Del via

Integrere med Microsoft Dynamics 365 Field Service

  • Artikel

Serviceorganisationer kræver et front-to-back-program, hvor økonomi, lager og indkøb er tæt forbundet med servicelevering. De genererer økonomiske data med hver transaktion. Hver arbejdsordre repræsenterer omkostninger og indtægter, og hver ressource genererer overskud og tab. Debitorinteraktioner tilføjer poster i finansmodulet. Integrationen mellem Business Central og Field Service strømliner slutpunkt til slutpunkt-processen med at administrere servicehandlinger og sikrer en problemfri informationsflow mellem de to systemer.

Du kan nemt oprette og administrere arbejdsordrer i Field Service, spore status for serviceopgaver, tildele ressourcer og registrere forbrugsoplysninger. Når du udfylder en arbejdsordre i Field Service, muliggør integrationen en jævn overførsel af data til Business Central til videre behandling.

Integrationen letter også fakturering og opfyldelse af arbejdsordrer i Business Central. Du kan generere nøjagtige fakturaer baseret på serviceaktiviteterne og det forbrug, der er registreret i Field Service.

Hvis du integrerer Business Central med Field Service, behøver du ikke at indtaste data manuelt eller duplikere indsatsen. Integration giver også et omfattende overblik over servicedrift og økonomi, hvilket muliggør bedre beslutningstagning og driftseffektivitet.

Forudsætninger

Da Field Service er bygget oven på Dynamics 365 Sales, skal du konfigurere en forbindelse til Dataverse og aktivere integration til Dynamics 365 Sales.

Du skal hente appen Field Service-integration fra AppSource og installere den i Business Central.

Tilladelser og sikkerhedsroller for brugerkonti

Når du installerer integrationsløsningen, konfigureres tilladelser til integrationsbrugerkontoen. Hvis disse tilladelser ændres, skal du muligvis nulstille dem. Det kan du gøre ved at geninstallere integrationsløsningen fra Geninstaller integrationsløsning på siden Opsætning af Dynamics 365-forbindelse. I følgende afsnit vises de tilladelser og sikkerhedsroller, som løsningen installerer for hver app.

Salg

  • Dynamics 365 Business Central-integrationsadministrator
  • Dynamics 365 Business Central-integrationsbruger
  • Dynamics 365 Business Central-produkttilgængelighedsbruger

Business Central

Brugere, der bogfører projektkladder, skal have følgende tilladelse:

  • Dynamics 365 Sales Integration

Teknisk service

Hvis du vil bruge de integrerede data, skal brugerne have følgende sikkerhedsrolle:

  • Business Central Field Service-integration

Brugere skal f.eks. have denne rolle at knytte arbejdsordrer til Business Central til behandling.

Bemærkning

Sørg for, at brugere tildeles standardsikkerhedsroller og -profiler i Field Service.

Du kan få mere at vide om kolonnesikkerhedsprofiler i Field Service ved at gå til Field Service-sikkerhedsroller.

Administratorer skal føje en af de relevante kolonnesikkerhedsprofiler til brugere i Power Platform. Du kan få mere at vide ved at gå til Føj teams eller brugere til en kolonnesikkerhedsprofil for at styre adgangen.

Bemærkning

Hvis du vil bruge handlingen Åbn i Business Central i Sales, skal du have følgende rettigheder til følgende tabeller:

  • Du skal have læsetilladelser til tabellen Dynamics 365 Business Central Connection (nav_connection).
  • Du skal have Læse-, Skrive- og Slette- tilladelser til tabellen Standard Dynamics 365 Business Central-forbindelse (nav_defaultconnection).

Andre indstillinger i Field Service

Foretag følgende ændringer på siden Field Service-indstilling:

  • Under fanen Køb skal du fjerne markeringen i feltet Brug af produkter, der ikke er på lager. Ellers får du muligvis advarslen "ikke på lager", når du vælger et produkt, der ikke er på lager i , men som er på lager i Business Central.
  • På fanen Arbejdsordre/reservation skal du slå til/fra-knapperne Beregn pris og Beregn kostpris fra. I feltet Aldrig skal du vælge Opret arbejdsordre.

