Opret projekter
Når du starter et nyt projekt, skal du oprette et projektkort med integrerede projektopgaver og projektplanlægningslinjer, opdelt i to niveauer.
Det første niveau består af projektopgaver. Da al bogføring henviser til en projektopgave, skal du oprette mindst én projektopgave pr. projekt. Når projektet indeholder mindst én projektopgave, kan du oprette projektplanlægningslinjer og bogføre forbruget i projektet.
Det andet lag består af projektplanlægningslinjer, der angiver den detaljerede brug af ressourcer, varer og diverse regnskabsmæssige udgifter.
Den lagdelte struktur giver dig mulighed for at opdele projektet i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer. Desuden får du indsigt i, hvordan et projekt skrider frem. Du kan f.eks. spore, om du opfylder udpegede milepæl, eller om du overholder tidsplanen for opfyldelse af forventninger til budgettet.
Drikkepenge
Vælg handlingen Nyt projekt i rollecenteret Projektleder for at starte en assisteret opsætningsvejledning, som fører dig gennem trinnene til oprettelse af et projekt med integrerede opgaver og planlægningslinjer. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan trinnene udføres manuelt.
Sådan oprettes et projektkort
Du kan oprette et projektkort og derefter oprette projektopgavelinjer og projektplanlægningslinjer for det.
- Vælg ikonet
, angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link. - Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- Hvis du vil basere projektet på oplysninger fra et andet projekt, skal du vælge handlingen Kopier projekt, udfylde felterne efter behov og derefter vælge knappen OK.
Bemærkning
Hvis du bruger timesedler i dit projekt, skal du også tildele en ansvarlig person. Denne person kan godkende timesedler for medarbejderopgaver, der er knyttet til projektet. Der er flere oplysninger i Konfigurere timesedler.
Bemærkning
Feltet Anvend anvendelseslink angiver, om projektfinansposter som standard knyttes projektplanlægningslinjer. Til/fra-feltet Anvend forbrugslink aktiverer også lagerhåndtering, planlægning, montage efter ordre, varesporing og reservationsfunktioner for et projekt.
Du kan også vælge at markere handlinger på projekt som blokeret vha. feltet spærret. Følgende tabel beskrives effekten af indstillingerne for dette felt.
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Tom | Alle handlingerne er tilladt. |
| Bogfører | Du kan arbejde med planlægningslinjer, men projektet kan ikke bogføres. Du kan ikke bogføre forbrug eller salg for projektet. |
| Alle | Alle handlingerne er blokeret. |
Sådan oprettes opgaver for et projekt
Når du opretter et projekt, skal du også angive de forskellige opgaver, som projektet indeholder. Du angiver opgaver ved at oprette en linje per opgave i oversigtspanelet Opgaver på siden Projektkort. Hvert projekt skal have mindst én opgave.
- Vælg ikonet , angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
- Åbn projektkortet for det relevante projekt.
- På oversigtspanelet Opgaver skal du udfylde felterne efter behov på en ny linje.
- For at indrykke opgaver og oprette et hierarki, skal du vælge handlingen Opgaver og derefter vælge handlingen Indryk projektopgaver.
- Gentag trin 3 og 4 for alle de opgaver, du skal bruge for projektet.
- For at angive projektopgaverne med oplysninger om andre projektopgaver skal du vælge handlingen Kopier projektopgaver fra, udfylde felterne efter behov og derefter vælge knappen OK.
Fakturere en eller flere debitorer for projektopgaver
Nogle gange adskiller den part, der modtager en service, sig fra den part, der betaler fakturaen. Nogle gange kan det også være nødvendigt at fakturere flere debitorer for opgaver i projektet. På siden Projektkort skal du bruge feltet Faktureringsmetode for opgave til at angive, om du fakturerer én eller flere debitorer.
Hvis den debitor, der modtager servicen, også skal betale regningen, skal du i felterne Faktureres til og Leveres til vælge Standard (debitor) og Standard (kundeadresse).
Hvis du fakturerer flere debitorer, kan du angive den debitor, der skal modtage servicen, og den debitor, der skal faktureres for hver opgave i projektet. Du kan også angive følgende oplysninger.
