Del via

Gennemgang: administration af projekter

  • Artikel

Denne gennemgang giver dig en introduktion til projektstyringsfunktioner. Du kan bruge modulet Projekter til at planlægge brugen af virksomhedens ressourcer og holde styr på de forskellige omkostninger, der er forbundet med ressourcerne på et bestemt projekt. Projekter involverer forbruget af medarbejdertimer, maskintimer, lagervarer og andre brugstyper, du måske vil spore, efterhånden som et projekt skrider frem.

Denne gennemgang beskriver opsætningen af et nyt projekt og relaterede opgaver:

  • Håndting af faste priser
  • Foretage betalinger af afdrag
  • Bogføre fakturaer fra projekter
  • Kopiere projekter

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser følgende opgaver:

Opsætte et projekt

Med den budgetstruktur, der er oprettet for projekter, er oprettelse af et projekt ligetil. Denne gennemgang omfatter følgende procedurer:

  • Opsætte projektopgavelinjer og planlægningslinjer.
  • Oprette projektspecifikke priser på varer, ressourcer og finanskonti.
  • Fakturere kunder for et projekt

Håndtere faste priser

Du kan håndtere faste priser og priser på tjenester eller varer, der er aftalt med kunder i forvejen. I denne gennemgang lærer du, hvordan du kan:

  • Se, hvordan leverandør- og fakturaværdier bestemmes.
  • Gøre plads til ekstraarbejde i planen, der ikke er faktureret.

Kopiere et projekt

Denne gennemgang fokuserer på, hvordan du kan kopiere en del af eller et komplet projekt for at reducere behovet for manuel indtastning af data og forbedre nøjagtigheden.

  • Kopiere en del af et projekt til et nyt projekt.
  • Kopiere projektspecifikke priser.
  • Kopiere planlægningslinjer

Betaling af afdrag

Når et stort, dyrt projekt varer længere tid, laver kunden ofte en aftale med virksomheden om at betale afdrag. Dette scenarie viser, hvordan du opretter betaling af afdrag håndteres og dækker følgende:

  • Oprette betaling af afdrag for et projekt.
  • Fakturere betalinger til kunder.
  • Gøre rede for forbrug i et projekt konfigureret til betaling af afdrag.

Roller

Denne gennemgang indeholder opgaver for følgende roller:

  • Projektleder
  • Projektteammedlem

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du:

  • Installer CRONUS-demonstrationsdatabasen.
  • Opret eksempeldata ved at bruge trinnene i følgende afsnit.

Historie

Denne gennemgang fokuserer på CRONUS, som er et fiktivt design- og konsulentfirma, der designer og tilpasser nye infrastrukturer. For eksempel konferencerum og kontorer med møbler, tilbehør og lagerenheder. Det meste af firmaets arbejde er projektorienteret. Prakash, en projektleder hos CRONUS, bruger projekter til at få et overblik over igangværende projekter, som CRONUS har startet og afsluttet. Det er normalt Prakash, der opretter aftaler med kunderne og indfører kernen i projektet, som er opgave- og planlægningslinjer ud over priser, i Business Central. Prakash konstaterer, at oprettelse, vedligeholdelse og gennemgang af oplysninger er ligetil. Peter kan også godt lide den måde, Business Central muliggør kopiering af projekter og betaling af afdrag.

Tricia, der er medlem af projekttemaet og rapporterer til Prakash, er ansvarlig for overvågning af projektet dag for dag. Tricia angiver det arbejde, der udføres af teknikerne på hver opgave, herunder de varer, som de har brugt, og de omkostninger, som der er påløbet.

Klargøre eksempeldata

Forbered denne gennemgang ved at tilføje Tricia som en ressource.

Sådan klargøres eksempeldataene

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Klik på handlingen Ny for at oprette et nyt ressourcekort.

