Konfigurere betalingsmåden for debitorkonti for B2B-e-handelswebsteder

Artikel
05/28/2024

Denne artikel beskriver, hvordan du kan konfigurere debitorkontobetalingsmåden i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Det beskriver også, hvordan kreditmaks. påvirker registrering af acontobetaling på business-to-business (B2B)-e-handelswebsteder.

Detailhandlende kan acceptere forskellige former for betalinger for de produkter og tjenester, de sælger i en e-handelskanal. De enkelte betalingstyper, som en detailhandlende accepterer, skal konfigureres i Dynamics 365 Commerce, når systemet konfigureres. Betalingsmåden for debitorkontoen (eller "aconto") skal understøttes på B2B-e-handelswebsteder.

Forudsætninger

Tilføj debitorkontobetalingsmåden i Commerce Headquarters.
Tilknyt betalingsmåden for debitorkontoen til e-handelskanalen.
Sørg for, at egenskaben Tillad aconto er aktiveret for kunden i Retail og Commerce > Kunder > Alle kunder > Betalingsstandarder i Commerce Headquarters.

Bemærk!

Hvis alle kunder skal have mulighed for at få betalingsmåden aconto aktiveret, kan du angive Tillad aconto-egenskaben til Ja for standardkunden for den kanal, der er tilknyttet B2B-webstedet.

Aktivere betalingsmåden for debitorkonti i Commerce-webstedsgenerator

Følg disse trin for at aktivere betalingsmåden for debitorkonti i Commerce-webstedsgenerator.

Gå til Webstedsindstillinger > Udvidelser.
Angiv egenskaben Aktiver debitorkontobetalinger til Aktiveret for B2B-debitorer.
Vælg Gem og udgiv.

Bemærk!

De nye indstillinger for webstedet træder først i kraft, når app.settings.json-filen er opdateret. Yderligere oplysninger finder du i SDK- og modulbiblioteksopdateringer.

Aktivere betalingsmetoden for debitorkontoen på siden til betaling ved kassen for E-handelswebstedet for B2B

Følg disse trin for at aktivere betalingsmetoden for debitorkontoen på siden til betaling ved kassen for E-handelswebstedet for B2B.

I Commerce site builder skal du finde og redigere den side eller det system til betaling ved kassen, som indeholder modulet til betaling ved kassen for webstedet B2B-e-handel.
I Container til betalingssektion-kassen skal du vælge Tilføj modul og derefter tilføje et Debitorkontobetaling-modul.
Placer Debitorkontobetaling-modulet ved at vælge ellipsen (...) og derefter vælge Flyt op eller Flyt ned efter behov.
Vælg Gem, vælg Afslut redigering for at tjekke siden ind, og vælg derefter Publicer for at publicere den.

Bekræft, at betalingsmetoden for debitorkonti er aktiveret og udgivet

Følg disse trin for at bekræfte, at betalingsmetoden for debitorkonti er aktiveret.

Log på e-handelswebsted.
Tilføjet produkt til indkøbsvognen.
Gå til betalingssiden. Du bør se den nye betalingsmåde for Debitorkonto.

Arbejde med kreditmaksimum

Når egenskaberne for debitorkontobetalinger er aktiveret på B2B-webstedet, ønsker organisationer normalt at få vist oplysninger om kreditmaksimum og saldi for kreditmaksimum under ordreregistreringsprocessen. En kundes kreditmaksimum defineres af egenskaben Kreditmaks. i oversigtspanelet Kredit og rykkere for debitorposten i Commerce Headquarters. Men i B2B-scenarier skal en ordre, som en kunde afgiver, ofte faktureres til kontoen hos den organisation, som kunden tilhører. Du skal derfor angive egenskaben Fakturakonto i oversigtspanelet Faktura og levering for debitorposten til organisationens debitorkonto-id. Når kunden derefter afgiver en ordre på B2B-webstedet, faktureres ordren til organisationen. B2B-webstedet bruger også organisationens kreditmaksimum i stedet for det kreditmaksimum, der er angivet i debitorposten.

Beregningen og saldoen for kreditmaksimum, der vises på B2B-webstedet, afhænger af indstillingen af egenskaben Kreditmaks.type i Commerce Headquarters. Placeringen af denne egenskab varierer, afhængigt af om funktionen Kreditstyring er aktiveret i arbejdsområdet Funktionsstyring:

Hvis funktionen Kreditstyring er aktiveret, findes egenskaben i oversigtspanelet Kreditmaks. på Kredit og rykkere > Opsætning > Kredit og Rykkerparametre > Kredit.
Hvis funktionen Kreditstyring er deaktiveret, findes egenskaben under Kreditvurdering i Debitor > Konfiguration > Debitorparametre > Kreditvurdering.

