Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Serviceorganisationer kræver et front-to-back-program, hvor økonomi, lager og indkøb er tæt forbundet med servicelevering. Hver arbejdsordre repræsenterer omkostninger eller indtægter, og hver ressource genererer overskud og tab i finans. Integrationen mellem Business Central og Field Service strømliner slutpunkt til slutpunkt-processen med at administrere servicehandlinger og sikrer en problemfri informationsflow mellem de to applikationer.
Du kan nemt oprette og administrere arbejdsordrer i Field Service, spore status for serviceopgaver, tildele ressourcer og registrere forbrugsoplysninger. Når du udfylder en arbejdsordre i Field Service, muliggør integrationen en jævn overførsel af data til Business Central til videre behandling.
Integrationen lader dig også fakturere og opfylde arbejdsordrer i Business Central. Du kan generere nøjagtige fakturaer baseret på serviceaktiviteterne og det forbrug, der er registreret i Field Service.
Hvis du integrerer Business Central med Field Service, behøver du ikke at indtaste data manuelt eller duplikere indsatsen. Integration giver også et omfattende overblik over servicedrift og økonomi, hvilket muliggør bedre beslutningstagning og driftseffektivitet.
Typer af integrationer
Afhængigt af de forretningsprocesser, du har brug for, kan du integrere Field Service med kun projektstyringsfunktioner eller projektstyrings- og servicestyringsfunktioner i Business Central.
Bemærkning
Integrationen Projekt og service kræver, at du bruger Premium-oplevelsen. Servicestyringsfunktioner er ikke tilgængelige i Essential-oplevelsen.
Muligheden for at integrere med projektledelse og servicestyring er en pakkeløsning. Det vil sige, at du ikke kun kan integrere med servicestyringsfunktioner. Indstillingen integrerer altid begge sæt funktioner.
Hvis du f.eks. integrerer Field Service med projektstyring, kan du synkronisere arbejdsordrer i Field Service med projektkladder i Business Central. Derefter kan du bruge projektkladden til at bogføre f.eks. ressourceforbrug fra arbejdsordren til finansbogholderiet.
Derudover giver integration af Field Service med både projekt- og servicestyring dig også:
- Bedre planlægning og udsendelse af serviceteknikere baseret på deres færdigheder og evner.
- Forbedret sporing af reservedele og forsyninger til service.
- Nøjagtige serviceestimater og fakturaer.
Forudsætninger
Bemærkning
De fleste af disse forudsætninger gælder for begge typer integrationer. Der er dog nogle ekstra indstillinger for at integrere med servicestyringsfunktioner. Du kan få mere at vide om indstillingerne ved at gå til Opsætte integrationen med servicestyringsfunktioner.
Integrere med Dataverse og Dynamics 365 Sales
Hvis du vil integrere med Field Service, skal du:
Installer nødvendige apps
Du skal downloade følgende apps fra AppSource og installere dem i dit Business Central-miljø:
Bemærkning
Business Central Virtual Table-appen er valgfri. Du skal kun bruge den, hvis du vil have vist oplysninger om varedisponering fra Business Central i Field Service. Du kan få mere at vide ved at gå til Valgfrit: Gøre varedisponering i Business Central tilgængelig i Field Service.
Tildele tilladelser og sikkerhedsroller til brugerkonti
Når du installerer integrationsløsningen, konfigureres tilladelser til integrationsbrugerkontoen. I følgende afsnit vises de tilladelser og sikkerhedsroller, som løsningen installerer for hver app.
Tip
Hvis disse tilladelser ændres, skal du muligvis nulstille dem. Det kan du gøre ved at geninstallere integrationsløsningen fra Geninstaller integrationsløsning på siden Opsætning af Dynamics 365-forbindelse.
