Oprette projekter

Når du starter et nyt projekt, skal du oprette et projektkort med integrerede projektopgaver og projektplanlægningslinjer, opdelt i to niveauer.

Det første niveau består af projektopgaver. Da al bogføring henviser til en projektopgave, skal du oprette mindst én projektopgave pr. projekt. Når projektet indeholder mindst én projektopgave, kan du oprette projektplanlægningslinjer og bogføre forbruget i projektet.

Det andet lag består af projektplanlægningslinjer, der angiver den detaljerede brug af ressourcer, varer og diverse regnskabsmæssige udgifter.

Den lagdelte struktur giver dig mulighed for at opdele projektet i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer. Desuden får du indsigt i, hvordan et projekt skrider frem. Du kan f.eks. spore, om du opfylder udpegede milepæl, eller om du overholder tidsplanen for opfyldelse af forventninger til budgettet.

Tip

Vælg handlingen Nyt projekt i rollecenteret Projektleder for at starte en assisteret opsætningsvejledning, som fører dig gennem trinnene til oprettelse af et projekt med integrerede opgaver og planlægningslinjer. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan trinnene udføres manuelt.

Fakturere en eller flere debitorer for projektopgaver

Nogle gange adskiller den part, der modtager en service, sig fra den part, der betaler fakturaen. Nogle gange kan det også være nødvendigt at fakturere flere debitorer for opgaver i projektet. På siden Projektkort skal du bruge feltet Faktureringsmetode for opgave til at angive, om du fakturerer én eller flere debitorer.

Hvis den debitor, der modtager servicen, også skal betale regningen, skal du i felterne Faktureres til og Leveres til vælge Standard (debitor) og Standard (kundeadresse).

Hvis du fakturerer flere debitorer, kan du angive den debitor, der skal modtage servicen, og den debitor, der skal faktureres for hver opgave i projektet. Du kan også angive følgende oplysninger.

• Hvor arbejdet skal foretages ved at vælge fra en liste over leveringsadresser for debitoren.
• Tilføj oplysninger om eksterne referencer for at forenkle kommunikationen om projektet.
• Overskriv projektets standardbetingelser.

Fakturere én debitor for flere projektopgaver

Du kan forenkle faktureringsprocessen ved at sende én faktura til en debitor for flere projekter. Føj projektplanlægningslinjer fra flere projekter til en salgsfaktura på én gang. Denne proces svarer til at oprette en salgsfaktura fra en projektplanlægningslinje og angive en værdi i feltet Føj til salgsfakturanr.

Her er en oversigt over processen.

1. Opret en ny salgsordre, og udfyld feltet Kundenummer . Hvis det er nødvendigt, kan du også udfylde felterne Faktureres til kundenr. og Valutakode.
2. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent projektplanlægningslinjer. Siden Hent projektplanlægningslinjer viser fakturerbare projektplanlægningslinjer fra projekter for kunden, debitoren og faktureringsvalutaen, hvor det antal, der skal faktureres, er større end nul.
3. Vælg de linjer, du vil føje til fakturaen, og vælg derefter OK.

Gentag disse trin, hvis du vil tilføje endnu et sæt projektplanlægningslinjer. Du kan også slette fakturaen eller dens linjer og starte forfra.

Bemærk

Der er et par begrænsninger:

• Handlingen Hent projektplanlægningslinjer er ikke tilgængelig på salgsordrer eller salgstilbud.
• Du kan ikke filtrere på felterne Leveringsadressekode eller Kontaktnummer .

Sådan oprettes et projektkort

Du kan oprette et projektkort og derefter oprette projektopgavelinjer og projektplanlægningslinjer for det.

1. Vælg det ikon, skriv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil basere projektet på oplysninger fra et andet projekt, skal du vælge handlingen Kopier projekt, udfylde felterne efter behov og derefter vælge knappen OK.

Bemærk

Hvis du bruger timesedler i dit projekt, skal du også tildele en ansvarlig person. Denne person kan godkende timesedler for medarbejderopgaver, der er knyttet til projektet. Der er flere oplysninger i Konfigurere timesedler.

Du kan også vælge at markere handlinger på projekt som blokeret vha. feltet spærret. følgende tabel beskrives effekten af indstillingerne for dette felt.

Indstilling	Beskrivelse
Tom	Alle handlingerne er tilladt.
Bogfører	Du kan arbejde med planlægningslinjer, men projektet kan ikke bogføres. Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke bogføre forbrug eller salg for projektet.
Alle	Alle handlingerne er blokeret.

Sådan oprettes opgaver for et projekt

Når du opretter et projekt, skal du også angive de forskellige opgaver, som projektet indeholder. Du angiver opgaver ved at oprette en linje per opgave i oversigtspanelet Opgaver på siden Projektkort. Hvert projekt skal have mindst én opgave.

1. Vælg ikon, skriv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn projektkortet for det relevante projekt.
3. På oversigtspanelet Opgaver skal du udfylde felterne efter behov på en ny linje.
4. For at indrykke opgaver og oprette et hierarki, skal du vælge handlingen Opgaver og derefter vælge handlingen Indryk projektopgaver.
5. Gentag trin 3 og 4 for alle de opgaver, du skal bruge for projektet.
6. For at angive projektopgaverne med oplysninger om andre projektopgaver skal du vælge handlingen Kopier projektopgaver fra, udfylde felterne efter behov og derefter vælge knappen OK.

Sådan oprettes planlægningslinjer for et projekt

Du kan begrænse dine nye projektopgaver på projektplanlægningslinjer. En planlægningslinje kan registrere de oplysninger, du vil spore for et projekt. Du kan f.eks. spore, hvilke ressourcer projektet kræver, eller de varer, der er nødvendige. Du kan f.eks. udføre en opgave for at få en kunde til at godkende et projekt. Du kan knytte den pågældende opgave til planlægningslinjer for varer, f.eks. et møde med kunden og tildele en ressource.

En projektplanlægningslinje kan være en af følgende typer.

Enhedstype	Beskrivelse
Budget	Viser forventet forbrug og omkostninger i forbindelse med projektet, typisk i et projekt af typen tidspunkt og materialer. Du kan ikke fakturere planlægningslinjer af denne type.
Fakturerbar	Viser forventet fakturering til kunden, typisk i et fast pris-projekt.
Både budget og fakturerbar	Viser budgetteret forbrug, der er lig med, hvad du vil fakturere.

Bemærk

Mens du angiver oplysninger på projektplanlægningslinjer, udfyldes omkostningsoplysninger automatisk. Omkostning, pris og rabat for ressourcer og varer er f.eks. først baseret på de oplysninger, der er defineret på ressource- og varekort.

1. Vælg det ikon, skriv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn et relevant projektkort.
3. Vælg en projektopgave, hvor feltet Projektopgavetype indeholder Bogføring, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer.
4. På siden Projektplanlægningslinjer skal du udfylde felterne på en ny linje efter behov.
5. Gentag trin 3 og 4 for alle planlægningslinjer, du skal bruge for projektopgaven.

Se også

Projektstyring
Video: Sådan oprettes et projekt i Dynamics 365 Business Central
Finans
Køb
Salg
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her