  3. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Generelt:

    • Nr.: Tina
    • Navn: Tina
    • Type: Person

  4. Vælg feltet Basisenhed, og vælg derefter handlingen Ny for at åbne siden Ressourceenhed. Vælg Time i feltet Kode.

  5. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Fakturering:

    • Direkte kostpris: 5
    • Indirekte omkostningspct.: 4
    • Kostpris: 10
    • Finans- Produktbogføringsgruppe: Tjenester
    • Momsproduktbogf.gruppe: MOMS 25

  6. Luk siden.

I den næste procedure opretter du en projektkladde for Tricia for at bogføre forbruget.

Sådan oprettes et projektkladdenavn

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projektkladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

  2. Vælg feltet Kladdenavn på siden Projektkladde . Siden Projektkladdenavne åbnes.

  3. Vælg handlingen Ny for at oprette en ny linje med følgende oplysninger:

    • Navn: Tina
    • Beskrivelse: Tina
    • Nej Serie: JJNL-GEN

  4. Vælg knappen OK for at gemme ændringerne.

Opsætte et projekt

I dette scenarie vandt CRONUS en kontrakt med en kunde, Progressive Home Furnishings, om at designe en konference- og spisesal. Kunden har base i USA, og projektet kræver specialsoftware. Projektlederen når frem til en aftale med kunden og opretter et projekt, der dækker aftalen.

Sådan konfigurerer du et projekt

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Klik på handlingen Ny for at oprette et nyt kort.

  3. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Generelt:

    • Beskrivelse: Rådgivning om opsætning af konferencesal
    • Faktureres til kundenr.: 01445544

  4. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Bogføring:

    • Status: Planlægning
    • projektbogføringsgruppe: oprette
    • VIA-metode: kostværdi

  5. Gå til oversigtspanelet Varighed, angiv dags dato i felterne Startdato og Slutdato. Disse datoer hjælper med at anvende valutakonvertering, når projektet faktureres.

  6. Gå til oversigtspanelet Udenrigshandel, indstil valutakoden til USD. Hvis du vælger USD i feltet Faktureringsvalutakode , faktureres projektet i US dollar og planlægges kun i lokal valuta af CRONUS .

Du kan tilpasse priser for kunder for de enkelte projekter, afhængigt af de aftaler du har indgået. I den næste procedure angiver projektlederen en pris for Tricias tid, angiver prisen for den nødvendige software og tilføjer rejseudgifter, som kunden accepterer at betale.

Tilpasse priser

  1. Vælg handlingen Ressource i kort projekt.

  2. Indtast følgende oplysninger på siden Projektressourcepriser :

    • Kode: Tina
    • Pris pr. enhed: 20

  3. Luk siden.

  4. Vælg handlingen Vare.

  5. På siden Projektvarepriser skal du angive følgende oplysninger og tilpassede pris:

    1. Varenr.: 80201 (grafisk program)
    2. Pris pr. enhed: 200

  6. Luk siden.

  7. Vælg handlingen Finanskonto.

  8. På siden Projektfinanskontopriser skal du angive følgende oplysninger og rejseomkostningerne, som kunden accepterede at betale omkostningerne plus 25 procent for:

    1. Finanskonto: 8430 (Rejse)
    2. Kostprisfaktor: 1,25

  9. Luk siden.

De sidste trin i opsætning af et projekt tilføjer projektopgaver og de planlægningslinjer, der indgår i hver opgave. Planlægningslinjerne bestemmer, hvad kunden faktureres for.

Sådan tilføjes projektopgaver

  1. Vælg handlingen Projektopgavelinjer i projektet kort for det nye projekt.

  2. I følgende tabel beskrives de oplysninger, du skal angive i felterne.

    Projektopgavenr. Beskrivelse Projektopgavetype
    1000 Konsulentydelse for montering af sal Fra-sum
    1010 Konsulentmøde med kunde Konto
    1020 Udvikling Konto
    1090 Konsulentydelse i alt Til-sum

  3. Hvis du vil vise, at nogle opgaver er underkategorier af andre opgaver, skal du vælge handlingen Indryk projektopgaver .

