Sdílet prostřednictvím


Dialogové okno Nastavení systému – karta Obecné

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pomocí nastavení na této stránce můžete změnit obecná nastavení na systémové úrovni, jako předvolby pro ukládání, přesnost desetinných míst a měny, a další výchozí nastavení pro aplikaci Microsoft Dynamics 365.

Otevření dialogové okna Nastavení systému (pokud již není otevřeno)

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Správa.

  3. Klikněte na kartu Nastavení systému > Obecné.

Nastavení

Popis

Výběr výchozí možnosti ukládání formulářů

Zapnout automatické ukládání u všech formulářů

Pokud Ano, což je výchozí volba, po vytvoření záznamu (po prvním uložení) budou automaticky uloženy změny formuláře třicet sekund po provedení změny. Po provedení změn začíná znovu 30sekundové období. Pokud nedojde k žádným změnám, automatické uložení neproběhne.

Další informace: TechNet: Správa automatického ukládání

Nastavit možnost zobrazování informací o stavu ze systému zasílání rychlých zpráv

Povolit pro systém informace o stavu

Pokud Ano, což je výchozí volba, při zasílání rychlých zpráv se bude zobrazovat aktuální stav uživatelů, kontaktů, příležitostí nebo zájemců. To platí pouze pro seznamy a dílčí seznamy pro entity s aktualizovaným uživatelským rozhraním.

Nastavte formát pro celá jména.

Formát jména

Vyberte pořadí, v jakém chcete zobrazovat jména zákazníků a uživatelů. Výchozí možnost je Křestní jméno Příjmení.

Nastavte počet desetinných míst měny, která se používá k zadání cen v celém systému.

Počet desetinných míst ceny

Vyberte počet desetinných míst pro měnu. Výchozí volba je 2.

Nastavte, zda mají být znovu přiřazené záznamy sdíleny s původním vlastníkem.

Sdílet znovu přiřazené záznamy s původním vlastníkem

Vyberte, zda má být záznam sdílen s původním vlastníkem záznamu nebo zcela přeřazen jinému uživateli. Výchozí volba je Ne.

Nastavte blokované přípony souborů pro přílohy.

Pomocí této možnosti můžete uživatelům zabránit v připojování souborů s konkrétními příponami.

Nastavte možnosti zobrazení měny.

Zobrazit měny pomocí

Nastavte, jak se mají zobrazovat měny, buď jako symbol měny, což je výchozí nastavení, nebo kód měny. Například symbol měny může být $ a kód měny může být USD.

Nastavit hledání

Povolit hledání podle relevance

Pokud je povoleno, můžete použít funkci Hledání podle relevance, abyste našli záznamy ve více entitách seřazené podle relevance.

Povolit limity počtu záznamů při rychlém hledání

Pokud Ano, což je výchozí Volba, pak jestliže bude nalezeno více než 10 000 záznamů, objeví se zpráva doporučující použití selektivnějšího hledání.

Další informace: Konfigurace Hledání podle relevance pro organizaci

Vyberte entity pro hledání podle kategorií.

Kliknutím na možnost Vybrat vyberte entity, které chcete zahrnout, když uživatelé provádějí vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro tablety.

Povolit mapy Bing

Zobrazení služby Mapy Bing na formulářích

Pokud ano, což je výchozí nastavení, uživatelé aplikace Microsoft Dynamics 365 (místní nasazení) budou muset zadat klíč map služby Bing. Uživatelé aplikace Dynamics 365 (online) nemusí zadávat klíč.

Zadejte klíč Mapy Bing (místní edice)

Místní uživatelé mohou získat klíč pro mapy služby Bing z: Centra pro vývojáře mapy Bing

Nastavit výchozí směrové číslo země/oblasti

Povolit používání směrového čísla země/oblasti

Je-li povoleno, což je výchozí volba, aplikace Dynamics 365 bude před čísla, na která se uživatelé pokoušejí volat, přidávat směrové číslo země/oblasti.

Směrové číslo země/oblasti

Výchozí volba je +1, což je směrové číslo země/oblasti pro Severní Ameriku.

Nastavte poskytovatele telefonních služeb.

Vyberte poskytovatele pro volání kliknutím.

Vybrat, kterému poskytovateli chcete povolit odchozí volání v rámci Dynamics 365. Toto nastavení se nevztahuje na Dynamics 365 pro tablety nebo Microsoft Dynamics 365 pro telefony.

Nastavit, jestli uživatelé uvidí zprávu z Dynamics 365

Uživatelé uvidí zprávu pro stažení aplikace.

Pokud Ano, což je výchozí volba, uživatelé uvidí zprávu týkající se stahování klienta Microsoft Dynamics 365 pro tablety pro aplikaci tabletu.

Nastavení URL vlastní nápovědy

Použít vlastní nápovědu pro přizpůsobitelné entity

Pokud chcete nahradit výchozí obsah nápovědy vlastní nápovědou určenou pro vaše uživatele, klikněte na položku Ano. Jakmile povolíte vlastní nápovědu, můžete zadat Adresa URL vlastní globální nápovědy.

Tato funkce byla zavedena ve verzi CRM Online 2015 – aktualizace a CRM 2015 (místní nasazení).
Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce Dynamics 365 nebo osobu zajišťující podporu.

Globální adresa URL vlastní nápovědy

Chcete-li nahradit výchozí nápovědu jedinou adresou URL pro všechny přizpůsobitelné typy záznamů (entit), zadejte zde adresu URL. Máte také možnost zadat pro přizpůsobitelné typy záznamů adresy URL přepsání pro každý typ záznamu (entitu).Další informace: TechNet: Přizpůsobení možností nápovědy

Připojit parametry k adrese URL

Kliknete-li na možnost Ano pro přidání parametrů do adresy URL, můžete vytvořit dynamičtější obsah nápovědy. Například můžete přistupovat k parametrům pro kód jazyka uživatele, název Entity, vstupní bod a ID formuláře.Další informace: TechNet: Přizpůsobení možností nápovědy

Povolit studijní program

Změní přístup ke studijnímu programu pro celou organizaci.Další informace: Přepínač zapnutí/vypnutí pro studijní program (nápověda s asistencí).

Povolit tvorbu Studijního programu

Výchozí hodnota je Ne. Nastavte na Ano, pokud chcete povolit uživatelům autorizaci obsahu Studijní program.

Další informace: Vytvoření vlastní nápovědy s asistencí (Studijní program) pro zákazníky

Zakázat Social Engagement

Zabránit funkci příjem dat ze sociálních sítí v Dynamics 365

Výchozí hodnota je Ne. Pokud nechcete přijímat data ze sociálních sítí v aplikaci Dynamics 365, vyberte volbu Ano. Pokud zakážete Social engagement, vaše organizace nebude moci přijímat data ze sociálních sítí v aplikaci Dynamics 365. Uživatelé však mohou nadále pracovat s existujícími daty ze sociálních sítí.

Umožňuje nastavit, jestli se uživatelům zobrazí uvítací obrazovka.

Zobrazit uživatelům při přihlášení uvítací obrazovku

Když uživatelé spustí aplikaci Dynamics 365, je jim nabídnuta úvodní obrazovka (prohlídka navigace), která poskytuje rychlý přehled o aplikaci Dynamics 365. Kliknutím na volbu Ne zakažte tuto prohlídku pro všechny uživatele v organizaci.

Tato funkce byla zavedena ve verzi CRM Online 2015 – aktualizace a CRM 2015 (místní nasazení).
Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce Dynamics 365 nebo osobu zajišťující podporu.

Použít starší vykreslování formulářů

Z důvodu kompatibility použijte starší verzi modulu pro vykreslování formulářů. Všimněte si, že může být nepříznivě ovlivněn výkon.

Aplikace CRM Online 2015 – aktualizace 1 a Dynamics 365 (místní edice) přináší vylepšení, takže se formuláře Microsoft Dynamics 365 načítají rychleji.

Nicméně pokud máte k dispozici formuláře, které obsahují nepodporované prvky vlastního nastavení, tato vylepšení mohou způsobit potíže s kompatibilitou. Aby k tomu nedošlo, můžete dočasně vypnout vylepšení formuláře výběrem možnosti Ano. Doporučujeme, abyste tuto hodnotu nastavili na možnost Ne po vyřešení skriptovacích problémů,abyste mohli využívat výhod optimalizovaných formulářů.

Poznámka

Při použití formuláře, který obsahuje nepodporované prvky vlastního nastavení, například nepodporovaný jazyk JavaScript, formulář se nemusí načíst nebo uživatel obdrží chybovou zprávu.

  • Pokud formulář selže, nastavte možnost Použít starší vykreslování formulářů na hodnotu Ano. Pokud se formulář po vybrání této možnosti načte, možná máte nepodporovaná vlastní nastavení.

  • Pokud uživatel obdrží chybu, klikněte na možnost „Zobrazit data, která budou odeslána společnosti Microsoft“ a prohlédněte si podrobnosti mezi značkami <CrmScriptErrorReport>.Další informace: TechNet: Jaké druhy vlastního nastavení nejsou podporovány?

Nastavit možnosti výchozí aplikace: Dynamics 365 – vlastní

Zobrazit výchozí aplikaci na cílové stránce a v přepínači aplikací

Výchozí volba je Ano. Změňte na Ne, chcete-li zabránit, aby se výchozí aplikace zobrazovala na domovské stránce Dynamics 365 a v nabídce výběru aplikací.

Další informace: Pro správce a koncové uživatele: Představujeme domovskou stránku Dynamics 365

Název výchozí aplikace

Zadejte popisek, který chcete použít pro výchozí aplikaci. Tento údaj se zobrazí na domovské stránce Dynamics 365. Výchozí popisek je Dynamics 365 – vlastní.

Další informace: Pro správce a koncové uživatele: Představujeme domovskou stránku Dynamics 365

Viz také

TechNet: Správa automatického ukládání
TechNet: Přizpůsobení možností nápovědy
TechNet: Jaké druhy vlastního nastavení nejsou podporovány?