Generel opsætning

Opsætning af servicekontrakt

Brug siden Opsætning af servicekontrakt til at angive indstillinger og standarder for oprettelse og administration af debitor- og kreditorkontrakter. Brug f.eks. siden til at angive standardnummerserien.

Generelt

Standardperiodeberegning bestemmer, hvilken periodeberegningsindstilling der angives på en serviceforpligtelsespakkelinje. Du kan få mere at vide om indstillingerne Juster til starten af måneden og Juster til slutningen af måneden ved at gå til Administration af kontrakter, serviceobjekter og serviceforpligtelser Når standardværdien ændres, opdateres værdien i alle eksisterende serviceforpligtelser, salgsserviceforpligtelser og serviceforpligtelsespakkelinjer. Hvis de eksisterende poster ikke opdateres, ændres periodeberegningen ikke. Det er kun standardværdien for oprettelse af nye serviceforpligtelsespakkelinjer, der ændres.

Du kan angive en datoformel i feltet Formular for forfaldne datoer, som filtrerer efter forfaldne serviceforpligtelser i Serviceforpligtelser - forfaldne køindikator i rollecenteret Abonnement og tilbagevendende fakturering. Du kan f.eks. angive 3D , hvis køindikatoren skal tælle en serviceforpligtelse som forfalden, hvis serviceforpligtelsens næste faktureringsdato ligger tre eller flere dage efter arbejdsdatoen. Hvis du lader feltet være tomt, vises der ikke noget i køindikatoren.

Hvis en lokation kræver en dedikeret lageraktivitet ved pluk af varer (til/fra-knappen Kræv pluk er slået til på siden Lokationskort i oversigtspanelet Lagersted), leveres varen efterfølgende via provision. Hvis du vil håndtere basisdatoen for beregningen af servicestart anderledes, kan referencedatoen angives via Servicestartdato for lagerpluk. Feltet bruges, når varen afsendes fra et provisions- eller lagerpluk. Du kan få mere at vide om lagersted og logistikfunktioner ved at gå til Lokationsopsætning.

Dimensioner

I den generelle opsætning, kontrollerer Automatisk indsættelse af dimensionsværdi i debitorkontrol, om kundekontraktnummeret automatisk oprettes som en ny dimensionsværdier for hver ny debitorkontrakt. Nummeret tildeles derefter automatisk til den respektive kontrakt. Standardværdien i feltet er Ja.

Dimensioner bruges normalt til analyse- eller rapporteringsformål. Hvis du vil vide mere om dimensioner, skal du gå til Arbejde med dimensioner.

Nummerserier

Nummerserierne for debitorkontrakter, kreditorkontrakter og serviceobjekter bestemmer, hvilke nummerserier der bruges til at angive standardnumre, når der oprettes nye enheder.

Fakturadetaljer

Valget i feltet Oprindelsesnavn for kollektiv salgsfaktura styrer, hvilke kundeoplysninger du overfører til kollektive fakturaer for flere kontrakter. Du kan vælge:

• Kontraktansat (Sælg til kundenr.)
• Leveringsmodtager (Lever-til-adresse)
• Begge

Dette er f.eks. interessant i partnervirksomheden, hvis partnerens slutkunde deponeres som leveringsmodtager i kontrakten. Partneren som modtager af fakturaen kan således nemt forstå, hvilke fakturakomponenter der henviser til hvilken slutkunde.

Feltet Oprindeligt navn for kollektiv salgsfaktura er en standard, der oversættes til kontraktansat navn på kollektivfakturaen og modtagernavnet i kollektive fakturafelter, når du opretter en ny debitorkontrakt. Du kan finde flere oplysninger i Oplysninger til kontraktfakturaer. Felterne kan ændres her. Felterne i debitorkontrakten bestemmer, hvordan fakturaen oprettes.

Du kan også angive, om der skal tilføjes yderligere tekster til kontraktlinjer, når du opretter fakturaer. Beskrivelserne af dem bruges i fakturalinjen. Du kan definere yderligere tekster på siden Opsætning af servicekontrakt i oversigtspanelet Fakturadetaljer. De ekstra linjer 1 til 5 oprettes som tekstlinjer under den respektive fakturalinje, afhængigt af konfigurationen. Følgende indhold kan overføres til fakturaen:

• Beskrivelse af serviceobjekt
• Beskrivelse af serviceforpligtelser
• Debitorreference
• Serienummer
• Faktureringsperiode

Bemærkning

Du skal oprette mindst én af de ekstra linjer for at afslutte faktureringsperioden, så disse oplysninger medtages i fakturaen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke oprette bogføringsdokumenter, og der vises en fejlmeddelelse.

Vareskabeloner

Vareskabeloner indeholder serviceforpligtelsesindstillingen og serviceforpligtelsespakkerne, så de er foruddefineret for nye poster.

Bogføringsopsætning

Du skal konfigurere standardfinanskonti, der skal bruges på samme måde som Business Central-standarden på siden Bogføringsopsætning. Debitorkontraktkontoen, Debitorkontraktudsættelseskonto, Kreditorkontraktkonto og Kreditorkontraktudskydningskonto er tilgængelige for indtægter fra debitorkontrakter, omkostninger fra leverandørkontrakter og deres respektive udsættelser. Felterne er også inkluderet på den relaterede side Generel bogføringsopsætning. Hvis du vil vide mere om kontraktudsættelser, skal du gå til Kontraktudsættelser.

Du skal konfigurere standardfinanskonti, der skal bruges på samme måde som Business Central-standarden på siden Generel bogføringsopsætning. Felterne Debitorkontraktkontoen, Debitorkontraktudsættelseskonto, Kreditorkontraktkonto og Kreditorkontraktudskydningskonto er tilgængelige for indtægter fra debitorkontrakter, omkostninger fra leverandørkontrakter og deres respektive udsættelser. Felterne er også inkluderet på den relaterede side Generel bogføringsopsætningskort. Hvis du vil vide mere om kontraktudsættelser, skal du gå til Kontraktudsættelser.

Rapporter

Sammen med Abonnement og tilbagevendende fakturering installeres Essentials-appen. Appen indeholder bl.a. forbedringer af datasættet for følgende standardrapporter:

• Køb

  • Købsordre
  • Rammekøbsordre

• Salg

  • Citat
  • Ordrebekræftelse
  • Rammesalgsordre
  • Afsendelse
  • Faktura (herunder oplysninger om fakturerede serviceforpligtelser)
  • Kreditnota
  • Rykker

Der leveres et ekstra layout til Word og RDL til hver rapport.

Relaterede oplysninger

Kontrakttyper