Sdílet prostřednictvím

Vytvoření balíčků produktů pro prodej více položek současně

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pobídněte zákazníky, aby nakupovali více produktů místo pouze jednoho, a to tak, že produkty zkombinujete do sady. Sady nahrazují starší funkce sad v aplikaci Microsoft Dynamics 365. Tento typ sad je zastaralý, proto doporučujeme začít místo toho používat nové sady.

Tento seznam zdůrazňuje rozdíly mezi starými a novými sadami:

  • Produkty ve starém typu sady nelze prodávat jednotlivě nebo samostatně, ale určité produkty v novém druhu sady lze označit jako volitelné a prodávat je samostatně.

  • Při vytváření příležitosti nebo objednávky nelze zobrazit jednotlivé produkty, které jsou přidány do starého druhu sady, zatímco v novém druhu sady je možné tyto produkty zobrazit.

  • Můžete vytvořit vnořené staré sady (staré sady uvnitř starých sad), ale do nové sady lze pouze přidávat produkty. Do nového druhu sady nelze přidávat skupiny produktů, starý druh sad nebo jiné nové sady.

Podobně jako starý druh sad je i nový druh sad kolekcí produktů, která je prodávána jako jedna jednotka. Vytváření sad produktů je užitečné například v těchto případech:

  • Párování nejprodávanějšího produkt s méně populárním produktem

  • Seskupování produktů tak, aby zákazníci získali více výhod z úplné řady produktů, například sada produktů Microsoft Office nebo digitální fotoaparát s objektivy

Poznámka

Tato funkce byla zavedena ve verzi CRM Online 2015 – aktualizace a CRM 2015 (místní nasazení).
Chtěli byste získat tuto funkci? Vyhledejte správce Dynamics 365 nebo osobu zajišťující podporu.

Na této stránce

Tlačítko se šipkou dolůVytvoření sady produktů

Tlačítko se šipkou dolůCeny sad

Vytvoření sady produktů

  1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

    Kontrola vaší role zabezpečení

  2. Přejděte na Nastavení > Katalog produktů.

  3. Klikněte na položku Řady a produkty.

  4. Chcete-li přidat samostatnou sadu produktů, klikněte na položku Přidat sadu.

    –NEBO–

    Přidat produkt do existující řady, vyberte v seznamu řadu a klikněte na položku Přidat sadu.

  5. Zadejte informace, přičemž podle potřeby zadejte všechna omezení či požadavky.

  6. Klikněte na Uložit.

  7. V části Produkty sady klikněte na položku Tlačítko Přidat záznam a vyberte produkty, které chcete přidat do sady.

    Otevře se stránka Přidružení produktu.

  8. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

    • Sada. Ve výchozím nastavení je vybrána sada, do které přidáváte produkty.

    • Produkt. Klikněte na tlačítko Vyhledávání a vyberte produkt, který chcete přidat do sady.

    • Množství. Zadejte množství produktu, které chcete přidat do sady.

    • Povinný: Zadejte, zda je tento produkt požadovaný nebo volitelný. Pokud vyberete produkt jako volitelný, můžete prodávat sadu bez produktu.

    • Jednotka. Vyberte jednotku, v níž chcete prodávat produkt.

    Poznámka

    Pole Platnost od a Platnost do definují dobu trvání, po kterou je produkt platný. Neexistuje žádná obchodní logika související s těmito poli, až na to, že datum Platnost do musí být pozdější než datum Platnost od. V případě potřeby můžete implementovat vlastní obchodní logiku v těchto polích pomocí pracovního postupu, modulu plug-in nebo Microsoft Dynamics 365 SDK. Například můžete spustit naplánovanou úlohu, která automaticky vyřadí produkty poslední sezóny podle data uvedeného v poli Platnost do.

  9. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  10. Chcete-li změnit vlastnosti jednotlivých produktů v sadě, klikněte na položku Vlastní nastavení odpovídající produktu a podle potřeby změňte hodnoty.

  11. Pokud jste přidali tuto sadu do řady, sada zdědí vlastnosti od své nadřazené řady. Chcete-li změnit vlastnost sady, otevřete vlastnosti a klikněte na položku Přepsat.Další informace: Použití vlastností k popisu produktu

  12. V části Další podrobnosti klikněte na položku Tlačítko Přidat záznam a přidejte položku ceníku.Další informace: Vytvoření ceníků a položek ceníků za účelem definování cen produktů

  13. V části Vztahy mezi produkty klikněte na položku Tlačítko Přidat záznam a vyberte související produkt.Další informace: Definování souvisejících produktů za účelem zvýšení šance na prodej

Ceny sad

Ceny produktů v sadách se obvykle liší od cen jednotlivých produktů. Lze nastavit celkovou a potenciální cenu po slevě pro sadu nebo, pokud má sada volitelné produkty, přidat tyto produkty do ceníku jako položky ceníku. Poté se celková částka za sadu v příležitosti vypočítává jako součet cen jednotlivých položek ceníku, včetně volitelných produktů sady, které vybere zákazník. Pokud nepřidáte volitelný produkt do ceníku, bude jeho cena brána jako nula.

Tip

  • Po dokončení přidávání všech údajů klikněte v panelu příkazů na položku Náhled a můžete si prohlédnout vlastnosti sady produktů.

  • Chcete-li vytvořit novou sadu produktů založenou na existující sadě, v panelu příkazů klikněte na položku Klonovat. Otevře se záznam nové sady produktů se stejnými informacemi, jako měl záznam původní sady produktů, s výjimkou názvu a ID.

Běžný další postup:

Tlačítko šipky vpravoVytvoření ceníků a položek ceníků za účelem definování cen produktů

Tlačítko DomůKlasifikace produktů a sad do produktových řad

Viz také

Nastavení katalogu produktů: Návod
Dialogové okno Nastavení systému – karta Sales