Bemærkning

Hvis du konfigurerer en forbindelse til Field Service, fjernes koblingen mellem ressourcer og produkter. Hvis du vil gøre Business Central-varer tilgængelige i Field Service, skal du opdatere feltet Field Service-produkttype, så det svarer til feltet Type på varerne i Business Central. Du kan få mere at vide ved at gå til Oprette et produkt eller en tjeneste.

Konfigurere integration i Business Central

Når du har oprettet forbindelse til Dataverse og Salg, kan du konfigurere integrationen til Field Service.

  • Download og installer appen Field Service-integration fra AppSource. Find derefter appen Field Service-integration på siden Administration af udvidelser, og vælg handlingen Konfigurer for at køre den assisterede opsætningsvejledning.
  • På siden Assisteret opsætning i Business Central skal du vælge Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service for at køre den assisterede opsætningsvejledning.

I dette afsnit beskrives nøgleindstillingerne i programguiden.

Hvis du vil lade brugere bogføre forbrug af varer og tjenester i Field Service-arbejdsordrer, skal du angive den Projektkladdetype og Projektkladdebatch, der skal bruges til at bogføre forbrug af produkter og tjenester.

Da serviceydelser udtrykkes i varighed i Field Service, skal du angive den Timeenhed, der skal bruges til at konvertere varighed til antal i Business Central.

Du kan også angive, hvornår arbejdsordreprodukter og arbejdsordreservices skal synkroniseres til Business Central. De kan f.eks. synkronisere, når arbejdsordrelinjer bruges, eller når nogen fuldfører en arbejdsordre. Vælg den relevante indstilling i feltet Synkroniser arbejdsordreprodukter/-tjenester.

Når produkter og tjenester fra arbejdsordrer synkroniseres med projektkladder i Business Central, kan du vælge, om projektkladderne skal bogføres manuelt. Vælg den relevante indstilling i feltet Bogfør projektkladder automatisk:

  • Når arbejdsordren er fuldført.
  • Når der bruges arbejdsordreprodukter eller -tjenester.

Når du er færdig med konfigurationen, skal du køre en fuld synkronisering fra siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning. Denne handling synkroniserer tabeltilknytninger for ting som:

  • Projektopgaver for projekter med linket Anvend brug. Denne synkronisering gør Business Central projekter tilgængelige til udvælgelse i Field Service.
  • Ressourcer, der ikke er blokeret, har ikke valgte Brug timeseddel og har angivet timer som måleenhed på siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning.
  • Serviceartikler (kræver, at du bruger Premium-oplevelsen i Business Central).

Yderligere synkronisering af lokationer og lagersteder

Du kan integrere Field Service-lagersteder med lokationer i Business Central. Integrationen giver teknikere oplysninger om tilgængeligheden af et produkt eller en vare på en bestemt lokation.

Dataene synkroniseres via en ensrettet (fra Business Central) integrationstabel tilknytning mellem lokationer i Business Central og lagersteder i Field Service. Hvis du vil bruge integrationstabel tilknytning, skal du i Business Central aktivere til/fra-knappen Tvungen lokation på siden Lageropsætning.

Business Central synkroniserer lokationer med følgende indstillinger på siden Lokationskort:

  • Til/fra-knappen Brug som transitpost er slået fra.
  • Projektforbrug Regul.plac. Håndtering Adskiller sig fra Lagerpluk (obligatorisk)
  • Vurd. Forbrug Regul.plac. Håndtering Adskiller sig fra Lagerpluk (obligatorisk)

Standardenhedstilknytning i Field Service til synkronisering

Grundlaget for synkronisering af data er tilknytning af tabeller og felter i Business Central med data og kolonner i Dataverse, så de kan udveksle data. Tilknytningen sker via integrationstabeller. Du kan få mere at vide om tabeltilknytninger ved at gå til Tilknytning af de tabeller og felter, der skal synkroniseres.

Integration med Field Service introducerer følgende standardintegrationstabeltilknytninger:

  • PJLINE-WORDERPRODUCT - Knytter arbejdsordreprodukter i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE - Knytter arbejdsordretjenester i Field Service til projektkladdelinjer i Business Central.
  • PROJECTTASK - Tilknytter projekter og projektopgaver i Business Central til produkter i eksterne projekter i Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC - Tilknytter ressourcer i Business Central til reserverbare ressourcer i Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET - (Kun Premium-oplevelse) Tilknytter serviceartikler i Business Central til kundeaktiver i Field Service.
  • LOKATIONER - Knytter placeringer i Business Central til lagersteder i Field Service.

