Přidat hotové obchodní procesy

Článek
11/27/2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 zahrnuje několik obchodních procesů připravených k použití pro společný prodej, služby a marketing – chcete-li pomoci zajistit, že zaměstnanci podniknou konzistentní kroky pokaždé, když budou pracovat se zákazníky.

Před použitím je třeba přidat tyto procesy do systému.

Poznámka

Obchodní procesy připravené k použití jsou aktivovány automaticky, jakmile je přidáte. Pokud obchodní proces připravený k použití obsahuje pracovní postupy nebo přenosná pravidla obchodní logiky, musíte je aktivovat samostatně. Další informace o obchodních procesech naleznete v tématu Provedení zaměstnanců běžnými úkoly pomocí procesů.

Následující tabulka obsahuje seznam obchodních procesů připravených k použití a informace o tom, co vám usnadní.

Tento proces připravený k použití	Vám pomůže...
Telefonní hovory prodejní kampaně	Potenciální zájemci o hovor, vytvoření a zařazení zájemců, rozvoj příležitostí a následné uzavření nových obchodů.
E-maily prodejní kampaně	Potenciální zájemci o e-mail, vytvoření a zařazení zájemců, rozvoj příležitostí a následné uzavření nových obchodů.
Vícekanálové prodejní kampaně	Kontaktování potenciálních zájemců e-mailem nebo telefonicky, vytvoření a zařazení zájemců a následné uzavření nových obchodů.
Tvůrce marketingových seznamů	Vytvoření cílových marketingových seznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce, přidání potenciálních zákazníků a získání schválení nadřízeného.
Plánování schůzek souvisejících se službami	Plánování schůzek, nastavení připomenutí a zkontrolujte, zda jsou dokončené aktivity služby.
Dokoupení případu služby	Dokoupení dalších produktů nebo služeb při řešení požadavku zákazníka služby.
Případ s asistencí služby	Zkontrolujte konzistentní zadání dat pro případy služby a zda byly provedeny požadované aktivity řešení případu.
Možnost fakturace (Business to Business)	Postupujte podle standardního procesu hodnocení potřeb, výsledky jednání, plnění objednávek a uzavírání příležitostí při prodeji jiným společnostem.
Kontakt na objednávku	Lepší zacílení prodeje pomocí konzistentního způsobu komunikace se zákazníky.
Dokoupení po obdržení služby	Proměňte dobrou zkušenost se službou v příležitost k dokoupení dalších produktů a služeb zákazníkům.
Špičkové služby na prodejně	Navrhnout objednávky pro vlastníky obchodu a zaměstnance na prodejně a získat přijetí od vedoucích prodejny pro tyto objednávky.