Oprette en standarddebitor

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter en standarddebitor, der skal bruges, når der oprettes en kanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Når du opretter en kanal, skal du angive en standardkunde. Der kan nemt oprettes en standarddebitor, når kundegruppen og kundeadressekartoteket først er oprettet.

Oprette en kundegruppe

Hvis der endnu ikke findes nogen kundegrupper, kan du oprette en. Eksempler på dette kan være grupper, der repræsenterer forskellige kundegrupper, f.eks. engros, detail, internet, medarbejdere osv.

Du kan oprette en kundegruppe ved at følge disse trin.

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Kunder > Kundegrupper i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. I feltet Kundegruppe skal du indtaste et id for kundegruppen.
4. Angiv eventuelt en passende beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Angiv eventuelt en passende beskrivelse i feltet Betalingsbetingelser.
6. Angiv en relevant værdi i feltet Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato.
7. Angiv en momsgruppe i feltet Standardmomsgruppe, hvis det er relevant.
8. Markér afkrydsningsfeltet Priserne inkluderer moms, hvis det er relevant.
9. I feltet Standardårsag til afskrivning skal du angive en passende værdi, hvis det er relevant.

Følgende billede viser flere konfigurerede kundegrupper.

Opret et kundeadressekartotek

En kunde skal være knyttet et adressekartotek. Hvis der endnu ikke er oprettet et, skal du oprette det.

Du kan oprette et kundeadressekartotek ved at følge disse trin.

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Konfiguration af kanal > Adressekartoteker i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Indtast et navn i feltet Navn.
4. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Gå til handlingsruden, og vælg Gem.

Følgende billede viser et eksempel på et adressekartotek.

Oprette en standarddebitor

Du kan oprette en standarddebitor ved at følge disse trin.

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Kunder > Alle kunder i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg "Person" på rullelisten Type.
4. Vælg eller indtast et kontonummer (f.eks "100001") på rullelisten Kundekonto.
5. Vælg eller indtast et navn (f.eks. "Standard") på rullelisten Fornavn.
6. Vælg eller indtast et navn (f.eks. "Detail") på rullelisten Mellemnavn.
7. Vælg eller indtast et navn (f.eks. "Kunde") på rullelisten Efternavn.
8. Vælg eller indtast en valuta (f.eks. "USD") på rullelisten Valuta.
9. Vælg den debitorgruppe, der tidligere er oprettet, på rullelisten Debitorgruppe.
10. Vælg et eksisterende kundeadressekartotek på rullelisten Adressekartoteker.
11. Vælg Gem for at gemme og vende tilbage til skærmbilledet med kundedetaljer for den nye kunde.

Bemærk!

Det er ikke nødvendigt at tilføje en adresse for en standardkunde.

Følgende billede viser et eksempel på kundeoprettelse.

Følgende billede viser en standardkonfiguration af kunde.

Du kan beholde de fleste af standardværdierne i skærmen kundedetaljer, men to værdier skal ændres.

1. Udvid Salgsordrestandarder i skærmen med kundedetaljer.
2. Vælg eller angiv et forudkonfigureret websted på rullelisten Angiv.
3. Vælg eller angiv et forudkonfigureret lagersted på rullelisten Lagersted.

Følgende billede viser et eksempel på konfiguration af kunde.

Yderligere ressourcer

Oversigt over kanaler

Forudsætninger for konfiguration af kanal