Přidání pole do formuláře

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pokud formulář aplikace Microsoft Dynamics 365 nevyhovuje obchodním požadavkům vaší organizace, můžete přizpůsobit formulář změnou existujících polí nebo přidáním nových polí. Přestože může být jednodušší upravit stávající pole ve formuláři, někdy je lepší přidat pole pro konkrétní obchodní scénář.

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Klikněte na položku Přizpůsobit systém.

4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a rozbalte požadovanou entitu, kterou chcete přizpůsobit a klikněte na položku Formuláře.

5. V seznamu najděte položku s typem formuláře Hlavní a pak ji poklepáním nebo klepnutím upravte.

6. Ve formuláři klikněte na oddíl, do kterého chcete přidat pole, a potom v podokně Průzkumník polí poklepejte na pole, které chcete přidat do formuláře.

   Tip

   Pokud ve formuláři přidáte pole se sadou možností, rozevírací seznam, který obsahuje hodnoty sady možností, dokáže zobrazit pouze dvě hodnoty. Uživatelé musí další hodnoty v seznamu zobrazit posunutím. Pokud chcete zobrazit více než dvě hodnoty, aniž by bylo nutné posouvat seznamem, přidejte jeden nebo více ovládacích prvků Mezera pod pole sady možností ve formuláři. Každý ovládací prvek Mezera poskytuje prostor pro jednu další hodnotu sady možností. Pokud například chcete v rozevíracím seznamu bez posouvání zobrazit čtyři hodnoty, přidejte dva ovládací prvky Mezera pod pole sady možností ve formuláři.

7. Chcete-li zobrazit náhled, jak formulář vypadá a jak fungují události:

   1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Náhled a vyberte položku Vytvořit formulář, Aktualizovat formulář nebo Formulář jen pro čtení.

   2. Chcete-li zavřít náhled formuláře, klikněte na příkaz Zavřít.

   3. Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro formulář, který upravujete, s otevřeným formulářem klikněte na tlačítko Publikovat.

8. Po dokončení úprav formuláře klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

9. Chcete-li publikovat vlastní nastavení pro všechny nepublikované součásti najednou, klikněte na tlačítko Soubor a poté klikněte na položku Publikovat všechna vlastní nastavení.

Poznámka

Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. Doporučujeme vám naplánovat publikování vlastních nastavení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Viz také

Úprava vlastností polí formuláře
TechNet: Vytváření a návrh formulářů