En planlægningslinje være en af følgende typer:

  • Budget: Føjet til budgettet, men endnu ikke faktureret.
  • Fakturerbar: Faktureret, men ikke føjet til tidsplanen.
  • Både budget og fakturerbar: Faktureres og føjes til tidsplanen.

I denne gennemgang bruger projektleder Både budget og fakturerbar. De opretter tre planlægningslinjer for opgaven 1010 og to planlægningslinjer for opgave 1020.

Sådan oprettes planlægningslinjer

  1. Vælg linje 1010, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer .

  2. Opret planlægningslinjer med følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal Enhedspris
    1 Både budget og fakturerbar (dags dato) Ressource Tina 40
    2 Både budget og fakturerbar (dags dato) Ressource Thomas 40
    3 Både budget og fakturerbar (dags dato) Finanskonto 8430 (Rejse) 2 400

    Luk siden. Totalerne opdateres på siden Projektopgavelinjer .

  3. Vælg linje 1020, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer . Angiv følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal Enhedspris
    1 Både budget og fakturerbar (dags dato) Ressource Tina 80
    2 Både budget og fakturerbar (dags dato) Vare 80201 (Grafikprogram) 1

  4. Luk siden. Totaler opdateres på siden Projektopgavelinjer .

Beregne resterede forbrug

Tricia, der er medlem af projektteamet, har arbejdet på projektet i et stykke tid og ønsker at registrere deres timer og forbrug. Tricia arbejdede ikke flere timer end aftalt med kunden i forvejen. Trine bruger kørslen Beregn resterede forbrug til at beregne resterende forbrug i en projektkladde. For hver opgave beregner kørslen forskellen mellem planlagt forbrug af varer, ressourcer og finansudgifter og det faktiske forbrug, der er bogført i finansposterne for projektet. Det resterende forbrug vises derefter i projektkladden, og Tricia kan bogføre det.

Sådan beregnes resterede forbrug

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projektkladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
  2. Åbn listen Projektkladdenavne i feltet Kladdenavn på siden Projektkladde . Vælg Tricia-projektkladdenavnet .
  3. Vælg handlingen Beregn resterende forbrug.
  4. Vælg projektnummeret i oversigtspanelet Projektopgave på siden Beregn resterende forbrug i projektet Projektopgave . og vælge det relevante projektnummer, typisk projekt J00010.
  5. Gå til oversigtspanelet Indstillinger, indtast J00001 i feltet Bilagsnr.. Disse oplysninger gør fremtidig sporing af bogføringer nemmere.
  6. Angiv dags dato som bogføringsdatoen.
  7. Vælg knappen OK. Denne handling opretter projektkladdelinjer baseret på de planlægningslinjer, som Prakash har oprettet.
  8. Vælg knappen OK på bekræftelsessiden. Genererede linjer føjes til projektkladden.
  9. Kontroller, at alle bilagsnumre er J00001, og vælg derefter handlingen Bogfør. Vælg Ja for at bekræfte bogføringen.

Linjerne er nu bogført.

Oprette og bogføre en projektsalgsfaktura

Derefter kan Tricia oprette en ny faktura for hele projektet eller for en del af et projekt. Tricia kan også tilknytte fakturaen til en anden faktura til samme kunde for samme projekt. I dette tilfælde fakturerer Tricia hele projektet, da projektet nu er færdigt.

Sådan opretter du en projektsalgsfaktura

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.
  2. Vælg det projekt, du oprettede tidligere, og vælg derefter handlingen Opret projektsalgsfaktura .
  3. Fjern markeringen af et filter på Projektopgavenr. i oversigtspanelet Projektopgave . for at fakturere projektet. I projektnr . skal du vælge det relevante projekt.
  4. Udfyld bogføringsdatoen, og angiv, om du vil oprette én faktura pr. opgave eller kun én enkelt faktura for alle opgaver, i oversigtspanelet Indstillinger.
  5. Vælg knappen OK for at oprette fakturaen, og vælg knappen OK på bekræftelsessiden.

Når Tina har oprettet fakturaen, kan den f.eks. være tilgængelig fra rollecenteret Salgsordrebehandler .

