Sdílet prostřednictvím

Vytváření a konfigurace formulářů – výchozí řešení

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Ve výchozím řešení nebo nespravovaném řešení můžete vytvářet nové formuláře nebo upravovat stávající formuláře všech entit, které umožňují vlastní nastavení formulářů.

U nespravovaného řešení můžete upravit spravované vlastnosti nespravovaných vlastních entit, které byly pro toto řešení vytvořeny.

Při zobrazení spravovaného řešení nelze vytvořit nové formuláře ani upravit stávající formuláře uvedených entit. Pokud je však u spravovaných vlastností entity ve spravovaném řešení povolena možnost vlastního nastavení, můžete formuláře této entity přidat nebo upravit v oblasti Vlastní nastavení aplikace Microsoft Dynamics 365.

Úlohy související s vlastním nastavením lze provádět pouze v online režimu.

  1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

  3. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

  4. V oblasti Součásti klepněte na položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

  5. Vyberte položku Formuláře a pak vyberte formulář.

  6. Na panelu příkazů zvolte Spravované vlastnosti.

  7. Je-li v dialogovém okně Nastavit spravované vlastnosti pole Přizpůsobitelné nastaveno na True, můžete přidat nebo upravit formuláře.

    Tip

    Do editoru formulářů můžete také přejít ze seznamu v oblastech Prodej, Marketing nebo Služby. Chcete-li například upravit formulář obchodního vztahu, přejděte do nabídky Obchodní vztahy, zvolte tlačítko Více (...) a poté zvolte položku Přizpůsobit entitu.

Viz také

Vytvoření nebo úprava hlavního formuláře entity
Přiřazení rolí zabezpečení k formuláři
TechNet: Vytváření a návrh formulářů