Vytvoření a navržení interaktivních formulářů pro centrum interaktivních služeb
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Zvyšte produktivitu uživatelů pomocí nových interaktivních formulářů. Interaktivní formuláře mají nové uživatelské rozhraní, které uživatelům ušetří několik kliknutí a pomůže jim zachovat kontext při práci na souvisejících záznamech.
Tyto formuláře jsou speciálně představeny v centru interaktivních služeb, které je navrženo a optimalizováno pro scénáře služby zákazníkům.
Důležité
Pro organizace Microsoft Dynamics 365 (online) je funkce interaktivních formulářů k dispozici pouze tehdy, pokud jste nainstalovali aplikaci CRM Online 2016 – aktualizace. Pro místní organizace aplikace Dynamics 365 je tato funkce k dispozici, pouze pokud jste aktualizovali na verzi CRM 2016. Chtěli byste získat tuto funkci?Vyhledání správce Dynamics 365 nebo osoby zajišťující podporu.
V tomto tématu
Podporované entity
Povolení entit pro interaktivní prostředí
Typy formulářů
Přiřazení pořadí formulářů
Podporované entity
Interaktivní formuláře jsou podporovány pouze pro entity, které jsou povoleny pro interaktivní prostředí.
Ve výchozím nastavení jsou pro interaktivní prostředí povoleny následující entity, které mají předem vytvořené interaktivní formuláře:
Obchodní vztah
Kontakt
Případ
Předem připravené aktivity (telefon, úkol, e-mail, schůzka a aktivita v sociálních sítích)
Profil v sociální síti
Položka fronty
Článek znalostní báze
Poznámka
Kromě těchto entit také můžete vytvořit nebo upravit interaktivní řídicí panely.Další informace:Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí
Interaktivní formuláře pro jednotlivé entity jsou zobrazeny v seznamu formulářů v průzkumníku řešení v oblasti Vlastní nastavení. Typ interaktivních formulářů je Hlavní formulář zaměřený na interakce.
Z pozice úpravce můžete přizpůsobit tyto formuláře způsobem, který uživatelům v organizaci usnadňuje efektivní vyhledávání nebo zadávání informací. Pro tyto entity můžete vytvořit další interaktivní formuláře.
Můžete povolit libovolnou novou vlastní entitu nebo vlastní aktivitu pro interaktivní prostředí a potom pro ni vytvořit interaktivní formuláře.
Důležité
-
Všechny úkoly vlastního nastavení pro centrum interaktivních služeb je třeba provést ve webové aplikaci Microsoft Dynamics 365.
-
Nelze povolit jiné předem připravené entity, než jsou ty určené pro interaktivní prostředí.
Povolení entit pro interaktivní prostředí
Interaktivní prostředí můžete povolit pouze pro vlastní entity nebo aktivity. Existující výchozí entity (předem připravené) nelze povolit pro interaktivní prostředí.
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Kliknutím na položku Vlastní nastavení systému otevřete výchozí řešení.
V části Komponenty rozbalte uzel Entity a vyberte entitu, kterou chcete povolit pro interaktivní prostředí.
Zaškrtněte políčko Povolit pro interaktivní prostředí.
Typy formulářů
Následující tabulka popisuje typy formulářů, které se používají pro vykreslování dat v centru interaktivních služeb:
Typ formuláře |
Popis |
|---|---|
Hlavní formulář zaměřený na interakce (rovněž nazýváno Hlavní formulář – konzola služeb) |
Tyto formuláře obsahují hlavní uživatelské rozhraní pro interakci s daty entity.Další informace:Pravidla pro návrh hlavních formulářů Poznámka Tyto formuláře se používají pouze v centru interaktivních služeb. Nelze je použít ve webové aplikaci Microsoft Dynamics 365, aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro Outlook a aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro tablety. |
Formulář Karta |
Tyto formuláře se používají v interaktivních řídicích panelech k zobrazení dat entity v tocích interaktivních řídicích panelů.Další informace:Vytvoření a úprava formuláře karty Poznámka Tyto formuláře se používají pouze v centru interaktivních služeb. Nelze je použít ve webové aplikaci Microsoft Dynamics 365, aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro Outlook a aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro tablety. |
Vytvořit |
Tyto formuláře poskytují základní formulář optimalizovaný pro vytváření nových záznamů.Další informace:Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření Centrum interaktivních služeb používá stejný formulář pro rychlé vytvoření, který se používá pro webovou aplikaci a využívá stejné možnosti vlastního nastavení. Formuláře jsou však prezentovány v paradigmatu centra interaktivních služeb. |
Rychlé zobrazení |
Tyto formuláře se zobrazí v hlavním formuláři pro zobrazení dalších dat pro záznam, který se odkazuje pomocí vyhledávacího pole ve formuláři. Také jde o formuláře pro rychlé zobrazení předem vytvořené pro použití v referenčních panelech k zobrazení záznamů související entity. Při otevření záznamu související entity za běhu se záznam otevře na vodorovné kartě v horní části podokna. Formuláře pro rychlé zobrazení jsou sdíleny mezi webovou aplikací Dynamics 365 a centrem interaktivních služeb. Obsahuje-li formulář pro rychlé zobrazení podmřížky, zobrazí se podmřížky ve webové aplikaci Dynamics 365 za běhu, ale nezobrazí se v referenčním panelu centra interaktivních služeb. |
Přiřazení pořadí formulářů
Pokud máte více hlavních formulářů, formulářů pro rychlé vytvoření nebo mobilních formulářů entity, můžete formulářům přiřadit pořadí. Pořadí formulářů určuje, které z dostupných formulářů se zobrazí ve výchozím nastavení.Další informace:Přiřazení pořadí formulářů
Viz také
Vytváření a návrh formulářů
Použití formuláře Hlavní – interaktivní prostředí a jeho součástí
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva