Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel beskriver, hvordan du kan konfigurere debitorkontobetalingsmåden i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Det beskriver også, hvordan kreditmaks. påvirker registrering af acontobetaling på business-to-business (B2B)-e-handelswebsteder.
Detailhandlende kan acceptere forskellige former for betalinger for de produkter og tjenester, de sælger i en e-handelskanal. Du skal konfigurere hver betalingstype, som en forhandler accepterer i Dynamics 365 Commerce, når du konfigurerer systemet. B2B-e-handelssider skal understøtte betalingsmetoden betaling via kundekonto (eller "on-account").
Forudsætninger
Tilføj debitorkontobetalingsmåden i Commerce Headquarters.
Tilknyt betalingsmåden for debitorkontoen til e-handelskanalen.
Sørg for, at egenskaben Tillad på konto er aktiveret for kunden hos Detail- og Commerce-kunder>>Alle kunder>Betaling er standard i Commerce-hovedkvarteret.
Bemærkning
Hvis alle kunder skal have tilladelse til at bruge betalingsmetoden på kontoen, skal du angive egenskaben Tillad på konto til Ja for standardkunden for den kanal, der er knyttet til B2B-webstedet.
Aktivere betalingsmåden for debitorkonti i Commerce-webstedsgenerator
Hvis du vil aktivere betalingsmetoden for debitorkontoen i Commerce Site Builder, skal du følge disse trin:
- Gå tilUdvidelser til > websted.
- Angiv egenskaben Aktiver debitorkontobetalinger til Aktiveret for B2B-debitorer.
- Vælg Gem og udgiv.
Bemærkning
De nye indstillinger for webstedet træder først i kraft, når app.settings.json-filen er opdateret. Yderligere oplysninger finder du i SDK- og modulbiblioteksopdateringer.
Aktivere betalingsmetoden for debitorkontoen på siden til betaling ved kassen for E-handelswebstedet for B2B
For at aktivere betalingsmetoden for kundekontoen på betalingssiden for B2B e-handelside, skal du følge disse trin:
- I Commerce site builder skal du finde og redigere den side eller det system til betaling ved kassen, som indeholder modulet til betaling ved kassen for webstedet B2B-e-handel.
- I Container til betalingssektion-kassen skal du vælge Tilføj modul og derefter tilføje et Debitorkontobetaling-modul.
- Placer Debitorkontobetaling-modulet ved at vælge ellipsen (...) og derefter vælge Flyt op eller Flyt ned efter behov.
- Vælg Gem, vælg Afslut redigering for at tjekke siden ind, og vælg derefter Publicer for at publicere den.
Bekræft, at betalingsmetoden for debitorkontoen er aktiveret og publiceret
Følg disse trin for at bekræfte, at betalingsmetoden for debitorkontoen er aktiveret:
- Log på e-handelswebsted.
- Tilføjet produkt til indkøbsvognen.
- Gå til betalingssiden. Du bør se den nye betalingsmåde for Debitorkonto.
Arbejde med kreditmaksimum
Når du aktiverer egenskaberne for kundekontobetalinger på B2B-webstedet, vil organisationer normalt gerne vise oplysninger om kreditgrænser og kreditmaksimumsaldi under ordrehentningsprocessen. Definer kreditgrænsen for en kunde ved at angive egenskaben Kreditgrænse i oversigtspanelet Kredit og samlinger for kundeposten i Commerce-hovedkvarteret. Men i B2B-scenarier skal en ordre, som en kunde afgiver, ofte faktureres til kontoen hos den organisation, som kunden tilhører. Angiv derfor egenskaben Fakturakonto i oversigtspanelet Faktura og levering for kundeposten til organisationens kundekonto-id. Når kunden afgiver en ordre på B2B-webstedet, faktureres ordren til organisationen. B2B-webstedet bruger også organisationens kreditmaksimum i stedet for den kreditgrænse, der er defineret i kundeposten.
Den kreditgrænseberegning og saldo, der vises på B2B-webstedet, afhænger af egenskabsindstillingen Kreditgrænsetype i Commerce-hovedkvarteret under oversigtspanelet Kreditgrænser under Kredit - og samlinger>Konfigurer>kredit- og samlingsparametre>Kredit. Egenskaben Kreditgrænsetype understøtter værdierne None, Balance, Balance + følgeseddel eller produktkvittering og Saldo + Alle. Yderligere oplysninger om disse værdier finder du i værdierne for kreditmaksimumtyper.
Bemærkning
Angiv egenskaben Kreditgrænsetype til Balance + pakkeseddel eller produktbilag, så åbne salgsordrer ikke bidrager til saldoberegningen. Hvis kunderne derefter kommer med fremtidige ordrer, behøver de ikke at være bange for, at disse ordrer påvirker deres aktuelle saldo.
En anden egenskab, der påvirker acontobestillinger, er egenskaben Tvungen kreditmaksimum, der findes i oversigtspanelet Kredit og rykkere for debitorposten. Ved at angive denne egenskab til Ja for bestemte kunder kan du tvinge systemet til at kontrollere deres kreditgrænse, selvom egenskaben Kreditmaksimumtype er angivet til Ingen for at angive, at kreditgrænsen ikke skal kontrolleres for nogen kunde.
Fra og med Dynamics 365 Commerce version 10.0.48 kan du konfigurere kundeordrer, så de følger hele kreditstyringsflowet. Når du aktiverer denne funktion, evaluerer systemet ordrer i forhold til regler for blokering af kreditstyring og kan sætte ordrer i kreditposition for dit økonomiteams synlighed og kontrol, før opfyldelsesprovenuet fortsætter.
Hvis du vil aktivere denne funktionsmåde, skal du konfigurere følgende indstillinger:
- Aktivér funktionen Udnyt konfiguration af kreditstyring for Commerce-ordrer i arbejdsområdet Funktionsstyring .
- Aktivér indstillingen Kreditstyring i parametrene> Fordebitorer Kreditstyring.
Bemærkning
Hvis du ikke aktiverer nogen af disse indstillinger, bruger Commerce-ordrer standardfunktionsmåden, hvor systemet blokerer ordren eller transaktionen direkte, når en kundes kreditgrænse overskrides, i stedet for at dirigere den gennem kreditpositionsflowet.
Du kan styre, om systemet kontrollerer kreditgrænsen på tidspunktet for ordrehentning. Hvis du vil lade B2B-købere på e-handelswebstedet afgive ordrer, selv efter at kreditgrænsen er overskredet, skal du aktivere en ny indstilling med navnet Spring kreditkontrol over under ordrehentning i profilen Funktionalitet for onlinebutikker. Når ordren er afgivet, gennemgår e-handelsordrerne kreditstyringsflowet. Afhængigt af de konfigurerede blokeringsregler kan ordrer blive sat i kreditventetid til gennemsyn.
Bemærkning
Hvis den anvendte blokeringsregel for kreditmaksimum skal træde i kraft, skal du også aktivere Kontrollér kreditgrænse for salgsordren under parametrene Kredit og samlinger. Denne indstilling gælder for alle kontrolpunkter for kreditstyring, herunder ordrebekræftelse, generering af plukliste og fakturering. Andre blokeringsregler kræver ikke denne indstilling.