Salg
- Dynamics 365 Business Central-integrationsadministrator
- Dynamics 365 Business Central-integrationsbruger
- Dynamics 365 Business Central-produkttilgængelighedsbruger
Business Central
Brugere, der bogfører projektkladder, skal have følgende tilladelse:
- Dynamics 365 Sales Integration
Bemærkning
Hvis du vil integrere med projekt- og servicestyring, skal du bruge Premium-oplevelsen, hvilket kræver en licens. Du kan få mere at vide om licensen ved at gå til Dynamics 365-licensvejledningen. Når du har licensen, skal du på siden Virksomhedsoplysninger i Business Central angive feltet Brugeroplevelse til Premium.
Field Service
Hvis du vil bruge de integrerede data, skal brugerne have følgende sikkerhedsrolle:
- Business Central Field Service-integration
Brugere skal f.eks. have denne rolle at knytte arbejdsordrer til Business Central til behandling.
Bemærkning
Sørg for, at brugere tildeles standardsikkerhedsroller og -profiler i Field Service.
Du kan få mere at vide om kolonnesikkerhedsprofiler i Field Service ved at gå til Field Service-sikkerhedsroller.
Administratorer skal føje en af de relevante kolonnesikkerhedsprofiler til brugere i Power Platform. Du kan få mere at vide ved at gå til Føj teams eller brugere til en kolonnesikkerhedsprofil for at styre adgangen.
Bemærkning
Hvis du vil bruge handlingen Åbn i Business Central i Sales, skal du have følgende tilladelser til følgende tabeller:
- Du skal have læsetilladelser til tabellen Dynamics 365 Business Central Connection (nav_connection).
- Du skal have Læse-, Skrive- og Slette- tilladelser til tabellen Standard Dynamics 365 Business Central-forbindelse (nav_defaultconnection).
Konfigurere integration i Business Central
Når du har oprettet forbindelse til Dataverse og Salg, kan du konfigurere integrationen til Field Service.
Installer integrationsappen, og kør en assisteret opsætningsvejledning
- Download og installer appen Field Service-integration fra AppSource. Find derefter appen Field Service-integration på siden Administration af udvidelser, og vælg handlingen Konfigurer for at køre den assisterede opsætningsvejledning.
- På siden Assisteret opsætning i Business Central skal du vælge Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service for at køre den assisterede opsætningsvejledning.
Følgende liste påpeger de vigtigste indstillinger i guiden.
Hvis du vil lade brugere bogføre forbrug af varer og tjenester i Field Service-arbejdsordrer, skal du angive den Projektkladdetype og Projektkladdebatch, der skal bruges til at bogføre forbrug af produkter og tjenester.
Da serviceydelser udtrykkes i varighed i Field Service, skal du angive den Timeenhed, der skal bruges til at konvertere varighed til antal i Business Central.
Du kan også angive, hvornår arbejdsordreprodukter og arbejdsordreservices skal synkroniseres til Business Central. De kan f.eks. synkronisere, når arbejdsordrelinjer bruges, eller når nogen fuldfører en arbejdsordre. Vælg den relevante indstilling i feltet Synkroniser arbejdsordreprodukter/-tjenester.
Når produkter og tjenester fra arbejdsordrer synkroniseres med projektkladder i Business Central, kan du vælge, om projektkladderne skal bogføres manuelt. Vælg den relevante indstilling i feltet Bogfør projektkladder automatisk:
- Når arbejdsordren er fuldført
- Når der bruges arbejdsordreprodukter eller -tjenester
Angiv Integrationstype for kun at integrere med projektfunktioner eller både projektstyring og servicestyring. Den sidste kræver, at du bruger Premium-oplevelsen. Du kan finde flere oplysninger i Typer af integration.
Hvis du vil gøre det muligt for teknikere at få vist oplysninger om varedisponering fra arbejdsordrer, skal du vælge linket Installer Business Central Virtual Table-app.
Kør en fuld synkronisering
Når du er færdig med konfigurationen, skal du køre en fuld synkronisering fra siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning. Denne handling synkroniserer tabeltilknytninger for ting som:
- Projektopgaver for projekter med linket Anvend brug. Denne synkronisering gør Business Central projekter tilgængelige til udvælgelse i Field Service.
