Rediger

Del via

Oprette serviceordrer

  • Artikel

Du kan bruge siden Serviceordre til at oprette dokumenter, hvor du indtaster oplysninger om en serviceydelse, f.eks. reparation og vedligeholdelse, for serviceartikler efter kundeforespørgsel.

Når du opretter en serviceordre, behøver du kun at udfylde nogle få felter. Nogle felter er valgfri, og mange udfyldes automatisk, når du udfylder relaterede felter.

Sådan oprettes en serviceordre

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Serviceordre og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en ny serviceordre.

  3. I feltet Nummer skal du indtaste nummeret på serviceordren.

    Hvis du har oprettet en nummerserie til serviceordrer på siden Serviceopsætning, kan du også trykke på Enter for at vælge det næste ledige serviceordrenummer.

  4. I feltet Debitornr. skal du markere den relevante debitor på listen. De kunderelevante felter bliver automatisk udfyldt med oplysninger fra tabellen Debitor.

  5. Afhængig af indstillingerne i oversigtspanelet Obligatoriske felter på siden Serviceopsætning kan det være nødvendigt at udfylde feltet Serviceordretype og feltet Sælgerkode.

  6. Det er valgfrit, om du vil udfylde resten af felterne.

  7. Registrer serviceartikellinjerne.

Sådan oprettes serviceordrer fra kontrakter

Du kan automatisk oprette serviceordrer til reparation af serviceartikler baseret på servicekontrakter.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Opret kontraktserviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Angiv de ønskede filtre i oversigtspanelet Servicekontrakthoved.

  3. Gå til oversigtspanelet Indstillinger, og udfyld felterne Startdato og Slutdato med start- og slutdatoen for den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Ved kørslen oprettes serviceordrer, som omfatter serviceartikler i servicekontrakter, med de næste planlagte servicedatoer inden for denne periode.

    Bemærk

    Der er en grænse for det antal dage, du kan bruge som datointerval, hver gang du bruger denne kørsel. Du angiver denne grænse i feltet Maks. dage for ordreoprettelse på siden Serviceopsætning.

  4. I feltet Handling skal du vælge Opret serviceordre.

    Bemærk

    Du kan ikke oprette en ordre med flere serviceartikler, hvis du indstiller feltet Én serviceart.linje pr. ordre på siden Serviceopsætning.

Sådan konverteres servicetilbud til serviceordrer

Når en kunde har accepteret et servicekontrakttilbud, skal du konvertere det til en serviceordre. Tilbuddet slettes, og der oprettes en ny serviceordre med samme beskrivelse som servicetilbuddet. Serviceordrens svardato og -tidspunkt genberegnes, og status angives til Igangsat. Reparationsstatus for serviceartiklerne i ordren ændres til Ingen tidl. serv.

Business Central søger allokeringsposter for alle de serviceartikler i servicetilbuddet, der har status Aktiv. Hvis der bliver fundet sådanne allokeringsposter, opdateres deres allokeringsstatus til Genallokering nødvendig. Når du genallokerer artiklerne i serviceordren, opdateres status for de allokeringsposter, der er registreret for tilbuddet, til Udført.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Servicekontrakttilbud, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg det servicetilbud, der skal konverteres til en serviceordre.
  3. Vælg handlingen Lav ordre.

Sådan kontrolleres varetilgængelighed for en eller flere ordrer

Du kan kontrollere og se, hvis en vare, som du skal udføre en ordre for, er på lager, og hvis ikke, når varen er på lager. Hvis en vare kan reserveres, kan du reservere den for at sikre, at den er tilgængelig til brug. Du kan kontrollere tilgængeligheden for en bestemt ordre eller for alle ordrer.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Gør ét af følgende:

    • Hvis det drejer sig om en bestemt ordre, skal du vælge ordren og derefter vælge handlingen Behovsoversigt.
    • Drejer det sig om alle ordrer, skal du vælge Vis bilag. Siden Serviceordre åbnes.

