Umožňuje vytvořit novou entitu.

 

Publikováno: leden 2018

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Vytvořením nových entit pro vaši implementaci aplikace Microsoft Dynamics 365 můžete určovat specifické obchodní požadavky. Poté, co vytvoříte vlastní entitu, je třeba prostřednictvím dalších úkolů zajistit, aby byla přístupná uživatelům.

Zabezpečení Poznámka
Po vytvoření entity mají ve výchozím nastavení pouze role zabezpečení Správce systému a Úpravce systému oprávnění ke čtení nebo změně dat ve vlastní entitě. Oprávnění je třeba explicitně přidat ke všem rolím zabezpečení, které musí novou entitu používat.

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

4. Klikněte na položku Entity a potom na panelu příkazů klikněte na položku Nová.

5. Zadejte Zobrazovaný název a Plurální název, které budou použity pro tuto entitu v aplikaci Microsoft Dynamics 365.

6. V poli Název je uveden název, který bude aplikace Microsoft Dynamics 365 pro tuto entitu používat.

   Poznámka

   Pokud zadáte zobrazované jméno, je poskytována výchozí hodnota pro pole Název. Pokud před uložením změníte zobrazovaný název, hodnota pole Název se nezmění. Hodnotu v poli Název můžete také změnit nezávisle na zobrazovaném názvu.

7. Seznam Primární obraz má pouze možnost [Žádný] při vytváření vlastní entity. Po vytvoření entity můžete vytvořit nové pole obrázku. Každá entita má pouze jedno pole obrázku. Po vytvoření nového pole obrázku bude toto pole k dispozici pro výběr. Po změně tohoto nastavení musíte entitu uložit a publikovat vlastní nastavení.

8. V seznamu Vlastnictví vyberte jednu z následujících položek:

   • Uživatel nebo tým. Záznamy pro tuto entitu mohou vlastnit jednotliví uživatelé nebo týmy. Zabezpečení lze definovat podle organizační jednotky, ke které je přidružen aktuální vlastník. Například záznamy kontaktů jsou nastaveny na hodnotu Uživatel nebo tým.

   • Organizace. Záznamy pro tuto entitu slouží jako reference všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics 365. Tyto záznamy nemohou vlastnit jednotliví uživatelé nebo týmy. Například záznamy produktů jsou nastaveny na hodnotu Organizace.

9. V části Oblasti zobrazující tuto entitu vyberte oblasti, kde bude tato entita zobrazena v uživatelském rozhraní aplikace Microsoft Dynamics 365.

   Poznámka

   Všechny nové entity jsou zobrazeny v rozšířeném hledání.

10. V části Možnosti pro entitu vyberte požadované možnosti pro váš scénář založený na podrobnostech v následující tabulce.

    Možnost	Komentáře
    Povolit pro interaktivní prostředí	Výběrem této možnosti aktivujte entitu pro interaktivní prostředí.Další informace: Povolení entit pro interaktivní prostředí, Uživatelská příručka pro centrum interaktivních služeb
    Toky obchodního procesu (pole se vytvoří)	Výběrem této možnosti povolíte vytváření toků obchodních procesů pro tuto entitu.
    Poznámka (zahrnuje přílohy)	Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit vztah s entitou Poznámka a přidat do formuláře entity ovládací prvek poznámky. Uživatelé tak budou moci pořizovat poznámky k jednotlivým záznamům.
    Aktivity	Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit vztah s entitami aktivit a přidat do této entity přidružené zobrazení. Budete tak moci sledovat aktivity, například telefonní hovory, e-maily nebo úkoly.
    Připojení	Výběrem této možnosti povolíte vytváření propojení mezi záznamem v této entitě a záznamy v jiných entitách.
    Odesílání e-mailů (pokud neexistuje pole e-mailu, bude vytvořeno)	Tuto možnost vyberte, jestliže chcete na hlavní kartu pásu karet této entity přidat tlačítko Odeslat přímý e-mail.
    Hromadná korespondence	Tuto možnost vyberte, pokud chcete umožnit použití této entity v hromadné korespondenci.
    Správa dokumentů	Tato možnost umožňuje sledování dokumentů v aplikaci přidružených k záznamu aplikace Microsoft Dynamics 365 ve službě SharePoint.Další informace: Správa dokumentů uložených ve službě SharePoint z Microsoft Dynamics 365[Dynamics 365]
    Přístupové týmy	Výběrem této možnosti povolíte tuto entitu pro přístupové týmy.
    Fronty	Výběrem této možnosti umožníte použití této entity ve frontách.Další informace: Najít, co je vám přiřazeno ve frontě (Customer Service)
    Správa znalostí	Výběrem této možnosti zahrnete informace o správě znalostí.Další informace: Nastavení správy znalostí v aplikaci Dynamics 365
    Povolit pro smlouvu SLA	Výběrem této možnosti povolíte smlouvu o rozsahu služeb (smlouvu SLA).Další informace: Povolení entit pro smlouvy o rozsahu služeb (smluv SLA)
    Umožnit vytvoření	Pokud je tato možnost povolena a poté, co jste vytvořili a publikovali Formulář Vytvořit pro tuto entitu, uživatelé budou mít možnost vytvářet nové záznamy pomocí tlačítka Vytvořit v navigačním podokně.
    Vyhledávání duplicit	Při výběru této možnosti budou vyhledávány duplicity této entity. Tato funkce upozorní na identické záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 a umožní je vyřešit.
    Auditování	Při výběru této možnosti budou sledovány změny provedené v obchodních datech.
    Sledování změn	Výběrem této možnosti změníte informace o sledování.
    Povolit pro Mobile Express	Tuto možnost vyberte, pokud chcete tuto entitu zobrazit a použít v doplňku Microsoft Dynamics 365 pro telefony.
    Povolit pro mobil	Pokud je tato možnost povolena, tato entita bude k dispozici pomocí Microsoft Dynamics 365 pro tablety. Máte také možnost učinit tuto entitu Jen pro čtení v mobilu. Pokud formuláře entity vyžadují příponu, která není podporována v aplikaci Dynamics 365 pro tablety, například I-frame nebo ovládací prvky webových prostředků, použijte toto nastavení, abyste zajistili, že data pro tyto entity nejsou upravovatelné uživateli aplikace Dynamics 365 pro tablety.
    Podokno čtení v aplikaci Dynamics 365 pro Outlook	Výběrem této možnosti umožníte zobrazení záznamů v podokně čtení aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Microsoft Office Outlook.
    Možnost práce v offline režimu pro Dynamics 365 pro Outlook	Výběrem této možnosti umožníte uživatelům zahrnout záznamy pro tuto entitu s těmi, které mohou pracovat v offline režimu.
    Použít vlastní nápovědu	Výběrem této možnosti použijte vlastní nápovědu. Zadejte adresu URL k souboru nápovědy v URL nápovědy.Další informace: Přizpůsobení možností nápovědy

