Sdílet prostřednictvím

Vytvoření toku obchodního procesu

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Toto téma ukazuje, jak vytvořit tok obchodního procesu pomocí aplikace Dynamics 365 nebo Dynamics CRM. Pro použití Dynamics 365 musíte mít Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici). Další informace o tom, proč použít toky obchodního procesu, viz Přehled toků obchodního procesu. Informace o vytvoření toku mobilní úlohy naleznete v tématu Vytvoření mobilního toku úlohy.

Když uživatel spustí tok obchodního procesu, fáze a kroky procesu se zobrazí v panelu procesu v horní části formuláře:

Obchodní proces s fázemi

Aplikace Dynamics 365 a Dynamics CRM se dodávají s několika hotovými toky obchodního procesu pro běžné obchodní situace. Přidejte je do svého systému a používejte je beze změny, nebo je upravte tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání. Postup přidání toků obchodního procesu připravených k použití naleznete v tématu Přidat hotové obchodní procesy.

V tomto tématu

Vytvoření toku obchodního procesu v Dynamics 365

Úprava toku obchodního procesu v Dynamics 365

Vytvoření toku obchodního procesu v aplikaci Dynamics CRM

Úprava toků obchodního procesu v Dynamics CRM

Vytvoření toku obchodního procesu v Dynamics 365

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Tip

    Po vytvoření definice toku obchodního procesu můžete v aplikaci Dynamics 365 zajistit kontrolu nad tím, kdo může vytvářet, číst, aktualizovat nebo odstraňovat instanci toku obchodního procesu. Například u procesů souvisejících se službami můžete zástupcům služeb zákazníkům poskytnout úplný přístup, aby mohli měnit instanci toku obchodního procesu, ale prodejním zástupcům můžete poskytnout přístup jen pro čtení, takže budou moci monitorovat poprodejní činnosti pro své zákazníky. Chcete-li nastavit zabezpečení pro definici toku obchodního procesu, kterou vytváříte, klikněte na tlačítko Povolit role zabezpečení na panelu akcí.

    Kontrola vaší role zabezpečení

    1. Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

    2. Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

  2. Přejděte na Nastavení > Procesy.

  3. Na panelu nástrojů Akce klepněte na tlačítko Nový.

  4. V dialogovém okně Vytvořit proces vyplňte požadovaná pole:

    • Zadejte název procesu. Název procesu nemusí být jedinečný, ale by měl být smysluplný pro osoby, které musí tento proces vybrat. Následující položky můžete později změnit.

    • V seznamu Kategorie vyberte položku Tok obchodního procesu.

      Po vytvoření procesu nelze kategorii změnit.

    • V seznamu Entita vyberte entitu, na níž chcete proces založit.

      Entity, jež vyberete, ovlivňují dostupná pole kroků, která lze do první fáze toku procesu přidat. Pokud nenajdete entitu, kterou chcete, přesvědčte se, zda entita má v definici entity nastavenu možnost toky obchodního procesu (pole budou vytvořena). Tuto vlastnost nelze změnit po uložení procesu.

  5. Vyberte OK.

    Vytvoří se nový proces a otevře se návrhář toku obchodního procesu s jednou již vytvořenou fází.

    Okno toku obchodního procesu zobrazující hlavní prvky

  6. Přidání fází. Pokud uživatelé přechází z jedné obchodní fáze do další v rámci procesu:

    1. Přetáhněte součást Fáze z karty Součásti a umístěte ji na znaménko + v návrháři.

      Drag a business process stage

    2. Chcete-li nastavit vlastnosti pro fázi, klikněte na fázi a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti na pravé straně obrazovky:

      • Zadejte zobrazovaný název.

      • V případě potřeby vyberte kategorii pro fázi. Kategorie (jako například Zařadit nebo Vytvořit) se objeví jako dvojitá šipka na panelu procesu.

        Dvojitá šipka na panelu obchodního procesu

      • Po dokončení změny vlastností klikněte na tlačítko Použít.