- Ressourcer, der ikke er spærret, har ikke valgte Brug timeseddel og har angivet timer som måleenhed på siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning.
- Servicerelaterede dokumenter, varer og enheder (kræver, at du bruger Premium-oplevelsen i Business Central).
Integrationstabeltilknytninger til synkronisering
Grundlaget for synkronisering af data er tilknytning af tabeller og felter i Business Central med data og kolonner i Dataverse, så de kan udveksle data. Tilknytningen sker via integrationstabeller. Du kan få mere at vide om tabeltilknytninger ved at gå til Tilknytning af de tabeller og felter, der skal synkroniseres.
Når du er færdig med den assisterede opsætningsvejledning, oprettes der integrationstilknytninger. Følgende integrationstabeltilknytninger installeres, hvis du vælger integrationstypen Projekt (standard).
| Integrationstabeltilknytning | Data, som tilknytningen synkroniserer |
|---|---|
| PJLINE-WORDERPRODUKT | Knytter arbejdsordreprodukter i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central. |
| PJLINE-WORDERSERVICE | Knytter arbejdsordretjenester i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central. |
| PROJECTTASK | Tilknytter projekter og projektopgaver i Business Central til produkter i eksterne projekter i Field Service. |
| RESOURCE-BOOKABLERSC | Knytter ressourcer i Business Central til reserverbare ressourcer i Field Service. Denne tilknytning kan også omfatte ressourcer, der er brugere, hvilket kræver nogle få indstillinger. Du kan få mere at vide ved at gå til Synkronisere ressourcer, der er personer med reserverbare ressourcer. |
| LOKATIONER | Knytter placeringer i Business Central til lagersteder i Field Service. Bemærk:LOKATIONER-integrationstabeltilknytningen er kun tilgængelig, hvis til/fra-knappen Tvungen lokation på siden Lageropsætning er aktiveret. |
Følgende integrationstabeltilknytninger installeres, hvis du vælger integrationstypen Projekt og service.
| Integrationstabeltilknytning | Data, som tilknytningen synkroniserer |
|---|---|
| SRVORDER | Knytter serviceordrer i Business Central til arbejdsordrer i Field Service, herunder status for ordrerne. |
| SRVORDERITEMLINE | Knytter servicevarelinjer i Business Central til arbejdsordrehændelser i Field Service. |
| SRVORDERLINE-VARE | Tilknytter varer i serviceordrelinjer i Business Central med arbejdsordreprodukter i Field Service. |
| SRVORDERLINE-RESOURCE | Tilknytter ressourcer i serviceordrelinjer i Business Central med reserverbare ressourcer i Field Service. |
| SRVORDERLINE-SERVICE | Knytter servicelinjer i Business Central med arbejdsordreservices i Field Service. |
| SRVORDERTYPE | Knytter serviceordretyper i Business Central til arbejdsordretyper i Field Service. |
| SVCITEM-CUSTASSET | Tilknytter servicevarer i Business Central med kundeaktiver i Field Service. |
Bemærkning
Integrationen kortlægger også felter, der viser oplysninger om varedisponering i Business Central på arbejdsordrer og produkter i Field Service. Tilknytningen sker dog via en virtuel tabel og ikke en integrationstabel. Bestemt konfiguration kræves. Du kan få mere at vide om virtuelle tabeller og visning af varedisponering ved at gå til Valgfrit: Gøre oplysninger om varedisponering i Business Central tilgængelig i Field Service.
Tip
Hvis du vil aktivere teknikere, som arbejder med data på mobilenheder, skal du synkronisere ressourcer af typen Person i Business Central med en Bruger i Field Service. Du kan få mere at vide ved at gå til Synkronisere ressourcer, der er personer med reserverbare ressourcer.