11. Chcete-li zajistit, aby při odkazování na tuto entitu byl použit snadno rozpoznatelný název, zadejte na kartě Primární pole popisný Zobrazovaný název a poté ověřte že je volba Úroveň požadování nastavena na hodnotu Požadováno podnikem.

    Primární pole je zobrazen při vytváření nebo zobrazení vztahů s touto entitou, například v dialogovém okně Vyhledat záznamy.

    Poznámka

    Výchozí Zobrazovaný název pro primární pole je Název.Název bude „new_name“, pokud používáte výchozí předponu vlastního nastavení vydavatele „nový“. Pokud tento název nechcete použít, je nutné při vytváření entity nastavit název. Po uložení entity můžete upravit zobrazovaný název.

12. Klikněte na tlačítko Uložit.

    Při vytvoření nové entity jsou vytvořeny také následující položky:

    • Výchozí veřejné zobrazení znázorňující aktivní záznamy a zobrazení znázorňující neaktivní záznamy

    • Zobrazení rozšířeného hledání, zobrazení rychlého hledání, přidružené zobrazení a zobrazení vyhledávání

    • Primární atribut, který jste definovali, a standardní atributy. Chcete-li zobrazit jejich seznam, přejděte k nově vytvořené entitě a klikněte na položku Pole u této entity. Atributy se zobrazí v hlavním podokně.

    • U entit, jejichž Vlastnictví je nastaveno na hodnotu Uživatel nebo tým, jsou vytvořeny atributy Vlastník a Vlastnící organizační jednotka. U entit, jejichž Vlastnictví je nastaveno na hodnotu Organizace, je vytvořen atribut Kód organizace.

    • V databázi je pro entitu vytvořeno filtrované zobrazení Dynamics 365 (online). Toto filtrované zobrazení lze použít při vytváření sestav zahrnujících data z této entity.

    Poznámka

    Jsou vytvořeny vztahy s entitou User, aby bylo možné přeložit uživatelská jména pro atributy Created By a Modified By.

13. Změňte ikonu nové entity.Další informace: Změna ikon vlastní entity.

14. Pro všechny role zabezpečení, které potřebují přístup k nové entitě, přidejte potřebná oprávnění.

    1. Přejděte na Nastavení > Správa.

    2. Klikněte na položku Role zabezpečení.

    3. Otevřete role zabezpečení a pak kartu Vlastní entity, určete úroveň oprávnění, kterou mají mít uživatelé s touto rolí zabezpečení.

    4. Kliknutím na položku Uložit a zavřít uložte změny v roli zabezpečení.

       Poznámka

       Při přidávání oprávnění můžete pro roli zabezpečení použít vzor oprávnění použitý na kartách Marketing, Prodej nebo Služba. Uživatelům tak poskytnete k vlastní entitě stejnou úroveň přístupu, jakou mají k jiným entitám.

15. Publikujte své vlastní nastavení:

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, zvolte entitu, s níž jste pracovali, a potom klikněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, klikněte na položku Entity a poté na panelu příkazů klikněte na položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

    Důležité

    Při každé změně prvků uživatelského rozhraní nebo implementaci skriptů formulářů pro entitu je třeba změny publikovat, aby se projevily. Veškerá vlastní nastavení, která mění schéma dat aplikace Microsoft Dynamics 365 (například vlastní entity, vztahy nebo pole), se projeví okamžitě.

    Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

Povolit u entity poskytování názoru
Vytváření a úpravy entit