  7. Přidání kroků k fázi. Chcete-li zobrazit kroky ve fázi, klikněte na tlačítko Podrobnosti v pravém dolním rohu fáze. Chcete-li přidat další kroky:

    1. Přetáhněte součást Krok do fáze z karty Součásti.

      Add step to a stage in a business process

    2. Klikněte na krok a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti:

      1. Zadejte zobrazovaný název kroku.

      2. Pokud chcete, aby uživatelé zadávali data pro dokončení kroku, vyberte příslušné pole z rozevíracího seznamu.

      3. Vyberte Vyžadováno a uživatelé budou muset vyplnit pole pro dokončení kroku před přechodem do další fáze procesu.

      4. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Použít.

  8. Přidání větve (podmínky) k procesu. Chcete-li přidat podmínku větvení:

    1. Přetáhněte součást Podmínka z karty Součásti na znaménko + mezi dvěma fázemi.

      Add a Condition to a business process flow

    2. Klikněte na podmínku a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti. Další informace o vlastnostech větvení naleznete v části TechNet: Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení. Po dokončení nastavení vlastností pro podmínku klikněte na tlačítko Použít.

  9. Přidání pracovního postupu. Chcete-li vyvolat pracovní postup:

    1. Přetáhněte součást Pracovní postup z karty Součásti do fáze nebo do položky Globální pracovní postup v návrháři. Kam ji přidáte, to závisí na následujícím:

      • Přetáhněte ji do fáze, pokud chcete spustit pracovní postup při vstupu do fáze nebo při jejím opuštění. Součást pracovního postupu musí být založena na stejné primární entitě jako fáze.

      • Přetáhněte ji do položky globálního pracovního postupu, pokud chcete spustit pracovní postup při aktivaci procesu nebo při archivaci procesu (při změně stavu na Dokončeno nebo Přerušeno). Součást pracovního postupu musí být založena na stejné primární entitě jako proces.

    2. Klikněte na pracovní postup a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti:

      1. Zadejte zobrazovaný název.

      2. Umožňuje vybrat, kdy by měl být pracovní postup spuštěn.

      3. Vyhledejte stávající aktivní pracovní postup na vyžádání, který odpovídá entitě fáze, nebo kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový pracovní postup.

      4. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Použít.

        Další informace o pracovních postupech naleznete v části TechNet: Procesy pracovního postupu.

  10. Chcete-li ověřit tok obchodního procesu, klikněte na tlačítko Ověřit na panelu akcí.

  11. Chcete-li uložit proces jako koncept a nadále na něm pracovat, klikněte na tlačítko Uložit na panelu akcí.

    Důležité

    Dokud je proces ve stavu konceptu, uživatelé ho nebudou moci použít.

  12. Chcete-li proces aktivovat a zpřístupnit jej svému týmu, klikněte na tlačítko Aktivovat na panelu akcí.

Tip

Zde je několik tipů, které mějte na paměti při práci s vaším tokem úloh v okně návrháře:

  • Chcete-li vytvořit snímek všeho v okně toku obchodního procesu, klikněte na tlačítko Snímek na panelu akcí. To je užitečné, pokud například chcete sdílet proces a obdržet k němu komentáře od člena týmu.

  • Chcete-li rychle přejít k různým částem procesu, použijte miniaturní mapu. To je užitečné, pokud máte složitý proces, který se nevejde na obrazovku.

  • Chcete-li přidat popis pro obchodní proces, klikněte na tlačítko Podrobnosti pod názvem procesu v levém rohu okna toku obchodního procesu. Můžete použít až 2000 znaků.

Úprava toku obchodního procesu v Dynamics 365

Chcete-li upravit toky obchodního procesu v Dynamics 365, Přejděte na Nastavení > Procesy., a potom vyberte zobrazení Toky obchodního procesu.

Výběr zobrazení toků obchodního procesu

Když klepnete na název toku obchodního procesu, který chcete upravit, otevře se v návrháři, kde můžete provést všechny aktualizace, jaké chcete. Rozbalte Podrobnosti pod názvem procesu, přejmenujte jej nebo přidejte popis a zobrazte další informace.