- Vælg leveringsadressen på den kunde, hvor arbejdet foregår.
- Tilføj oplysninger om eksterne referencer for at forenkle kommunikationen om projektet.
- Overskriv projektets standardbetingelser.
Angive en standardplacering for projektelementer
Du kan spare tid på dataindtastning ved at angive en standardlokation og -placering for projekter på siden Projektkort. Når du opretter projektopgaver, projektplanlægningslinjer og projektkladdelinjer for projektet, tildeler Business Central standardlokationen og -placeringen automatisk. Du kan dog ændre lokationskoden og placeringen på opgaver og linjer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du definerer en Til-projektplaceringskode på lokationen, udfyldes placeringskoden, når du vælger lokationskoden. Hvis lagerstedsprocessen kræver lagerpluk, kan du også definere andre placeringer, som varerne skal forbruges fra.
Disse felter er standardværdier, når du opretter projektopgaver. Eksisterende projektopgaver ændres ikke.
Der er et par ting, du skal vide om brug af standardplaceringer:
- Hvis du for projektopgaver definerer en Til-projektplaceringskode på lokationen, tildeles placeringskoden, når du vælger lokationskoden. Hvis lagerstedsprocessen kræver lagerpluk, kan du også definere andre placeringer, som varerne skal forbruges fra.
- For projektplanlægningslinjer er lokationskoden baseret på den værdi, der er valgt på projektplanlægningslinjen, når du vælger en vare. Hvis der ikke er defineret en placeringskode for projektopgaven, vælges placeringen fra indholdet på standardplaceringen. Du kan ændre begge værdier manuelt.
- For projektkladdelinjer er lokationskoden baseret på den værdi, der er valgt på projektkladdelinjen, når du vælger en vare. Hvis der ikke er defineret en placeringskode for projektopgaven, vælges placeringen fra indholdet på standardplaceringen. Du kan ændre begge værdier manuelt.
Bemærkning
De processer, virksomheder bruger til at plukke varer på deres lagersteder, varierer, afhængigt af om de bruger grundlæggende eller avancerede lagerkonfigurationer. Du kan få mere at vide om indstillingerne for lagerkonfiguration ved at gå til Oversigt over forskellige konfigurationsindstillinger.
Sådan oprettes planlægningslinjer for et projekt
Du kan begrænse dine nye projektopgaver på projektplanlægningslinjer. En planlægningslinje kan registrere de oplysninger, du vil spore for et projekt. Du kan f.eks. spore, hvilke ressourcer projektet kræver, eller de varer, der er nødvendige. Du kan f.eks. udføre en opgave for at få en kunde til at godkende et projekt. Du kan knytte den pågældende opgave til planlægningslinjer for varer, f.eks. et møde med kunden og tildele en ressource.
En projektplanlægningslinje kan være en af følgende typer.
| Enhedstype | Beskrivelse |
|---|---|
| Budget | Viser forventet forbrug og omkostninger i forbindelse med projektet, typisk i et projekt af typen tidspunkt og materialer. Du kan ikke fakturere planlægningslinjer af denne type. |
| Fakturerbar | Viser forventet fakturering til kunden, typisk i et fast pris-projekt. |
| Både budget og fakturerbar | Viser budgetteret forbrug, der er lig med, hvad du vil fakturere. |
Bemærkning
Mens du angiver oplysninger på projektplanlægningslinjer, udfyldes omkostningsoplysninger automatisk. Omkostning, pris og rabat for ressourcer og varer er f.eks. først baseret på de oplysninger, der er defineret på ressource- og varekort.
- Vælg ikonet , angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
- Åbn et relevant projektkort.
- Vælg en projektopgave, hvor feltet Projektopgavetype indeholder Bogføring, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer.
- På siden Projektplanlægningslinjer skal du udfylde felterne på en ny linje efter behov.
- Gentag trin 3 og 4 for alle planlægningslinjer, du skal bruge for projektopgaven.
Drikkepenge
Hvis linjen er til en vare, kan du bruge handlingen Varedisponering efter til at undersøge varens disponering efter lokation, begivenhed eller periode.
Se også
Projektstyring
Video: Sådan oprettes et projekt i Dynamics 365 Business Central
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central