Oprette en standarddebitor

Bemærk!

Retail Interest Group efter Dynamics 365 Commerce er flyttet fra Yammer til Viva Engage. Hvis du ikke har adgang til det nye Viva Engage-community, skal du udfylde denne formular (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), der skal tilføjes, og forblive engageret i de seneste diskussioner.

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter en standarddebitor, der skal bruges, når der oprettes en kanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Når du opretter en kanal, skal du angive en standardkunde. Du kan nemt oprette en standardkunde, når du har oprettet kundegruppen og kundeadressekartoteket.

Oprette en kundegruppe

Hvis der endnu ikke findes nogen kundegrupper, skal du oprette en. Eksempler på kundegrupper omfatter engros- og detailhandel, internet, medarbejdere m.m.

Følg disse trin for at oprette en kundegruppe:

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Kunder > Kundegrupper i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. I feltet Kundegruppe skal du indtaste et id for kundegruppen.
4. Angiv eventuelt en passende beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Angiv eventuelt en passende beskrivelse i feltet Betalingsbetingelser.
6. Angiv en relevant værdi i feltet Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato.
7. Angiv en momsgruppe i feltet Standardmomsgruppe, hvis det er relevant.
8. Markér afkrydsningsfeltet Priserne inkluderer moms, hvis det er relevant.
9. I feltet Standardårsag til afskrivning skal du angive en passende værdi, hvis det er relevant.

Følgende billede viser flere konfigurerede kundegrupper.

Opret et kundeadressekartotek

Du skal knytte hver kunde til et adressekartotek. Hvis der ikke findes et adressekartotek, skal du oprette et.

Følg disse trin for at oprette et kundeadressekartotek:

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Konfiguration af kanal > Adressekartoteker i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Indtast et navn i feltet Navn.
4. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Gå til handlingsruden, og vælg Gem.

Følgende billede viser et eksempel på et adressekartotek.

Oprette en standarddebitor

Følg disse trin for at oprette en standardkunde:

1. Gå til Moduler > Detail og handel > Kunder > Alle kunder i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg Person på rullelisten Type.
4. På rullelisten Kundekonto skal du vælge eller angive et kontonummer (f.eks. 100001).
5. På rullelisten Fornavn skal du vælge eller angive et navn (f.eks . Standard).
6. På rullelisten Mellemnavn skal du vælge eller angive et navn (f.eks . Detailhandel).
7. På rullelisten Efternavn skal du vælge eller angive et navn (f.eks . Kunde).
8. På rullelisten Valuta skal du vælge eller angive en valuta (f.eks . USD).
9. Vælg den kundegruppe, du oprettede tidligere, på rullelisten Kundegruppe .
10. Vælg et eksisterende kundeadressekartotek på rullelisten Adressekartoteker.
11. Vælg Gem for at gemme og vende tilbage til skærmbilledet med kundedetaljer for den nye kunde.

Bemærk!

Du behøver ikke at tilføje en adresse for en standardkunde.

Følgende billede viser et eksempel på kundeoprettelse.

Følgende billede viser en standardkonfiguration af kunde.

De fleste af standardværdierne på skærmen med kundeoplysninger kan forblive, men ændre to værdier.

1. Udvid Salgsordrestandarder i skærmen med kundedetaljer.
2. På rullelisten Websted skal du vælge eller angive et forudkonfigureret websted.
3. På rullelisten Lager skal du vælge eller angive et forudkonfigureret lager.

Følgende billede viser et eksempel på konfiguration af kunde.

Yderligere ressourcer

Oversigt over kanaler

Forudsætninger for konfiguration af kanal