Sekce rozbalených podrobností toku obchodního procesu

Vytvoření toku obchodního procesu v aplikaci Dynamics CRM

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

    1. Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

    2. Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

  2. Přejděte na Nastavení > Procesy.

  3. Na panelu nástrojů Akce klepněte na tlačítko Nový.

  4. Vyplňte požadovaná pole.

    Pro Kategorie, vyberte Tok obchodního procesu z rozevíracího seznamu.

    Pro Entity, z rozevíracího seznamu vyberte typ záznamu.

  5. Vyberte Nový prázdný proces.

  6. Vyberte OK.

  7. Zadejte popis procesu. Můžete použít až 2000 znaků.

  8. Pokud uživatelé budou postupovat z jednoho typu záznamu v pořadí do jiného, klikněte na tlačítko Plus/MinusTlačítko přidání typu záznamu a poté klepněte na další typ záznamu v procesu. V případě potřeby vyberte další typy záznamů, které se používají v procesu.

  9. Zadejte název fáze v procesu.

  10. V případě potřeby vyberte kategorii pro fázi, buď Zařadit, Vytvořit, Navrhnout, Zavřít, Identifikovat, Prozkoumat nebo Vyřešit.

  11. Zadejte název prvního kroku fáze. Chcete-li přidat další kroky, klikněte na tlačítko PřidatAdd Stage or Step button a potom zadejte název.

  12. Pokud chcete, aby uživatelé zadávali data pro dokončení kroku, vyberte pole z rozevíracího seznamu. Vyberte Vyžadováno a uživatelé budou muset vyplnit pole pro dokončení kroku a přechod do další fáze procesu.

  13. Pokud chcete, klikněte na tlačítko PřidatAdd Stage or Step button, chcete-li přidat další fázi. Opakujte kroky 9 až 12, dokud nepřidáte všechny fáze a kroky procesu.

  14. Chcete-li proces uložit jako koncept, klikněte na položku Uložit v horní části obrazovky. (Dokud je proces ve stavu konceptu, uživatelé ho nebudou moci použít.) Chcete-li ho aktivovat, aby ho uživatelé mohou používat, klikněte na tlačítko Aktivovat.

Poznámka

Toky obchodního procesu mají zjednodušený způsob, jak znovu použít stávající toky obchodního procesu jako rozšířený počáteční bod pro nové toky obchodního procesu. Při výběru možnosti Tok obchodního procesu jako Kategorie není možné nastavit hodnotu Typ jako u jiných typů procesů. Místo toho při otevření stávajícího toku obchodního procesu najdete na panelu příkazů tlačítko Uložit jako. Tím se vytvoří nový tok obchodního procesu, který je stejný jako ten stávající, s výjimkou textu (Kopie) připojeného k názvu.

Úprava toků obchodního procesu v Dynamics CRM

Chcete-li upravit tok obchodního procesu, přejděte na Nastavení > Procesy > Toky obchodního procesu a pak vyberte tok obchodního procesu, který chcete upravit.

Úprava toku obchodního procesu

Rozbalte Podrobnosti pod názvem procesu, přejmenujte jej nebo přidejte popis a zobrazte další informace.

Při konfiguraci toku obchodního procesu jej můžete upravit a přidat fáze a kroky. Úplný postup úpravy toku obchodního procesu, naleznete v elektronické knize: TechNet: Vlastní nastavení obchodního procesu aplikace Dynamics CRM.

  • Úprava fáze
    Toky obchodního procesu mohou mít až 30 fází.

    • Chcete-li přidat fázi, vyberte Vložit fázi pod fází a zadejte Název fáze.

    • Chcete-li fázi odebrat, vyberte ji a pak zvolte X v pravém horním rohu.

    Můžete přidat nebo změnit následující vlastnosti fáze:

    • Název fáze

    • Entita. Můžete změnit entitu pro libovolnou fázi s výjimkou první.