Konfigurere integration i Field Service
Foretag følgende ændringer på siden Field Service-indstilling:
- Under fanen Køb skal du fjerne markeringen i feltet Brug af produkter, der ikke er på lager. Ellers får du muligvis advarslen "ikke på lager", når du vælger et produkt, der ikke er på lager i , men som er på lager i Business Central.
- På fanen Arbejdsordre/reservation skal du slå til/fra-knapperne Beregn pris og Beregn kostpris fra. I feltet Aldrig skal du vælge Opret arbejdsordre.
Synkronisere ressourcer, der er personer, med reserverbare ressourcer
Du kan synkronisere ressourcer af typen Person i Business Central med reserverbare ressourcer i Field Service, som er typen Bruger. Synkroniseringen er tovejs.
Bemærkning
På siden Tilknytning af integrationstabel indeholder feltet Ressourcetype som standard for tilknytningen RESOURCE-BOOKABLESCGenerisk|Konto|Udstyr|Bruger. Hvis du opgraderer din eksisterende integration, skal du muligvis tilføje denne værdi.
- På siden Brugeropsætning skal du tilføje en mailadresse på den bruger, du vil kæde sammen med den reserverbare ressource. Adressen skal svare til adressen fra brugeren på den tenant, hvor dit Dataverse miljø er placeret.
- Vælg brugeren i feltet Bruger-id for timeseddelejer på siden Ressourcekort.
- Synkroniser ressourcen manuelt, eller vent, indtil opgavekøen synkroniserer ressourcer med reserverbare ressourcer.
- Du kan kontrollere synkroniseringen ved at åbne siden Reserverbar ressource i Field Service og finde ressourcen.
Integrere projekt- og servicestyringsfunktioner
Integration af Business Central med Field Service giver dig mulighed for at administrere serviceopgaver, forbrug og økonomiske transaktioner til gavn for serviceteknikere, servicechefer og økonomiteams. Det er en effektiv løsning til administration af arbejdsordrer og forbrug i Field Service og effektiv fakturering og opfyldelse af dem i Business Central. Integrationen er tovejs, hvilket betyder, at når du indtaster eller ændrer data i en af appene, opdateres dataene i den anden.
Bemærkning
Når du aktiverer integrationen med servicestyringsfunktioner, aktiverer du også integrationen med projekter. Du kan ikke kun aktivere servicestyringsintegrationen.
Indstil integration med servicestyringsfunktioner
Du kan aktivere integrationen i feltet Integrationstype ved at vælge Projekt og Service følgende steder:
- I Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service assisteret opsætningsvejledning.
- På siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning.
Når feltet Integrationstype er angivet til Projekt og Service, sker der følgende ting, når du aktiverer integrationen:
- Opretter en løsning i Power Apps ved navn Microsoft Dynamics 365 Business Central Field Service-integration (service).
- Tilføjer integrationstabeltilknytninger for serviceordretyper, servicedokumenter, servicelinjer og serviceartikellinjer. Du kan få mere at vide om tabeltilknytninger ved at gå til Integration af tabeltilknytninger, der skal synkroniseres.
- Felter i overskrifterne på serviceordrer og arbejdsordrer overfører oplysninger, f.eks. Servicekonto, Faktureringskonto og Arbejdsseddeltype.
- Serviceartikellinjer og arbejdsseddelhændelser i Field Service overfører oplysninger om de kundeaktiver, der repareres.
- Servicelinjefelter og arbejdsordreprodukter og arbejdsseddelservicefelter, f.eks. Antal til levering, Antal til fakturering og Antal til forbrug.
Foretag følgende indstillinger på siden Serviceopsætning i Business Central:
- Aktivér til/fra-feltet Serviceordretype obligatorisk. Denne indstilling er nødvendig, fordi Field Service kræver en arbejdsordretype.
- Kontroller, at den nummerserie, du bruger til serviceordrer, er indstillet for at tillade manuel nummerering. På siden Antal serier, skal du vælge feltet Manuel nummerering for nummerserie. Med manuel nummerering kan du oprette arbejdsordrer i Field Service og synkronisere dem med serviceordrer. Business Central bruger ordrenummeret fra Field Service.
- Deaktiver til/fra-feltet Én serviceartikellinje/ordre. Med denne indstilling kan du have mere end én arbejdsvarelinje.
- Aktiver til/fra-feltet Gem ordrer.
- Gør feltet Serviceordretype i serviceordrer obligatorisk, fordi arbejdsordretypen er obligatorisk på Field Service-arbejdsordrer.
Hvis du vælger Aktivér lagerdisponering efter placering, når du konfigurerer integrationen, kan du få vist det allokerede produktantal fra arbejdsordrer i Field Service som en del af bruttobehovet i Business Centrals beregning af lagerdisponering. Behov, der genereres af ordrer i Field Service, bliver automatisk input til planlægning via synkroniserede serviceordrer.
Status for service- og arbejdsordrer ændres, efterhånden som de nærmer sig deres afslutning. Følgende tabel viser, hvordan statusser justeres i begge apps.
| Business Central-status | Field Service-status | Justering |
|---|---|---|
| Igangsat | Ikke-planlagt | Tovejs pr. tilknytning for at tage højde for varebehov. |
| Igangsat | Tidsfastlagt | Field Service til Business Central. Synkroniserer det antal, der skal leveres, og det antal, der skal faktureres. |
| Behandles | Igangværende | Field Service til Business Central. Synkroniserer det antal, der skal leveres, og det antal, der skal faktureres. |
| Afsluttet | Fuldført | Field Service til Business Central. Klar til bogføring i Business Central. |
| Afsluttet | Bogført | Field Service til Business Central. Når den er fuldt faktureret eller slettet efter delvis fakturering i Business Central. |
| I/R | Annulleret | Ikke synkroniseret. Manuel justering er nødvendig for annullerede arbejdsordrer. |
Opgrader integrationen til at omfatte servicestyringsfunktioner
Hvis du indstillede integrationen til kun at omfatte projekter, men beslutter at tilføje servicestyringsfunktioner senere, er det nemt at gøre med nogle få trin. Husk, at du skal bruge Premium-oplevelsen.
- På siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning skal du slå Aktiveret fra.
- Vælg Projekt og service i feltet Integrationstype.
- Aktivér Aktiveret-feltet til/fra.
Valgfrit: Gør oplysninger om varedisponering i Business Central tilgængelige i Field Service
Når teknikere forbereder arbejdsordrer, er det nyttigt, at de er sikre på, at de varer, de skal bruge til at udføre arbejdet, er tilgængelige. I dette afsnit beskrives, hvordan du at indstille tingene, så oplysninger om varedisponering fra Business Central kan vises i Field Service.
Synkroniser placerings- og lagerstedsdata
Du kan integrere Field Service-lagersteder med lokationer i Business Central. Integrationen giver teknikere oplysninger om tilgængeligheden af et produkt eller en vare på en bestemt lokation.
Dataene synkroniseres fra Business Central gennem en ensrettet integrationstabeltilknytning mellem placeringer i Business Central og lagersteder i Field Service. Hvis du vil bruge integrationstabel tilknytning, skal du i Business Central aktivere til/fra-knappen Tvungen lokation på siden Lageropsætning i Business Central.
Business Central synkroniserer lokationer med følgende indstillinger på siden Lokationskort:
- Til/fra-knappen Brug som transitpost er slået fra.
- Projektforbrug Regul.plac. Håndtering er forskellig fra Lagerstedspluk (obligatorisk).
- Vurd. Forbrug Regul.plac. Håndtering er forskellig fra Lagerstedspluk (obligatorisk).
I Business Central på siden Lokationer og Lokationskort kan du bruge handlingen Lager til at åbne en sammenkædet lokation i Field Service, synkronisere den, konfigurere og slette koblinger og få vist synkroniseringslogfiler.
Konfigurer virtuelle tabeller
En virtuel tabel er en brugerdefineret tabel, der har kolonner og rækker, der indeholder data fra en ekstern datakilde, f.eks. Business Central. Kolonnerne og rækkerne i en virtuel tabel ligner en almindelig tabel, men dataene gemmes ikke i en fysisk tabel i databasen Dataverse . I stedet hentes dataene på kørselstidspunktet. Du kan få mere at vide om virtuelle tabeller ved at gå til Brug virtuelle tabeller til at hente flere data.
Hvis du vil bruge virtuelle tabeller i din integration skal du først installere appen Business Central Virtual Table fra AppSource.
Bemærkning
Din Field Service og Business Central skal være i samme lejer. Det er et krav for at bruge virtuelle tabeller.
Derefter, på Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætningssiden eller Indstil integration til Dynamics 365 Field Service-siderne i Business Central, skal du tænde for Aktivér lagerdisponering pr. lokation-kontakten. Når du aktiverer lagerdisponering pr. lokation, bliver en dyn365bc_availabilitybylocation_v2_0 virtuel tabel tilgængelig. Du skal oprette en syntetisk relation mellem følgende tabeller:
- De oprindelige tabeller Produkt- og Arbejdsordreprodukt i Field Service og den virtuelle tabel Varedisponering, der viser varedisponering.
Der er en assisteret opsætningsvejledning, der hjælper dig med at skabe den syntetiske relation. Følg disse trin for at oprette syntetisk relation:
- Brug handlingen Syntetiske relationer i Business Central på siden Dataverse Forbindelsesopsætning.
- På siden Syntetiske relationer, vælg handlingen Ny for at starte vejledningen Ny syntetisk relation med assisteret opsætning.
- I feltet Oprindelig Dataverse-tabel skal du vælge knappen
, og vælg CRM-produkt. - I feltet Virtuel Dataverse-tabel, vælg knappen , vælg Lagerdisponering efter placering.
- På siden Syntetiske relationer, vælg handlingen Ny for at starte vejledningen Ny syntetisk relation med assisteret opsætning igen.
- I feltet Oprindelig Dataverse-tabel skal du vælge knappen , og vælg FS-arbejdsordreprodukt.
- I feltet Virtuel Dataverse-tabel, vælg knappen , vælg Lagerdisponering efter placering.
- Vælg Næste.
- I feltet FS-arbejdsordreprodukt, skal du vælge Produkt-id.
- I feltet Varedisponering pr. lokation, vælg Varenr.
- Vælg Afslut for at fuldføre guiden.
- Hvis du vil gøre konfigurationen tilgængelig i Field Service i Power Apps Administration, skal du vælge visningen og vælge handlingen Gem og publicer.
Bemærkning
Det kan tage et øjeblik at skabe de syntetiske relationer.
Konfigurere visningen i Field Service
Det næste, du skal gøre, er at oprette og tilpasse den visning, som brugerne bruger i Field Service til at kontrollere beholdningen af produkter.
Følg disse trin for at oprette visningen i Field Service:
I Power Apps Administration skal du vælge Tabeller i navigationsruden.
Vælg tabellen Varedisponering pr. lokation.
I delen Dataoplevelser skal du vælge Visninger.
Vælg handlingen Vis kolonne, og vælg derefter de kolonner, som visningen skal indeholde. Følgende kolonner er typiske valg:
- Lokationskoden viser, hvor produktet er tilgængeligt.
- Varenr. bekræfter, at du ser på det rigtige produkt.
- Varebeskrivelse indeholder oplysninger om produktet.
- Enhedskoden giver dig en idé om den plads, du har brug for.
- Restantal viser, hvor meget af produktet der er tilgængeligt på hver lokation.
Relaterede oplysninger
Integrere med Microsoft Dataverse via datasynkronisering
Tilknytning af tabeller og felter til synkronisering