Sådan bogføres en ny salgsfaktura

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
  2. Åbn fakturaen til kunde nr. 01445544. Du kan se de oplysninger, der er indtastet fra planlægningslinjerne.
  3. Vælg handlingen Bogfør. Vælg Ja for at bekræfte bogføringen.

Sådan vises den bogførte faktura

  1. Åbn projektet, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer .
  2. Vælg en af de planlægningslinjer, der blev faktureret, og vælg derefter handlingen Salgsfaktura/kreditnota .
  3. På siden Projektfakturaer skal du vælge handlingen Åbn salgsfaktura/kreditnota .

Tina har et spørgsmål om priser, omkostninger og overskud, der er relevante for netop dette projekt, så Tina har adgang til disse oplysninger på siden Statistik .

Sådan åbner du siden Statistik

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.
  2. Vælg handlingen Statistik. Du kan gennemgå detaljerede oplysninger om projektpriser, omkostninger og avancer i både lokale og udenlandske valutaer.
  3. Vælg knappen Luk for at lukke siden Projektstatistik .

Håndtere faste priser

CRONUS er bestilt til at oprette konferencerum. Som projektleder vil Prakash gerne have et godt overblik over de opgaver, der er påkrævet for projektet med de tilhørende budgetterede og realiserede omkostninger for hver sag. Derudover vil Prakash gerne kende den samlede kontraktpris for projektet og det beløb, der blev faktureret indtil nu. De har er nået frem til en aftale med kunden om faste priser for dette projekt.

Sådan håndteres faste priser i projekter

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Vælg Guildford-projektnummeret , og vælg derefter handlingen Projektopgavelinjer .

  3. Vælg linje 1120, og højreklik på beløbet i feltet Budget (kostpris), og vælg Specificer.

    Ved at gennemse projektplanlægningslinjerne kan Prakash se, at han får brug for Tricia i 30 timer i denne fase af projektet. Prakash aftaler en fast pris med kunden.

  4. Vælg linje 1120 på siden Projektopgavelinjer , og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer . Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Type Nummer Antal
    1 Både budget og fakturerbar Ressource Tina 30

    Luk siden.

  5. Højreklik på feltet i feltet Budget (kostbeløb), og vælg Specificer igen på siden Projektopgavelinjer . Få vist ændringerne i tidsplanen. Du kan se, at de 30 timer er føjet til budgettet.

  6. Luk siderne.

Når Tricia har føjet budgettet til denne opgavelinje, arbejder hun 25 timer på projektet. Disse timer kan angives i projektkladden.

Sådan angives timer i en projektkladde

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projektkladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

  2. Angiv følgende oplysninger på en ny linje:

    • Linjetype: (tom)
    • Bogføringsdato: (dags dato)
    • Bilagsnr.: J00002
    • Projekt nr.: Guildford
    • Projektopgavenr.: 1120
    • Type: Ressource
    • Nr.: Tina
    • Mængde: 25

  3. Vælg handlingen Bogfør.

    Nogle få dage senere, arbejder Tricia for at finde flere 10 timer på projektet, og har arbejdet 35 timer i alt. Da aftalen med kunden lyder på 30 timer, er det kun fem af disse timer, der vil blive faktureret kunden. Tricia føjer manuelt de andre fem timer til budgettet.

  4. På siden Projektkladde skal du vælge handlingen Beregn resterende forbrug .

  5. Angiv følgende oplysninger i oversigtspanelet Indstillinger på siden Beregn resterende forbrug af projekt:

    • Bilagsnr.: J00003
    • Bogføringsdato: (dags dato)

  6. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Projektopgave :

    • Projekt nr.: Guildford
    • Projektopgavenr.: 1120

  7. Vælg knappen OK for at køre beregningen.

    Der mangler fem timers arbejde for Tina. Feltet Linjetype er tomt, hvilket indikerer, at det kun er forbruget, der mangler at blive bogført, da arbejdet allerede var planlagt.

