Konfigurere mailengagement

Konfigurer mailengagement for at vise sælgere og salgschefer indblik i kundernes engagement med mails for at hjælpe med at opbygge kunderelationer. Kun de mails, der sendes fra Dynamics 365, tages i betragtning til analyse af mailengagement.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Aktivere mailengagement

Du kan aktivere mailengagement ved at udføre følgende trin:

1. Gennemse forudsætningerne
2. Aktivér mailengagement

Bemærk

Hvis du vil drage fordel af den komplette mailengagementsløsning, skal du aktivere indsigtskort for mailengagement Mail åbnet og Mailpåmindelse.

Vigtigt

Ved at aktivere denne funktion giver du samtykke til at dele data om dine kunders mailaktivitet med andre Microsoft-services. Data, der importeres fra eksterne systemer til Dynamics 365 Sales, er underlagt vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Forudsætninger

Før du aktiverer mailengagement for organisationen, skal du kontrollere følgende:

• Aktivér Standard-funktioner i Sales Insights. Flere oplysninger: Aktivere og konfigurere Standard-funktioner i Sales Insights

• Sådan bruges vedhæftede filer til mails, som du følger:

  • OneDrive for Business skal være tilgængelige for din Dynamics 365 Sales-server. Flere oplysninger: Aktivere OneDrive for Business

  • Aktivér dokumentstyring for mail i Sales. Flere oplysninger: Aktivere SharePoint-dokumentstyring for bestemte objekter

  • Indstil SharePoint til at blive delt eksternt med anonyme (ikke-godkendte) brugere for at tillade eksterne mailmodtagere at få adgang til vedhæftede filer. Flere oplysninger: Oversigt over ekstern deling

• Hvis du vil aktivere anbefalede leveringstider baseret på modtagernes tidszoner, skal du aktivere Bing Maps i Sales. Flere oplysninger: Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Generelt

• Hvis du vil tælle mailsvar, skal du sikre, at indstillingerne i sektionen Sporing af mailsamtaler er konfigureret korrekt i Power Platform Administration. Flere oplysninger: Administrere mailsporingsindstillinger.

Aktivér mailengagement

1. Log på Dynamics 365 Sales, og gå til appen Salgshub.

2. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.

   

3. Vælg Tildel tilladelser i sektionen Mailengagement (standard).

   

   Der vises en bekræftelsesmeddelelse under en fane. Luk fanen, og fortsæt med at konfigurere mailengagement.

   Bemærk

   Hvis du allerede har tildelt tilladelser, skal du springe dette trin over. Du behøver ikke at give tilladelser til mailengagement igen.

4. Vælg Konfigurer i sektionen Mailengagement, og slå derefter til/fra-knappen til.

   

Mailengagement er aktiveret og klar til brug i organisationen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Introduktion til administration af Sales Insights
Få vist meddelelsesinteraktioner med mailengagement