Konfigurere en callcenter-kanal

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter en ny callcenter-kanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Dynamics 365 Commerce er et callcenter en slags Commerce-kanal, som kan defineres i programmet. Hvis du definerer en kanal til dit callcenter, kan systemet binde specifikke data og ordrebehandlingstandarder til salgsordrer. Mens et firma kan definere flere callcenter-kanaler i Handel, er det vigtigt at bemærke, at en bestemt bruger kun må være kædet sammen med én callcenter-kanal.

Før du opretter en ny callcenter-kanal, skal du sikre dig, at du har fuldført forudsætningerne for kanalopsætning.

Oprette og konfigurere en ny callcenter-kanal

Følg disse trin for at oprette en ny callcenter-kanal.

1. Gå til Retail og Commerce > Kanaler > Call centre > Alle call centre i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Skriv et navn til den nye kanal i feltet Navn.
4. Vælg den relevante Juridisk enhed fra rullelisten.
5. Vælg placeringen af det relevante Lagersted fra rullelisten. Denne lokation bruges som standard på salgsordrer, der er oprettet for denne call center-kanal, medmindre der er defineret andre standarder på kunde- eller vareniveau.
6. Angiv en gyldig standardkunde i feltet Standardkunde. Disse data bruges som en hjælp til automatisk udfyldelse af standardindstillinger, når der oprettes nye kundeposter. Når der oprettes callcenterordrer, er det ikke muligt at oprette ordrer for standardkunden.
7. Angiv en gyldig mailbeskedprofil i feltet Profil til e-mail-besked. Når der oprettes og behandles call center-ordrer, bruges profilen til mailbeskeder for at udløse automatiske mailpåmindelser til kunder med oplysninger om deres ordrestatus.
8. Angiv en oplysningskode for Prisændring. Du skal måske oprette en oplysningskode til dette først. Denne infokode indeholder det sæt årsagskoder, som brugerne bliver bedt om at vælge mellem, når de bruger prisændringsfunktionen i en callcenter-ordre.
9. Angiv en oplysningskode for Venteposition. Du skal måske oprette en oplysningskode til dette først. Denne infokode indeholder det sæt valgfrie årsagskoder, som brugeren bliver bedt om at vælge, når en ordre sættes på hold.
10. Angiv en oplysningskode for Kredit. Du skal måske oprette en oplysningskode til dette først. Denne infokode indeholder det sæt årsagskoder, som brugerne kan vælge mellem, når de bruger funktionen til kreditering af callcenter-ordrer til at give kunder forskellige refusioner af kundeserviceårsager.
11. Valgfrit: Opret økonomiske dimensioner i oversigtspanelet Økonomiske dimensioner. De dimensioner, der angives her, bliver standardværdierne på alle salgsordrer, der oprettes i denne callcenter-kanal.
12. Vælg Gem.

Følgende billede viser oprettelsen af en ny callcenter-kanal.

Følgende billede viser et eksempel på en callcenter-kanal.

Yderligere kanalopsætning

Yderligere opgaver, der kræves til konfiguration af callcenter-kanalen, omfatter opsætning af betalingsmetoder og leveringsmåder.

Følgende billede viser de leveringsmåder og betalingsmetoder , der er konfigureret under fanen Opsætning.

Oprette betalingsmåder

Hvis du vil oprette betalingsmetoder, skal du følge disse trin for hver af de betalingstyper, der understøttes på denne kanal. Brugere skal vælge mellem foruddefinerede betalingsmåder for at kunne sammenkæde til opkaldscenterkanalen. Før du konfigurerer dine call center-betalingsmetoder, skal du først konfigurere dine stambetalingsmåder i Retail og Commerce > Konfiguration af kanal > Betalingsmetoder > Betalingsmetoder.

