2015 pro Outlook, máte dvě možnosti nastavení Dynamics CRM 2015 pro Outlook pro použití OAuth.

  1. Změňte konfiguraci Dynamics CRM pro Outlook na všech počítačích. Spusťte Průvodce konfigurací klienta Microsoft Dynamics CRM pro Outlook a odeberte a znovu přidejte vaši organizaci.

    -- NEBO --

  2. Použijte Zásady skupiny k aktualizaci následujícího registračního klíče:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Nastavte AuthenticationProvider na 0

    Po změně registru Dynamics CRM 2015 pro Outlook automaticky vyhledá a použije OAuth pro MFA.

Viz také

Plánování a instalace klienta CRM pro aplikaci Outlook pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Dynamics CRM Online
Nasazení Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pomocí Zásady skupiny

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva