Vytvoření nebo úprava hlavního formuláře entity

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Při vytváření nového formuláře entity se jedná o formulář typu Hlavní. Když se nový formulář otevře, je identický s formulářem Informace. Můžete přidat nebo upravit pole, sekce, karty, navigaci a vlastnosti přidružené k tomuto formuláři a poté jej uložit.

Tento postup platí pro libovolný formulář, jehož typ formuláře je Hlavní. Každý hlavní formulář sestává z jedné nebo více karet. Každá karta může obsahovat jednu nebo více sekcí. Každá sekce obsahuje jedno nebo více polí nebo prvků IFRAME.

Pokud nový formulář vychází ze stávajícího, můžete tento formulář klonovat.

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a rozbalte požadovanou entitu, chcete-li přizpůsobit formulář Hlavní, a klikněte na položku Formuláře.

5. Chcete-li vytvořit nový formulář, na panelu příkazů klikněte na tlačítko Nový.

   - NEBO -

   Pokud chcete upravit stávající formulář, dvakrát klikněte nebo klepněte na libovolný formulář, jehož typ formuláře je Hlavní.

6. Podle potřeby změňte návrh formuláře některým z následujících způsobů:

   • Přidání karty do formuláře

   • Přidání sekce do formuláře

   • Přidání pole do formuláře

   • Přidání nebo úprava prvku IFRAME formuláře

   • Přidání nebo úprava podmřížky ve formuláři

   • Přidání nebo úprava webového prostředku formuláře

   • Přidání nebo úprava navigace formuláře pro související entity

   • Úprava záhlaví a zápatí formuláře

   • Odebrání karty, sekce, pole nebo prvku IFRAME

   • Povolení nebo zakázání Asistenta formulářů

   Další informace viz TechNet: Vlastní nastavení systému Dynamics 365.

7. Podle potřeby upravte vlastnosti různých částí formuláře:

   • Úprava vlastností formuláře

   • Úprava vlastností polí formuláře

   • Úprava vlastností karty

   • Úprava vlastností sekce

   Další informace viz TechNet: Vlastní nastavení systému Dynamics 365.

8. Podle potřeby přidejte skripty událostí.

9. Určete, které role zabezpečení budou moci formulář zobrazit.Další informace: Přiřazení rolí zabezpečení k formuláři

10. Pomocí náhledu ověřte, jak formulář vypadá a jak fungují události:

    1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Náhled a vyberte položku Vytvořit formulář, Aktualizovat formulář nebo Formulář jen pro čtení.

    2. Chcete-li zavřít formulář Náhled, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Zavřít.

11. Po dokončení úprav formuláře klikněte na tlačítko Uložit jako. Zadejte název formuláře a klikněte na tlačítko OK.

12. Po dokončení úprav vlastního nastavení jej publikujte:

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, v navigačním podokně Součásti klikněte na tlačítko entity, s níž jste pracovali, a potom klikněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, v navigačním podokně Součásti klikněte na tlačítko Entity a poté na panelu příkazů klikněte na položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

Poznámka

• Pomocí tohoto formuláře nelze na pole uplatnit úroveň požadování. Omezení související s úrovní požadování lze uplatnit na atribut.

• Před odstraněním pole z formuláře se přesvědčte, zda toto pole není vyžadováno pro jiné součásti nebo vlastní skripty. Formulář Příležitost například vyžaduje pole Ceník k určení cen, které se používají při přidávání produktů k dané příležitosti. Odebrání pole Ceník by znemožnilo přidání nového produktu k příležitosti.

• Pokud ve formuláři přidáte pole se sadou možností, rozevírací seznam, který obsahuje hodnoty sady možností, dokáže zobrazit pouze dvě hodnoty. Uživatelé musí další hodnoty v seznamu zobrazit posunutím. Pokud chcete zobrazit více než dvě hodnoty, aniž by bylo nutné posouvat seznamem, přidejte jeden nebo více ovládacích prvků Mezera pod pole sady možností ve formuláři. Každý ovládací prvek Mezera poskytuje prostor pro jednu další hodnotu sady možností. Pokud například chcete v rozevíracím seznamu bez posouvání zobrazit čtyři hodnoty, přidejte dva ovládací prvky Mezera pod pole sady možností ve formuláři.

• Při každé změně prvků uživatelského rozhraní nebo implementaci skriptů formulářů pro entitu je třeba změny publikovat, aby se projevily. Veškerá vlastní nastavení, která mění schéma dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (například vlastní entity, vztahy nebo pole), se projeví okamžitě.

• Pomocí editoru formulářů nelze změnit vizuální vzhled formulářů, například styl písma, velikost písma nebo barvy použité ve formuláři. Změna stránek CSS (Cascading Style Sheets) ve webové aplikaci nebo vlastností stylu formuláře prostřednictvím skriptů není podporována.

• Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

Vytváření nebo úpravy polí entity
TechNet: Vlastní nastavení systému Dynamics 365
TechNet: Vytváření a návrh formulářů