Tvorba propojení k zobrazení vztahů mezi záznamy
Publikováno: listopad 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
V aplikaci Microsoft Dynamics 365 můžete vytvořit a zobrazit vztahy mezi záznamy u mnoha entit pomocí možnosti Připojit. Připojení umožňují snadno navzájem přidružovat uživatele, kontakty, nabídky, prodejní objednávky a mnoho dalších záznamů entit. Při otevření záznamu můžete výběrem možnosti Propojení zobrazit všechna propojení mezi tímto záznamem a jinými záznamy.
Při tvorbě propojení mu přiřadíte roli. Existuje mnoho různých rolí, které lze použít k identifikaci propojení, například Manažer obchodních vztahů nebo Kolega. Propojovací role definují, jak záznamy souvisejí s vámi, s organizací nebo mezi sebou navzájem, jako například manažer se zaměstnancem. Existují tři typy propojovacích rolí: obchodní, rodinné a sociální. Správce systému může přidat nové propojovací role.
Na této stránce:
.jpeg "Tlačítko se šipkou dolů")
Vytvoření propojení
Zobrazení propojení záznamu
Deaktivace nebo odstranění propojení
Vytvoření propojení
Otevřete záznam a potom na panelu příkazů klikněte na možnost Propojit > S jiným.
Záznam,u kterého začnete, se nazývá zdrojový záznam.
V dialogovém okně Nové připojení zadejte Název a Jako tato role, čímž určíte propojovací roli pro záznam, který chcete propojit, nazývaný cílový záznam. Volitelně můžete zadat popis.
Role cílového záznamu může být stejná jako role zdrojového záznamu, může se lišit, případně můžete roli cílového záznamu ponechat prázdnou.
V případě potřeby můžete vybrat jiného vlastníka propojení. Vyberte tlačítko Podrobnosti a poté vyplňte všechna pole.
Kliknutím na možnosti Uložit, Uložit a zavřít, nebo Uložit a vytvořit nový uložíte nově vytvořené propojení, a otevřete formulář k tvorbě nového propojení.
Zobrazení propojení záznamu
Otevřete záznam, jehož propojení chcete zobrazit.
Chcete-li zobrazit všechna propojení, vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak klikněte na možnost Propojení.
.jpeg "Výběr rozevíracího seznamu souvisejících záznamů k zobrazení Připojení")
Deaktivace nebo odstranění propojení
Pokud již nepotřebujete propojení záznamu, můžete jej deaktivovat nebo jej trvale odebrat odstraněním.
Otevřete záznam, jehož propojení chcete deaktivovat nebo odstranit.
Vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak klikněte na možnost Propojení.
Vyberte propojení, které chcete deaktivovat nebo odstranit a pak klikněte na možnost Deaktivovat nebo Odstranit.
Viz také
Vytvoření role vztahu za účelem definování rodinných, sociálních či obchodních vztahů