Bemærkning

Integrationstabeltilknytningen LOKATIONER er kun tilgængelig, hvis til/fra-knappen Tvungen lokation på siden Lageropsætning er aktiveret.

Brug data i begge programmer

I følgende afsnit beskrives de funktioner, hvor du kan bruge dataene fra Business Central og Field Service.

Field Service

Du kan oprette arbejdsordrer ved hjælp af tjenestekontoen og faktureringskontoen fra Business Central. På arbejdsordrer skal du vælge Business Central-projektopgaven i feltet Eksternt projekt. Når du vælger et projekt, kan du synkronisere arbejdsordreprodukter og -tjenester med den relevante projektopgave i Business Central.

Du kan tilføje lagervarer og ikke-lagervarer som arbejdsordreprodukter på arbejdsordrer og få den disponible beholdning og omkostninger og priser fra Business Central. Du kan få mere at vide ved at gå til Oprette en arbejdsordre fra arbejdsordreformularen og postlisten.

Du kan tilføje varer af typen service som Arbejdsordreservice og hente omkostninger og priser fra Business Central. Du kan få mere at vide ved at gå til fanen Produkter og tjenester.

Bemærkning

Når status for et produkt eller en tjeneste i en arbejdsordre ændres fra Anslået til Brugt i Field Service, synkroniseres de til projektkladdelinjerne i Business Central.

Du kan reservere en ressource og relatere Reservationer til arbejdsordretjenester ved hjælp af en Reserverbar ressource fra Business Central.

Du kan bruge Åbn i Business Central i Field Service til at åbne en lokation i Business Central, der er koblet til et lagersted i Field Service.

Business Central

Afhængigt af dine indstillinger på siden Opsætning af Field Service-integration overføres og bogføres forbrugsoplysninger ved hjælp af en Projektkladde i Business Central.

Værdierne Antal til fakturering og Varighed til fakturering kopieres til feltet Antal - Overfør til faktura. Baseret på disse værdier kan du oprette og bogføre salgsfakturaer i Business Central for at fakturere kunden. Når fakturaen er bogført og synkroniseret til Dynamics 365 Sales-miljø, eller forbruget er behandlet i Business Central, vises det fakturerede antal og det forbrugte antal under fanen Business Central på siderne Arbejdsordreprodukt og Arbejdsordreservice.

Brug siden Projektplanlægningslinjer til at spore bogføring og fakturering af forbrug på arbejdsordrer. Fra siden Projektplanlægningslinjer kan du oprette og bogføre salgsfakturaer i Business Central. Derefter kan du synkronisere dem med Field Service og holde styr på status for fakturaerne.

Bemærkning

Arbejdsordretjenester med en reservation, der bruger en reserverbar ressource, der er koblet til en Business Central-ressource, synkroniseres med to projektkladdelinjer: en linje af typen Budget for den koblede ressource og en anden linje af typen Fakturerbar for den vare, der repareres.

Det produkt, der er valgt på arbejdsordreservicen, skal kobles til en vare af typen Service i Business Central. Desuden skal basisenheden for varen angives til den enhed for timer, der er valgt på siden Dynamics 365 Field Service Integrationsopsætning.

Du kan oprette en faktura for en vare af typen Service fra den fakturerbare projektplanlægningslinje og bruge budgetprojektplanlægningslinjen til at registrere omkostninger med ressourcen.

Brug handlingen Lokationer i Field Service på siderne Lokationer og Lokationskort til at åbne en sammenkædet lokation i Field Service, synkronisere den, konfigurere og slette koblinger og få vist synkroniseringslogfiler. Du kan få vist det allokerede produktantal fra arbejdsordrer i Field Service som en del af bruttobehovet i Business Centrals beregning af lagerdisponering. Behov, der genereres af ordrer i Field Service, bliver automatisk et input til planlægningen.

Se også

Integrere med Microsoft Dataverse via datasynkronisering
Tilknytning af tabeller og felter til synkronisering