Salg

Du opretter en salgsfaktura eller salgsordre for at registrere din aftale med en debitor om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du skal bruge salgsordrer, hvis din salgsproces kræver, at du kan levere dele af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt med det samme. Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge salgsordrer. I alle andre henseender fungerer salgsordrer på samme måde som salgsfakturaer. Ved salgsordrer kan du også bruge funktionen til beregning af leveringstid til at kommunikere bestemte leveringsdatoer til kunderne.

Du kan forhandle med debitoren ved først at oprette et salgstilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura eller salgsordre, når I har aftalt salget. Når debitoren har bekræftet aftalen, kan du sende en ordrebekræftelse for at registrere din forpligtelse til at levere produkterne som aftalt.

Du kan nemt rette eller annullere en bogført salgsfaktura, før den er betalt. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring i ordreprocessen. Hvis den bogførte faktura betales, skal du oprette en salgskreditnota eller en salgsreturvareordre for at tilbageføre salget.

Gode fremgangsmåder ved salg og marketing drejer sig primært om, hvordan du træffer de bedste beslutninger på det rigtige tidspunkt. Microsoft-funktioner i Business Central giver dig en præcis oversigt over dine kontaktoplysninger, så du kan betjene dine potentielle kunder mere effektivt og øge kundetilfredsheden. Flere oplysninger i Relationsstyring.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, kan du nyde godt af problemfri integration i lead-til-kontant-processen ved hjælp af Business Central for back end-aktiviteter som f.eks. behandling af ordrer, administration af lageret og styring af økonomien. Flere oplysninger i Brug Dynamics 365 Sales fra Business Central.

I de situationer, hvor debitoren skal betale, før produkterne leveres, f.eks i detailbranchen, skal du vente på betalingsmodtagelse, før du leverer produkterne. I de fleste tilfælde kan du behandle indgående betalinger nogle uger efter levering ved at udligne betalingerne på de relaterede bogførte ubetalte salgsfakturaer. Flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Salgsdokumenter kan sendes som PDF-filer, der er vedhæftet i en mail. Brødteksten i mailen indeholder et uddrag af salgsdokumentet, f.eks produkter, samlet beløb og et link til webstedet PayPal. Flere oplysninger i Afsende dokumenter med e-mail.

Ved alle salgsprocesser kan du inkludere et godkendelsesworkflow, f.eks. for at kræve, at store salg til bestemte kunder godkendes af regnskabschefen. Flere oplysninger i Bruge workflows.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de artikler, der dækker opgaverne.

Til	Se
Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til.	Registrere nye debitorer
Opret et salgstilbud med produkter på betingelser, der kan forhandles, før du konverterer tilbuddet til en salgsfaktura.	Oprette salgstilbud
Opret en salgsfaktura for at registrere din aftale med en debitor om at sælge visse produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.	Fakturere salg
Behandl en salgsordre, der involverer delvis levering eller direkte levering.	Sælge produkter
Forstå, hvad der sker, når du bogfører salgsdokumenter.	Bogføring af salg
Forberedelse af plukning af varer til leverance.	Udskrive pluklisten
Opfylde en salgsordre med flere delleverancer.	Behandle delleverancer
Du kan oprette standardsalgs- eller købslinjer, som du hurtigt kan indsætte i dokumenter, f.eks. for tilbagevendende genbestillingsordrer.	Oprette gentagne salgs- og købslinjer
Knyt en salgsordre til en købsordre for at sælge en vare med direkte levering, som skal leveres direkte fra leverandøren til kunden.	Foretage direkte leveringer
Få en katalogvare sendt fra en leverandør til dit lagersted, så du kan levere varen til kunden.	Oprette specialordrer
Udfør en handling på en ubetalt bogført salgsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere salgsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser.	Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Opret en salgskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført salgsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter debitoren returnerer, og hvilke indbetalte beløb der skal refunderes.	Behandle salgsreturvarer eller annulleringer
Administrer kundens tilsagn om at købe store mængder, der leveres i portioner over en periode.	Arbejde med rammesalgsordrer
Sælg montageelementer, der ikke er tilgængelige i øjeblikket, ved at oprette en tilknyttet montageordre for at levere den fulde eller delvise salgsordremængde.	Sælge varer, der er monteret til ordre
Fakturer en kunde for flere leverancer én gang ved at samle leverancerne på samme faktura.	Kombinere leverancer på én enkelt faktura
Informer debitorerne om ordreleveringsdatoer ved at beregne enten den første mulige afsendelsesdato eller disponibel til leverings-dato.	Beregne ordrebekræftelsesdatoer
Løse forvirring, når der findes to eller flere poster for samme debitor.	Flette dublerede poster

Se også

Konfigurere salg
Registrere nye debitorer
Administrere tilgodehavender
Administrere skyldige beløb
Projektstyring
Arbejd med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her