Rediger

Salg, Hurtig start

  • Artikel

For at kunne købe produkter og tjenester skal du først oprette varer og debitorer. Når det er gjort, kan du begynde at registrere salgsordrer og sende fakturaer.

Sådan oprettes varer til salg

Denne video viser, hvordan du opretter en vare, der skal sælges i Business Central.


Opret en ny vare

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig 22. ikon, skriv Varer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. På siden Varer skal du vælge handlingen Ny.

    Hvis der kun er én vareskabelon, åbnes nye varekort med nogle felter, der er udfyldt med oplysninger fra denne skabelon.

  3. På siden Vælg en skabelon til en ny vare skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye varekort.

  4. Vælg knappen OK. Et nyt varekort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

  5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på varekortet efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Yderligere oplysninger og andre ting, du kan gøre, når du registrerer varer, finder du i registrere nye varer.

Sådan oprettes debitorer

I denne video kan du se, hvordan du opretter en ny debitor i Business Central.


Opret en ny debitor

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig 11. ikon, skriv Kunder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. På siden Debitorer skal du vælge handlingen Ny.

    Hvis der kun er ét debitorbilag, åbnes der et nyt debitorkort, hvor nogle felter er udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

    Hvis der er mere end én debitorskabelon, åbnes der automatisk på side, hvor du kan vælge en debitorskabelon. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.

  3. På siden Vælg en skabelon til en ny debitor skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye debitorkort.

  4. Vælg knappen OK. Et nyt debitorkort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

  5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på debitorkortet efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Yderligere oplysninger og andre ting, du kan gøre, når du registrerer debitorer, finder du i registrere nye debitorer

Oprette en salgsordre

Når du sælger noget til en debitor, har du to muligheder. Den første og den enkleste er blot at oprette en salgsfaktura. Men hvis salgsprocessen er mere kompleks, f. eks. Hvis du har situationer, hvor du kun vil levere dele af ordreantallet, skal du bruge en salgsordre.

Sådan oprettes en salgsordre

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig 10. ikon, skriv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny for at oprette en ny post.

  3. I feltet Debitor skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.

    Andre felter på siden Salgsordre er nu udfyldt med standardoplysningerne for den valgte debitor.

  4. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgsordre. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

  5. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion, som du vil bogføre for debitoren med salgslinjen.

  6. I feltet Nummer angive nummeret på en vare eller en service.

  7. Angiv det antal varer, der skal sælges, i feltet Antal.

  8. I feltet Linjerabatpct. kan du indtaste en procentdel, hvis du vil give debitoren en rabat på produktet.

  9. Hvis du vil tilføje en kommentar om den ordrelinje, som debitoren kan se på det udskrevne ordrer, skal du skrive en kommentar i feltet Beskrivelse på en tom linje.

  10. Gentag trin 5 til 9 for hver vare, du ønsker at sælge til debitoren.

  11. Hvis du kun vil sende en del af ordreantallet, skal du angive dette antal i feltet Lever antal. Værdien kopieres til feltet Fakturer antal.

  12. Hvis du kun vil fakturere en del af det leverede antal, skal du angive dette antal i feltet Fakturer antal. Antallet skal være mindre end værdien i feltet Lever antal.

  13. Når salgsordrelinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør og send.

Du kan finde flere oplysninger og yderligere ting, du kan gøre, når du opretter debitorsalgsordrer, i salgsprodukter med en debitorsalgsordre.

Opret en salgsfaktura

Når du opretter og bogfører en salgsfaktura, opretter du ikke kun det fakturadokument, som du sender til debitoren. du kan også oprette de relaterede antal og værdiposter i Business Central.

Sådan oprettes og bogføres en salgsfaktura

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig 20. ikon, skriv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny for at oprette en ny post.

  3. I feltet Debitor skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.

  4. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgsfaktura. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

  5. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion, som du vil bogføre for debitoren med salgslinjen.

  6. I feltet Nummer skal du vælge en post, der skal bogføres i overensstemmelse med værdien i feltet Type.

  7. I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af produktet, gebyret eller transaktion, som linjen skal registrere for debitoren.

  8. Hvis du vil give en rabat, skal du angive en procentdel i feltet Linjerabatpct.. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

  9. Gentag trin 5 til 8 for hvert produkt eller gebyr, du vil fakturere debitoren for.

  10. I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.

  11. Når salgsfakturalinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør og send.

Du kan finde flere oplysninger og yderligere ting, du kan gøre, når du opretter debitorsalgsfakturaer, i afsnittet fakturasalg

Se også

Hurtig start af Business Central
Salgsoversigt
Sælge produkter med en debitorsalgsordre
Fakturere salg