Úprava vlastností polí formuláře

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a rozbalte požadovanou entitu, s níž chcete pracovat, a klikněte na položku Formuláře.

4. V seznamu vyhledejte položku s Typ formuláře z Hlavní a pak poklepáním nebo klepnutím ji upravte.

5. V hlavní části formuláře dvakrát klikněte nebo klepněte na pole, které chcete upravit.

6. V dialogovém okně Vlastnosti pole lze pomocí řady karet přistupovat a upravovat různé vlastnosti přidružené poli:

   • Zobrazení. Tato karta slouží k provádění následujících úloh:

     • Změna nebo skrytí popisku použitého pro toto pole v tomto formuláři. Zobrazovaný název pole zůstane beze změny.

     • Určit, zda pole je jen pro čtení zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Pole je určeno jen ke čtení.

     • V části Uzamčení určete, zda chcete uzamknout toto pole ve formuláři a zabránit uživatelům v odstranění zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Uzamknout toto pole ve formuláři.

     • Určete, zda pole je viditelné ve výchozím zobrazení zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Při výchozím nastavení viditelné. Pokud je zaškrtnutí políčka zrušeno, nebude pole zobrazovat v Podokno pro čtení v aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro Microsoft Office Outlook. Toto pole je ve webové aplikaci Microsoft Dynamics 365 zobrazeno, pokud pomocí skriptu JavaScript nedefinujete jiné chování. Ve webové aplikaci je hodnota tohoto zaškrtávacího políčka přepsána skriptem JavaScript.

       U vyhledávacích polí jsou na této kartě zobrazeny další vlastnosti:

       • Chcete-li filtrovat seznam zobrazených záznamů při vyhledávání, v části Filtrování souvisejících záznamů zaškrtněte políčko Zobrazit pouze tyto záznamy.

         Poznámka

         Filtrování souvisejících záznamů se nevztahuje na ovládací prvky vyhledávání typu, které jsou zobrazeny na panelu toku obchodního procesu.

         Následující tabulka uvádí možné kombinace vztahů při filtrování souvisejících záznamů.

         Vztah v prvním seznamu	Vztah ve druhém seznamu	Je k dispozici?
         M:1	1:N	Ano
         M:1	M:1	Ano
         M:1	M:N	Ano
         1:N	1:N	Ano
         1:N	M:1	Ne
         1:N	M:N	Ne
         M:N	1:N	Ano
         M:N	M:1	Ne
         M:N	M:N	Ne

         První seznam je naplněn všemi potenciálními vztahy, které lze použít k filtrování tohoto vyhledávání. Klikněte na některý vztah.

         Druhý seznam je poté naplněn všemi vztahy, které propojují související entitu (vybranou v prvním seznamu) s cílovou entitou. Klikněte na některý vztah.

         Chcete-li uživatelům poskytnout možnost vypnout zde definovaný filtr, zaškrtněte políčko Umožnit uživatelům vypnutí filtru. Budou pak moci zobrazit větší rozsah záznamů. Pokud chcete zajistit, aby uživatelé viděli pouze omezený rozsah záznamů definovaný tímto filtrem, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

       • U vyhledávacích polí je na této kartě zobrazena rovněž sekce Další vlastnosti. Pokud má být při vyhledávání dostupné pole hledání, zaškrtněte zde políčko Zobrazovat ve vyhledávacím dialogovém okně pole Hledat.

         V seznamu Výchozí zobrazení klikněte na výchozí zobrazení, jehož výsledky budou při vyhledávání zobrazeny.

         Chcete-li uživatelům umožnit výběr jiných zobrazení, zaškrtněte políčko Povolit ve vyhledávacím dialogovém okně výběr zobrazení.

   • Formátování. Zobrazení možnosti formátování se liší v závislosti na tom, jaké možnosti jsou nastaveny pro sekci formuláře, v jehož rámci se pole zobrazují.

   • Podrobnosti. Tato karta umožňuje přístup k základním vlastnostem přidruženým k poli. Výběrem položky Upravit je upravte.

   • Události. Tato karta obsahuje dvě části:

     • Knihovny formulářů. V této části můžete přidat nebo odebrat dostupné knihovny jazyka JavaScript pro události formuláře nebo pole. Podle potřeby můžete také upravit zde uvedené vlastní knihovny.

     • Obslužné rutiny událostí. V této části můžete přidat knihovnu jazyka JavaScript (webový prostředek skriptu) vytvořenou jiným vývojářem a přidružit některou funkci v této knihovně k určité události.

     1. V seznamu Události klepněte na možnost Při změně a potom klepněte na tlačítko Přidat.

     2. V dialogovém okně Vlastnosti obslužné rutiny zadejte požadované informace. Zaškrtnutím políčka Povoleno umožníte, aby tuto funkci mohla vyvolat některá událost pole.

     3. Vyberte OK.

   • Obchodní pravidla. Tato karta slouží k vytvoření nebo úpravě součásti procesu obchodních pravidel.

7. Po dokončení úprav vlastností pole v dialogovém okně Vlastnosti pole klepněte na tlačítko OK.

8. Chcete-li zobrazit náhled, jak formulář vypadá a jak fungují události:

   1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Náhled a vyberte položku Vytvořit formulář, Aktualizovat formulář nebo Formulář jen pro čtení.

   2. Chcete-li zavřít formulář Náhled, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Zavřít.

9. Po dokončení úprav formuláře na kartě Domů kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete formulář.

10. Po dokončení úprav vlastního nastavení jej publikujte:

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pouze pro součást, kterou právě upravujete, na navigačním panelu nebo v navigačním podokně klikněte na tlačítko entity, s níž jste pracovali, a potom klikněte na tlačítko Publikovat.

    • Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované entity najednou, v navigačním podokně vyberte tlačítko Entity a poté na panelu příkazů vyberte položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

Poznámka

Instalace řešení nebo publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat import řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

Přidání pole do formuláře
TechNet: Vytváření a návrh formulářů