Del via

Konfigurere brugere, licenser og sikkerhedsroller

  • Artikel

Administration i Field Service kræver, at flere personer med forskellige roller fuldfører en arbejdsordre. Alle personer, der skal have adgang til programmet Dynamics 365 Field Service, skal have en brugerkonto, en Field Service-licens og det rette tilladelsesniveau. I denne artikel får du hjælp til at konfigurere brugere, tildele licenser og definere tilladelser for licenserede brugere.

Forudsætninger

Field Service-sikkerhedsroller

Der findes flere brugerroller, som introduceres i programmet Field Service.

  • Field Service - Resource: Udviklet til frontlinjemedarbejdere, der udfører arbejdsordrer for kunder på stedet og sporer deres arbejde i mobilprogrammet Field Service. Medarbejdere i frontlinjen kan med denne rolle kun se og opdatere oplysninger om de arbejdsordrer, der er tildelt til dem.

  • Field Service - koordinator: Brugere, som er ansvarlige for at planlægge job og tildele arbejdsordrer til frontlinjemedarbejdere.

  • Field Service - administrator: Giver et bredt sæt tilladelser til alle tabeller og indstillinger i Field Service. Er beregnet til it-administratorer og servicechefer, der konfigurerer systemet til resten af organisationen.

  • Field Service – Lagerindkøb: Er designet til lagerchefer, som tilser lagre i lastbiler, indkøb og genbestilling af lagerbeholdning samt behandling produktreturneringer. Denne rolle har tilladelser til lagerrelaterede objekter i deres afdeling og udvider tilladelserne til ressourcer eller koordinatorer.

  • IoT - administrator: Registrerer IoT-enheder, opretter forbindelse mellem IoT-data og programmet Field Service og administrerer forretningsprocesser baseret på vigtige IoT-beskeder.

  • IoT - slutpunktsbruger bruges af Microsoft til at oprette forbindelse til Dynamics 365 til loT-systemer. Du kan finde flere oplysninger under opsætning af sikkerhedsroller til Connected Field Service.

De fleste organisationer har flere ressourcer, nogle koordinatorer og kun få administratorer. Virksomheden har f.eks. 20 VVS-folk med køretøjer og udstyr. Der er tre koordinatorer, som tildeler arbejde til VVS-folkene, og én administrator, som vedligeholder systemet, så alle er produktive.

Opret brugerkonti

Du bruger Microsoft 365 Administration til at oprette brugerkonti til alle de brugere, der skal have adgang til Field Service.

Fra din organisation

Hvis du vil oprette brugerkonti for brugere i din organisation, skal du tilføje dem enkeltvis eller samlet.

Du kan finde flere oplysninger under Tilføje brugere.

Brugere af B2B-samarbejde

I scenarier, hvor du vil føje en underleverandør eller leverandør til dine Field Service-programmer, kan du oprette en B2B-samarbejdsbruger. Brugerne til samarbejde styres i Microsoft Entra Administration.

Du kan finde flere oplysninger i Tilføje Microsoft Entra B2B-samarbejdsbrugere.

Hvis der er problemer, når du konfigurerer eksterne brugere, kan du gå til Fejlfinding i forbindelse med B2B-samarbejde.

Tildele licenser

Når brugerkontiene er på plads, skal du tildele brugerne en licens til Field Service. Brugerne skal have tildelt en licens for at kunne få adgang til programmet Field Service. Der findes to typer af tilgængelige licenser.

Tildel brugerne en af følgende tilgængelige licenser:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service-kontraktansat

Du kan finde flere oplysninger under Tildele licenser

Tilføje brugere i et miljø

Før licenserede brugere kan få adgang til programmet, skal du føje dem til det miljø, der er vært for appen. Du kan føje bestemte brugere til et miljø med nogle få trin.

Flere oplysninger: Tilføje brugere i et miljø. Du kan også bruge sikkerhedsgrupper til at administrere adgangen til miljøer.

Tildele sikkerhedsroller

Nu, hvor brugerne har en licens og adgang til miljøet, skal de have en sikkerhedsrolle for at få de rigtige rettigheder til programmet. Sikkerhedsroller styrer de typer datatabeller, som en bruger kan få adgang til og redigere. Som et eksempel kan en bruger have tilladelse til at se konti, men ikke at se omsætningsfelter for en konto.

Du kan få flere oplysninger i Tildele en bruger sikkerhedsroller. Hvis du vil tildele en sikkerhedsrolle til flere brugere, skal du overveje at administrere dem som et team i Dataverse.

Vælg en af de foruddefinerede sikkerhedsroller for Field Service, eller opret brugerdefinerede sikkerhedsroller til din forretningssag.

Næste trin