    • Kategorie fáze. Kategorie umožňuje seskupit fáze podle typu akce. Hodí se pro sestavy, které budou seskupovat záznamy podle fáze, ve které se nacházejí. Možnosti pro kategorii fáze vycházejí z globální sady možností Kategorie fáze. Do této globální sady možností můžete přidat další možnosti a změnit popisky existujících možností. Tyto možnosti můžete také odstranit, pokud chcete, ale doporučujeme ponechat existující možnosti. Pokud některou možnost odstraníte, nebudete moci přidat zpět přesně stejnou možnost. Pokud nechcete, aby se možnosti používaly, změňte jejich popisek na „Nepoužívat“.

    • Vztah: Zadejte vztah, pokud je předchozí fáze v procesu založena na jiné entitě. Volbou Vybrat vztahy u aktuálně definované fáze identifikujte vztah, který se má použít při přesouvání mezi dvěma fázemi. Doporučujeme vybrat vztah z důvodu následujících výhod:

      • Vztahy mají často definována mapování atributů, které automaticky převádí data mezi záznamy, což minimalizuje zadávání dat.

      • Pokud na panelu procesu u záznamu vyberete Další fáze, v toku procesu se uvedou všechny záznamy používající vztah, a tím podpoří opakované použití záznamů v procesu. Kromě toho můžete pomocí pracovních postupů automatizovat vytváření záznamů tak, že je uživatel jednoduše vybere místo toho, aby vytvářel další, což proces ještě více zjednodušuje.

  • Úprava kroků
    Každá fáze může mít až 30 kroků.

    • Chcete-li vytvořit nový krok, vyberte fázi a poté vyberte znaménko plus (+) pod položkou Název kroku. Zadejte název.

    • Ve sloupci Hodnota vyberte pole pro zadávání dat.

    • Volitelně můžete zaškrtnout položku Povinné pro všechna povinná pole.

    • Chcete-li krok odebrat, vyberte jej a pak zvolte X vpravo od kroku.

  • Přidat větev
    Informace o přidání větve do fáze naleznete v dokumentaci Vylepšení toků obchodního procesu větvením.

Aby byl tok obchodního procesu k dispozici uživatelům, musíte seřadit tok procesu, povolit role zabezpečení a aktivovat jej.

  • Nastavení pořadí toku procesu
    Pokud pro entitu (typ záznamu) existuje více než jeden tok obchodního procesu, bude nutné nastavit proces, který je automaticky přiřazen novým záznamům. V panelu příkazů vyberte položku Seřadit tok procesu. První tok obchodního procesu, ke kterému má uživatel přístup, bude v případě nových záznamů nebo záznamů, které dosud nemají přidružený tok procesu, tím, který bude použit.

  • Povolit role zabezpečení
    Uživatelé budou moci používat pouze ty toky obchodního procesu, které jsou přiřazeny k rolím zabezpečení přidruženým k jejich uživatelskému účtu. Ve výchozím nastavení může nový tok obchodního procesu zobrazit pouze uživatel s rolí zabezpečení Správce systému a Úpravce systému.

    • Chcete-li nastavit tyto role, vyberte na panelu příkazů možnost Povolit role zabezpečení. Můžete zvolit buď možnost Povolit všem, nebo Povolit pouze pro vybrané role zabezpečení.

    • Zvolíte-li možnost Povolit pouze pro vybrané role zabezpečení, můžete vybrat, které role zabezpečení budou mít přístup k toku obchodního procesu.

  • Aktivovat
    Aby mohli všichni uživatelé používat tok obchodního procesu, je nutné jej aktivovat. V panelu příkazů vyberte volbu Aktivovat. Po ověření aktivace je tok obchodního procesu připraven k použití. Jestliže tok obchodního procesu obsahuje chyby, nebude možné jej aktivovat, dokud tyto chyby nebudou odstraněny.

Viz také

Přehled toků obchodního procesu
Vytvoření mobilního toku úlohy
Přidat hotové obchodní procesy
Vytvoření obchodních pravidel a doporučení pro použití logiky ve formuláři
Provedení zaměstnanců běžnými úkoly pomocí procesů
TechNet: Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení (Dynamics CRM)
TechNet: Procesy pracovního postupu
Elektronická kniha: Úvod do obchodních procesů v aplikaci Dynamics CRM
Elektronická kniha: Vlastní nastavení obchodního procesu v aplikaci Dynamics CRM