  8. Opret en ny linje med følgende oplysninger i projektkladden. Kontroller, at begge projektnumre er i fortløbende i forhold til de numre, du allerede har brugt:

    • Linjetype: Budget
    • Projekt nr.: Guildford
    • Projektopgavenr.: 1120
    • Type: Ressource
    • Nr.: Tina
    • Antal: 5

    Hvis du bruger linjetypen Budget , opdateres de planlagte omkostninger og priser, men der er ingen opdateringer til kontraktomkostningerne og de priser, der faktureres til kunden.

  9. Vælg handlingen Bogfør. Vælg knappen OK for at lukke siden.

  10. Åbn listen Projekter .

  11. Vælg GUILDFORD-projektet, og vælg derefter linje 1120 i sektionen Projektopgavelinjer , og højreklik i feltet Budget (kostbeløb). Vælg Specificer for at få vist oplysningerne.

    Ændringerne angives automatisk på linjen for Projektopgavenr. 1120. I de samlede omkostninger for budgetteret arbejde føjes fem ekstra timers arbejde for Tricia til budgettet.

  12. Vælg knappen Luk for at lukke siden.

  13. Højreklik nu på beløbet i feltet Kontrakt (kostbeløb), og vælg Specificer for at få vist oplysningerne.

I den samlede kontraktpris er det kun de oprindeligt kontraktaftalte 30 timer, der er inkluderet, som aftalt med kunde.

Kopiere projekter

Prakash er nået frem til en aftale med en kunder, Selagorian Ltd,, om at opsætte 10 konferencerum. Aftalen ligner et tidligere projekt. Det sparer derfor tid at kopiere det tidligere projekt.

På siden Kopier projekt kan du vælge det projekt og de opgavelinjer, du vil kopiere.

  • Kopier kildeprojektposterne for at oprette planlægningslinjer baseret på det faktiske forbrug.
  • Kopier kildeprojektplanlægningslinjerne for at kopiere de oprindelige planlægningslinjer til det nye projekt.

Du kan derefter vælge den planlægningslinje eller finanspostlinjetype, du vil inkludere, ved kun at vælge det, der er relevant for det nye projekt. Til sidst kan du vælge det projekt, som du vil kopiere til, og definere, om priser og antal også skal kopieres.

Sådan kopieres et projekt

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Vælg handlingen Ny for at oprette et nyt projekt. Angiv følgende oplysninger:

    • Beskrivelse: Opsætning af ti konferencerum
    • Faktureres til kundenr.: 20000

  3. Vælg handlingen Kopiér projektopgaver fra .

  4. På siden Kopier projektopgaver skal du indtaste følgende:

    • Projekt nr.: Guildford
    • Projektopgavenr. Fra: 1000
    • Kilde: Projektplanlægningslinjer
    • Inkl. Planlægning af linjetype: Budget + Fakturerbar
    • Til projektnr.: GuildfordOpsætning af 10 konferencerum
    • Vælg felterne Kopier dimensioner og Kopier antal.

  5. Vælg knappen OK for at kopiere projektet, og vælg derefter knappen OK for at lukke bekræftelsessiden.

Ved at sammenligne priser, projektopgavelinjer og projektplanlægningslinjer for de to projekter kan du se, at oplysninger er blevet kopieret.

Foretage betalinger af afdrag

CRONUS har lige fået et stort projekt hjem, der vil tage et år at gennemføre. Da det kræver mange ressourcer, opsætter projektlederen kontrakten på en sådan måde, at kunden betaler en del af prisen med det samme, en del, når projektet er halvvejs færdigt, og den sidste betaling ved færdiggørelsen.

Sådan oprettes et nyt konto

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Kontoplan, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

  2. På siden Kontoplan skal du vælge handlingen Ny for at oprette et nyt kort.

  3. Indtast følgende oplysninger på kortet Ny finanskonto:

    • Nr.: 40255
    • Navn:Projektbetaling

  4. Vælg Tjenester i feltet Produktbogføringsgruppe i oversigtspanelet Bogføring. Luk siden.

  5. På siden Kontoplan skal du markere Sagsbetaling nr 40255 og derefter vælge handlingen Indryk kontoplan. Vælg Ja for at bekræfte.