  3. Udvid varegrupperingen og få vist oplysninger om tilgængeligheden af varen på siden Behovsoversigt. Du kan f.eks. se, hvor mange varer der er på lager. Du kan også se, hvis og når en vare bliver tilgængelig, hvis den er i restordre, dvs. er Kildetype = Køb, eller om den er reserveret.

Sådan reserverer du en vare til en serviceordre

Hvis du har brug at sikre, at en vare er disponibel for en serviceordre, kan du reservere varen.

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.
  2. Vælg serviceordren, og vælg derefter Rediger.
  3. Vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer.
  4. På siden Servicelinjer skal du vælge den vare, som skal reserveres, og derefter vælge handlingen Reserver.
  5. På siden Reservation skal du vælge Reserver fra aktuel linje.

Sådan indsættes linjer baseret på standardservicekoder

Hvis du har defineret standardservicekoder og tildelt dem til serviceartikelgrupper, kan du indsætte de standardlinjer, der er knyttet til standardservicekoderne i servicedokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Definere standardservicekoder.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Serviceordre og vælg derefter det relaterede link.
  2. Opret en ny serviceordre.
  3. Udfyld felterne efter behov.
  4. Udfyld serviceartikellinjerne med de ønskede oplysninger.
  5. Vælg linjen med den serviceartikel, du vil oprette servicelinjer til, og vælg derefter Hent std.servicekoder. Siden Koder til standardserv.varegrupper vindue åbnes med standardkoderne for den serviceartikelgruppe, der er angivet på linjen.
  6. Vælg den relevante kode, og vælg knappen OK for at indsætte standardservicelinjer.

Bemærk

Hvis feltet Serviceartikelgruppekode på serviceartikellinjen i dokumentet er tomt, betyder det, at serviceartiklen ikke hører til nogen serviceartikelgruppe. I dette tilfælde indeholder siden Koder til standardserv.varegrupper en liste over alle standardservicekoder. Du skal vælge på listen til at indsætte standardservicelinjer i dokumentet. Du kan også vælge på listen over standardservicekoder, der er tildelt til en bestemt serviceartikelgruppe. Du kan få vist listen ved at markere den relevante kode i feltet Serviceartikelgruppekode på siden Koder til standardserv.varegrupper.

Sådan registreres interne eller offentlige bemærkninger

Du kan tilføje bemærkninger, der udskrives på serviceordrer og servicetilbud, for at angive yderligere oplysninger. Du kan tilføje op til 80 tegn inkl. mellemrum. Hvis du har brug for at indtaste mere tekst, skal du vælge en anden linje. Når du vil registrere en bemærkning, skal du vælge en linje og derefter vælge handlingen Bemærkninger.

Sådan slettes fakturerede serviceordrer

Ordrer slettes som regel automatisk, når de er faktureret fuldt ud. Når en faktura bogføres, oprettes der en tilsvarende post på siden Bogførte servicefakturaer. Det bogførte dokument kan ses i på siden Bogført servicefaktura.

Serviceordrer slettes ikke automatisk i programmet, men hvis det samlede antal i ordren er bogført, ikke fra selve serviceordren, men fra siden Servicefaktura. Det kan i så fald være nødvendigt at slette fakturerede ordrer, der ikke er slettet. Det kan du gøre ved at aktivere kørslen Slet fakturerede serviceordrer.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Slet fakturerede serviceordrer, og vælg derefter det relaterede link. Kørselsanmodningssiden Slet fakturerede serviceordrer åbner.
  2. Når du skal vælge de ordrer, der skal slettes, kan du angive filtre i felterne Nummer, Debitornr. og Faktureres til kundenr. .
  3. Vælg OK.

Se også

Bogføring af tjenesten
Bogføre en serviceordre
Konfigurere Service
Arbejde med serviceopgaver
Allokere ressourcer

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her