1. Vælg fanen Opsætning i handlingsruden, og vælg derefter Betalingsmetoder.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg en betalingsmåde fra de foruddefinerede betalinger, der er til rådighed, i navigationsruden.
4. Konfigurer eventuelle yderligere indstillinger, der kræves for betalingstypen. Ved kreditkort, gavekort eller fordelskundekort skal du udføre yderligere opsætning ved at vælge funktionen Opsætning af kort.
5. Konfigurer korrekte bogføringskonti for betalingstypen i afsnittet Bogføring.
6. Gå til handlingsruden, og vælg Gem.

Følgende billede viser et eksempel på en metode til kontantbetaling.

Konfigurer leveringsmåder

Du kan få vist de konfigurerede leveringsmåder ved at vælge Leveringsmetoder under fanen Opsætning i Handlingsrude.

Hvis du vil ændre eller tilføje en leveringsmåde, der skal knyttes til call center-kanalen, skal du følge disse trin.

1. Vælg Administrer leveringsmåder i formularen Call centerets leveringsmåder
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny leveringsmetode, eller vælg en eksisterende metode.
3. Vælg Tilføj linje i sektionen Detailkanaler for at tilføje opkaldscenterkanalen. Tilføjelse af kanaler ved hjælp af organisationsnoder i stedet for at tilføje hver kanal individuelt kan strømline tilføjelsen af kanaler.
4. Sørg for, at leveringsmåden er konfigureret med data i oversigtspanelet Produkter og i oversigtspanelet Adresser. Hvis der ikke er nogen produkter eller leveringsadresser, der gælder for leveringsmåden, resulterer valget af dem under ordreposten i fejl.
5. Når der er foretaget ændringer i konfigurationerne af call center-leveringsmåden, skal du køre jobbet Behandling af leveringsmåder, der findes i Leveringsmåder for Retail and Commerce > Retail og Commerce IT > Process.

Følgende billede viser et eksempel på en leveringsmetode.

Konfigurer kanalbrugere

Hvis du vil oprette en salgsordre, der er knyttet til opkaldscenterkanalen fra Commerce Headquarters, skal den bruger, der opretter salgsordren, være sammenkædet med call center-kanalen. Brugeren kan ikke manuelt sammenkæde salgsordre, der er oprettet i Commerce Headquarters, til opkaldscenterkanalen. Sammenkædningen er systematisk og baseret på brugeren og brugerens forhold til call center-kanalen. En bruger kan kun være knyttet til én call center-kanal.

1. Vælg fanen Kanal i handlingsruden, og vælg derefter Kanalbrugere.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg et eksisterende Bruger-id på rullelisten for at knytte denne bruger til call center-kanalen

Når kanalbrugeropsætningen er udført, og brugeren opretter en ny salgsordre i Commerce Headquarters, sammenkædes salgsordren med den tilknyttede callcenter-kanal. Eventuelle konfigurationer for denne kanal anvendes systematisk på salgsordren. En bruger kan bekræfte, hvilken call center-kanal salgsordren er knyttet til, ved at få vist referencen til kanalnavnet i salgsordrehovedet.

Konfigurer prisgrupper

Prisgrupper er valgfrie og kan styre, hvilke salgspriser der tilbydes kunder, der placerer ordrer i callcenter-kanalen. Hvis en prisgruppe ikke er konfigureret for kunden, eller hvis katalogprisgrupperne ikke anvendes på salgsordren ved hjælp af feltet Kildekode-id i ordrehovedet til opkaldscenteret, bruges kanalprisgruppen til at finde varepriser. Hvis en prisgruppe ikke findes i opkaldscenterkanalen, bruges standardvaremasterpriserne.

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en prisgruppe.

1. Vælg fanen Kanal i handlingsruden , og vælg derefter Prisgrupper .
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg en detailprisgruppe på rullelisten.

Yderligere ressourcer

Forudsætninger for konfiguration af kanal

Funktionalitet til callcenter-salg

Konfigurere indstillinger for callcenter-ordrebehandling

Callcenter-kataloger

Konfigurere og arbejde med advarsler om svindel

Oprette kontinuitetsprogrammer for callcentre