De værdier, der understøttes af egenskaben Kreditmaks.type, er Ingen, Saldo, Saldo + følgeseddel eller produktkvittering og Saldo + Alle. Yderligere oplysninger om disse værdier finder du i værdierne for kreditmaksimumtyper.

Bemærk!

Det anbefales, at du angiver egenskaben Kreditmaks.type til Saldo + følgeseddel eller produktkvittering, så åbne salgsordrer ikke bidrager til saldoberegningen. Hvis kunderne derefter kommer med fremtidige ordrer, behøver de ikke at være bange for, at disse ordrer påvirker deres aktuelle saldo.

En anden egenskab, der påvirker acontobestillinger, er egenskaben Tvungen kreditmaksimum, der findes i oversigtspanelet Kredit og rykkere for debitorposten. Hvis du angiver denne egenskab til Ja for bestemte debitorer, kan du tvinge systemet til at kontrollere deres kreditmaksimum, selvom egenskaben Kreditmaksimumtype er angivet til Ingen for at angive, at kreditmaksimum ikke skal kontrolleres for nogen debitorer.

En kunde, der bruger akontobetalingsmåden, kan i øjeblikket ikke betale mere end den resterende kreditsaldo for en ordre. Hvis kundens resterende kreditsaldo f.eks. er $1.000, men ordren er $1.200, kan kunden kun betale $1.000 ved hjælp af acontometoden. Kunden skal så bruge en anden betalingsmåde for at betale saldoen. I en fremtidig version vil en Commerce-konfiguration give brugerne mulighed for at bruge ud over deres kreditmaksimum ved afgivelse af ordrer.

Modulet Kredit og rykkere har nye funktioner til kreditstyring. Hvis du vil aktivere disse egenskaber, skal du aktivere funktionen Kreditstyring i arbejdsområdet Funktionsstyring. En af de nye egenskaber gør det muligt at sætte salgsordrer på hold baseret på blokeringsregler. Kreditchefen kan derefter frigive eller afvise ordrerne efter nærmere analyse. Funktionen til at sætte salgsordrer på hold gælder dog ikke for Commerce-ordrer, da salgsordrer ofte indeholder en forudbetaling, og funktionen Kreditstyring ikke fuldt ud understøtter forudbetalingsscenarier.

Uanset, om funktionen Kreditstyring er aktiveret, vil salgsordrerne ikke blive sat på hold, hvis en debitorsaldo kommer over kreditmaksimum under ordreopfyldelse. I stedet genererer Commerce enten en advarsel eller en fejlmeddelelse afhængigt af værdien af feltet Meddelelse ved overskridelse af kreditmaks. i oversigtspanelet Kreditmaks.

Egenskaben Udeluk fra kreditstyring, der forhindrer, at Commerce-salgsordrer går på hold, findes i salgsordrehovedet (Detail og handel > Kunder > Alle salgsordrer). Hvis denne egenskab er angivet til Ja (standardværdien) for Commerce-salgsordrer, ekskluderes ordrerne fra arbejdsgangen på hold i kreditstyring. Bemærk, at selvom egenskaben hedder Udeluk fra kreditstyring, bruges det definerede kreditmaksimum stadig i forbindelse med ordreopfyldelse. Ordrerne vil dog ikke blive sat på hold.

Muligheden for at sætte Commerce-salgsordrer på hold baseret på blokeringsregler er planlagt til fremtidige Commerce-versioner. Indtil den understøttes, kan du tilpasse følgende XML-filer i Visual Studio-løsningen, hvis du skal tvinge Commerce-salgsordrer til at gennemgå de nye flow i kreditstyring. Rediger logikken i filerne, så flaget CredManExcludeSalesOrder angives til Nej. På denne måde angives egenskaben Udeluk fra kreditstyring til Nej som standard for Commerce-salgsordrer.

RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml

Hvis flaget CredManExcludeSalesOrder er angivet til Nej, og en B2B-kunde kan købe hos butikker ved hjælp af POS-programmet, kan bogføringen af cash and carry-transaktioner mislykkes. Der er f.eks. en blokeringsregel for kontantbetalingstypen, og B2B-kunden har købt nogle varer i butikken ved hjælp af kontanter. I dette tilfælde kan den resulterende salgsordre ikke faktureres, da den bliver sat på hold. Derfor mislykkes bogføringen. Derfor anbefales det, at du gennemfører en totaltest, når du har implementeret denne tilpasning.