Følgende procedurer viser, hvordan du opretter et nyt projekt, angiver priser og derefter oprette betaling af afdrag. På projektopgavelinjerne kan du oprette specifikke linjer, der er dedikeret til betaling af afdrag. Alt det færdiggjorte arbejde på projektet, der føjes til budgettet, angives på forbrugslinjerne. For hver betalingsopgavelinje på planlægningslinjerne er linjetypen Fakturerbar, hvilket betyder, at debitoren faktureres. Angiv en ny linje for Udbetalingen. På forbrugsopgavelinjen kan du indtaste oplysningerne for de varer og ressourcer, der er brugt i dette projekt, hvilket vil øge budgettet for f.eks. medarbejdertimer og varer, der er anvendt i projektet.

Sådan foretages betaling af afdrag

  1. Opret et nyt projekt.

  2. Udfyld følgende oplysninger om det nye projekt kort:

    • Beskrivelse: Omdekoration af receptionsområde
    • Faktureres til kundenr.: 30000
    • projektbogføringsgruppe: oprette
    • VIA-metode: kostværdi

  3. Vælg handlingen Priser i kort projekt, og vælg derefter handlingen Ressource . Angiv følgende oplysninger:

    • Kode: Tina
    • Pris pr. enhed: 10

    Luk siden.

  4. Tilføj projektopgavelinjer i sektionen Opgaver i afsnittet Opgaver i Project kort som beskrevet i følgende tabel:

    Linje Projektopgavenr. Beskrivelse Projektopgavetype
    1 1000 Betaling - afdragsbetaling Bogfører
    2 2000 Brug Bogfører
    3 3000 Betaling - midtvejs Konto
    4 4000 Betaling - afslutning Bogfører

  5. Vælg opgave 1000, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer .

  6. Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal Enhedspris
    1 Fakturerbar (dags dato) Finanskonto 40255 1 5000

    Luk siden.

  7. Vælg opgave 2000, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer .

  8. Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal
    1 Budget (dags dato) Ressource Tina 120
    2 Budget (dags dato) Artikel 70104 10

    Luk siden. På siden Projektopgavelinjer kan du se, at budgetbeløbene er blevet opdateret.

  9. Vælg opgave 32000, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer .

  10. Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

    Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal Enhedspris
    1 Fakturerbar (en fremtidig dato) Finanskonto 40255 1 5000

    Luk siden.

  11. Opret en tilsvarende planlægningslinjepost for projektopgave 4000.

Nu, hvor opgave- og planlægningslinjerne er angivet, kan Per oprette en faktura for første betaling. Prakash gør dette fra projektopgavelinjerne for at sikre, at fakturaen kun indeholder linjer for den første betaling. Du kan åbne salgsorden fra planlægningslinjerne eller opgavelinjerne.

Sådan oprettes en faktura

  1. Vælg linje 1000 på siden Projektopgavelinjer , og vælg derefter handlingen Opret salgsfaktura .
  2. Angiv dags dato som bogføringsdatoen på siden Opret salgsfaktura, angiv Pr. opgave, og vælg knappen OK for at oprette en faktura med standardoplysningerne. Vælg knappen OK for at gemme og lukke bekræftelsessiden.
  3. Vælg handlingen Opret salgsfaktura/kreditnota. På salgsfakturaen kan du se, at det kun er udbetalingen, der er inkluderet på fakturaen. Du kan nu sende den til kunden som aftalt.

Oversigt

Denne gennemgang har ført dig gennem nogle af de grundlæggende trin i arbejdet med projekter i Business Central. Du har lært, hvordan du opretter et nyt projekt, kopierer et projekt, og hvordan du håndterer betalinger. Du har også fået vist en demonstration af, hvordan du kan registrere timer og oprette fakturaer.

Se også

Gennemgang af forretningsprocesser
Opsætning af projektstyring
Brug ressourcer
Overvåg status og ydeevne
Fakturer projekter
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her