Share via

Installer Copilot for Sales (administrator-installeret)

  • Artikel

Du skal være en Microsoft 365-administrator for at installere tilføjelsesprogrammet Copilot for Sales til Outlook og Microsoft 365 apps. Du skal være en Teams-administrator for at installere tilføjelsesprogrammet Copilot for Sales til Teams.

Du kan installere Copilot for Sales som en integreret app på flere platforme eller som en individuel app på en enkelt platform. Uanset hvilken metode du vælger, kan du enten starte fra Microsoft 365 Administration eller Microsoft AppSource for at installere i Outlook og tildele brugere. Hvis du starter fra AppSource, fuldfører du installationen i Microsoft 365 Administration. Uanset hvad, anbefales det, at administrator installerer den for at opnå den bedste ydeevne og anvendelighed.

Du skal gå til Microsoft Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Hvis du installerer appen Copilot for Sales for Teams fra AppSource, skal du kun installere den til dit personlige omfang, ikke for dine brugere.

Bemærk

  • Hvis brugerne bruger Salesforce, skal du kontrollere, at Microsoft Power Platform ikke bliver blokeret. Du kan kontrollere dens status på siden Connected Apps OAuth Usage i Salesforce.
  • Det kan tage op til 24 timer, før tilføjelsesprogrammet vises for brugerne.

Påkrævede rettigheder for at bruge Copilot for Sales

Copilot for Sales anvender organisationens eksisterende CRM-adgangskontrolelementer og brugertilladelser. Administratorer skal have de rette tilladelser til at tilpasse deres CRM-systemer, og brugere skal have de rette tilladelser til at få vist, opdatere og oprette poster i deres CRM-systemer ud fra Copilot for Sales.

Bemærk

  • Hvis du har foretaget ændringer af en brugers tilladelser eller sikkerhedsroller i CRM, skal du bede den pågældende bruger om at logge af Copilot for Sales i Outlook og derefter logge på igen, så disse ændringer afspejles korrekt.
  • Ændringer i brugertilladelser eller sikkerhedsroller i CRM kan tage op til 15 minutter, før det afspejles i Copilot for Sales appen for Teams.

Tilladelser, der kræves til Salesforce-administratorer

De Salesforce-administratorer, der skal tilpasse Copilot for Sales, skal have følgende tilladelser.

Kravstype Du skal have
Tilladelse Brugerprofilen skal have tilladelsen Rediger alle data eller Administrer dataintegration

Bemærk: Tilladelser skal være til brugerens profil og ikke i de tilladelsessæt, der er tildelt til brugeren.

Ekstra rettigheder, der kræves til Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratorer

Hvis du bruger de brugerdefinerede sikkerhedsroller System administrator Systemtilpasser eller Systemtilpasser, tilføjes Copilot for Sales-administrationsrettigheder automatisk.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele følgende sikkerhedsrolle og rettighed til Dynamics 365-administratorer, der skal tilpasse Copilot for Sales.

Kravstype Du skal have
Sikkerhedsrolle Copilot for Sales-administrator
Privilegium Læse-rettigheder i Bruger-tabel

Dynamics 365-sælgere

Hvis du bruger sikkerhedsrollerne Som sælger eller Salgschef, tilføjes Copilot for Sales-rettigheder automatisk, og der kræves ingen yderligere handling.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele følgende sikkerhedsrolle og rettighed til Dynamics 365-sælgere, der skal bruge Copilot for Sales.

Kravstype Du skal have
Sikkerhedsrolle Copilot for Sales-bruger
Privilegium Læse-rettigheder i Bruger-tabel

Copilot for Sales Bruger-sikkerhedsrolle komplimenterer de brugerdefinerede sikkerhedsroller og erstatter dem ikke. Hvis en brugerdefineret sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgere, mangler nogen af de rettigheder, der er inkluderet i Sikkerhedsrolle eller Salgschef, kan der opstå fejl, der er specifikke for Dynamics 365-tilladelser.

Du kan finde oplysninger om, hvordan sikkerhedsroller tildeles en bruger, i Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.

Hvis du vil redigere brugerdefinerede sikkerhedsroller, så de stemmer overens uden rollen Sælger eller Salgschef, kan du gå til Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle for at administrere adgangen.

For flere oplysninger om sikkerhedsroller og rettigheder se Sikkerhedsroller og rettigheder

Installer Copilot for Sales

Leder du efter trinvise instruktioner i, hvordan du opretter Copilot for Sales? Her er installationsvejledningerne til Copilot for Sales:

Hvordan bruges Copilot for Sales?

Når du har installeret Copilot for Sales for brugerne, kan de begynde at bruge den i Outlook og Teams. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Copilot for Sales i Aktiver Copilot for Sales-appen.

Se også

Installer Copilot for Sales i Outlook
Installer og fastgør Copilot for Sales i Teams